覃雯琪，楊倫慶，張灑灑，歐 婷

（廣東省海洋發(fā)展規(guī)劃研究中心，廣州 510240）

1 前言

船舶制造業(yè)處于整個船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)業(yè)包括原材料、船舶設(shè)計、船舶配套等，下游產(chǎn)業(yè)為航運公司或租賃公司，（見圖1）。船舶制造的整個過程，分為六個階段：生產(chǎn)技術(shù)準備工作；開工下料、零件加工；中間產(chǎn)品制造；船臺（船塢）合攏；船舶下水、碼頭舾裝；試航交船。

圖1 船舶制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示圖

廣東省內(nèi)造船與修船企業(yè)，主要有：廣船國際有限公司、中船黃埔文沖船舶有限公司、英輝南方造船（廣州番禺）有限公司等51 家造修船廠。廣東省珠江口區(qū)域是我國三個現(xiàn)代化大型造船基地之一，在全國占有重要地位，造修船廠及其配套企業(yè)在未來的競爭環(huán)境中具有強勁發(fā)展優(yōu)勢。

從廣東省今年一季度的三大造船指標看，造船完工量同比上升了18.25%，新承接船舶訂單量同比上升了81.82%，手持船舶訂單量同比上升了18.82%。這種上行態(tài)勢在未來幾年仍將持續(xù)。

下面應(yīng)用PEST 分析法，即一種企業(yè)外部宏觀環(huán)境的分析框架方法，基于政治（Politics）、經(jīng)濟（Economy）、社會（Society）和科技（Technology）四個維度，對廣東船舶制造業(yè)的宏觀環(huán)境現(xiàn)狀和變化趨勢進行分析。

2 政治（Politics）環(huán)境

從宏觀政策看，近年來國家制定的海洋政策規(guī)劃對船舶制造業(yè)高度重視，船舶制造業(yè)與新能源、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的空間大，對船舶制造業(yè)的技術(shù)、標準、產(chǎn)品發(fā)展把舵定向。廣東省也出臺了系列政策、規(guī)劃文件，支持重點打造船舶與海洋工程裝備業(yè)。表1 為主要相關(guān)政策、規(guī)范。

表1 船舶制造業(yè)相關(guān)政策、規(guī)劃

從表2 所列行業(yè)標準法規(guī)表看，一系列國際減排戰(zhàn)略和防污公約，成為各相關(guān)方圍繞全球氣候治理主導權(quán)、確保技術(shù)優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展的又一場角力。在促進地方或船級社法規(guī)更新的同時，還將大大影響船東對新造船的選擇和船用燃料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，對整個船用能源價值鏈產(chǎn)生顛覆性的深遠影響。

表2 船舶業(yè)相關(guān)標準法規(guī)

3 經(jīng)濟（Economy）環(huán)境

船舶制造業(yè)屬于復雜、綜合性強的大型裝備制造產(chǎn)業(yè)，對國際經(jīng)濟、國際市場變動較為敏感。2021 年以來，廣東船舶制造業(yè)外部經(jīng)濟（市場）環(huán)境可以歸納為三大特點：

（1）全球新造船市場復蘇，訂單量激增。根據(jù)英國克拉克森研究發(fā)布的最新《新造船市場總結(jié)與展望》及《航運市場總結(jié)與展望》，2021 年新簽訂單為2014年以來最高水平，創(chuàng)下歷史新高紀錄。

（2）國際船舶需求增長勢頭強勁，我國訂單量全球領(lǐng)先，在高端船型細分市場上持續(xù)發(fā)力。2021 年我國三大造船指標保持全球領(lǐng)先，廣東省內(nèi)骨干企業(yè)也開創(chuàng)良好局面，廣船國際全年承接訂單超過兩百億元，創(chuàng)歷史新高；黃埔文沖公司全年承接新造船訂單17型85 艘，完工交船37 艘。

（3）材料價格上漲，人民幣升值。2021 年人民幣對美元累計升值2.6%，CFETS 人民幣匯率指數(shù)升值8%。同時，受世界多地新冠疫情蔓延等影響，國際大宗商品價格劇烈波動，推動原材料價格上漲。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，主要規(guī)格造船板、電纜、油漆等船用物資，分別比年初上漲14%、20%和50%；船用主機、曲軸、螺旋槳等關(guān)鍵船用配套設(shè)備，普遍上漲25%左右。使得船舶制造業(yè)需要克服成本上升因素影響，即造船企業(yè)需要預先進行優(yōu)選優(yōu)化降本增效措施，保持企業(yè)在造船原材料市場的狂風大浪中仍然具備生存競爭優(yōu)勢。

4 社會（Society）環(huán)境

受國內(nèi)外疫情持續(xù)作用，國際物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和人才跨區(qū)域流動受到消極影響，主要體現(xiàn)為兩點：一是國際國內(nèi)船舶配套供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，部件延期交付給船廠按時交付帶來較大壓力；二是新船訂單大幅度增長，加大了骨干船廠對熟練、高端勞動力需求，以及存在高技術(shù)領(lǐng)軍人才、研發(fā)設(shè)計人員以及專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與造船企業(yè)生產(chǎn)需求匹配不完全適用的情況，需要培訓及聘請相關(guān)的人才或組建專業(yè)隊伍。

5 技術(shù)（Technology）環(huán)境

世界造船已進入數(shù)字化造船階段，國際龍頭船企如三星重工、現(xiàn)代重工集團等，都在系統(tǒng)地推進船舶智能生產(chǎn)、智能設(shè)計、智能工作三大數(shù)字化革新。通過在建造各個階段（采購、設(shè)計、生產(chǎn)等）利用信息化管理、仿真與數(shù)值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動化等技術(shù)，快捷地組織生產(chǎn)，實現(xiàn)對造船全周期的預測和提效。

多元化能源技術(shù)的應(yīng)用帶來機遇，采用氫燃料、環(huán)保氨燃料、甲醇雙燃料等驅(qū)動,船舶動力技術(shù)方案大幅增多。LNG 因動力技術(shù)相對成熟，已成為當下應(yīng)用最為廣泛的替代燃料；甲醇、液氫是未來理想的替代燃料，其中氫燃料電池船舶或?qū)⒊蔀橄乱粋€產(chǎn)業(yè)投資布局新風口。

新型高端船舶制造技術(shù)，成為產(chǎn)業(yè)升級重要引擎。例如：在能源開發(fā)領(lǐng)域，海上風電正走向深遠海和大容量化，大型海上風電安裝船制造技術(shù)成為影響風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素；海上養(yǎng)殖業(yè)也來到了智慧漁業(yè)時代，各類集成了自動化、智能化設(shè)備的養(yǎng)殖工船成為海洋漁業(yè)新利器；隨著極地科考、北極航線開發(fā)的推進，極地船舶制造技術(shù)也成為重點攻關(guān)領(lǐng)域。

船舶制造業(yè)在建造各個階段的信息化管理、仿真與數(shù)值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動化、船舶舾裝單元與模塊制作等技術(shù)研制應(yīng)用，提升了整個行業(yè)的效率，推進船舶制造業(yè)的突飛猛進。省內(nèi)船舶制造業(yè)在這股風潮中也異軍突起，除了建造散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型外，還承建了各種高技術(shù)船型，如我國首艘49 900 t 甲醇雙燃料化學品船、大型挖泥船、國內(nèi)首艘2 000 t 風電平臺、LNG 雙燃料多用途氣體運輸船、高級客滾船、碳纖維高速客船等高附加值船舶。

6 發(fā)展對策

通過上述對國際國內(nèi)宏觀環(huán)境分析可以發(fā)現(xiàn)，未來船舶制造業(yè)將主要受到四大趨勢牽引：一是宏觀政策支持力度依然較高；二是船舶制造訂單市場前景樂觀；三是行業(yè)標準法規(guī)對環(huán)保的要求提高；四是船舶業(yè)供給側(cè)改革將激發(fā)企業(yè)新一輪創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)生動力。因此，要在新一輪的挑戰(zhàn)和機遇實現(xiàn)提質(zhì)升級，廣東船舶制造業(yè)應(yīng)緊跟國際國內(nèi)市場形勢，對標最新最優(yōu)，推進以下五點關(guān)鍵路徑：

（1） 推動減排技術(shù)鏈條整合，加速造船業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型

綠色造船需要“設(shè)計+生產(chǎn)”雙輪驅(qū)動。在設(shè)計環(huán)節(jié)上，順應(yīng)上游航運業(yè)減排大趨勢，加快開展氫能船舶等新能源動力船舶制造技術(shù)、集成技術(shù)研發(fā)；利用廣東全國領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對接制氫、運氫、加氫、燃料電池研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尋求跨領(lǐng)域橫向合作；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，深化對國際海事新規(guī)范、新公約的研究，通過引入環(huán)保生產(chǎn)裝備工藝技術(shù)、健全綠色管理制度，構(gòu)建起綠色生產(chǎn)流程。

（2） 強化船舶配套，打造門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系

船舶配套是總裝建造的決定因素，對船舶整體成本、性能、效益、質(zhì)量有重要影響，而廣東省現(xiàn)階段的船舶配套業(yè)仍未完善，未來應(yīng)以市場為主體，聚焦船舶配套中小型企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展生力軍；同時，利用好廣東省船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織，打造面向產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商、合作共享共贏的資源整合平臺，加強總裝與配套企業(yè)的供需對接，提升省內(nèi)船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈能力。

（3）布局新船型、做好專精特新產(chǎn)品

在新的一輪訂單潮中，大量資金正在被投入到造船業(yè)，目前廣東的幾大造船企業(yè)訂單已經(jīng)排到2024 年。但盡管訂單不斷增加，風險也在潛伏，當船廠僅承建散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型時會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題。對此，龍頭造船企業(yè)要加強同船級社、高校、設(shè)計所等單位之間的交流，把握最新技術(shù)發(fā)展方向，勇攀LNG 船、極地船舶、豪華郵輪、大型挖泥船、萬箱級集裝箱船、大型風電安裝船等高端領(lǐng)域，造大船、特種船、高附加值船，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進廣東省建造各種高技術(shù)船舶。

（4）進一步打造制造業(yè)人才集聚高地

隨著多元化發(fā)展的推進，造船企業(yè)將不斷涉足新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。要完善人才體系，貫通人才鏈、創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈：一是與本地高校加強優(yōu)勢海洋學科共建，對口設(shè)立實習實踐基地，發(fā)揮高校人才蓄水池的作用；同時聚焦國內(nèi)外高端市場，通過引進或項目合作等各種方式，將領(lǐng)軍人才、領(lǐng)先技術(shù)帶入企業(yè)創(chuàng)新鏈中；還需引入必要的外部專業(yè)人才，如新能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、綠色和智能制造領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，橫向提升企業(yè)的實力。

（5）構(gòu)建數(shù)字化造船體系

廣東船舶制造企業(yè)應(yīng)緊跟制造業(yè)升級大趨勢，努力構(gòu)建“智能化船舶海工設(shè)備+數(shù)字化船廠”新型生產(chǎn)模式：在設(shè)計建造上，加強自動控制、智能監(jiān)測、智能感知等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提升智能船舶航行的操縱性、安全性和實用性；在船舶生產(chǎn)管理上，從設(shè)計源頭入手，加快構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，推進產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)外部、上下游互聯(lián)互通，推進智能工廠建設(shè)項目、機器人生產(chǎn)線改造等智能化工程，實現(xiàn)機構(gòu)精簡、人員精干、負荷均衡、敏捷制造的高效率、低成本運行目標。

7 總結(jié)

利用PEST 分析法，分別從政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和技術(shù)環(huán)境四個方面對船舶制造業(yè)進行了分析。從中可以看到，廣東的大型船廠有的訂單已經(jīng)排到2024 年，大型企業(yè)的增長帶動了中小企業(yè)，給廣東民營船企帶來了新的機遇；但同時也存在配套國產(chǎn)化率低、原材料價格上漲、用工緊張等挑戰(zhàn)。廣東船舶制造產(chǎn)業(yè)要緊緊把握新一輪產(chǎn)業(yè)周期，聚焦高附加值、智能、綠色領(lǐng)域，提升生產(chǎn)、管理能力，做好延鏈、補鏈、強鏈，推動全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級，打造我國造船高地。