□劉劍平

金融與科技深度融合發(fā)展，是現(xiàn)代金融發(fā)展的重要趨勢，也是現(xiàn)代金融的核心競爭力所在。根據(jù)中國人民銀行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》和金融穩(wěn)定理事會（FSB）定義，金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，核心是運(yùn)用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程等，推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效。為塑造金融競爭新優(yōu)勢，近年來各主要城市紛紛擬定了打造金融科技中心的發(fā)展目標(biāo)，如上海提出要建設(shè)具有全球競爭力的金融科技中心，深圳提出要建設(shè)全球金融科技中心，北京提出要建設(shè)具有全球影響力的金融科技創(chuàng)新中心。杭州2019年提出要打造國際金融科技中心，“十四五”期間，將致力于建設(shè)開放、合作、共贏的金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，力爭建成“中國金融科技引領(lǐng)城市”和“全球金融科技應(yīng)用與創(chuàng)新中心”。為深入摸排行業(yè)底數(shù)，本文按功能性標(biāo)準(zhǔn)，從全市金融、計(jì)算機(jī)通信設(shè)備制造、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等行業(yè)數(shù)千家規(guī)上企業(yè)中，篩選出數(shù)百家金融科技企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。

｜杭州金融科技具有內(nèi)生、應(yīng)用兩大優(yōu)勢

（一）從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看

杭州金融科技業(yè)態(tài)豐富，已經(jīng)形成層次豐富、協(xié)同互補(bǔ)的“一超多強(qiáng)眾小微”發(fā)展格局?！耙怀笔侨蛞涣鹘鹑诳萍计髽I(yè)螞蟻集團(tuán)，其營業(yè)收入占全市金融科技收入的比重近七成，處于絕對頭部地位；“多強(qiáng)”是大中型金融科技上市公司、細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，如恒生電子、同花順、信雅達(dá)、連連支付等;“眾小微”是眾多小微金融科技企業(yè)（圖1）。

圖1 杭州金融科技企業(yè)數(shù)量分類統(tǒng)計(jì)（單位：家）

（二）從技術(shù)資源看

杭州金融科技研發(fā)力量雄厚，背景淵源呈明顯的“四足支撐”特征。在杭金融科技企業(yè)創(chuàng)始人、高管團(tuán)隊(duì)、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)依托金融科技公司、科研院所等平臺，主要來自阿里系、金融機(jī)構(gòu)系、浙商系、浙大系等四方面，從業(yè)人員淵源背景相近、互通性強(qiáng)（表1）。

表1 杭州金融科技從業(yè)人員分布一覽表（單位：%）

（三）從產(chǎn)品形態(tài)看

杭州應(yīng)用金融科技進(jìn)程加速，從“硬件設(shè)備應(yīng)用創(chuàng)新”全面過渡到“軟件系統(tǒng)應(yīng)用創(chuàng)新”。金融機(jī)構(gòu)是金融科技應(yīng)用的中堅(jiān)力量。近年來，在杭金融機(jī)構(gòu)至上而下，運(yùn)用金融科技手段加速推進(jìn)數(shù)字化、智能化流程改造。硬件方面，各金融機(jī)構(gòu)普遍實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、金融機(jī)具設(shè)備的數(shù)字化、智能化升級改造；軟件方面，各金融機(jī)構(gòu)大力推行大數(shù)據(jù)營銷、智能客服、智能投研、智能理賠等業(yè)務(wù)，探索支付結(jié)算、授信貸款、征信、數(shù)字票據(jù)、貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈融資等多元化場景下的數(shù)智化解決方案，提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率。如浙江網(wǎng)商銀行開發(fā)了“數(shù)據(jù)無接觸-多方安全計(jì)算的信貸場景應(yīng)用”項(xiàng)目，打通不同金融業(yè)態(tài)間數(shù)據(jù)融合應(yīng)用通道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”；杭州銀行開發(fā)了“區(qū)塊鏈電子存證系統(tǒng)”“直銷銀行開放平臺”“智慧銀行”等項(xiàng)目；浙商銀行開發(fā)了“風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警平臺”“應(yīng)收款鏈平臺”等項(xiàng)目；四大在杭國有商業(yè)銀行在各自總行部署下，積極推廣“小微企業(yè)智慧信貸服務(wù)”“農(nóng)村金融互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)”“中銀易鏈云平臺”“區(qū)塊鏈+貿(mào)易金融平臺”等新系統(tǒng)、新平臺。

（四）從成長路徑看

杭州金融科技產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，主要來自企業(yè)多年來在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)深耕。電商、支付企業(yè)向金融科技生態(tài)圈完整布局。阿里巴巴充分挖掘電商消費(fèi)服務(wù)帶來的支付、征信、貸款等金融服務(wù)需求，以及平臺經(jīng)營用戶資源、流量資源等，2014年正式發(fā)起設(shè)立螞蟻集團(tuán)前身螞蟻金服，短短數(shù)年內(nèi)發(fā)展成為金融科技頭部企業(yè)。2009年創(chuàng)立的阿里云，逐步將計(jì)算和人工智能應(yīng)用輸出到金融等在線公共服務(wù)領(lǐng)域，已發(fā)展成為國內(nèi)外知名的金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商?？萍计髽I(yè)利用技術(shù)創(chuàng)新切入金融科技領(lǐng)域發(fā)展。如恒生電子、浙大網(wǎng)新、信雅達(dá)等軟件頭部企業(yè)，利用金融與科技技術(shù)的互聯(lián)互通性，將基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)逐步升級到業(yè)務(wù)咨詢、總集成商、戰(zhàn)略投資者，形成金融IT服務(wù)優(yōu)勢。?？低暲冒卜兰夹g(shù)優(yōu)勢、商湯科技利用人工智能技術(shù)優(yōu)勢、安恒信息利用網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)優(yōu)勢也在金融科技領(lǐng)域搶占了一席之地。頭部機(jī)構(gòu)圍繞金融科技主業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖。如螞蟻集團(tuán)通過阿里生態(tài)體系不斷擴(kuò)展應(yīng)用場景，先后推出余額寶、芝麻分、芝麻信用、基金超市和保險(xiǎn)超市等服務(wù)，累計(jì)對外投資企業(yè)上百家。開發(fā)出國際領(lǐng)先的金融級聯(lián)盟區(qū)塊鏈平臺-螞蟻鏈，目前區(qū)塊鏈專利申請和授權(quán)量均為全球第一。信雅達(dá)投資了趣鏈科技、Pingpong 支付等金融科技企業(yè)。

｜監(jiān)管政策、地理位置、要素配套、技術(shù)研發(fā)是制約杭州金融科技發(fā)展的主要因素

（一）監(jiān)管滯后于金融科技發(fā)展進(jìn)程

杭州金融科技脫胎于2010年后蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融。得益于初期監(jiān)管的包容、靈活的民營經(jīng)濟(jì)和發(fā)達(dá)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)形態(tài)涵蓋了非銀行機(jī)構(gòu)支付、眾籌、金融網(wǎng)站、大數(shù)據(jù)平臺、智能投顧、區(qū)塊鏈金融、數(shù)字貨幣等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，既孕育出世界級的金融科技企業(yè)，革命性提升了普惠金融服務(wù)水平，也一度產(chǎn)生了P2P（網(wǎng)絡(luò)借貸平臺）、ICO（數(shù)字代幣）公司野蠻生長，個(gè)別大型平臺資本無序擴(kuò)張等亂象，部分?jǐn)_亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。由于產(chǎn)業(yè)邊緣和監(jiān)管部門的不明確，很長一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)未出臺權(quán)威性的金融科技監(jiān)管政策，金融科技企業(yè)的界定、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等處于摸索階段，從而極大掣肘了金融科技企業(yè)發(fā)展。此外，杭州2020年被納入金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)城市，公開數(shù)據(jù)顯示入盒項(xiàng)目試點(diǎn)數(shù)量較少，影響面有限。

（二）產(chǎn)業(yè)資源易受頭部城市“虹吸效應(yīng)”影響

杭州鄰近上海國際金融中心，金融綜合實(shí)力相對偏弱。隨著長三角一體化國家戰(zhàn)略的快速推進(jìn)，杭州優(yōu)質(zhì)金融資源更容易被中心城市吸引。主要表現(xiàn)在兩方面。一方面，杭州本土優(yōu)質(zhì)金融科技企業(yè)做強(qiáng)做大后，為謀求更大發(fā)展，更傾向于將上海作為國際化發(fā)展戰(zhàn)略的跳板。如國內(nèi)領(lǐng)先的非銀行支付機(jī)構(gòu)支付寶（中國）2004年成立于杭州，目前總部已遷往上海。上海與杭州頭部金融科技企業(yè)合作共同舉辦外灘大會，打造頂級金融科技峰會，無疑又“搶”了杭州的金融科技風(fēng)頭。另一方面，上海坐擁國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)、科技創(chuàng)新中心光環(huán)，頭部城市影響力巨大，是各類金融資源搶灘長三角的不二“橋頭堡”，相比杭州，更受國內(nèi)外金融總部機(jī)構(gòu)、資本、頂尖人才的青睞。

（三）要素配套優(yōu)勢不明顯

扶持政策少有大的突破。杭州較早提出打造國際金融科技中心，也配套了相應(yīng)的扶持政策，但基本局限于落戶獎(jiǎng)勵(lì)、租房補(bǔ)助、企業(yè)上市扶持等傳統(tǒng)激勵(lì)措施，欠缺“一行兩會”突破性監(jiān)管政策、大力度財(cái)稅優(yōu)惠政策、知識產(chǎn)權(quán)交易保護(hù)等金融科技企業(yè)最急需的支持舉措。缺乏頂尖金融科技人才?，F(xiàn)有高層次金融科技人才大都從上海等地引進(jìn)，企業(yè)匱乏具備國際化視野、復(fù)合型專業(yè)、創(chuàng)新性風(fēng)格的金融科技人才。教育部公布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果顯示，截至2021年末，全國共有121家高校開設(shè)“金融科技”或“互聯(lián)網(wǎng)金融”本科專業(yè)，其中在杭高校僅1 家。產(chǎn)業(yè)基金實(shí)力有待加強(qiáng)。相比深圳千億元規(guī)模創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金，杭州市級政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模有限，孵化金融科技企業(yè)能力不強(qiáng)。

（四）金融科技硬件生產(chǎn)和底層技術(shù)研發(fā)能力偏弱

杭州金融科技長于商業(yè)應(yīng)用，是國內(nèi)外知名的“全球移動(dòng)支付之城”，但在硬件、底層技術(shù)研發(fā)等方面，與先進(jìn)城市比依然存在較大差距，很容易被發(fā)達(dá)國家“卡脖子”。硬件方面，缺乏計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、芯片、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)高端制造企業(yè)，基本不生產(chǎn)金融科技機(jī)具設(shè)備、芯片等核心部件。軟件方面，杭州金融科技企業(yè)運(yùn)營根基尚淺，大多依賴國外底層技術(shù)，如AI開源算法框架主要源于全球領(lǐng)跑者facebook 的PyTorch和谷歌的TensorFlow，算力資源領(lǐng)域主要依賴全球巨頭AI 芯片廠商英偉達(dá)、英特爾。當(dāng)前阿里云在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場中市場占有率不到10%，距亞馬遜AWS 的30%左右、微軟Azure 的20%左右有較大差距。此外，金融機(jī)構(gòu)軟硬件應(yīng)用尚處于國產(chǎn)化替代進(jìn)程中。

｜加快營建有利于企業(yè)創(chuàng)新的金融科技發(fā)展生態(tài)

（一）把牢服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方向

牢固樹立科技技術(shù)中性本位認(rèn)識，明確金融科技產(chǎn)業(yè)范圍、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，確保金融科技產(chǎn)業(yè)圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)正向發(fā)展。強(qiáng)化國家和地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)同配合，按照功能性監(jiān)管和行為性監(jiān)管的原則，穩(wěn)妥推進(jìn)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)，大力支持符合條件的金融科技項(xiàng)目形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。定期評估金融科技項(xiàng)目，按服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。著力提升監(jiān)管科技應(yīng)用水平。支持平臺經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展，形成核心競爭力，防止金融科技無序發(fā)展。運(yùn)用好互聯(lián)網(wǎng)法院、專業(yè)仲裁機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等載體，保護(hù)相關(guān)消費(fèi)者合法權(quán)益。

（二）鍛造杭州金融科技核心競爭力

針對杭州過于鄰近中心城市的實(shí)際情況，化劣勢為優(yōu)勢，大力吸引優(yōu)質(zhì)“溢出”金融資源，借力頭部城市拓展國內(nèi)外市場；針對金融科技核心技術(shù)研發(fā)門檻較高的實(shí)際，重點(diǎn)加大總部機(jī)構(gòu)、研發(fā)機(jī)構(gòu)扶持力度，凝聚催化金融科技要素資源，促進(jìn)形成產(chǎn)業(yè)集群；針對金融與科技融合發(fā)展趨勢，建立大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、分布式技術(shù)、生物識別、量子計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等金融科技重點(diǎn)技術(shù)和和重點(diǎn)企業(yè)目錄清單，不斷擴(kuò)大移動(dòng)支付、云計(jì)算服務(wù)市場、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢；針對金融科技技術(shù)主要應(yīng)用于持牌金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際，支持組建金融科技行業(yè)聯(lián)盟，舉辦高水平金融科技展會論壇，搭建起金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、科研院所參與的產(chǎn)學(xué)研用互動(dòng)交流平臺，緊密對接牌照資源、技術(shù)資源、客戶資源，搶占發(fā)展先機(jī)。

（三）完善金融科技發(fā)展要素配套

強(qiáng)化財(cái)稅支持。加強(qiáng)金融與科技、經(jīng)信等部門的配合，綜合運(yùn)用好高新技術(shù)企業(yè)、小微企業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策，聯(lián)動(dòng)支持科技企業(yè)孵化器、研發(fā)型科技企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新不同屬性類別科技技術(shù)及綜合應(yīng)用。強(qiáng)化人才支持。加強(qiáng)金融與教育等部門的協(xié)同配合，支持在杭高校、科研院所通過設(shè)立金融科技學(xué)科等方式，培養(yǎng)一批金融科技研發(fā)型人才與金融科技應(yīng)用型人才。利用好杭州人才招引政策，將金融科技人才納入金融人才目錄，強(qiáng)化金融科技人才招引力度。強(qiáng)化資金支持。建立金融科技引導(dǎo)基金，通過直接投資、與社會資本合作等方式，著力支持金融科技基礎(chǔ)前沿研究、成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)應(yīng)用。建立健全金融科技風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和擔(dān)保機(jī)制，支持有發(fā)展前景的金融科技企業(yè)上市。

（四）夯實(shí)金融科技生態(tài)根基

建設(shè)一流營商環(huán)境。加強(qiáng)“錢塘江金融港灣”金融資源與“城西科創(chuàng)大走廊”科技資源的對接融合，布局建設(shè)金融科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融改革創(chuàng)新，賦予金融科技應(yīng)用場景更多的包容性，促進(jìn)激發(fā)金融科技企業(yè)創(chuàng)新活力。支持符合條件的金融科技企業(yè)申請相關(guān)金融業(yè)務(wù)牌照。加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。利用好地方交易場所發(fā)展壯大知識產(chǎn)權(quán)交易市場，著力化解金融科技技術(shù)落地轉(zhuǎn)化難題。關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為中小型科創(chuàng)企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)法律支持和保護(hù)。提升底層研發(fā)能力。支持總部金融機(jī)構(gòu)在杭設(shè)立專門金融科技研發(fā)機(jī)構(gòu)、金融科技子公司。推動(dòng)政府部門開放更多應(yīng)用場景、數(shù)據(jù)資源鏈接給中小企業(yè)，鼓勵(lì)挖掘數(shù)據(jù)資源最大化價(jià)值。