文 / 本刊記者 鄭雪芹

印尼坐擁世界最大鎳礦資源，再加上總統(tǒng)親自出面招商引資，開出優(yōu)厚條件向全球企業(yè)拋出橄欖枝。這份實(shí)力和誠(chéng)意，哪家車企和供應(yīng)商還能扛得住？

種種跡象表明，印度尼西亞這個(gè)東南亞國(guó)家，將要大力發(fā)展電動(dòng)汽車。

近日，據(jù)彭博社報(bào)道，印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）表示，印度尼西亞希望特斯拉在該國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，而不僅僅是電池（特斯拉正在從數(shù)家印尼鎳加工公司采購(gòu)電池材料）。除了特斯拉之外，維多多對(duì)福特汽車、現(xiàn)代汽車、豐田汽車和鈴木汽車也有類似的期望，表明其有意尋求投資，并確保印尼在全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中不會(huì)淪為僅僅是原材料供應(yīng)商或零部件生產(chǎn)商。

印尼的目標(biāo)是到2050年時(shí)只銷售電動(dòng)汽車和電動(dòng)摩托車，以此來(lái)取代內(nèi)燃機(jī)車輛。該國(guó)還設(shè)定了一個(gè)更近的目標(biāo)，即到2030年時(shí)使其道路上擁有1300萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車（包括改裝車輛）和220萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。

數(shù)據(jù)顯示，過去十年里，印尼平均每年售出650萬(wàn)輛摩托車和約100萬(wàn)輛汽車。目前，該國(guó)的道路上有超過1500萬(wàn)輛汽車和1.12億輛摩托車，而電動(dòng)車只有14400輛，其中包括12464輛電動(dòng)摩托車和1656輛電動(dòng)乘用車。

如此巨大的市場(chǎng)空間，吸引著眾多汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)紛紛前來(lái)“淘金”。

數(shù)家整車企業(yè)躍躍欲試

上汽通用五菱率先吹響了中國(guó)品牌新能源汽車進(jìn)軍印尼市場(chǎng)的號(hào)角。8月11日，中國(guó)五菱首款新能源全球車——Air ev（右舵版）正式在印尼國(guó)際車展重磅亮相，并全球首發(fā)上市。據(jù)悉，其剛亮相就引發(fā)了印尼消費(fèi)者強(qiáng)烈的購(gòu)買熱情，并在預(yù)售期間收獲了數(shù)千個(gè)訂單，市場(chǎng)潛力十分強(qiáng)勁。

實(shí)際上，中國(guó)五菱在印尼深耕已久，2017年，上汽通用五菱印尼子公司正式投產(chǎn)，推出包括Alamz在內(nèi)的多款車型涵蓋MPV與SUV市場(chǎng)。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年印尼五菱整體銷量25650輛，同比增長(zhǎng)257%。同時(shí)，五菱也參與到印尼新能源汽車政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和生態(tài)建設(shè)工作中。

近期有消息稱，奇瑞計(jì)劃在印尼投資近10億美元生產(chǎn)和制造電動(dòng)汽車。據(jù)悉，這一計(jì)劃將在2028年完成。未來(lái)，奇瑞在印尼市場(chǎng)的產(chǎn)品將以純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車型為主，共9款。

長(zhǎng)期以來(lái)，印尼汽車市場(chǎng)幾乎被日系品牌所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，近20年來(lái)，日本品牌汽車組裝廠在印尼占比超過九成，其中豐田一家就超過三成。但現(xiàn)在，面對(duì)中國(guó)力量的強(qiáng)勢(shì)入局，日系品牌也有了危機(jī)感，爭(zhēng)相加大在新能源方面的投資力度。

據(jù)外媒報(bào)道，印度尼西亞經(jīng)濟(jì)部在7月27日表示，日本汽車制造商豐田計(jì)劃未來(lái)五年在該國(guó)投資27.1萬(wàn)億印尼盧比（約18億美元），從而在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)汽車，其中包含多種類型的混合動(dòng)力電動(dòng)車。印度尼西亞經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Airlangga Hartarto在一份聲明中表示，豐田自2019年以來(lái)，已經(jīng)在該國(guó)投資了14萬(wàn)億印尼盧比（折合人民幣約65億元）。

此 前 一 天，7月26日，Hartarto還宣布，日本三菱汽車公司承諾未來(lái)三年在該國(guó)追加投資6.66億美元（折合人民幣約46億元），以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。Hartarto在一份聲明中稱，截至2021年底，三菱汽車已經(jīng)為其在印尼的所有工廠投資了11.3萬(wàn)億印尼盧比（折合人民幣約52億元），且該公司的目標(biāo)是在2022年至2025年期間投資約10萬(wàn)億印尼盧比。

目前，三菱汽車已經(jīng)與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，計(jì)劃推進(jìn)一個(gè)純電動(dòng)車項(xiàng)目——為三菱微型電動(dòng)出租車MiEV找到合適的使用場(chǎng)景。

除了中國(guó)和日本以外，韓國(guó)、北美汽車制造商也正在摩拳擦掌，準(zhǔn)備借助電動(dòng)化風(fēng)口掘金這個(gè)全球第三大汽車新興市場(chǎng)。

3月16日，韓 國(guó) 現(xiàn) 代 汽車集團(tuán)在印度尼西亞開設(shè)了一座新工廠，生產(chǎn)該國(guó)首款電動(dòng)汽車。隨后，現(xiàn)代汽車宣布將在印尼再追加投資1.92萬(wàn)億韓元（約合人民幣 98.5 億元）?，F(xiàn)代曾在2019年表示，將在2030年之前在該國(guó)投資15.5億美元以生產(chǎn)電動(dòng)汽車，其初始產(chǎn)能將為每年15萬(wàn)輛，然后再擴(kuò)大到每年25萬(wàn)輛。顯然，在印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）的“感召”下，現(xiàn)代汽車將計(jì)劃提前了。

面對(duì)印尼總統(tǒng)拋出的橄欖枝，特斯拉的目光也從印度轉(zhuǎn)向印尼。今年5月，美國(guó)電動(dòng)汽車制造商特斯拉宣布，要在印尼建立電動(dòng)汽車和電池工廠，從而“滿足東南亞和太平洋地區(qū)對(duì)電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求”。該工廠擬建在爪哇中部的一個(gè)工業(yè)園區(qū)，計(jì)劃2022年底開工。

此外，8月8日，印尼海洋事務(wù)和投資事務(wù)協(xié)調(diào)部長(zhǎng)Luhut Pandjaitan在采訪中透露，美國(guó)電動(dòng)汽車制造商特斯拉已經(jīng)簽署了一份價(jià)值約50億美元的合同，從數(shù)家印尼鎳加工公司采購(gòu)電池材料。

福特汽車則以另一種方式入局印尼戰(zhàn)場(chǎng)。7月21日，華友鈷業(yè)披露最新與福特汽車的合作項(xiàng)目顯示，各方計(jì)劃利用淡水河谷印尼現(xiàn)有子公司作為項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目建成后，華友鈷業(yè)將向福特汽車每年供應(yīng)約8.4萬(wàn)噸鎳當(dāng)量的材料產(chǎn)品。

7月18日，大眾汽車也表示，計(jì)劃在印尼建設(shè)鎳加工廠。

車企蜂擁而至的背后，除了印尼在電動(dòng)化領(lǐng)域的決心和潛力之外，還有另一層重要因素——印尼擁有豐富的礦產(chǎn)資源，尤其是鎳，它是動(dòng)力電池中最關(guān)鍵的成分之一。此外，該國(guó)還擁有用于電動(dòng)汽車鋁車架的鋁土礦，用于電動(dòng)汽車線纜和電池的銅礦，以及鈷礦等。

數(shù)據(jù)顯示，印尼的鎳資源儲(chǔ)量約2100萬(wàn)噸，為全球第一，占世界儲(chǔ)量的24%。機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示，目前世界上只有約5%的鎳用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車對(duì)鎳的需求將從5%躍升到整個(gè)鎳供應(yīng)的59%。因此，印尼將成為車企和電池企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

供應(yīng)鏈廠商紛紛為“鎳”而來(lái)

除了整車企業(yè)，印尼對(duì)電池和材料廠商的吸引力更大。

印尼作為世界上最大的鎳礦生產(chǎn)國(guó)，在電池上游原材料價(jià)格居高不下的大背景下，這個(gè)國(guó)家已成為諸多電池制造商爭(zhēng)相投資建廠的“香餑餑”，以期在電氣化時(shí)代搶占關(guān)鍵原材料的貨源高地。

而印尼政府渴望在國(guó)內(nèi)發(fā)展電動(dòng)汽車和電池行業(yè)，并已停止鎳礦出口，以確保投資者的供應(yīng)。此舉成功地吸引了中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)以及LG和現(xiàn)代等韓國(guó)公司的投資。

在這一輪印尼挖“礦”行動(dòng)中，尤以中韓企業(yè)最為積極。

6月23日，中國(guó)寶安下屬子公司貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，全資子公司香港貝特瑞擬與STELLAR INVESTMENT PTE.LTD.成立合資公司——印尼貝特瑞新能源材料有限公司，在印度尼西亞投資開發(fā)建設(shè)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，總投資約為4.78億美元。

而就在一個(gè)月前的5月5日，貝特瑞與中偉新材料股份有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方將共同開展印尼紅土鎳礦綜合開發(fā)利用；貝特瑞意向參股投資中偉股份擬在印尼規(guī)劃建設(shè)的紅土鎳礦開發(fā)利用項(xiàng)目；中偉股份意向參股投資貝特瑞擬在印尼規(guī)劃建設(shè)的正極材料工廠。

4月29日，華 友 鈷 業(yè) 與PT Vale Indonesia Tbk（淡水河谷印尼）簽署框架協(xié)議。雙方計(jì)劃合作用褐鐵礦礦石為原料的高壓酸浸濕法項(xiàng)目，在淡水河谷印尼、濕法合資公司和華友鈷業(yè)之間協(xié)商并簽訂長(zhǎng)期礦石供應(yīng)協(xié)議，約定淡水河谷印尼獨(dú)家向高壓酸浸濕法項(xiàng)目供應(yīng)褐鐵礦石。項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)不超過12萬(wàn)噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷產(chǎn)品（MHP）。

4月15日，寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普的下屬公司普勤時(shí)代擬在印度尼西亞投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，投資總額不超過59.68億美元（約合人民幣398億元）。普勤時(shí)代的兩個(gè)合作方分別為印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang （ANTAM）和印尼國(guó)有電池生產(chǎn)投資公司 PT Industri Baterai Indonesia （IBI），各方同意在印度尼西亞建設(shè)端到端電動(dòng)汽車電池行業(yè)，整合采礦、冶煉、前驅(qū)體、正極、電池和電池回收行業(yè)，合資建設(shè)項(xiàng)目包括鎳礦開發(fā)項(xiàng)目、火法冶煉類項(xiàng)目、濕法冶煉類項(xiàng)目、電池回收項(xiàng)目、電池材料項(xiàng)目和電池制造項(xiàng)目。

再早前，2021年5月，億緯鋰能攜手華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》，相關(guān)各方將合作在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳、1.5萬(wàn)噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。2021年11月，中國(guó)鎳業(yè)和鋼鐵巨頭青山控股集團(tuán)宣布將和中國(guó)深圳盛新鋰能公司合作在印尼建造一個(gè)年產(chǎn)量達(dá)6萬(wàn)噸的鋰加工工廠。

截止到目前來(lái)看，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、LG新能源等動(dòng)力電池企業(yè)，中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、青山實(shí)業(yè)等材料企業(yè)都已向印尼聚集。

盡管韓國(guó)企業(yè)不如中國(guó)企業(yè)數(shù)量多，但韓企抱團(tuán)能力更強(qiáng)。

4月18日，以LG為首的一個(gè)韓國(guó)財(cái)團(tuán)（由LG新能源、LG化學(xué)、LX國(guó)際公司等組成）與印度尼西亞國(guó)有企業(yè)簽署了初步協(xié)議， 推動(dòng)一個(gè)價(jià)值約98億美元（約合人民幣630億元）的項(xiàng)目，以在印尼這個(gè)東南亞國(guó)家建立一個(gè)電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈。這份協(xié)議由幾家韓國(guó)公司和印度礦業(yè)公司PT Aneka Tambang（ANTAM）以及印尼電池公司（IBC）簽署。LG新能源表示，與印尼合作的項(xiàng)目旨在為電動(dòng)汽車電池建立“端到端價(jià)值鏈”，包括原材料采購(gòu)、前體和陰極材料等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)和電動(dòng)車電池的制造。

6月8日，LG新能源（LG Energy Solution）在印度尼西亞的鎳加工廠破土動(dòng)工，這是上述協(xié)議的一部分。同時(shí)，LG新能源還將在巴唐工業(yè)園區(qū)新建一座價(jià)值24億美元的工廠，每年生產(chǎn)22萬(wàn)噸前驅(qū)體和4.2萬(wàn)噸陰極，為該公司計(jì)劃在西爪哇省卡拉旺產(chǎn)業(yè)新城建造的價(jià)值36億美元的電池工廠供應(yīng)原材料。這座電池工廠的規(guī)劃產(chǎn)能為200 GWh。

最新的消息是，據(jù)現(xiàn)代摩比斯8月22日發(fā)布的一則聲明稱，由現(xiàn)代汽車、起亞、現(xiàn)代摩比斯和LG新能源成立的韓國(guó)電芯合資企業(yè)從5家海外金融機(jī)構(gòu)獲得了7.1億美元的資金，用于在印度尼西亞建立一家電動(dòng)汽車電芯工廠。此前2021年9月15日，現(xiàn)代汽車集團(tuán)和LG能源解決方案公司共同投資1.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣66億元）在印度尼西亞合建的汽車電池廠動(dòng)工，預(yù)計(jì)將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存

不過，縱使坐擁豐富資源并受到行業(yè)各大公司的青睞，印尼電動(dòng)車事業(yè)的發(fā)展仍面臨諸多瓶頸。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，電動(dòng)汽車項(xiàng)目的初始投資并不便宜，它通常幾乎是燃油車項(xiàng)目支出的兩倍。不僅如此，在印尼這個(gè)電動(dòng)車保有率極低的國(guó)家，需要很長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)教育當(dāng)?shù)孛癖?，并改變其消費(fèi)觀念。

基礎(chǔ)設(shè)施是另一個(gè)瓶頸。根據(jù)印尼政府截至去年9月的數(shù)據(jù)，該國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的數(shù)量為187個(gè)。該國(guó)預(yù)測(cè)，到2030年將擁有13萬(wàn)輛電動(dòng)汽車和40萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車。屆時(shí)，或?qū)⒊霈F(xiàn)較大的基礎(chǔ)設(shè)施缺口。

產(chǎn)業(yè)層面之外，該國(guó)的先天地理?xiàng)l件也不佳。印尼由17506個(gè)島嶼組成，使得其不像內(nèi)陸國(guó)家那樣有快捷暢通的運(yùn)輸路徑。在全國(guó)范圍內(nèi)建立完整高效的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€(gè)難題。

因此，對(duì)于將印尼視為新掘金地的企業(yè)們，在投資電動(dòng)車項(xiàng)目時(shí)也將面臨更多不確定因素。