葉紅

履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場在經(jīng)歷了2020年穩(wěn)步發(fā)展后，2021 年銷量再創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)農(nóng)機市場走低、小眾農(nóng)機市場發(fā)展遇挫的大背景下，實現(xiàn)逆襲，成為農(nóng)業(yè)裝備市場的一大亮點。該產(chǎn)品市場增長背后隱含著怎樣的規(guī)律，下一步是否還會延續(xù)前兩年的良好發(fā)展態(tài)勢，值得探討。

1 2021 年市場回顧

1.1 市場銷量大幅增長

2021 年，履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為7.57 萬臺，同比增長14.18%。其中：全喂入履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為6.4 萬臺，同比增長17%；市場占比96.68%，同比增長1.55 個百分點。從中國農(nóng)機流通協(xié)會12 月發(fā)布的景氣指數(shù)看，全喂入履帶式聯(lián)合收獲機市場月度走勢跌宕起伏，呈現(xiàn)前高后低的特點。詳見圖1。

2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機銷量大幅增長是多重利好因素綜合作用的結(jié)果。從宏觀環(huán)境看，近幾年水稻價格持續(xù)增長，水稻種植戶收入提高，為市場高位運行奠定了扎實的基礎(chǔ)。此外，由于2021 年秋季水患嚴(yán)重，導(dǎo)致輪式機無法進地作業(yè)，履帶式谷物聯(lián)合收獲機械的作業(yè)優(yōu)勢得以發(fā)揮。從市場內(nèi)生動力分析，現(xiàn)階段履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場保有量大，更新?lián)Q代動力充沛，而且用戶投資收益較好，市場剛性需求較為強勁。

1.2 客戶需求升級

2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，喂入量≥6 kg/s 的谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為5.45 萬臺，同比上升93.26%；市場占比71.99%，較之2020年大幅度上升29.46 個百分點。與之相反，中小喂入量的機具銷量萎縮。喂入量在5 kg/s 以下和5 kg/s ≤喂入量<6 kg/s 機具銷量分別為0.56萬臺和1.32 萬臺，同比分別大幅度下滑54.47%和41.85%；市場占比分別為7.4%和17.44%，較之2020 年分別下挫11.15 個和16.8 個百分點。半喂入履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為0.24萬臺，同比大幅度下滑22.58%，市場占比下跌1.51 個百分點。2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場需求結(jié)構(gòu)見圖2。近幾年履帶式谷物聯(lián)合收獲機的功能由之前較為單一的水稻收獲，逐步擴展到小麥、谷子、高粱、大豆及玉米籽粒收獲，因而搶占了更多的市場份額，成為履帶式收獲機生產(chǎn)企業(yè)推動產(chǎn)品大型化的驅(qū)動力。從政策端看，按照喂入量大小給予不同的農(nóng)機購置補貼也是推動機具大型化的重要原因之一。譬如：喂入量為6 kg 的4LZ-6G3收獲機單臺補貼金額為3.13 萬元，而喂入量為1.5 kg 的4LZ-1.5A 收獲機單臺補貼金額為1.38萬元，相差1.75 萬元。

圖2 2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場需求結(jié)構(gòu)

五大因素推動履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場大型化。從需求端看，近幾年，隨著土地流轉(zhuǎn)、托管等政策的實施，土地規(guī)?；?、集約化經(jīng)營步伐加快，催生出農(nóng)服組織、農(nóng)機專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體。這些客戶群體更加關(guān)注產(chǎn)品的作業(yè)效率和質(zhì)量，高效、大型機具成為他們購機的首選。從供應(yīng)端看，頭部企業(yè)為了贏得市場競爭優(yōu)勢，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐，成為推動機具大型化發(fā)展主要力量。從作業(yè)端看，履帶式收獲機的服務(wù)對象也偏好喂入量大、作業(yè)效率高、作業(yè)質(zhì)量好的大型高端機具，農(nóng)業(yè)種植戶對產(chǎn)品作業(yè)質(zhì)量要求的提高，進一步促進了產(chǎn)品升級。從品類競爭端看，

1.3 主流區(qū)域市場調(diào)整

2021 年，履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場調(diào)整有兩個特點：一是主流區(qū)域市場南移。從銷量排名前10 的區(qū)域市場看，包括江蘇、安徽、湖北、廣西在內(nèi)的南方區(qū)域市場銷量均出現(xiàn)不同程度的增長，其他市場銷量則出現(xiàn)不同程度下滑。二是區(qū)域市場集中度小幅下降。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，銷量排名前10 的主流區(qū)域市場累計銷量為6.17 萬臺，同比增長7.22%；市場占比81.44%，較之2020 年同期小幅下降5.29 個百分點。

主流區(qū)域市場差異較大，呈現(xiàn)“7 上3 下”的特點。其中，江蘇、安徽、湖北、河南、廣西市場銷量分別 為1.35 萬臺、0.76 萬臺、0.72 萬臺、0.17萬臺和0.12 萬臺，同比分別增長10.02% 、11.97%、27.39%、13.11%和121.81%；黑龍江和四川市場銷量分別為1.18 萬臺和0.15 萬臺，同比分別增長7.7%和5.83%。與之相反，吉林、江西、湖南市場銷量分別為0.28 萬臺、0.65 萬臺和0.69 萬臺，同比分別下降13.71%、7.35%和4.94%。2021 年主流區(qū)域市場銷售情況見圖3。

圖3 2021 年主流區(qū)域市場銷售情況

履帶式谷物聯(lián)合收獲機區(qū)域市場變化是多重因素綜合作用的結(jié)果，剛性需求、補貼政策、更新動力是影響區(qū)域市場變化的主要力量。譬如：江蘇、黑龍江市場基本實現(xiàn)水稻收獲機械化，是履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場最為成熟的市場，雖然剛性需求較弱，但補貼與更新動力強勁，市場發(fā)展?jié)摿^大；湖北、廣西市場不僅剛性需求大，而且有補貼政策和更新動力加持，因而成為銷量增幅最大的區(qū)域市場。

1.4 市場集中度高

2021 年，履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場競爭格局變化不大，在納入補貼系統(tǒng)的57 個品牌中，銷量排名前6 的品牌占據(jù)九成以上的市場份額。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，排名前6 的品牌2021 年累計銷售履帶式谷物聯(lián)合收獲機7.2 萬臺，銷量同比大幅增長19.64%；市場占比95.17%，較之2020年上揚4.34 個百分點。經(jīng)過數(shù)年激烈的角逐，履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場競爭格局漸趨穩(wěn)定，“江蘇沃得”“濰柴雷沃”基本控制了絕大部分市場份額，繼續(xù)演繹“雙沃”相爭大戲。這兩大品牌累計銷量為5.74 萬臺，同比大幅度攀升22.91%；市場占比高達75.83%，較之2020 年上揚5.39 個百分點。

2 2022 年市場展望

2022 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場環(huán)境復(fù)雜，不確定因素較多，增加了市場研判的難度。

2.1 市場環(huán)境分析

2.1.1 利空因素

以下四大因素將對2022 年的履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場走勢產(chǎn)生影響。

1）疫情影響。一方面，疫情造成物流受阻，使供應(yīng)鏈效率降低，進而影響履帶式谷物聯(lián)合收獲機制造端和需求端；另一方面，疫情還將對農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)產(chǎn)生影響，進而降低跨區(qū)作業(yè)收入。

2）生產(chǎn)成本上漲。一方面，原材料價格上漲，推高產(chǎn)品價格；另一方面，燃油和用工成本提高，影響履帶式谷物聯(lián)合收獲機經(jīng)營效益。二者疊加，影響市場需求。

3）剛性需求下降。我國已基本實現(xiàn)水稻收獲機械化，收獲機市場趨于飽和，進入存量時代，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整（大型化）拉動的更新需求成為市場增長的主要動力。

4）水稻種植面積縮水。東北三省一區(qū)“水改旱”現(xiàn)象較為普遍，水稻種植面積縮減成為既定事實，對履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場產(chǎn)生較大影響。

2.1.2 利好因素

1）政策扶持依然是驅(qū)動市場發(fā)展的重要動力。截至5 月底，中央財政已下達資金300 億元，支持夏收和秋播生產(chǎn)，緩解農(nóng)資價格上漲帶來的種糧增支問題。農(nóng)機購置補貼政策繼續(xù)扮演第一驅(qū)動力的角色。履帶式作業(yè)機具是2022 年農(nóng)機補貼政策重點支持的產(chǎn)品之一，為履帶式谷物聯(lián)合收獲機的發(fā)展提供了政策支撐。

2）市場內(nèi)生動力較強。第一，履帶式收獲機大舉進軍小麥生產(chǎn)區(qū)。近幾年水災(zāi)頻發(fā)，履帶式機具作業(yè)優(yōu)勢凸顯，市場占比逐年提高，市場擴容已經(jīng)成為不爭的事實。第二，2022 年歲末將實施國三升國四排放標(biāo)準(zhǔn)，收獲機潛在用戶和準(zhǔn)備更新機具的用戶感受到價格提升帶來的壓力，為避免因產(chǎn)品升級導(dǎo)致的價格上漲而提前購機將成為一些用戶的應(yīng)對措施。第三，2021 年受水患影響，履帶式谷物聯(lián)合收獲機作業(yè)范圍擴大，收益普遍增長，在一定程度上會撬動潛在市場需求。第四，2022 年麥?zhǔn)諘r間差縮小，傳統(tǒng)的由南向北跨區(qū)作業(yè)模式被打破（譬如湖北和河南幾乎同時“開鐮”），加之疫情管控導(dǎo)致跨區(qū)作業(yè)機具減少，單機作業(yè)面積增加，用戶收益提高，刺激潛在用戶購機。第五，區(qū)域市場拉動。近幾年，新興市場快速崛起，南方地塊較小、機收水平偏低的地區(qū)機具需求量增加，成為推進市場發(fā)展的新力量。

2.2 市場走勢預(yù)測

基于以上分析可以看出，2022 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場發(fā)展整體平穩(wěn)，預(yù)計全年銷量在8 萬臺左右，同比增幅在5%～10%之間。圖4 為2005－2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機銷售情況與2022 年市場走勢預(yù)測。

圖4 2005-2021 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機銷量走勢與2022 年市場走勢預(yù)測

2022 年，市場競爭格局不會出現(xiàn)大的變動，但集中度依然會有小幅提升。從前4 個月的市場表現(xiàn)看，多數(shù)頭部企業(yè)業(yè)績亮眼。其中：“江蘇沃得”“濰柴雷沃”銷量依然保持了近50%的增幅；“中聯(lián)”銷量飆升，增幅達到三位數(shù)；“洋馬”銷量也出現(xiàn)大幅度攀升。主流品牌的表現(xiàn)預(yù)示2022 年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場依然會保持穩(wěn)健的發(fā)展勢頭，頭部企業(yè)將占據(jù)90%以上的市場份額，“二沃”稱雄的局面不會改變。

市場需求結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)“兩端凸起、中間塌陷”的新特點。2022 年前4 個月，喂入量為6 kg 的機具仍然是市場主力機型，同時，小型機具市場也出現(xiàn)穩(wěn)健增長的勢頭。小型機具市場增長的主要動因如下：一是隨著大豆玉米套作面積的增加，小幅寬、小喂入量履帶式收獲機市場需求量增加；二是丘陵山區(qū)機具需求量增加，成為推動小型機具發(fā)展的主要動力。