廖康程，楊 曼

（中國硫酸工業(yè)協(xié)會，北京 100013）

2021 年我國硫酸行業(yè)整體運行良好，產銷兩旺，價格堅挺。原材料硫黃、硫鐵礦產量上升，價格攀高；下游各個市場表現(xiàn)堅挺，需求旺盛。

1 2021年我國硫酸行業(yè)生產運行情況

1.1 硫酸產能

據中國硫酸工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計，2021 年我國硫酸總產能1.28 億t，同比上升0.1%。其中硫黃制酸產能5 611 萬t，同比上升0.2%，占比43.9%，同比持平；冶煉煙氣制酸產能4 609萬t，同比下降0.4%，占比36.0%，同比下降0.3 個百分點；硫鐵礦制酸產能2 324 萬t，同比上升1.1%，占比18.2%，同比上升0.2 個百分點；其他制酸產能占比1.9%，同比持平（見圖1）。

圖1 2016—2021年我國硫酸產能及結構

1.2 硫酸生產情況

1.2.1 產量及結構

據協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國硫酸總產量1.09億t，同比上升5.8%，再創(chuàng)歷史新高。其中，硫黃制酸產量4 807 萬t，同比上升4.9%；冶煉煙氣制酸產量4 100萬t，同比上升1.7%，近20年保持連續(xù)增長走勢；硫鐵礦制酸產量1 851 萬t，同比上升17.9%；其他制酸產量179萬t，同比上升20.7%（見圖2）。

圖2 2016—2021年我國硫酸產量及結構

2021 年，硫黃制酸產量占比最大，為44.0%，同比下降0.4 個百分點；冶煉煙氣制酸產量占比37.5%，同比下降1.5個百分點；硫鐵礦制酸產量占比16.9%，同比上升1.7 個百分點；其他制酸產量占比1.6%，同比上升0.2個百分點。

1.2.2 開工率

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫酸行業(yè)平均開工率為85.5%，同比上升4.6 個百分點（見圖3）。其中，硫黃制酸開工率為85.7%，同比上升3.8 個百分點；冶煉煙氣制酸開工率為89.0%，同比上升1.9個百分點；硫鐵礦制酸開工率為79.6%，同比上升11.3 個百分點；其他制酸開工率為73.4%，同比上升12.2個百分點。

圖3 2016—2021年我國硫酸行業(yè)平均開工率

從歷年開工率走勢來看，冶煉煙氣制酸開工率最高，并保持連續(xù)增長的走勢；硫鐵礦制酸開工率在連續(xù)下跌多年后，大幅度反彈，但仍為最低。

1.3 產量分布

我國硫酸產量主要分布在磷復肥產地和工業(yè)發(fā)達地區(qū)。據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年，產磷四?。ㄔ啤①F、川、鄂）硫酸產量總計4 825 萬t，同比上升5.2%，占總產量的44.1%；工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)產量總計2 789 萬t，同比上升1.8%，占總產量的25.5%（見表1）。

表1 2021年我國各地區(qū)硫酸產量及占比

1.4 產業(yè)集中度

1.4.1 企業(yè)規(guī)模

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫酸生產企業(yè)總計349 家，其中開工企業(yè)總計304 家，同比增加10家。從企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)（硫酸產量在30萬t/a以上）有108家，同比增加5家（見表2）。

表2 2021年我國硫酸企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

1.4.2 產量前10名企業(yè)

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年硫酸產量前10 名企業(yè)（見表3）硫酸產量合計4 060萬t，同比上升8.1%，占硫酸總產量的37.1%，同比上升0.8個百分點。分品種看，硫黃制酸、冶煉煙氣制酸、硫鐵礦制酸產量前10 名企業(yè)產量分別同比上升6.5%、9.7%、14.3%（該部分數(shù)據已合并各集團子公司產量）。

表3 2021年我國硫酸產量前10名企業(yè)及產量

1.5 硫酸進出口情況

1.5.1 進口情況

1） 進口量及進口價格 據海關統(tǒng)計，2021年我國硫酸進口量為41.4 萬t，同比下降34.9%；剔除高價酸后，平均進口價格為79.3 美元/t，同比上升274.1%（見圖4）。

圖4 2016—2021年我國硫酸進口量及進口價格走勢

2） 進口硫酸來源 從進口硫酸來源來看，韓國是我國進口硫酸量最大的來源國，2021 年，我國88.3%的進口硫酸來自韓國，同比上升7.7 個百分點；4.6%的進口硫酸來自日本。

3） 進口硫酸去向 2021 年，我國進口硫酸主要流向了山東和江蘇，占比分別達到52.6%和39.6%（見圖5）。

圖5 2021年我國進口硫酸去向（按企業(yè)注冊地分）

1.5.2 出口情況

1） 出口量及出口價格 2016—2021 年我國硫酸出口量及出口價格走勢見圖6。2021年我國累計出口硫酸284萬t，同比上升64.8%；平均出口價格91.1美元/t，同比上升947.1%。

圖6 2016—2021年我國硫酸出口量及出口價格走勢

2） 出口硫酸去向 2021年我國出口硫酸去向見圖7。摩洛哥、智利、印度依次是我國排名前3的硫酸出口目標國。

圖7 2021年我國出口硫酸去向

3） 出口硫酸產地 2021 年，我國出口硫酸主要來自江蘇和廣西（見圖8）。江蘇雙獅張家港精細化工有限公司和廣西金川有色金屬有限公司是我國主要的硫酸出口企業(yè)。

圖8 2021年我國出口硫酸產地（按企業(yè)注冊地分）

1.6 硫酸消費情況

1.6.1 消費量

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫酸表觀消費量為1.07 億t，同比上升4.6%（見圖9）。其中，工業(yè)消費占比46.6%，同比上升0.7 個百分點；化肥用酸占比53.4%，同比下降0.7個百分點。

圖9 2016—2021年我國硫酸表觀消費量

1.6.2 消費結構

據協(xié)會統(tǒng)計，我國硫酸下游產品以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨兩個產品硫酸消耗量占硫酸總消耗量的39.5%（見圖10）；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級磷酸氫鈣也是硫酸下游主要產品。

圖10 2021年我國硫酸消費結構

1.7 硫酸價格

1.7.1 全國平均價格

據協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國硫酸平均價格為553元/t，同比上升266.2%（見圖11）。2021 年硫酸價格呈先漲后跌走勢，年初時價格在295元/t，2月初觸及年內低點265元/t，之后連續(xù)上漲至9 月中旬，價格觸及年內高點825 元/t，之后開始回落，2021年年底時，硫酸價格為520元/t。

圖11 2013—2021年全國硫酸平均價格走勢

1.7.2 各地區(qū)價格

2021年各地區(qū)硫酸價格走勢見圖12。

圖12 2021年各地區(qū)硫酸價格走勢

由圖12 可知，華南和西南是我國硫酸價格的高地，西北和東北是我國硫酸價格的洼地。各地區(qū)因硫酸市場供需關系的差異，價格差別較大，價格差最大達到765元/t。

2 國際硫酸市場

2.1 產量及產量分布

據Acuity（國際專業(yè)硫酸市場咨詢機構）統(tǒng)計，2021 年全球硫酸總產量為2.89 億t，同比上升0.4%。東亞是2021 年全球最大的硫酸產地，其次是非洲、北美（見圖13）。

3.2 本研究測得螺蟲乙酯被施用到獼猴桃和土壤中后迅速降解為B-enol、B-keto，在獼猴桃中螺蟲乙酯、B-enol呈逐漸降低的趨勢，而B-keto和B-mono呈逐漸升高的趨勢；在土壤中螺蟲乙酯、B-enol、B-keto均呈逐漸降低趨勢，B-mono和B-glu在樣品中均沒有檢出。螺蟲乙酯和B-enol在土壤中的降解速度（1.42 d、1.99 d）快于在獼猴桃上的降解速度（4.08 d和6.39 d）。

圖13 2021年全球各地區(qū)硫酸產量及同比情況

2.2 價格走勢

2021年國際硫酸價格運行堅挺（見圖14），以我國最大的出口國摩洛哥為例，年初時其進口硫酸到岸價格在45 ～80 美元/t，之后一直保持上升走勢，至12月初漲至200 ～230美元/t，之后價格平穩(wěn)運行至年底。

圖14 2021年國際硫酸價格走勢

3 硫酸上游原料生產消費情況

3.1 硫黃

2021年我國硫黃總產量延續(xù)快速增長勢頭，自給率首次突破50%，硫黃價格堅挺。

3.1.1 硫黃產能

據協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國硫黃總產能為1 475.7萬t，其中石油煉化副產硫黃產能為1 064.7萬t，占比72.1%；天然氣煉化副產硫黃產能為345.0萬t，占比23.4%；煤化工副產硫黃產能為59.0萬t，占比4.0%。

2021年中國石油化工集團有限公司（簡稱中石化）硫黃產能總計804 萬t，占全國硫黃總產能的54.5%；中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中石油）硫黃產能總計253.2萬t，占比17.2%；中國海洋石油集團有限公司（簡稱中海油）和中國中化集團有限公司（簡稱中化集團）硫黃產能占比分別為2.6%和2.0%；此外其他地方煉廠的硫黃產能總計350.5萬t，占比23.8%。

3.1.2 硫黃生產情況

1） 總產量 據協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國硫黃總產量873.4萬t，同比上升10.4%，延續(xù)了快速增長的趨勢（見圖15）。

圖15 2016—2021年我國硫黃產量

2） 原材料結構 據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國石油煉化副產硫黃571 萬t，同比上升2.1%，占比65.4%；天然氣煉化副產硫黃273.9 萬t，同比上升30.8%，占比31.4%；煤化工副產硫黃24.6 萬t，同比上升33.3%，占比2.8%。

3） 企業(yè)結構 據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年中石化硫黃產量544.2 萬t，同比上升7.6%，占我國硫黃總產量的62.3%；中石油硫黃產量132.6 萬t，同比上升53.5%，占比15.2%；中化集團硫黃產量占比2.7%；中海油硫黃產量占比0.9%；其他企業(yè)硫黃產量占比18.9%。

4） 產量分布 據協(xié)會統(tǒng)計，我國硫黃產量主要分布在天然氣資源豐富的四川省和沿海地區(qū)。2021 年，產量排名第一的為四川省，產量排名第二至第八位的省份均為沿海省份。

5） 企業(yè)規(guī)模 2021 年我國硫黃企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計見表4。據協(xié)會統(tǒng)計，我國硫黃產量50 萬t/a 以上的企業(yè)僅2家，分別是普光氣田和恒力石化（大連）有限公司；產量20萬～40萬t/a的企業(yè)總計11家，產量占比34.3%；產量5萬t/a以下的企業(yè)總計65家，產量占比9.1%。

表4 2021年我國硫黃企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

6） 產量前10 名企業(yè) 據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫黃產量前10 名企業(yè)合計產量485.4 萬t（見表5），同比上升9.1%，占硫黃總產量的55.6%，同比下降0.7個百分點。

表5 2021年我國硫黃產量前10名企業(yè)及產量

3.1.3 硫黃進口情況

1） 進口量及進口價格 2016—2021 年我國硫黃進口量及進口價格走勢見圖16。2021 年我國累計進口硫黃853.5 萬t，同比下降0.04%；平均進口價格193.1美元/t，同比上升172.8%。

圖16 2016—2021年我國硫黃進口量及進口價格走勢

2） 進口硫黃來源 我國進口硫黃主要來自中東以及日本和韓國，2021 年我國進口硫黃來源排名前5 的國家分別是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、韓國、阿曼、伊朗（見表6）。

表6 2021年我國進口硫黃來源

3.1.4 硫黃消費情況

1） 消費量及自給率 2016—2021年我國硫黃表觀消費量及自給率見圖17。

圖17 2016—2021年我國硫黃表觀消費量及自給率

我國是硫黃消費大國，不算庫存結余，2021年我國硫黃表觀消費量總計1 726.9萬t，同比上升5%。其中，國產硫黃873.4萬t，硫黃自給率達到50.6%，首次超過50%，同比上升2.5個百分點。

若加上港口庫存差值，2021 年我國硫黃表觀消費量為1 785.9萬t，同比上升5.8%。

2） 消費結構 據協(xié)會統(tǒng)計測算，磷復肥和鈦白粉是我國硫黃應用最大的2個下游行業(yè)，2021年磷復肥生產耗硫黃占硫黃總消費量的66.3%，鈦白粉生產耗硫黃占硫黃總消費量的11.3%。

3.1.5 硫黃價格

1） 國際價格 2021 年，國際硫黃價格整體保持堅挺走勢，雖然年中有短暫小幅的調整，但之后迅速恢復上漲勢頭（見圖18）。2021年年初，中東現(xiàn)貨硫黃離岸價格在100 ～105美元/t，年底漲至298 ～303美元/t。

圖18 2016—2021年國際硫黃價格走勢

2） 國內價格 2021年，我國硫黃價格走勢堅挺，年初時，普光達州硫黃價格在850元/t，年底時漲至2 000元/t，年內漲幅超過1倍。2016—2021年國內硫黃價格走勢見圖19。

圖19 2016—2021年國內硫黃價格走勢

3.2 硫鐵礦

3.2.1 硫鐵礦生產情況

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年全國硫鐵礦產量1 441.7萬t（折w（S）35%，下同），同比上升16.7%（硫鐵礦產量統(tǒng)計范圍約占全國產量的80%）（見圖20）。

圖20 2016—2021年我國硫鐵礦產量

2021年我國硫鐵礦產量前10名省份見表7。我國硫鐵礦產量主要分布在廣東、江西、安徽3 省，2021 年3 省硫鐵礦產量占全國總產量（統(tǒng)計范圍內）的比例分別為27.2%、17.9%、17.1%。

表7 2021年我國硫鐵礦產量前10名?。ㄗ灾螀^(qū)）

3.2.2 硫鐵礦消費情況

據協(xié)會統(tǒng)計測算，2021 年我國硫鐵礦消費量為1 726.7萬t（見圖21），同比上升17.9%。

圖21 2016—2021年我國硫鐵礦消費量

我國硫鐵礦消費分布與硫鐵礦制酸分布一致，2021 年，硫鐵礦消費量排名前6 的省份依次為湖北、云南、安徽、廣東、四川、江西，消費量均超過100萬t。

3.2.3 硫鐵礦價格

2021年我國硫鐵礦價格堅挺（見圖22）。2021年年底時廣東省硫鐵礦標礦價格在620元/t，較年初上漲305元/t；江西省硫鐵礦標礦價格在500元/t，較年初上漲240元/t；安徽省硫鐵礦標礦價格在560元/t，較年初上漲285元/t。

圖22 2021年我國硫鐵礦價格走勢

3.3 硫資源

3.3.1 供應量

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫資源總供應量為3 741.9 萬t（折w（S）100% ，下同），同比上升5.6%；其中國產硫資源2 057.3 萬t，同比上升10.3%，占總供應量的55%，同比上升2.3 個百分點；進口硫資源1 684.6萬t，同比上升0.5%，占總供應量的45%，同比下降2.3 個百分點。2016—2019 年我國硫資源供應量和對外依存度見圖23。

圖23 2016—2021年我國硫資源供應量和對外依存度

3.3.2 供應結構

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫資源供應結構見圖24。我國硫資源供應主要由硫黃、硫鐵礦、有色金屬礦伴生硫組成，2021 年，硫黃供應占比46.1%，同比下降0.3 個百分點；硫鐵礦供應（折硫）占比16.2%，同比上升1.7 個百分點；有色金屬伴生硫供應占比35.8%，同比下降1.4 個百分點。

圖24 2021年我國硫資源供應結構

3.3.3 消費量及消費結構

據協(xié)會統(tǒng)計，2021 年我國硫資源表觀消費量3 649.2萬t（折w（S）100%，下同），同比上升4.7%（見圖25）；其中95.7%用于制硫酸，同比下降1.1個百分點。

圖25 2021年我國硫資源表觀消費量及消費結構

4 硫酸的主要下游行業(yè)

4.1 磷復肥行業(yè)

4.1.1 產能、產量、耗酸量

據中國磷復肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年全國磷復肥產能P2O52 141 萬t，同比下降1.6%；產量P2O51 684.4 萬t（見圖26），同比上升3.2%。據協(xié)會估算，2021年我國磷復肥耗酸量5 349.6萬t，占硫酸總消費量的50.0%。

圖26 2016—2021年我國磷復肥產量

2021年我國磷復肥各品種產量見表8。高濃度磷復肥產量為P2O51 630.6萬t，同比上升4%，占磷復肥總產量的96.8%，同比提升0.8 個百分點；低濃度磷復肥產量為P2O553.7 萬t，同比下降17.5%，占磷復肥總產量的3.2%。磷酸二銨（DAP）實物產量1 456.3 萬t，同比下降0.5%；磷酸一銨（MAP）實物產量1 657.7萬t，同比增長5.7%。

表8 2021年我國磷復肥各品種產量

4.1.2 出口情況

據協(xié)會結合海關數(shù)據計算，2021 年我國磷復肥出口量為P2O5553 萬t（見圖27），同比上升18.7%。分產品看，主要出口產品磷酸一銨和磷酸二銨均呈現(xiàn)量價齊增的態(tài)勢（見表9）。

圖27 2016—2021年我國磷復肥出口量

表9 2021年我國磷復肥主要產品出口情況

4.2 鈦白粉

4.2.1 產能、產量、耗酸量

據國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，2021年全國鈦白粉總產能449.5萬t，同比上升11.5%；總產量379.0 萬t（見圖28），同比上升7.9%；其中，硫酸法鈦白粉產量341.0萬t，同比上升6.9%。據協(xié)會估算，2021 年我國鈦白粉耗酸量1 297.3萬t，占硫酸總消費量的12.1%。

圖28 2016—2021年我國鈦白粉產量

4.2.2 出口情況

據海關統(tǒng)計，2021 年我國鈦白粉出口量131.2萬t，同比上升8%；平均出口價格2 774.8 美元/t，同比上升43.5%（見圖29）。

圖29 2016—2021年我國鈦白粉出口量及出口價格走勢

5 行業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 2021—2025年硫酸產能和需求再次增長

據協(xié)會統(tǒng)計，2021—2025 年，我國總計有53個新建、擬建硫酸項目，產能合計2 623 萬t/a。這些裝置將使我國硫酸產能再上一個臺階。

同時，我國硫酸下游新建項目也很多，據協(xié)會統(tǒng)計，2021—2025年，我國新建、擬建的硫酸下游項目包括：23 個磷酸鐵項目，產能總計456 萬t/a；10個硫酸法鈦白粉項目，產能總計78 萬t/a；21個己內酰胺項目，產能總計720 萬t/a；還有一些烷基化油、氫氟酸、檸檬酸項目等。若按80%的開工率算，這些項目將帶來1 755萬t/a的硫酸需求量，將推動我國硫酸市場的需求量再次增長。

5.2 原材料成本居高難下

受俄烏戰(zhàn)爭等因素的影響，國際硫黃市場供應持續(xù)緊張，價格持續(xù)上漲，而我國又是一個硫資源對外依存度較高的國家，因此，國際硫黃價格的上漲勢必會傳遞到國內，據協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年5月，我國硫黃價格已上漲至3 970元/t，硫鐵礦價格已上漲至875 元/t，都處于歷史較高位置。短期來看，國際硫資源緊張的態(tài)勢難以轉變，預計硫資源將維持高位運行的走勢，我國硫酸的原材料成本將面臨居高難下的局面。

5.3 以工業(yè)廢物為原材料生產硫酸的裝置將會持續(xù)增加

近年來，以磷石膏、鋼鐵燒結煙氣等含硫廢物為原材料生產硫酸的裝置不斷增加，據協(xié)會統(tǒng)計，2021—2023 年新建的以含硫廢物為原材料生產硫酸的項目總計12 個，占硫酸新建總項目的22.6%。由于我國硫資源緊缺及其價格不斷攀升，企業(yè)將有更大的動力回收含硫廢物中的硫資源，尤其是數(shù)量龐大的磷石膏中的硫。未來以含硫廢物為原材料制硫酸的裝置將逐漸增多。