何泓

（山西科城能源環(huán)境創(chuàng)新研究院，太原 030000）

1 山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步于20 世紀(jì)70 年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)邊界不斷延伸、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)，但環(huán)保需求大省和環(huán)保產(chǎn)業(yè)小省的矛盾依舊突出。本研究采取隨機(jī)抽樣的方式，對(duì)99 家環(huán)保企業(yè)進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較分析。

以中小微企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)比例擴(kuò)大。山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)以中小微企業(yè)為主，2018—2020 年，在被調(diào)研的環(huán)保企業(yè)中，年?duì)I業(yè)收入小于5000 萬(wàn)元的環(huán)保企業(yè)占比基本不變，維持在70%以上。年?duì)I業(yè)收入在1 億元以上的企業(yè)比例有所擴(kuò)大，由2018 年的17.2%上升至2020 年的20.4%。其中，年?duì)I業(yè)收入在5 億元以上的企業(yè)占比由1.6%上升至2.9%，增長(zhǎng)近1 倍。《2020 年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》顯示，2019 年中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的243 家山西省環(huán)保企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額位居全國(guó)第22 位，在我國(guó)中部地區(qū)排名末位[1]。

區(qū)域發(fā)展不平衡，缺乏引領(lǐng)性產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。抽樣調(diào)查顯示，山西省近半數(shù)企業(yè)注冊(cè)地為太原市，除工業(yè)固體廢物處理處置和資源化利用依托產(chǎn)生地屬性外，其他類型的專業(yè)環(huán)保企業(yè)主要集中在太原市、晉中市，其他地市環(huán)保產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較差。山西省雖有部分開(kāi)發(fā)區(qū)以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，但還未形成企業(yè)集聚數(shù)量較多、產(chǎn)業(yè)鏈完整、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)效應(yīng)明顯的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平偏低，制造類環(huán)保企業(yè)數(shù)量少。從服務(wù)內(nèi)容上看，山西省大部分環(huán)保企業(yè)提供工程施工服務(wù)（占比70%），其次為提供污染治理及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行服務(wù)、環(huán)境咨詢等的企業(yè)，技術(shù)水平較低。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)儀器及裝備制造、環(huán)保材料及藥劑制造、生態(tài)環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)的企業(yè)占比較少。

國(guó)企占比上升較快，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部格局加速演變。近年來(lái)，國(guó)有資本加速進(jìn)入環(huán)保行業(yè)，2017 年8 月山西大地環(huán)境投資控股有限公司掛牌組建；2020 年3 月萬(wàn)家寨水務(wù)控股集團(tuán)有限公司注冊(cè)成立，打造全產(chǎn)業(yè)鏈綜合水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)商。調(diào)查結(jié)果顯示，2018—2020 年山西省國(guó)有/國(guó)有控股企業(yè)占比上升超過(guò)10 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部格局加速演化。

2 山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

本研究邀請(qǐng)100 位山西省環(huán)保企業(yè)管理者，針對(duì)企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境等進(jìn)行評(píng)價(jià)，并基于企業(yè)家訪談對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行了分析。

2.1 政策環(huán)境

環(huán)保企業(yè)管理者對(duì)山西省政策環(huán)境的評(píng)價(jià)顯示，各類政策的落實(shí)弱于政策完善性，被調(diào)研的環(huán)保企業(yè)管理者對(duì)財(cái)稅政策完善性和落實(shí)力度評(píng)價(jià)高。法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)具有較高的完善性，但落實(shí)情況稍顯不足，創(chuàng)新激勵(lì)政策的完善度和落實(shí)情況在各類政策中較弱（見(jiàn)圖1）。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是山西省聚力打造的十四個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，但目前全省促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的針對(duì)性政策還比較缺乏，關(guān)于培育市場(chǎng)主體、釋放市場(chǎng)需求、強(qiáng)化土地供應(yīng)、加強(qiáng)人才引進(jìn)、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域的針對(duì)性政策還亟待研究和出臺(tái)。

圖1 環(huán)保企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境評(píng)價(jià)圖

2.2 市場(chǎng)環(huán)境

研究采用波特五力模型對(duì)山西省環(huán)保企業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行了調(diào)查，環(huán)保企業(yè)管理者的評(píng)分結(jié)果顯示，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度得分最高，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈（見(jiàn)圖2）。購(gòu)買者議價(jià)能力高于供應(yīng)商議價(jià)能力，顯示出市場(chǎng)具有一定的買方市場(chǎng)特征。

圖2 環(huán)保企業(yè)管理者市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)價(jià)圖

從供給端看，行業(yè)內(nèi)和區(qū)域間競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前，山西省環(huán)保企業(yè)主要集中在工程施工、設(shè)施運(yùn)行、管理咨詢等領(lǐng)域，環(huán)保裝備制造、材料生產(chǎn)等企業(yè)較少、技術(shù)水平較低，區(qū)域及大型企業(yè)重點(diǎn)污染治理工程多由省外企業(yè)提供裝備、技術(shù)和服務(wù)。近年來(lái)，國(guó)有資本密集入主生態(tài)環(huán)保企業(yè)，區(qū)域型環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)加速組建，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)之間，省內(nèi)企業(yè)、省外企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作加速推進(jìn)。此外，隨著傳統(tǒng)企業(yè)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的推進(jìn)，傳統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部衍生兼具對(duì)內(nèi)及對(duì)外服務(wù)功能的環(huán)保板塊，環(huán)保產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系發(fā)生改變，開(kāi)始從需求方轉(zhuǎn)為供給方，山西環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生巨大變化。

從需求端看，真實(shí)的用戶需求不斷涌現(xiàn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有典型的政策驅(qū)動(dòng)型特征，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境一度出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。但隨著環(huán)境管理由約束性指標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛐Ч馁|(zhì)量指標(biāo)，常態(tài)化的督察高壓和差異化的管理政策逐步推動(dòng)企業(yè)由被動(dòng)治污向主動(dòng)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變，來(lái)自企業(yè)、區(qū)域的真實(shí)需求不斷涌現(xiàn)，能夠提供有效解決方案的環(huán)保企業(yè)成為稀缺資源。面向未來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須回歸技術(shù)和服務(wù)的本質(zhì)，在細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)模式上加大創(chuàng)新投入和人才培養(yǎng)力度，才可在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

2.3 技術(shù)環(huán)境

被調(diào)研的環(huán)保企業(yè)管理者對(duì)權(quán)益保護(hù)、科技服務(wù)、創(chuàng)新支持、人才獲得等技術(shù)環(huán)境評(píng)分均較低（見(jiàn)圖3），其中人才獲得的評(píng)分最低，人才已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一，山西省部分較大的環(huán)保企業(yè)已經(jīng)將研發(fā)中心轉(zhuǎn)移至北京、深圳等發(fā)達(dá)地區(qū)。

圖3 企業(yè)發(fā)展技術(shù)環(huán)境評(píng)價(jià)圖

3 山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

國(guó)企、民企共進(jìn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。過(guò)去幾年，國(guó)有企業(yè)憑借強(qiáng)大的資源整合能力和資金實(shí)力進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在幫助部分陷入流動(dòng)性困境的民營(yíng)龍頭環(huán)保企業(yè)紓困的同時(shí)，也成為市場(chǎng)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者。為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)國(guó)資與民資相對(duì)平衡的新格局，山西省國(guó)有企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化資源整合及平臺(tái)建設(shè)，民營(yíng)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步明確細(xì)分領(lǐng)域定位，充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的靈活性和適應(yīng)性特點(diǎn)，圍繞“專精特新”的發(fā)展戰(zhàn)略，在實(shí)用技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目管理提效、服務(wù)模式創(chuàng)新等領(lǐng)域培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)。

加速上下游及產(chǎn)業(yè)間跨界融合。隨著生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目覆蓋范圍綜合化、投資規(guī)模大型化、績(jī)效要求高標(biāo)準(zhǔn)化等日趨顯著，部分環(huán)保企業(yè)趨于綜合化、大型化、集團(tuán)化發(fā)展，提供全方位綜合服務(wù)將成為環(huán)保服務(wù)業(yè)的主流。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的融合加速、智慧環(huán)保等一系列以數(shù)字為核心的平臺(tái)快速成長(zhǎng)，數(shù)字化、智能化、智慧化已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的內(nèi)在需求和必然趨勢(shì)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)進(jìn)一步與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、大數(shù)據(jù)、第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）等數(shù)字信息技術(shù)相結(jié)合，從“點(diǎn)”“線”治理向提供城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等一系列服務(wù)轉(zhuǎn)變。

創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)。隨著簡(jiǎn)政放權(quán)的推進(jìn)和企業(yè)排污治理責(zé)任的回歸，強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)咨詢市場(chǎng)將無(wú)太大增量空間，能夠解決企業(yè)真實(shí)問(wèn)題的顧問(wèn)服務(wù)和實(shí)用技術(shù)，以及為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型賦能的有效咨詢服務(wù)將成為咨詢行業(yè)的重要增量。此外，環(huán)保需求日益增長(zhǎng)與財(cái)政收入增長(zhǎng)不斷放緩之間的矛盾逐漸凸顯，產(chǎn)業(yè)回饋機(jī)制逐漸從“污染者付費(fèi)”向“污染者付費(fèi)+受益者付費(fèi)”模式轉(zhuǎn)變。山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)需要加大“治污+資源開(kāi)發(fā)”模式的探索力度，如“環(huán)衛(wèi)+城市管理”“煤矸石治理+資源化利用”“揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）治理+合同能源管理”生態(tài)導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)模式（EOD）等，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向效率更高、更持續(xù)的方向發(fā)展。