芮正云 馬喜芳

1（上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院，上海 200030） 2（蘭州大學管理學院，蘭州 730013）3（上海交通大學國家戰(zhàn)略研究院，上海 200030）

引 言

經(jīng)濟全球化為后發(fā)企業(yè)的技術追趕提供了機遇。后發(fā)企業(yè)在已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)的市場中尋求生存，尤其是與行業(yè)在位企業(yè)競爭的過程中實現(xiàn)趕超一直是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與企業(yè)戰(zhàn)略管理實踐中的重要議題［1－3］。而中國后發(fā)企業(yè)的表現(xiàn)尤為突出，一些企業(yè)已逐漸進入超越和領先階段，實現(xiàn)了從 “追趕者”向“領導者”的轉型。但是，有學者發(fā)現(xiàn)中國后發(fā)企業(yè)技術追趕實踐與 “相對后進假說”并不完全吻合［4］。因此，探究中國后發(fā)企業(yè)技術趕超的成長規(guī)律，構建中國后發(fā)企業(yè)技術創(chuàng)新的本土化理論，具有重要的理論與現(xiàn)實意義。

學習和創(chuàng)新被認為是后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術追趕的重要因素［5，6］，而目前關于中國后發(fā)企業(yè)技術成長路徑的深入研究還較為缺乏。有學者指出，基于 “引進－消化－吸收－再創(chuàng)新”的二次創(chuàng)新模式是后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術追趕的主要模式［7］。所謂二次創(chuàng)新，是指企業(yè)在引進外部技術的基礎上，沿著當前技術軌跡繼續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新范式。其不同于主導了技術范式和技術軌跡的形成、發(fā)展和變革的首次創(chuàng)新。那么，中國轉型情境下后發(fā)企業(yè)如何克服自身劣勢實現(xiàn)二次創(chuàng)新？這一過程中的動力機制與演化機理又是怎樣的？為了回答上述問題，本文以南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司做為縱向案例進行分析，以揭示上述問題的答案。

二次創(chuàng)新需要具備更多與 “開放”環(huán)境相適應的聯(lián)盟網(wǎng)絡以及組織學習動態(tài)性［7］。為此，本文首先探究中國后發(fā)企業(yè)技術趕超過程中創(chuàng)新網(wǎng)絡的構建與演化機理，接著重點闡釋后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的匹配與協(xié)同演進，最后分析外部制度等環(huán)境因素的影響，從而識別出后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)二次創(chuàng)新的關鍵因素和實現(xiàn)路徑，以期彌補當前學界對后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術趕超的微觀基礎缺乏深入剖析的不足。

1 文獻綜述與理論基礎

1.1 后發(fā)企業(yè)追趕文獻回顧

（1）外部機會視角?，F(xiàn)有關于技術追趕的研究關注到了機會窗口對后發(fā)企業(yè)追趕績效的影響［8］。徐雨森等 （2014）［9］指出機會窗口對于企業(yè)打入主流市場以及獲得主流標準技術都極其重要，并且認為追趕的步伐與效果可能與機會窗口的數(shù)量和密度等緊密相關。郭磊等 （2016）［10］進一步發(fā)現(xiàn)，市場需求條件、政府產(chǎn)業(yè)政策等外部環(huán)境因素的變化為后發(fā)企業(yè)提供了追趕的機會窗口。但近年來，一些學者指出機會視角可能過于強調外部因素，反而忽略了組織內部創(chuàng)新戰(zhàn)略對企業(yè)追趕績效的作用［11］。此外，現(xiàn)有從機會視角展開的研究大多聚焦于國家或行業(yè)層面，而缺少對企業(yè)層面的微觀機制進行深入剖析，這不利于對已實現(xiàn)技術追趕的企業(yè)進行樣板復制和路徑推廣。

（2）關系資本視角。由于企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)等活動需要從組織外部引入新的知識等資源［12］，而后發(fā)企業(yè)在技術和市場兩方面都存在 “新生弱勢”，不得不借助外部關系組合來獲取所必需的技術知識和市場資源。因此，有學者強調外部關系資本可以為后發(fā)企業(yè)持續(xù)發(fā)展 “保駕護航”。如劉洋等 （2013）［13］指出后發(fā)企業(yè)之所以能夠實現(xiàn)創(chuàng)新追趕，主要得益于外部各方關系所提供的資金、技術、市場信息和客戶流量等諸多寶貴資源。尤其在中國特色社會主義市場經(jīng)濟體制下，技術追趕研究者們著重關注了政府所起的作用。其中，政企關系（或政治關聯(lián)）對我國后發(fā)企業(yè)技術追趕所產(chǎn)生的影響成為主要研究熱點［14］。因為一些關鍵資源往往掌握在政府部門手中，一些高精尖技術產(chǎn)業(yè)（如光伏、高鐵技術）的快速發(fā)展也主要依靠政府的支持和補貼。通過文獻梳理可知，這一視角的研究主要關注了后發(fā)企業(yè)如何利用外部關系實現(xiàn)自身技術追趕，但缺乏從動態(tài)性視角去探究后發(fā)企業(yè)在不同發(fā)展階段對外部關系的需求變化以及由此產(chǎn)生的外部關系特征演化等問題。

（3）組織學習視角。上述關系資本視角的研究肯定了后發(fā)企業(yè)從外部獲得所需資源的重要性，但是，這些資源并不會直接轉化為企業(yè)的創(chuàng)新能力。其實，在企業(yè)技術追趕實踐中，后發(fā)企業(yè)往往扮演著學習者和模仿者的角色［10］。有學者就明確指出，后發(fā)企業(yè)的追趕過程實際上是企業(yè)的組織學習過程［6］。其中，基于 “探索（Exploration）”與 “利用（Exploitation）”的雙元性學習模式可以有效克服創(chuàng)新過程中容易掉入的 “成功陷阱”與“失敗陷阱”，因而成為后發(fā)企業(yè)突破超越追趕困境的關鍵機制［7］。但從追趕的過程視角出發(fā)，當前關于學習視角的研究過于關注后發(fā)企業(yè)在追趕階段前期的 “引智”學習行為和對外部知識的吸收，而忽略了追趕階段后期企業(yè)能成功 “逆襲”的微觀機制。

1.2 實現(xiàn)后發(fā)趕超的理論基礎

（1）技術追趕理論。技術追趕理論認為，后發(fā)企業(yè)不僅需要克服自身劣勢，同時也要試圖擺脫行業(yè)領先者制定的技術軌跡和技術標準等制約，如此才能在發(fā)展中形成自身的競爭優(yōu)勢。正如吳曉波等 （2020）［3］所指出的，追趕不僅僅是簡單的模仿，而是沿著或者超越先行者的發(fā)展路徑，實現(xiàn)創(chuàng)造性改進與創(chuàng)新。而技術范式轉換或者市場需求變化為后發(fā)企業(yè)趕超行業(yè)領先者創(chuàng)造了難得的戰(zhàn)略機遇［15］。相關研究表明，影響后發(fā)企業(yè)追趕績效的因素主要可分為外部因素和內部因素兩個方面［16］。其中，外部因素主要包括制度環(huán)境、國際形勢等，內部因素則包括知識基礎、創(chuàng)新戰(zhàn)略、學習模式等組織因素。

（2）開放式創(chuàng)新理論。開放式創(chuàng)新理論認為，由于信息、知識、技術等資源的分散性，單個企業(yè)很難封閉地在內部完成整個創(chuàng)新過程。因此，構建合作創(chuàng)新的關系網(wǎng)絡是后發(fā)企業(yè)快速提升技術水平并最終實現(xiàn)創(chuàng)新追趕的重要手段。這種關系網(wǎng)絡本質上是企業(yè)與供應商、客戶、競爭者以及其他組織之間通過長期穩(wěn)定的研發(fā)合作而形成的 “聯(lián)盟組合”?；陂_放式創(chuàng)新理論，學者們進一步展開了創(chuàng)新網(wǎng)絡的相關研究，主要探討了合作伙伴構成的網(wǎng)絡關系與結構特征（如關系強度、網(wǎng)絡密度、網(wǎng)絡中心度、結構洞等）以及這些特征對企業(yè)創(chuàng)新績效的影響［13］。其中，結構流派強調了創(chuàng)新網(wǎng)絡的結構屬性，主張用組織所處的網(wǎng)絡地位來解釋企業(yè)在該網(wǎng)絡中所掌握的權力與優(yōu)勢［17］。正是基于這樣的獨特 “位勢”，后發(fā)企業(yè)也能夠在網(wǎng)絡中獲得可觀的 “創(chuàng)新租”。其次，關系流派強調了網(wǎng)絡節(jié)點之間的強、弱連帶所具有的不同影響，認為基于互相信任、資源共享、共同問題解決的 “強關系”可以增強交易/交流頻率；相反，“弱關系”則往往為企業(yè)創(chuàng)新提供了異質的、新穎的知識和信息?？梢?，基于開放式創(chuàng)新情境，后發(fā)企業(yè)在技術追趕過程中，需要結合創(chuàng)新網(wǎng)絡的關系與結構特征，采取合適的創(chuàng)新戰(zhàn)略決策與路徑［18］。

（3）二次創(chuàng)新理論。二次創(chuàng)新理論認為，通過持續(xù)的組織學習與能力積累，在技術引進的基礎上，既受囿于現(xiàn)有成熟的技術范式又有所突破而發(fā)展新的技術［19］。具體而言，“二次創(chuàng)新”過程大致可分為3個階段：第一階段是模仿與學習，即通過模仿和學習，引入新的技術、工藝等，以達到提高產(chǎn)品質量、降低生產(chǎn)成本的目的；第二階段是技術改良。即結合本國或本地區(qū)的市場需求與特點，對引進的新技術進行優(yōu)化，以更好地滿足本土需求；第三階段，在已經(jīng)完全掌握某項先進技術與原理的前提下，利用自身不斷發(fā)展的研發(fā)能力，開發(fā)、應用突破性的新興技術，最終在市場上贏得領先地位［3］。這一階段是真正意義的 “二次創(chuàng)新”?？梢?，“二次創(chuàng)新”其實是一個企業(yè)創(chuàng)新能力不斷進化的動態(tài)過程。總之，二次創(chuàng)新理論強調了在 “范式轉變期”，綜合考慮創(chuàng)新能力、產(chǎn)品周期和環(huán)境特征來合理配置組織內外部資源，抓住新范式興起的發(fā)展機會。

2 研究設計

2.1 研究方法與案例選擇

企業(yè)技術水平的提升是一個復雜的動態(tài)過程，對其內在規(guī)律的把握需要深入剖析微觀機制，而縱向案例分析方法是對企業(yè)發(fā)展歷程進行因素分解，通過解釋多個構念間的作用關系可以揭示現(xiàn)象背后的微觀機制，從而有助于回答后發(fā)企業(yè)在技術趕超過程中是如何突破創(chuàng)新瓶頸、實現(xiàn)跨越式技術成長的，這背后的動力機制又是怎樣的等問題?；诖耍疚倪x擇案例研究方法探究后發(fā)企業(yè)在不同發(fā)展階段的特征，以總結后發(fā)企業(yè)技術成長路徑及其創(chuàng)新活動的演化規(guī)律。本文選擇南京中電熊貓集團液晶顯示科技有限公司的6代線和8.5代線液晶項目發(fā)展為研究對象。液晶產(chǎn)業(yè)是近年來發(fā)展迅猛的新興產(chǎn)業(yè)，但其核心技術一直由美日韓所控制，導致國內整個液晶產(chǎn)業(yè)出現(xiàn) “缺晶少屏”的現(xiàn)象。而中電熊貓集團的前身是熊貓電子，其注冊商標 “熊貓PANDA”是電子行業(yè)的第一個 “中國馳名商標”，在轉戰(zhàn)液晶行業(yè)的十幾年中，中電熊貓從單純的依賴技術引進成長為主導建設世界領先的液晶生產(chǎn)線。

2.2 案例描述

鑒于中電熊貓液晶項目的發(fā)展與技術演進過程是相契合的，本研究依據(jù)中電熊貓液晶技術的階段性特征與關鍵事件，將其液晶技術發(fā)展過程分為3個階段：技術引進階段（2005～2009）、規(guī)模生產(chǎn)階段（2010～2013）和二次創(chuàng)新階段（2014～至今）。

（1） 技術引進階段（2005～2009）。中電熊貓集團的前身熊貓電子是中國第一批電視機生產(chǎn)企業(yè)，“熊貓電視”曾經(jīng)家喻戶曉。由于沒有抓準企業(yè)的重點發(fā)展方向，放棄了自己具有優(yōu)勢的電視機產(chǎn)業(yè)，錯失了進入高端電視機領域的機會。自2002年以來，熊貓電子就陷入了經(jīng)營困境。2009年8月，由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱CEC集團）、中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱中電熊貓集團）等多家公司共同出資成立的南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司（簡稱中電熊貓液晶公司）成立。為了大力振興 “熊貓”品牌，南京市政府極力促成中電熊貓液晶公司重組后，又積極引進夏普液晶生產(chǎn)線。經(jīng)過兩年的談判，中電熊貓液晶公司于2009年8月31日與夏普公司簽訂設備和技術引進協(xié)議，投資138億元引進夏普第六代液晶面板項目（簡稱G6項目）。通過對國外先進技術的引進吸收，為后期突破液晶技術瓶頸創(chuàng)造了技術條件和基礎。同時，雙方協(xié)議內容還包括夏普公司在南京獨資建立 “全球液晶顯示研發(fā)中心”項目。由于中電熊貓液晶公司初始的技術實力較弱，從夏普公司引進先進技術，可以快速提升液晶面板生產(chǎn)的技術水平，為企業(yè)實現(xiàn)技術趕超奠定了技術條件。

（2） 規(guī)模生產(chǎn)階段（2010～2013）。G6項目的生產(chǎn)線于2010年建成，在國家、地方政府、集團公司、合作企業(yè)的全力合作下，實現(xiàn)了17個月建成投產(chǎn)的 “中國速度”。2012年8月G6項目的配套項目彩色濾光片（簡稱CF）開工建設，并于2013年12月投產(chǎn)；包括化學品、特氣在內的大部分液晶面板生產(chǎn)的外圍材料均完成國產(chǎn)化導入。這條生產(chǎn)線設備從日本龜山移植到南京時經(jīng)過改造和技術升級，導入了國際最新技術，且設計產(chǎn)能由原來的60K提升到80K，經(jīng)過擴產(chǎn)后月產(chǎn)能達到90K，同時在夏普公司的技術支持下，良品率達到93%以上，產(chǎn)能和良品率爬坡速度均達到國際一流水平。此外，中電熊貓液晶公司還利用南京的人才高地優(yōu)勢，與東南大學、南京理工大學等高校建立產(chǎn)學研聯(lián)盟。2010年9月由中電熊貓集團主導、夏普公司、CETC－55所、CEC－11院、東南大學等68家南京及周邊地區(qū)平板顯示企業(yè)和相關科研院校聯(lián)合成立了 “南京平板行業(yè)協(xié)會”。通過該協(xié)會建立起技術創(chuàng)新網(wǎng)絡及溝通機制。2011年12月中電熊貓液晶公司同復旦大學平板顯示工程研究中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，于2012年與復旦大學成立了 “中電熊貓－復旦大學平板顯示技術研究中心”?？梢钥闯觯须娦茇堃壕Ч具@一時期的重點從技術獲取轉為技術運用，在保證規(guī)?；⒏哔|量生產(chǎn)的同時，開始構建自己的創(chuàng)新網(wǎng)絡，在技術學習的同時也積極與院校開展人才培養(yǎng)和技術研發(fā)上的協(xié)作，提升自身創(chuàng)新能力，以從純粹的技術引進轉型升級為依托開放式創(chuàng)新網(wǎng)絡的集成創(chuàng)新。

（3）二次創(chuàng)新階段（2014～至今）。由于液晶顯示產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，各種與液晶顯示相關的制造技術和工藝技術推陳出新。中電熊貓液晶公司一直努力縮小在非晶硅薄膜晶體管等領域的技術差距，甚至在某些方面已達到國際領先水平。同時，為了搶占液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的制高點，中電熊貓集團決定成立中電熊貓平板公司，投資291.5億元啟動8.5代線（G108項目）建設，自2013年7月樁基施工。G108項目的投片運行，標志著我國在新型平板顯示領域又突破了一項關鍵工藝技術。為了進一步提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，2014年，由中電熊貓平板公司投資15.35億元建設平板顯示領域的產(chǎn)學研綜合研發(fā)平臺——平板顯示工程技術研發(fā)中心。通過平臺建設，為科研機構和相關合作企業(yè)搭建技術創(chuàng)新的對接渠道。該平臺不僅可以加快研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，同時也能解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術瓶頸和問題。2017年1月，推出了全球首臺采用IGZO技術的98吋8K液晶電視 “天境”（Heaven View），屏幕刷新頻率達到120Hz，為當今業(yè)界最高水準。這一時期，中電熊貓的液晶生產(chǎn)技術水平和全球地位得到了較大提升。

3 后發(fā)企業(yè)技術成長機制

3.1 后發(fā)企業(yè)技術成長的資源基礎：外部合作創(chuàng)新關系構建與演化

后發(fā)企業(yè)在開展技術追趕過程中，內部初始資源基礎薄弱，需要構建和發(fā)展外部創(chuàng)新合作伙伴，建立創(chuàng)新網(wǎng)絡。通過與合作伙伴建立有效的互動渠道和知識共享機制，后發(fā)企業(yè)可以實現(xiàn)外部知識的吸收學習和資源 “摘取”，從而克服自身資源與知識基礎弱勢。以中電熊貓集團液晶技術發(fā)展經(jīng)歷的三個階段來看，其技術趕超的實現(xiàn)首先得益于外部合作創(chuàng)新關系的構建。在技術引進階段，中電熊貓集團與夏普公司進行橫向合作，中電熊貓集團引進夏普公司的設備和技術，形成中電熊貓集團向夏普公司單項吸收技術和知識的單向技術合作關系。并且，此時中電熊貓液晶公司對于新設備和新技術仍處在消化運用階段，因而由夏普公司提供從生產(chǎn)到管理的全方位支持。

到了規(guī)模生產(chǎn)階段，中電熊貓開始將更多的創(chuàng)新主體納入合作對象，建立了初步的創(chuàng)新網(wǎng)絡。在技術合作上，中電熊貓在這一階段除了與夏普公司繼續(xù)進行橫向合作外，還與東南大學、復旦大學等高校建立產(chǎn)學研聯(lián)盟來推動公司自身的技術創(chuàng)新。同時，在產(chǎn)業(yè)鏈上，中電熊貓集團也在逐步建立完整、高效的供應體系，如上游與日本凸版公司、大日本印刷株式會社等原材料的知名企業(yè)建立長期合作戰(zhàn)略協(xié)議，嘗試縱向的技術合作；在下游與創(chuàng)維、康佳等企業(yè)在產(chǎn)品規(guī)格上確立統(tǒng)一的標準，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。此時，中電熊貓集團在G6項目的合作網(wǎng)絡已初步成形。總結中電熊貓的合作創(chuàng)新關系轉型升級路徑，可以發(fā)現(xiàn)主要呈現(xiàn)以下兩個特征：（1）合作創(chuàng)新的形式由單向的技術引進轉變?yōu)閰f(xié)作創(chuàng)新；（2）合作對象由局限于橫向技術合作逐漸拓展為橫向、縱向雙元合作?？梢哉f，正是創(chuàng)新網(wǎng)絡的構建及其發(fā)展優(yōu)化帶來了多樣化的伙伴關系，為后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)的技術成長提供了資源基礎。

隨著市場與技術環(huán)境的變革，中電熊貓集團開始二次創(chuàng)新，在中電熊貓液晶公司G6項目的基礎上又設立了中電熊貓平板公司G108項目，進一步接近世界領先水平。此時，為了提高創(chuàng)新效率、降低創(chuàng)新風險和成本，中電熊貓又建立了“平板顯示工程技術研發(fā)中心”作為新技術開發(fā)調試及產(chǎn)學研合作的平臺。通過技術創(chuàng)新平臺的構建與運行，整合政府、企業(yè)、高校及科研機構等組織，實現(xiàn)分布式資源的集成，為二次創(chuàng)新提供了有效載體。由此，本文提出：

命題1：后發(fā)企業(yè)自身初始資源條件不足，在初期，會選擇關鍵的戰(zhàn)略伙伴，與之建立點對點的“線性”關系；隨后，為了引入多樣化的資源，會吸納更多主體參與合作創(chuàng)新，逐漸構成 “網(wǎng)絡狀”關系；最后，打造 “平臺化”關系，以提升合作創(chuàng)新效率。

3.2 后發(fā)企業(yè)技術成長的支撐：戰(zhàn)略與能力協(xié)同驅動

企業(yè)動態(tài)能力理論認為，企業(yè)通過更新、整合重塑組織資源與能力，進而生成一種新能力，以適應快速變化的外部環(huán)境。學者們往往將動態(tài)能力劃分為：吸收能力、適應能力和變革能力。分析中電熊貓從技術跟隨到技術追趕，再到技術領先的成長過程，可以發(fā)現(xiàn)其技術能力是不斷演化提升的，并且與所處階段的戰(zhàn)略相匹配，兩者實現(xiàn)了協(xié)同演進。具體而言：

（1）技術引進階段：機械性技術吸收。在G6項目建設初期，中電熊貓在工藝上，均采用夏普公司最新的高世代液晶面板及模組的制造工藝和驅動電路技術，同時還圍繞G6生產(chǎn)線引進了LED背光源等技術。這一時期，企業(yè)采取的是跟隨戰(zhàn)略，即主要以機械地掌握外部引進的技術為主，且獲得的架構知識較為零散，還未建立起完整的技術知識體系。因此，這一階段尚談不上具備較強的創(chuàng)新能力。但是，企業(yè)在這一階段建立了初步的技術吸收和試錯流程，從而為后續(xù)技術趕超提供了基礎。

（2）規(guī)模生產(chǎn)階段：維護性技術開發(fā)。隨著企業(yè)對生產(chǎn)工藝流程的逐漸熟悉，技術知識體系的逐漸完善，中電熊貓開始實施追趕戰(zhàn)略。其對G6項目的運營中不斷擴充產(chǎn)能，以應對日益增長的市場需求；另外，開始在前期的技術引進基礎上，與高校、科研院所等機構開展技術協(xié)作開發(fā)，有意識地培育自主創(chuàng)新能力，以突破完全依賴外部技術引進的創(chuàng)新瓶頸，實現(xiàn)技術追趕。這一時期，中電熊貓成功開發(fā)了動態(tài)節(jié)能LED背光、高通過率技術等節(jié)能降耗技術。這些新技術的植入，使得G6項目成為全世界范圍內較為先進的6代線，其產(chǎn)品的主要性能指標接近世界領先水平。不過，企業(yè)目前僅是在掌握現(xiàn)有生產(chǎn)技術的基礎上做了維護性的技術改進，仍然不具備大規(guī)模改造革新的能力，因此，這一階段主要以維護性的改進型創(chuàng)新為主。

（3）二次創(chuàng)新階段：發(fā)展性技術變革。隨著前期的技術積累和充分的外部協(xié)作，中電熊貓已基本形成了完善的架構、核心原件技術知識系統(tǒng)，開始實施領先戰(zhàn)略。為了實現(xiàn)成為全球領先的液晶顯示技術生產(chǎn)商的愿景，中電熊貓開始著手建設比G6項目更先進的生產(chǎn)線（G108項目）。前一階段，企業(yè)需要打破技術軌道的認知鎖定，而進入二次創(chuàng)新階段后，企業(yè)的突出任務則是打破資源配置結構的鎖定。有了G6項目的經(jīng)驗，在G108項目中，中電熊貓強調互利共贏、價值共創(chuàng)的開放式創(chuàng)新理念，通過建立產(chǎn)學研綜合研發(fā)平臺強化與外部組織的互動合作，從而突破了技術改造能力較為缺乏的創(chuàng)新瓶頸。截至2019年，以中電熊貓液晶公司為申請人的專利總數(shù)超過800件，并出版專著 《TFT－LCD原理與設計》?？梢哉f，中電熊貓G108的液晶生產(chǎn)技術已經(jīng)處于世界領先地位。基于上述分析，本文提出：

命題2：后發(fā)企業(yè)因不同階段擁有的資源與能力差異，其所采取的創(chuàng)新戰(zhàn)略會經(jīng)歷 “跟隨－追趕－領先”的演進?；谶m宜的創(chuàng)新戰(zhàn)略，后發(fā)企業(yè)通過整合利用內外部組織資源，不斷更新升級技術能力，由早期的 “機械性吸收”為主到重視 “適應性改進”，再到聚焦 “創(chuàng)造性變革”，體現(xiàn)了技術成長的動態(tài)躍遷過程。

基于上述案例分析，本文構建了如圖1所示的中電熊貓液晶技術跨越式成長路徑圖，展示了中電熊貓由技術引進到技術趕超的發(fā)展歷程，以及在三階段演進過程中企業(yè)創(chuàng)新能力的轉型升級。

圖1 中電熊貓液晶技術的技術成長路徑

3.3 后發(fā)企業(yè)技術成長的情境：外部環(huán)境創(chuàng)造機會窗口

外部環(huán)境的動態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術趕超提供了機會窗口。從政策性制度機會窗口來說，政府作為制度構建者，在產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展中扮演著重要角色。尤其在中國轉型經(jīng)濟背景下，市場機制尚未健全，政府部門會通過產(chǎn)業(yè)政策、科技項目資助等諸多舉措促進技術創(chuàng)新［20］。目前，國內液晶產(chǎn)業(yè)核心制造商的缺失使得電視生產(chǎn)所需的液晶面板幾乎全部依賴進口，而本土彩電企業(yè)在液晶時代的市場競爭中處于較邊緣的產(chǎn)業(yè)生態(tài)位勢。為了擺脫國內液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “缺晶少屏”的尷尬困境，政府部門開始出臺措施鼓勵液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年2月國務院出臺的 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020）》將高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品列為重點支持領域和優(yōu)先發(fā)展主題；國家發(fā)展改革委于2007年12月下發(fā) 《關于繼續(xù)組織實施新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項有關問題的通知》，支持有條件的骨干企業(yè)建設新型平板顯示器件工藝、模塊技術研究開發(fā)環(huán)境，加強共性技術研發(fā)，以期完善新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈。在此背景下，南京市政府積極支持中電熊貓液晶技術的發(fā)展。在中電熊貓與夏普的合作協(xié)議談判過程中，政府部門起到了非常重要的推動作用。在中電熊貓液晶技術項目隨后的發(fā)展中，地方政府全力推進基礎設施環(huán)境和配套產(chǎn)業(yè)的建設。如南京市政府積極推進 “液晶谷”科技園區(qū)的建設和培育，也在很大程度上促進了液晶產(chǎn)業(yè)技術的集聚效應和網(wǎng)絡效應，通過營造良好的政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境為中電熊貓的技術發(fā)展提供便利服務和外部支持。

除了制度性機會窗口，產(chǎn)業(yè)技術性機會窗口也對后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術趕超起到積極作用。如通過加入 “南京平板顯示行業(yè)協(xié)會”，參與行業(yè)標準的制定，通過規(guī)范行業(yè)技術標準建設促進企業(yè)間開展合作，與產(chǎn)業(yè)其他模塊形成有效對接；通過參與和完善國家技術標準體系建設，協(xié)助政府制定液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、提出行業(yè)發(fā)展重點和有利的政策、建議。這也提高了企業(yè)自我發(fā)展的積極性，通過與外部其他技術主體的交互，培育積極有利的技術成長氛圍?；谏鲜龇治?，本文提出：

命題3：外部環(huán)境的動態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術趕超提供了機會窗口，其中，外部政策環(huán)境和技術環(huán)境分別為后發(fā)企業(yè)進行技術追趕提供了制度性機會窗口和技術性機會窗口。

3.4 后發(fā)企業(yè)技術成長的保障：創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)形成與演進

當今技術研發(fā)呈現(xiàn) “分布式”和 “網(wǎng)絡化”兩大趨勢，要求企業(yè)打破和跨越傳統(tǒng)的組織邊界，共同構建開放式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)［21］，從而實現(xiàn)知識共享和價值共創(chuàng)，合力提升企業(yè)創(chuàng)新能力。尤其對于后發(fā)企業(yè)而言，更需要建立和打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。以中電熊貓為核心的技術創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)歷了 “萌芽－生成－發(fā)展”3個階段，而這3個階段均與當時中電熊貓的創(chuàng)新模式主導邏輯息息相關?？梢哉f，正是企業(yè)創(chuàng)新模式的轉型主導了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構建與發(fā)展。具體來說：

（1）在后發(fā)企業(yè)引進式技術創(chuàng)新主導邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)開始萌芽。生態(tài)系統(tǒng)理論強調了合作主體間的資源互補，而技術引進是大多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的必經(jīng)之路［22］。這一階段，在技術上，中電熊貓與夏普公司進行橫向合作，中電熊貓引進夏普公司的設備和技術，是由中電熊貓向夏普公司單項吸收技術和知識的單向技術合作關系。南京市政府作為輔助創(chuàng)新主體在第一階段的技術引進中作為主要的參與者起到促進和推動的作用。

（2）在后發(fā)企業(yè)聯(lián)盟式技術創(chuàng)新主導邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)逐漸成型。通過與合作伙伴建立合作創(chuàng)新的聯(lián)盟組織形式，既能有效利用企業(yè)既有的知識與能力基礎，又能充分利用外部合作伙伴的互補性知識與能力［23］。這一階段，在技術上，中電熊貓除了與夏普公司繼續(xù)進行橫向合作，由夏普公司提供技術支持外，還與東南大學、復旦大學等高校與科研院所建立合作關系來推動公司自身的技術創(chuàng)新。

（3）在后發(fā)企業(yè)立體式技術創(chuàng)新主導邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)得到充分發(fā)展。信息技術的快速發(fā)展推動了 “平臺效應”，企業(yè)也紛紛開始重視平臺戰(zhàn)略，利用平臺整合各方資源，進而實現(xiàn)開放式創(chuàng)新［24］。這一階段，為了更進一步提高自身的創(chuàng)新水平，并且減少創(chuàng)新的失敗成本，中電熊貓建立了 “平板顯示工程技術研發(fā)中心”，作為新技術開發(fā)調試及產(chǎn)學研合作的開放式創(chuàng)新平臺。由此提升了中電熊貓平板顯示工程技術研發(fā)基礎條件，形成了高水平專業(yè)創(chuàng)新人才隊伍，并系統(tǒng)開展了平板顯示工程技術多個方向的關鍵應用技術及產(chǎn)業(yè)化研究。在產(chǎn)業(yè)鏈上，中電熊貓為了建設健全的供應體系，在產(chǎn)業(yè)鏈上游與日東電工、住友化學等原材料的領先企業(yè)建立了長期合作協(xié)議，形成縱向的技術合作；在產(chǎn)業(yè)鏈下游與冠捷科技、TCL等在產(chǎn)品規(guī)格上確立統(tǒng)一的產(chǎn)品標準，保證產(chǎn)品的銷售順暢。南京市政府在這一階段也從前兩個階段的技術創(chuàng)新合作網(wǎng)絡的推動者轉變?yōu)榧夹g創(chuàng)新生態(tài)營造良好生態(tài)環(huán)境的服務者。基于上述分析，本文提出：

命題4：創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的形成與演進保障了后發(fā)企業(yè)持續(xù)性技術成長的 “能量需求”。隨著創(chuàng)新能力的提升，后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新模式轉型經(jīng)歷了“引進式－聯(lián)盟式－立體式”3個階段，并由此推動創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)由萌芽到成型，再到充分發(fā)展。

4 結 論

本文對中電熊貓液晶技術發(fā)展歷程進行縱向案例分析，將其技術成長過程劃分技術引進、規(guī)模生產(chǎn)和二次創(chuàng)新3個階段，并展示了各階段的環(huán)境、戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力和技術成長的特征，結合主要驅動因素的演化，總結了后發(fā)企業(yè)的趕超路徑。在技術引進階段，中電熊貓采取了追隨策略，通過技術引進，實現(xiàn)國內液晶領域高端生產(chǎn)技術的 “補缺”。在規(guī)模生產(chǎn)階段，對現(xiàn)有技術進行改良，使中電熊貓的技術運用能力不斷增強，并且通過與外部的創(chuàng)新合作，不斷應用新技術，使企業(yè)利用式創(chuàng)新能力有了較大提高，具備了追趕世界領先水平的能力基礎。在二次創(chuàng)新階段，中電熊貓建立了全新的生產(chǎn)線和技術協(xié)作平臺，通過強化創(chuàng)新網(wǎng)絡效應和提升探索式創(chuàng)新能力，研發(fā)出了世界領先的技術，實現(xiàn)了趕超。

同時，本文還歸納了后發(fā)企業(yè)技術成長演化機制：（1）與外部主體建立合作創(chuàng)新網(wǎng)絡關系是后發(fā)企業(yè)技術成長的重要模式。隨著網(wǎng)絡規(guī)模的拓展，主體間協(xié)作創(chuàng)新的深入，企業(yè)所掌握的知識和資源逐漸豐富，從而推動企業(yè)持續(xù)的技術開發(fā)和探索；（2）創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的協(xié)同演進是企業(yè)實現(xiàn)技術趕超的重要支撐。其中，追趕戰(zhàn)略與利用式創(chuàng)新能力的協(xié)同匹配有助于激發(fā)后發(fā)企業(yè)的維護性技術開發(fā)行為，而領先戰(zhàn)略與探索式創(chuàng)新能力的協(xié)同匹配有助于激發(fā)企業(yè)的發(fā)展性技術變革行為。正是創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的協(xié)同演進，突破了各階段的創(chuàng)新瓶頸，繼而推動了后發(fā)企業(yè)的跨越式技術成長；（3）外部環(huán)境的動態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)技術趕超提供了機會窗口。其中，外部政策環(huán)境和技術環(huán)境分別為后發(fā)企業(yè)進行技術追趕提供了制度性機會窗口和技術性機會窗口；（4）建立創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，使得后發(fā)企業(yè)可以與外界開展廣泛深入的互動與合作，是企業(yè)技術成長的重要保障。在保證了關鍵性資源（如政策資源、市場資源）持續(xù)匯入的同時，也促使企業(yè)根據(jù)發(fā)展需求，制定合適的創(chuàng)新模式，并根據(jù)系統(tǒng)反饋做出及時調整。