王雪穎呂慧捷周鴻淼張金寶雷青云灰華川

(1.新疆科技學院經(jīng)濟學系，新疆 庫爾勒 841000；2.巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院，新疆 庫爾勒 841000)

1 棉花產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)涵

產(chǎn)業(yè)鏈是一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達消費者的路徑,以若干個企業(yè)為節(jié)點、產(chǎn)品為小節(jié)點縱橫交織而成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)[1]。而棉花產(chǎn)業(yè)鏈，則是與棉花種植生產(chǎn)加工到銷售成品所有環(huán)節(jié)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集合所形成的鏈條，包括種植業(yè)、銷售業(yè)、紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè)等產(chǎn)業(yè)。

從棉種的繁育與播種土地的加工，所需要耗費的時間以及物力幾乎決定了整個棉花產(chǎn)業(yè)鏈棉花的產(chǎn)量，而棉花的加工水準則是體現(xiàn)整條棉花產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的標準。產(chǎn)業(yè)鏈自身的價值與作用主要體現(xiàn)在消費者需求上，當消費者對該產(chǎn)業(yè)鏈依賴度高、需求大時，該產(chǎn)業(yè)鏈價值便能體現(xiàn)出來。棉花產(chǎn)業(yè)鏈所創(chuàng)造的利潤經(jīng)學者調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，其下游產(chǎn)業(yè)鏈，也就是產(chǎn)品批發(fā)零售環(huán)節(jié)占據(jù)整條產(chǎn)業(yè)鏈利潤的40%左右，據(jù)相關(guān)研究，棉花產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游產(chǎn)生價值比例為1∶34.78，跨越幅度極大，而隨著工業(yè)的成熟以及高品質(zhì)棉種的創(chuàng)新，這個數(shù)字仍然具有增加的可能。

隨著社會工業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的成熟，逐步衍生出了以棉花產(chǎn)業(yè)主鏈為主的相關(guān)衍生產(chǎn)業(yè)，如制油、肥料加工、化學藥品制作等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。如今我國已經(jīng)建立了較為成熟的棉花產(chǎn)業(yè)鏈條，在棉花的生產(chǎn)方面早已躍居世界前列，但在棉花的加工方面相較于世界水平還略有不足。

圖1 棉花產(chǎn)業(yè)鏈流程圖

2 我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀的分析

棉花是世界上最主要的農(nóng)作物之一，產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低。我國是全球第1大棉花消費國和進口國,也是世界第2大原棉生產(chǎn)國，在紡織服裝的出口量也位居世界前列，棉花產(chǎn)業(yè)鏈的延伸在整個農(nóng)產(chǎn)品中的廣度深度最大，不僅包括棉花種植、加工流通、紡紗織布到紡織服裝等行業(yè)，隨著棉花市場行業(yè)的逐漸成熟以及工業(yè)的發(fā)展，逐步出現(xiàn)了多個圍繞棉花為中心如飼料、醫(yī)藥、油脂化工等衍生行業(yè)。

2.1 棉花的種植產(chǎn)量略有消減

據(jù)國家統(tǒng)計年鑒顯示，2020年度棉花產(chǎn)量591.0萬t，總需求量約800萬t，缺口約209萬t。2021年雖然最大產(chǎn)棉區(qū)新疆地區(qū)棉花種植面積有所增長，但由于我國其他棉區(qū)受種植效益、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和自然災害等影響，種植面積降幅較大，帶動我國整體棉花種植面積及產(chǎn)量下降。

圖2 棉花生產(chǎn)面積、產(chǎn)量、單位產(chǎn)量趨勢

表1 2021年全國及各省(區(qū)、市)棉花生產(chǎn)情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國棉花播種面積為3028.1千hm2，較2020年3169.1千hm2的播種面積減少了140.8千hm2，下降4.4%；產(chǎn)量為573.1萬t，較2020年591.0萬t的產(chǎn)量減少了17.9萬t，下降3.0%。全國棉花單位面積產(chǎn)量1892.6hm2，較2020年增加27.4hm2，增長1.5%。新疆棉區(qū)受自然因素影響，棉花單產(chǎn)較2020年穩(wěn)中略降，其他棉區(qū)氣象條件總體比較適宜，較2020年略有上漲。

2.2 棉花市場消費需求增大

我國是世界棉花消費第1大國，近5a，國內(nèi)棉花消費需求持續(xù)上升。2021年我國人均棉花占有量為3.85kg，較2020年度減少4.9%，但人均紗產(chǎn)量為26.9kg，較2020年度增加26.9%，人均布產(chǎn)量為65.34m，較2020年度增加了32%。隨著農(nóng)業(yè)機械化程度的提高、人口增長和經(jīng)濟增長，人們對于優(yōu)質(zhì)棉花的需求不斷提升。

圖3 2017—2021年全國棉花、紗、布人均占有量及產(chǎn)量

2.3 各國棉花進出口占比漲幅不大

我國作為全球第1大棉花消費國和進口國，近年來隨著人民生活水平的提升，每年都需要進口200萬t左右的棉花來滿足國內(nèi)巨大的棉花需求缺口。

在全球棉花市場中，中國、印度、美國、巴西、澳大利亞占據(jù)全球棉花市場棉花生產(chǎn)量的90%左右。隨著近年新冠疫情的影響，各國的棉花進出口交易的主要對象都集中在我國，我國對于棉花的進口數(shù)量在逐步上升。從2010年我國國內(nèi)紡織業(yè)開始建立戰(zhàn)略棉花儲備起，我國逐漸成為世界上最大的棉花進口國，但在2014年，我國逐漸對棉花進口依賴進行管控，使進口水平和國際水平基本保持一致。從全球來看，棉花生產(chǎn)和消費可能差異很大，但長期上升趨勢依然存在。推動棉花供需增長的主要因素包括生物技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)機械化程度的提高、人口增長和經(jīng)濟增長。而在全球棉花市場中，印度和中國是最大的2個棉花生產(chǎn)國，生產(chǎn)量約占全球棉花產(chǎn)量的45%～50%，其中新疆棉區(qū)約占全球棉花產(chǎn)量的20%左右。

從圖5中數(shù)據(jù)可看出，我國和印度依然是棉花的2大進口國，并且在我國政策的轉(zhuǎn)變和工業(yè)的發(fā)展前提下，我國的紡織業(yè)目前是世界領(lǐng)先的，據(jù)中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國的棉紡廠使用量占據(jù)了全球總量的1/3。由于其他國家的企業(yè)正在將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力相對廉價的其他地區(qū)，孟加拉國和越南對棉花消費較前幾年呈現(xiàn)上升趨勢。

圖5 2021年我國棉花主要進口國情況

圖6 我國棉花進出口總額

世界棉花出口以中國、美國、巴西、印度為首，2021—2022年合計占出口總額的75%。其中，美國占據(jù)全球棉花出口市場的35%以上，其次是巴西。我國在2020年進口量較2020年下降9.8%，2021年進口量較2020年上升26.1%，但從近5a來看，原棉進口量起伏波動不大。在2020年的出口量較2021年下降21.8%，2021年出口量較2020年上升16.1%，從近5a來看，我國的出口量呈緩慢下降趨勢。

3 存在問題及對策建議

3.1 我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈存在問題

3.1.1 缺乏規(guī)模經(jīng)濟

我國的棉花產(chǎn)區(qū)主要為黃河流域、長江流域以及西北地區(qū)(新疆)3大地區(qū)。這些地區(qū)在種植棉花的同時也種植糧食作物，即該類地區(qū)既是產(chǎn)棉區(qū)又是產(chǎn)糧區(qū)存在著規(guī)模不經(jīng)濟的問題，產(chǎn)區(qū)較為分散不利于科技的推廣和應用，與美國相比不具有優(yōu)勢。且大部分地區(qū)粗放型經(jīng)營,一家一戶種植，不利于提高勞動生產(chǎn)效率，造成資源浪費。西北地區(qū)(新疆)產(chǎn)棉最多，也是我國主要棉產(chǎn)地，棉花產(chǎn)量占全國80%，但同時新疆地處我國邊界，且因地理位置和自然環(huán)境等原因，工業(yè)發(fā)展速度較其他地區(qū)較為落后，造成了棉花生產(chǎn)加工效率不足，生產(chǎn)效率低。我國其他棉區(qū)工業(yè)化水平雖比于新疆棉區(qū)高，但對于世界上的平均水平來說還較為一般[1]。

3.1.2 棉花品質(zhì)問題

隨著當前“加快推進棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”政策的實施，我國投入巨資建成一批優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)業(yè)基地縣，加大對棉花良種的扶持力度，培育了一批優(yōu)質(zhì)棉花制種基地。大量優(yōu)質(zhì)棉花品種使我國棉花的質(zhì)量和產(chǎn)量呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展趨勢，整體水平逐步提高。與美國棉花相比，我國棉花中25mm長、強、細的棉絮缺乏，適合紡30mm及以上高支紗的棉花粗大，馬克隆值高。與澳洲棉花相比，我國棉花長度優(yōu)勢明顯，但抗壓強度較低[2]。

3.1.3 棉花出口較少，進口卻保持在較高水平

從我國棉絮的產(chǎn)量來看，雖然產(chǎn)量出現(xiàn)了波動和增長，但增長幅度不大。此外，我國紡織服裝企業(yè)也發(fā)展迅速，能夠迅速擴張，導致我國棉絮供需矛盾突出，交易空缺不斷發(fā)展惡化。國際棉絮銷售市場合理解決了我國市場棉絮供需矛盾。但大量國外棉花進入，也占據(jù)了國內(nèi)棉絮銷售市場的一部分，對我國棉絮的生產(chǎn)經(jīng)營造成了很大的干擾和沖擊。從圖4可以看出，我國歷年來對棉花進口的依賴度極高，并且隨著人口經(jīng)濟的發(fā)展，對于棉花的消費需求逐年遞增。但面對重大的人口基數(shù)，棉花消費市場的需求仍然緊缺，我國棉花的進口量更是常年居于世界前列，仍是世界棉花進口大國，對于棉花進口依賴度較高[3]。

圖4 我國棉花進口數(shù)量

3.2 對策建議

3.2.1 準確把握棉花市場

要加強對棉花市場的分析和研究，正確把握棉花發(fā)展動向，包括準確預測國際棉花走勢、國內(nèi)外供求情況以及價格的走勢，同時國家應加強對棉花收購價格的調(diào)控，做好棉花收獲季節(jié)的收購工作，建立完善的棉花交易平臺可有助于棉花交易者迅速獲取自己需要的信息。使得棉花價格能夠及時被企業(yè)所獲知，在一定程度上會提高我國棉花產(chǎn)業(yè)的競爭力[4]。

3.2.2 優(yōu)化棉花產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升棉花生產(chǎn)科技創(chuàng)新水平

拓寬棉花產(chǎn)業(yè)鏈橫向?qū)挾?，棉花在加工過程中衍生出的副產(chǎn)品如植物油、飼料、食用菌培養(yǎng)菌、肥料等，在大多數(shù)生產(chǎn)規(guī)模不足的企業(yè)中都會被放棄，倘若對其產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力進行拓寬，均可在棉花加工過程中對其廢料二次利用以達到充分發(fā)揮其生產(chǎn)價值的目的，增強產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力和延展深度[5]。

3.2.3 實施集約化經(jīng)營，提高棉花利用率

我國的棉花存在著分布不均，較為分散、規(guī)模較小的問題，同時，棉花種植技術(shù)推廣不到位，棉花存在粗放型經(jīng)營的特點，因此要在如何實現(xiàn)集約化經(jīng)營上下功夫，實現(xiàn)規(guī)?；N植，加強對棉花基礎(chǔ)水利設(shè)施的建設(shè)、推廣植棉技術(shù)采用品質(zhì)較高的棉花品種,盡量統(tǒng)一棉花品種，為紡織企業(yè)提供優(yōu)良的原料,減少棉花的浪費，提高產(chǎn)量，從而提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)棉花的集約化經(jīng)營[6]。

3.2.4 增加國內(nèi)棉花供給量

擴大種植面積，在我國種植棉花的地區(qū)，市場集中度比較高，可以加大對山東、新疆等棉絮高產(chǎn)地區(qū)的幫扶力度，傾斜和適用現(xiàn)行政策，靈活運用當?shù)貎?yōu)質(zhì)資源標準；降低棉毛制品成本，可根據(jù)應用推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)，提高生產(chǎn)力，降低產(chǎn)品成本；穩(wěn)定棉花價格，我國可以參考國際工作經(jīng)驗，在WTO框架下對棉絮實行優(yōu)惠政策或制定最低棉絮支持價格[7]。

4 我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向

4.1 加強棉花抗逆性的研究

對外部不利環(huán)境的抵抗和適應，如連續(xù)的大旱和大澇災難，提高棉花對過度潮濕的適應，使連續(xù)降雨的影響降到最小，在極度炎熱的環(huán)境下，提高棉花抗干旱的能力，以及氣候變化極大極快的適應能力研究，只有這樣才能提高棉花其他方面的能力[7]。

4.2 提高棉花品質(zhì)的研究

在棉花純度方面可分為棉花本身的純度以及色澤純度，本身的純度就是要減少蟲害、病菌和采摘過程產(chǎn)生的雜質(zhì)，這些都會影響棉花的純度，棉的色澤純度也需要注意，更容易受以上因素影響，把握好合理的種植技術(shù)，及時更新。減少采摘過程對棉花色澤的影響，采摘后可以對棉花進行先進的保色保溫處理，使之保持色澤純度[8]。

4.3 優(yōu)化棉花的加工

棉花的粗加工中，分為凈棉、彈棉、紡棉3個步驟，凈棉是去棉籽的過程，也叫皮棉，再對皮棉進行松散化的過程叫彈棉，對松散的棉花進行紡線的過程叫紡棉，對其中的步驟進行技術(shù)與科技上的研究；深加工是針對棉籽和皮棉進行加工，并產(chǎn)生各種各樣的產(chǎn)品和商品，如棉制品、絲織品等，把棉籽和皮棉加工所產(chǎn)生的各類產(chǎn)品進行深化，并且探索出新的產(chǎn)品[9]。

4.4 研發(fā)棉花加工的新領(lǐng)域

探索棉花的特性、其他產(chǎn)品與棉花的聯(lián)系以及人們對棉花產(chǎn)品種類的需求，通過對棉花特性的研究，發(fā)現(xiàn)許多應用領(lǐng)域。在紡織方面，做人們?nèi)粘Ｓ闷?，如毛巾、衣服、被子等；在飲食方面，做成人們喜愛的蜜源和食用油等；在醫(yī)藥方面，作為避孕藥的成分和脫脂棉入中藥等；在生產(chǎn)制造方面，制造出紙、潤滑油、肥料等；在藝術(shù)方面，作為繪畫材料和插花等[10]。