◎重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

2021年11月15日，長安汽車聯(lián)手智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭華為、寧德時代聯(lián)手打造的首款高端智能電動網(wǎng)聯(lián)汽車阿維塔11在上海亮相，標(biāo)志著民族品牌長安汽車智能出行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型取得重大突破。就在品牌發(fā)布日十天前，長安汽車在重慶聯(lián)交所完成阿維塔科技公司24.2億元首輪融資，阿維塔科技作為長安汽車全新推出的高端智能汽車研發(fā)平臺，聚合了產(chǎn)業(yè)鏈頂級資源，打造智能汽車整車研發(fā)、解決方案和能源生態(tài)一體化、智能化平臺CHN，此次增資引戰(zhàn)成為長安汽車推進(jìn)新能源戰(zhàn)略和智能出行轉(zhuǎn)型承前啟后的節(jié)點。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，面對汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”帶來的“百年之未有之大變局”，處于中國汽車第一陣營的長安汽車，抓住行業(yè)之變、探尋轉(zhuǎn)型之路，加速“換道”新能源，開啟了中國民族汽車品牌守正創(chuàng)新、再起新局的創(chuàng)業(yè)歷程，逐漸成長為中國打造汽車強(qiáng)國、制造業(yè)強(qiáng)國的中堅力量。

抓住產(chǎn)業(yè)之變，率先破題新能源戰(zhàn)略

汽車產(chǎn)業(yè)作為資金密集型、技術(shù)密集型、人才密集型產(chǎn)業(yè)，是民用工業(yè)中最為復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈最長、涉及面最廣的產(chǎn)業(yè)之一，是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，對加快工業(yè)化進(jìn)程、推動制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進(jìn)消費升級具有不可替代的重要作用。中國是汽車大國，改革開放四十多年來，汽車產(chǎn)業(yè)始終是中國重要的引資、投資產(chǎn)業(yè)，加入WTO后，本土汽車品牌起步，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，孕育了吉利、長安、奇瑞、比亞迪等一大批自主品牌，并于2009年超越美國躍居全球汽車產(chǎn)銷量第一，一直保持至今。

然而，相對于世界汽車工業(yè)百年歷史，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和崛起不過三十年，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國基本壟斷了燃油車產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，在龐大的市場規(guī)模背后，是中國汽車全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)薄弱、自主品牌在中低端徘徊的殘酷現(xiàn)實。發(fā)展新能源汽車，特別是電動汽車，借助中國在新能源車“三電”核心的領(lǐng)先優(yōu)勢，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)升級，為中國汽車產(chǎn)業(yè)在電氣化、智能化、高端化領(lǐng)域“換道超車”創(chuàng)造了機(jī)遇，是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，也是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。

2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定新能源汽車為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并陸續(xù)推出系列產(chǎn)業(yè)政策和配套補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，在國家產(chǎn)業(yè)政策、能源戰(zhàn)略調(diào)整和消費結(jié)構(gòu)變化等共同作用下，新能源汽車市場表現(xiàn)出巨大的潛力。截至2020年10月，中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過2萬億元，推動了新能源汽車在整車生產(chǎn)銷售、產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)水平的飛速發(fā)展，即使在2018年中國汽車市場增速出現(xiàn)二十八年來首次負(fù)增長，由“增量時代”進(jìn)入“存量時代”的背景下，新能源汽車依然保持高速增長發(fā)展態(tài)勢，吸引了各類資本紛紛布局新能源車市場，形成了傳統(tǒng)車企、造車新勢力和信息通信技術(shù)企業(yè)競相角逐的市場格局。

作為中國汽車四大集團(tuán)之一，擁有一百五十九年發(fā)展歷史的長安汽車，于1984年進(jìn)入汽車行業(yè)，2006年開始發(fā)展自主品牌乘用車，2009年長安汽車成為中國汽車四大集團(tuán)之一，2014年長安汽車品牌銷量累計突破1000萬，成為第一家突破千萬的中國品牌。作為深耕燃油車領(lǐng)域的傳統(tǒng)車企，長安汽車是汽車研發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，建有“六國九地”全球協(xié)同研發(fā)體系，連續(xù)蟬聯(lián)中國汽車研發(fā)實力行業(yè)第一，入選國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。面對“新四化”浪潮和消費升級新趨勢，長安汽車于2017年10月，長安汽車發(fā)布“香格里拉計劃”，宣布2025年全面停售燃油車，實現(xiàn)全譜系產(chǎn)品電氣化，成為國內(nèi)第一家明確停售傳統(tǒng)燃油車時間表的車企，拉開了向新能源領(lǐng)域全面轉(zhuǎn)型的序幕。

探尋轉(zhuǎn)型之路，蓄力“換道”新能源

誕生于2014年新能源車創(chuàng)業(yè)風(fēng)口的跨界造車“新勢力”，借助強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)基因和新商業(yè)模式，在新能源汽車領(lǐng)域率先布局、發(fā)展壯大，并成為低碳化、信息化、數(shù)字化、智能化汽車核心技術(shù)的領(lǐng)跑者。與造車新勢力借助“代工”輕模式融資圈地，在新能源車市場高歌猛進(jìn)不同，“以產(chǎn)品制造為中心”的傳統(tǒng)車企，面臨著制造模式、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)延伸等多重考驗，如何通過新舊動能更迭、商業(yè)模式調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)重塑，加速向“以客戶為中心的服務(wù)運營商”轉(zhuǎn)型，是傳統(tǒng)車企面臨的新課題，新能源轉(zhuǎn)型之路也充滿了挑戰(zhàn)。為推進(jìn)“香格里拉計劃”落地，2018年長安汽車啟動第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃，將智能化與新能源提升到了戰(zhàn)略高度，并積極探索通過平臺搭建、資本運作、品牌合作、資源協(xié)同等方式，加速智能出行轉(zhuǎn)型步伐。

在拓展新能源市場方面，2018年5月，長安汽車將旗下新能源業(yè)務(wù)整合成立長安新能源公司，作為長安汽車品牌的新能源業(yè)務(wù)承載者，并于2019年12月實施增資擴(kuò)股，引入四家戰(zhàn)略投資者，融資28.4億元，成為汽車類央企第一家實現(xiàn)混改的企業(yè)，加速研發(fā)推出新能源車產(chǎn)品，但市場占有率并不理想，2018年長安新能源汽車銷量8.68萬輛（市場占比7%），2019年2.8萬輛（市場占比2.3%），2020年3萬輛（市場占比2.2%）。

在推進(jìn)品牌高端化方面，長安汽車積極探索合作開發(fā)新模式，通過開放合作、集成創(chuàng)新，構(gòu)建新能源汽車全新平臺，加速向智能化、高端化邁進(jìn)。2018年8月，長安汽車與造車新勢力蔚來汽車在南京設(shè)立長安蔚來新能源汽車科技公司，合作生產(chǎn)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，2020年3月，長安汽車對長安蔚來增資1.88億元，以持股95.38%成為長安蔚來絕對控股股東，2021年5月，長安蔚來正式更名阿維塔科技公司，承載起長安汽車打造高端智能電動汽車平臺使命，并于8月推出首輪融資計劃，擬通過重慶聯(lián)交所實施增資擴(kuò)股，引入二至五家戰(zhàn)略投資者，借助整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源，拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。

迎來蛻變之光，智慧賦能高端出行

為助力阿維塔科技順利增資引戰(zhàn)，重慶聯(lián)交所組建專業(yè)團(tuán)隊，圍繞新能源車行業(yè)趨勢，從阿維塔科技發(fā)展定位、融資需求、股權(quán)結(jié)構(gòu)等核心入手，為長安汽車提供政策法規(guī)輔導(dǎo)、交易方案擬定、資格條件設(shè)置等專業(yè)化服務(wù)。在持股比例上，確定募集資金對應(yīng)持股比例不超過61%，以確保長安汽車對阿維塔的實際控制權(quán)；在企業(yè)資信上，確定企業(yè)法人意向投資方，實繳資本不少于人民幣20億元，私募基金資管規(guī)模不低于150億元人民幣；在資格條件上，確定戰(zhàn)略投資人為智能網(wǎng)聯(lián)或新能源領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，與增資企業(yè)不存在業(yè)務(wù)競爭關(guān)系；財務(wù)投資人應(yīng)具有較強(qiáng)的新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資經(jīng)驗，投資案例不少于三個，助力阿維塔科技整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，精準(zhǔn)引戰(zhàn)增資，打造全球領(lǐng)先、自主可控的智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺。

在項目掛牌期間，經(jīng)過重慶聯(lián)交所的全力推介，阿維塔科技增資項目吸引了眾多智能網(wǎng)聯(lián)和新能源行業(yè)巨頭關(guān)注咨詢，最終長安汽車確定引入三家投資方，分別為寧德時代與福建閩東聯(lián)合體、重慶承安與兩江西證聯(lián)合體、南方資產(chǎn)與南方工業(yè)基金聯(lián)合體，募集資金24.2億元。增資完成后，阿維塔科技公司注冊資本由2.88億元增至11.72億元，其中，長安汽車持股比例39.02%，寧德時代、重慶承安作為戰(zhàn)略投資人分別持股23.99%、19.01%，南方資產(chǎn)作為財務(wù)投資人持股8.73%，其他新股東持股合計11.85%，蔚來汽車持股比例1.13%。長安汽車通過引入外部資源推動阿維塔科技股權(quán)多元化改革，由其控股子公司變?yōu)槁?lián)營企業(yè)，有利于阿維塔科技獨立開展市場化運作，增強(qiáng)發(fā)展活力，提高運營效率，加快打造自主高端品牌并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)順利轉(zhuǎn)型。

作為承載長安重振新能源市場重要平臺，阿維塔聚合了長安汽車、華為、寧德時代在整車集成、軟件科技和動力電池領(lǐng)域的頂級資源優(yōu)勢，打造全新高端智能電動車品牌，縮小與特斯拉、蔚來等造車新勢力的差距，在高端電動車市場占據(jù)一席之地。其中，寧德時代是目前全球最大的動力電池供應(yīng)商，動力電池系統(tǒng)使用量連續(xù)四年全球第一，2021年9月被世界經(jīng)濟(jì)論壇評為全球“燈塔工廠”，成為全球首個獲此認(rèn)可的電池工廠，目前國內(nèi)市場占有率52%，全球市場市場占有率30%以上，幾乎每兩輛新能源車中就有一輛車搭載寧德時代電池。更值得一提的是，作為全球領(lǐng)先的信息與通信基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，華為盡管沒有參與阿維塔項目增資，仍憑借其全球通信領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，以及與長安汽車在智能化和新能源領(lǐng)域的多年合作關(guān)系，成為打造阿維塔科技平臺的核心力量，并將在數(shù)字化架構(gòu)、智能駕駛、智能座艙等方面為長安智能汽車提供技術(shù)支持。同時，在組織架構(gòu)上，阿維塔已實現(xiàn)了跨國布局，其中重慶是全球整車策劃中心、全球整車研發(fā)中心、全球整車制造中心，上海是全球品牌中心、全球軟件研發(fā)中心，慕尼黑是全球設(shè)計中心，2022年二季度，阿維塔11將正式發(fā)布，三季度將實現(xiàn)首批量產(chǎn)及用戶交付。

長安汽車順應(yīng)新能源車市場化加速趨勢，在新能源車領(lǐng)域深度布局蓄力的同時，堅持自主研發(fā)的道路，以科技創(chuàng)新加速“新賽”轉(zhuǎn)型，走出了一條長安汽車的獨特發(fā)展道路。2017年以來，長安汽車陸續(xù)打造了EPA0、EPA1和EPA2三大全新專用電動車平臺，推出了可覆蓋A級到C級的全新智能平臺——MPA方舟架構(gòu)，并將全力打造面向用戶全場景服務(wù)的智能汽車超級數(shù)字化平臺——SDA架構(gòu)。隨著長安汽車產(chǎn)品陣營不斷擴(kuò)大以及對新能源及高端產(chǎn)品的重視，長安汽車市場銷量逐漸走出階段性下滑的頹勢，2021年，長安系中國品牌汽車交出了全年銷售175.47萬輛、同比增長16.7%，其中，長安系中國品牌乘用車突破了120萬輛大關(guān)，全年銷售120.42萬輛，同比大幅增長23.1%。2021年5月，長安系中國品牌汽車迎來第2000萬車車型下線，是率先達(dá)到2000萬輛的中國汽車品牌，成為長安汽車轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程中的里程碑，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的里程碑。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）提出，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，2035年新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、以及制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十四五規(guī)劃提出，要建設(shè)高水平汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地，打造五千億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。在“兩個一百年”交匯之際，長安汽車阿維塔科技平臺的全新亮相，成為長安汽車在智能化、電動化全新賽道上的一次突破，必將助力長安汽車?yán)^續(xù)保持自主研發(fā)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)中國汽車品牌向上突破，為打造汽車強(qiáng)國、制造業(yè)強(qiáng)國注入不竭動力。