■文/劉亦瑋（中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院知識產(chǎn)權(quán)研究所）

世界500強上榜企業(yè)在一定程度上代表了一個國家的競爭實力。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，也是知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域，從制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)狀況的對比可以看出中美制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新實力優(yōu)勢差異。分析世界500強上榜企業(yè)涉及制造業(yè)重點領(lǐng)域?qū)＠季智闆r發(fā)現(xiàn)，我國制造業(yè)專利儲備連年增長，尤其最近五年在多個重點領(lǐng)域跑出加速度。但相關(guān)行業(yè)專利儲備總量尤其是質(zhì)量方面與美國仍有差距。我國需要加強重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備，提升重點領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量，培育具備國際競爭力的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。

一、制造業(yè)10個重點領(lǐng)域?qū)＠麅洮F(xiàn)狀與我國的優(yōu)勢

（一）美國企業(yè)在制造業(yè)8個領(lǐng)域?qū)＠麅淇偭空紦?jù)明顯優(yōu)勢

2021年世界500強排行榜公布，中國有143家企業(yè)上榜，美國有122家企業(yè)上榜。檢索得到歷年來中美兩國企業(yè)涉及制造業(yè)10個重點領(lǐng)域的專利總量達到312萬件。其中，美國210萬件，中國102萬件。美國在8個領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量遠超我國（見圖1），其中：5個領(lǐng)域占據(jù)較明顯優(yōu)勢，分別為信息技術(shù)（美國109.6萬件，中國63萬件），航空航天裝備（美國10萬件，中國6.7萬件），新材料（美國28.8萬件，中國10.8萬件），新能源汽車（美國8萬件，中國2萬件）；生物醫(yī)藥領(lǐng)域差距尤其明顯，美國35.1萬件，而我國僅有0.8萬件，與美國呈現(xiàn)量級差別。我國企業(yè)在電力裝備（中國12.5萬件，美國6.6萬件）和先進軌道交通裝備（中國0.8萬件，美國0.3萬件）兩個領(lǐng)域略超美國。

圖1 世界500強中美上榜企業(yè)涉及制造業(yè)10個領(lǐng)域的專利總量對比

雖然從專利儲備總量上看美國遠高于中國，但這與時間維度上的積累有關(guān)，美國的上榜企業(yè)總體而言發(fā)展時間更長，因此知識產(chǎn)權(quán)的積累也越多，但專利具有時效性，有效期一般不超過20年。為分析上榜企業(yè)的最新進展和動態(tài)，我們還分析了這些企業(yè)最近五年的專利申請情況。

（二）中國企業(yè)在諸多領(lǐng)域追趕之路上跑出“加速度”

最近五年，中國企業(yè)在4個先進制造領(lǐng)域?qū)＠暾埩繉崿F(xiàn)對美國的反超（見圖2），分別為信息技術(shù)（近五年申請總量中國25.0萬件，美國23.7萬件），航空航天裝備（中國3.6萬件，美國2.7萬件），海洋工程裝備（中國1.3萬件，美國0.7萬件）和農(nóng)機裝備（中國0.3萬件，美國0.2萬件）。同時原有的優(yōu)勢領(lǐng)域繼續(xù)擴大對美國的優(yōu)勢。原有弱勢領(lǐng)域如新材料、生物醫(yī)藥和高檔機床及機器人產(chǎn)業(yè)也在逐漸縮小與美國企業(yè)的差距。分析兩國上榜企業(yè)在10個領(lǐng)域?qū)＠偭康哪甓茸兓厔菀部梢钥闯觯ㄒ妶D3），雖然在專利總量上我國與美國尚有差距，但20年來我國企業(yè)專利數(shù)量增速明顯，而美國企業(yè)專利數(shù)量從2015年開始出現(xiàn)明顯下降。到2018年我國企業(yè)專利年度申請量已經(jīng)開始反超美國，2019年我國企業(yè)專利年度申請量仍在上升，美國企業(yè)專利年度申請量仍在下降。

圖2 最近五年500強中美企業(yè)制造業(yè)10個領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量對比

圖3 500強中美企業(yè)制造業(yè)專利總量年度變化趨勢對比

（三）較高比例的有效專利儲備已經(jīng)成為我國企業(yè)實現(xiàn)全面趕超的助推力量

截至2020年底，500強中國企業(yè)專利有效量為41.9萬件，美國企業(yè)為60.1萬件（見圖4）；但從專利有效量與專利總量占比看，我國有效專利占比44%，美國有效專利占比32%，并且美國企業(yè)已有將近60%的專利已失效。我國企業(yè)在審專利數(shù)量18.7萬件，略高于美國（15.6萬件）。這些有效專利及在審專利量已經(jīng)成為我國專利儲備超過美國的巨大助推力量。

圖4 中美專利法律狀態(tài)（數(shù)據(jù)來源：中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院知識產(chǎn)權(quán)所檢索整理）

二、我國制造業(yè)重點領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量與美國尚有差距

（一）我國知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量關(guān)鍵指標均低于美國

據(jù)統(tǒng)計，我國企業(yè)在制造業(yè)10個領(lǐng)域的專利授權(quán)發(fā)明占比、高價值專利占比、高同族專利占比及高被引專利占比均低于美國企業(yè)（見表1）。一是授權(quán)發(fā)明占比低。授權(quán)發(fā)明占比指授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量在專利總量中的占比情況。美國企業(yè)各領(lǐng)域授權(quán)發(fā)明專利占比均高于50%，我國均低于40%，尤其是在先進軌道交通領(lǐng)域，我國雖然在此領(lǐng)域?qū)＠偭扛哂诿绹?，但是美國授?quán)發(fā)明占比高達66.0%，而我國僅為12.9%。二是高同族專利占比低。同族專利是指基于同一優(yōu)先權(quán)文件，在不同國家或地區(qū)，以及地區(qū)間專利組織多次申請、多次公布或批準的發(fā)明內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻，同族數(shù)量越多，說明此專利族所含價值也越大。我國高同族專利占比最高的是信息技術(shù)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域，占比分別為12%和11.7%，美國該占比為29.0%和66.5%。美國在新材料和生物醫(yī)藥領(lǐng)域分別有高達51.7%和66.5%的專利同族數(shù)量大于50件，而中國該占比為8%和11.7%?？梢姡覈谶@些領(lǐng)域全球?qū)＠季峙c美國差距明顯。三是高被引專利占比低。專利被引證次數(shù)是指已申請專利被后續(xù)專利引用的次數(shù)，被引證次數(shù)越多表明基于該專利的后續(xù)改進發(fā)明就越多，該專利在其特定技術(shù)領(lǐng)域就處于愈加重要和基礎(chǔ)的地位。我國在9個領(lǐng)域被引證數(shù)大于50件的專利占比低于1%，而美國在8個領(lǐng)域大于10%。可見，我國在基礎(chǔ)型專利和核心專利方面與美國仍有相當大差距。

表1 世界500強中美企業(yè)涉及制造業(yè)10個領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量關(guān)鍵指標對比

（二）我國多個重點領(lǐng)域缺乏具有國際競爭力的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)

一是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)華為一家獨大，國內(nèi)其他企業(yè)標準必要專利嚴重缺乏。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最能體現(xiàn)現(xiàn)代制造業(yè)高新技術(shù)發(fā)展的水平。而是否擁有標準必要專利是企業(yè)爭取參與國際標準制定的重要砝碼。500強榜單上共有19家美國企業(yè)及17家中國企業(yè)涉及該產(chǎn)業(yè)。其中標準必要專利數(shù)量美國18 062件，中國27 102件，但值得注意的是，僅華為一家企業(yè)就貢獻了其中26 751件標準必要專利，其余16家中國企業(yè)標準必要專利總計351件?？梢娢覈畔⒓夹g(shù)產(chǎn)業(yè)真正具有世界影響力的高端創(chuàng)新和源頭創(chuàng)新僅華為一家。二是其他優(yōu)勢領(lǐng)域大而不強。通過對10個領(lǐng)域擁有發(fā)明專利數(shù)量最多的企業(yè)進行排名發(fā)現(xiàn)，生物醫(yī)藥、高檔數(shù)控機床、新能源汽車和新材料領(lǐng)域排名前五的均為美國企業(yè)。比如，新能源汽車超過65%的發(fā)明專利掌握在美國通用電氣和福特公司手中，而生物醫(yī)藥領(lǐng)域超過98%的發(fā)明專利掌握在美國四大醫(yī)藥公司手中。這說明我國在這四個領(lǐng)域缺乏主業(yè)突出、實力強大的企業(yè)集團。在電力裝備領(lǐng)域，我國專利總量是美國的近兩倍，但是擁有高價值發(fā)明專利（按專利價值大于30萬美元統(tǒng)計）數(shù)量最多的前5名均為美國企業(yè)，分別為通用電氣（5101件）、IBM（1242件）、波音（980件）、蘋果（944件）和Intel（938件），我國擁有高價值專利最多的企業(yè)為華為（587件），而擁有電力裝備專利總量最多的國家電網(wǎng)僅有270件高價值專利。同樣在先進軌道交通裝備領(lǐng)域，擁有高價值專利最多的是美國通用電氣（382件），其次才是中國中車集團（211件）?？梢?，我國優(yōu)勢領(lǐng)域大而不強，缺乏綜合實力強大的國際一流企業(yè)。

（三）海外專利布局少，是我國企業(yè)“走出去”的外患

中國企業(yè)75%的專利都布局在本國，9%的專利進入美國，9%的專利進入其他國家，還有7%的專利正在通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織進入其他國家（見圖5）。而美國企業(yè)在本國外的地區(qū)專利布局比例高達60%以上，其中9%的專利進入中國，8%的進入世界知識產(chǎn)權(quán)組織，另有44%布局在全球各個國家。美國在全球多國都布局了大量專利，而我國的專利布局基本都在本國。此外，中國對外專利申請的目的國家或地區(qū)分布很不均勻，相對集中于美國、歐洲等少數(shù)幾個發(fā)達國家或地區(qū)，具備國際競爭力的優(yōu)勢領(lǐng)域也主要集中在通信技術(shù)單一領(lǐng)域。我國企業(yè)要想走出國門參與國際競爭，海外專利的布局范圍和規(guī)模必須進一步提高。

圖5 中美企業(yè)專利地域分布情況

三、幾點建議

（一）加強重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備

在政策層面加強系統(tǒng)謀劃和統(tǒng)籌布局，加強重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的儲備，推動企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化導向的專利組合和戰(zhàn)略布局。我國部分企業(yè)在專利創(chuàng)造中已形成一定技術(shù)優(yōu)勢，針對這些技術(shù)基礎(chǔ)較好的企業(yè)，應(yīng)該加強與優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)對接，挖掘布局潛在高價值專利，合作開展專利評估、風險預(yù)警與應(yīng)對等工作，提升企業(yè)專利創(chuàng)造、運用、管理、保護能力。政府應(yīng)該鼓勵和支持海外專利布局標桿企業(yè)，發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，鼓勵開展跨國知識產(chǎn)權(quán)許可與競爭，推動企業(yè)國際競爭力迅速提升。統(tǒng)籌布局國內(nèi)、海外市場，從而快速增加知識產(chǎn)權(quán)積累。

（二）強化重點領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量提升，構(gòu)建良好環(huán)境是基礎(chǔ)，提高企業(yè)創(chuàng)新能力是根本

政府要強化提升重點領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量導向，建立專利質(zhì)量綜合評價體系，構(gòu)建良好的高質(zhì)量專利申請環(huán)境。企業(yè)要改變只論數(shù)量不論質(zhì)量的考核方式，提高企業(yè)自主研發(fā)能力，找準創(chuàng)新主攻方向，重點突破關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)瓶頸，深化原有技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢，逐步縮小與發(fā)達國家在專利質(zhì)量上的差距，逐漸從“跟跑”轉(zhuǎn)為“并跑”，并朝著“領(lǐng)跑”方向邁進。同時加強知識產(chǎn)權(quán)保護，確保企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新收益，進而實現(xiàn)創(chuàng)新成果的有效運用。

（三）培育制造業(yè)重點領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航企業(yè)

加快培育發(fā)展各領(lǐng)域具有創(chuàng)新主導力和國際競爭力的知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)航企業(yè)，有助于推動制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。指導跟蹤領(lǐng)域內(nèi)世界一流企業(yè)專利布局動向，引導企業(yè)合理制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略方向。以產(chǎn)出高質(zhì)量知識產(chǎn)權(quán)成果為紐帶，健全產(chǎn)學研用協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新體系，支持科研院所、高校與企業(yè)合作，提升企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，填補國內(nèi)關(guān)鍵核心技術(shù)空白，參與國際技術(shù)規(guī)范、標準制定。引導企業(yè)運用知識產(chǎn)權(quán)參與全球化競爭，提升知識產(chǎn)權(quán)國際運營能力及風險應(yīng)對能力，促進知識產(chǎn)權(quán)與資本市場的高效對接，從而培育各領(lǐng)域具有知識產(chǎn)權(quán)綜合競爭優(yōu)勢的領(lǐng)軍企業(yè)。