方曉霞，李曉華

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100836)

引言

機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、感知、人工智能等多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的自動(dòng)化裝備，是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新水平和高端制造發(fā)展水平的重要標(biāo)志，既是智能裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是支撐制造業(yè)向智能制造方向升級(jí)的重要基礎(chǔ)。從技術(shù)起源看，工業(yè)機(jī)器人與數(shù)控機(jī)床具有相同的運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)，被看作是“易用型的數(shù)控機(jī)床”，但相比高精度的數(shù)控機(jī)床，具有更強(qiáng)的通用性，更易操作和維護(hù)，應(yīng)用領(lǐng)域也更為廣泛。作為數(shù)控機(jī)床技術(shù)累積性進(jìn)化的產(chǎn)物，迄今為止工業(yè)機(jī)器人的核心技術(shù)依然是運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)，這就決定了在自動(dòng)化及相關(guān)領(lǐng)域具有深厚技術(shù)積淀的企業(yè)進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢(shì)。從全球看，幾十年來(lái)一直牢牢把握著全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)半壁江山的四大工業(yè)機(jī)器人制造商(瑞士ABB、日本發(fā)那科、安川電機(jī)以及德國(guó)庫(kù)卡，一般稱為“四大家族”)都是從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展而來(lái)的，如ABB和安川電機(jī)主要是從產(chǎn)業(yè)鏈上游的電力設(shè)備、電機(jī)業(yè)務(wù)，發(fā)那科從數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)，庫(kù)卡則是從產(chǎn)業(yè)鏈下游的焊接設(shè)備起家，經(jīng)過(guò)幾十年的研發(fā)與應(yīng)用，他們通過(guò)掌握的機(jī)器人本體以及核心零部件的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的綜合型工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)。

機(jī)器人在我國(guó)是新興產(chǎn)業(yè)，但是在美日歐其技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟。按照演化經(jīng)濟(jì)學(xué)提出的“技術(shù)機(jī)會(huì)窗口”理論，在成熟的技術(shù)上不可能存在趕超機(jī)會(huì)(1)Perez C, Soete L. Catching up in Technology: Entry Barriers and Windows of Opportunity (New York: Pinter Publishers,1988),458 -479.。據(jù)此，賈根良提出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在我國(guó)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣不存在成功趕超的可能，更不存在實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展的歷史機(jī)遇(2)賈根良：《迎接第三次工業(yè)革命的關(guān)鍵在于發(fā)展模式的革命》，《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》2013年第5期，第13 -22頁(yè)。。他指出，如果沒有幼稚產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策，我國(guó)企業(yè)根本就無(wú)法與在核心技術(shù)、高薪吸引本土人才、研發(fā)能力和生產(chǎn)規(guī)模等諸多方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。得不到政府強(qiáng)力支持的大量民族資本將因跨國(guó)公司消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略所產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而對(duì)自主創(chuàng)新望而卻步，而大量的國(guó)內(nèi)機(jī)器人應(yīng)用企業(yè)仍將熱衷于合資或者購(gòu)買進(jìn)口機(jī)器人，將大大壓縮本土機(jī)器人企業(yè)生存的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，并認(rèn)為在華跨國(guó)公司已經(jīng)成為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代(國(guó)產(chǎn)化)的根本性障礙。

然而，自2013年以來(lái)不到十年的時(shí)間里，我國(guó)成為全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量最大的國(guó)家，擁有了從核心零部件到機(jī)器人本體再到系統(tǒng)集成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。本土產(chǎn)業(yè)不僅沒有被搶灘中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人跨國(guó)巨頭所擊垮、消滅，反而在與跨國(guó)機(jī)器人巨頭的角逐中自主創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的實(shí)力不斷增強(qiáng)。目前，本土企業(yè)已掌握工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)和集成技術(shù)，部分核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到或接近世界水平；開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人，在中國(guó)市場(chǎng)中各類機(jī)器人本體的國(guó)產(chǎn)占比逐步提升。

與我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)、實(shí)力增強(qiáng)相伴的是中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的爆發(fā)。2010年以來(lái)，受勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，我國(guó)對(duì)包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的自動(dòng)化、智能化裝備需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅2010年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求量就較上年增長(zhǎng)了1.71倍。此后，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃興起，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)深度融合，自動(dòng)化、智能化發(fā)展加速推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大。自2013年以來(lái)，我國(guó)一直保持全球最大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的地位，工業(yè)機(jī)器人保有量、生產(chǎn)量分別在2016年和2020年超過(guò)日本躍居世界首位。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚、技術(shù)積累薄弱，基本沒有海外市場(chǎng)，而且面對(duì)世界機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)投資和出口進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求的快速擴(kuò)大吸引全球頂尖的機(jī)器人巨頭紛紛搶灘布局中國(guó)市場(chǎng)，在我國(guó)投資設(shè)廠或擴(kuò)大原有產(chǎn)能。這可以解釋我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U(kuò)大的原因，但是不能解釋為什么缺少積累的中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。本文將提出和論證，與發(fā)達(dá)國(guó)家不同，異質(zhì)化的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)張是中國(guó)本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起的主要推手。中國(guó)要素稟賦變化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)產(chǎn)生了對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)器人需求，由于中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、價(jià)值鏈位勢(shì)的巨大差異，主要服務(wù)于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)(或原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu))的國(guó)際機(jī)器人巨頭的原有能力并不能很好地適應(yīng)中國(guó)新的市場(chǎng)需求，且由于本地化程度低，很難針對(duì)新的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行適應(yīng)性技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，這就給了中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)新和成長(zhǎng)的空間。

一、全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化與中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起

全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直保持著壟斷競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)格局，傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)和龍頭企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，成為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。近年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，不僅形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，而且產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的實(shí)力不斷增強(qiáng)。

(一)全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變

1.主要工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)仍占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

美國(guó)作為全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的開拓者，在20世紀(jì)70年代中期以前，一直是全球最大生產(chǎn)、出口和技術(shù)轉(zhuǎn)讓國(guó)。盡管由于擔(dān)心會(huì)導(dǎo)致失業(yè)率的上升，美國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)70年代錯(cuò)失了發(fā)展良機(jī)，但是在機(jī)器人軟件及應(yīng)用于軍事、宇宙、海洋、核工程等特殊領(lǐng)域的高端機(jī)器人方面，仍擁有全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。80年代中期，美國(guó)Adept公司和CA公司就開發(fā)出主要應(yīng)用于家電和電子行業(yè),帶有視覺、力覺等機(jī)器智能的裝配機(jī)器人。盡管美國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并沒有形成規(guī)?；?、系列化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是其機(jī)器人技術(shù)全面、先進(jìn)，適應(yīng)性很強(qiáng)。目前，美國(guó)國(guó)內(nèi)基本不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人，需要的工業(yè)機(jī)器人本體一般從瑞士ABB以及日本發(fā)那科(FANUC)等歐美系企業(yè)進(jìn)口，本國(guó)的系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和外圍設(shè)備的制造配套，完成交鑰匙工程。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，美國(guó)把發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重振制造業(yè)的重要支撐，在已成熟的大規(guī)模制造領(lǐng)域繼續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用普及和功能完善的同時(shí)，重點(diǎn)推動(dòng)適應(yīng)個(gè)性化、柔性化等新型制造模式的人機(jī)融合、高度智能的新一代機(jī)器人的研發(fā)。

日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是建立在對(duì)美國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的基礎(chǔ)上。1967年，日本川崎重工業(yè)公司從Unimation公司引入了工業(yè)機(jī)器人及其相關(guān)技術(shù)，并于第二年成功研制出了第一臺(tái)川崎Unimate機(jī)器人。雖然當(dāng)時(shí)技術(shù)并不成熟，但迅速在汽車、電子、機(jī)械等日本優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中得以推廣應(yīng)用。1980年被日本機(jī)器人工業(yè)會(huì)稱為 “機(jī)器人普及元年”(3)[日]NEDO：《ロボット白書(2014)》，https://www.nedo.go.jp/content/100567345.pdf,2014-03.。到80年代中期，日本工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量和安裝量都居全球首位，超越美國(guó)成為世界“機(jī)器人王國(guó)”。憑借良好的工業(yè)基礎(chǔ)，歷經(jīng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車、機(jī)械、電子產(chǎn)業(yè)等用戶嚴(yán)苛要求的磨練，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平不斷提升，在全球工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位一直保持至今。目前，日本已形成上游零部件供應(yīng)商、下游客戶間緊密聯(lián)系、合作共生、分工清晰的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、品種齊全。雖然生產(chǎn)量、安裝量、保有量等均被中國(guó)超過(guò)，但是日本仍是全球工業(yè)機(jī)器人最強(qiáng)的生產(chǎn)國(guó)和唯一的凈出口國(guó)，在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游占有明顯優(yōu)勢(shì)。在全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”中，日本企業(yè)就占據(jù)了兩席。此外，還有川崎、不二越、OTC、松下等國(guó)際知名企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量可靠。在產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，技術(shù)門檻最高的精密減速器被納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonic)所壟斷，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的75%(4)[日]機(jī)器人社會(huì)變革推進(jìn)會(huì)議：ロボットを取り巻く環(huán)境変化と今後の施策の方向性～ロボットによる社會(huì)変革推進(jìn)計(jì)畫～，https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/pdf/20190724_report_01.pdf, 2019-07-24.。

德國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，前西德政府將技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，并把機(jī)器人技術(shù)列為首要攻關(guān)項(xiàng)目，制定了專門的研究計(jì)劃。在德國(guó)還規(guī)定，一些危險(xiǎn)、有毒、有害的工作崗位必須以機(jī)器人替代人類勞動(dòng)，這也極大促進(jìn)了德國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展及推廣應(yīng)用。德國(guó)庫(kù)卡(KUKA)機(jī)器人成為全球領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人制造商。近年來(lái)，以“智能工廠”為核心的“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略的實(shí)施又為德國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展注入了新活力。德國(guó)擁有世界領(lǐng)先技術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和人才梯隊(duì)，極高的機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用水平。推出的新一代工業(yè)機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的程度越來(lái)越高，功能也愈加完善和多樣化，處于世界領(lǐng)先地位。德國(guó)還擁有世界知名的減速器公司賽威(SEW)、弗蘭德(FLENDER)等，知名機(jī)器人集成企業(yè)徠斯(REIS)、杜爾(DURR)等。

韓國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是上世紀(jì)80年代末伴隨著半導(dǎo)體、電子行業(yè)的崛起而發(fā)展的，在政府的資助和引導(dǎo)下，由現(xiàn)代重工集團(tuán)牽頭，到20世紀(jì)90年代末已基本形成完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。目前，韓國(guó)現(xiàn)代重工機(jī)器人公司在韓國(guó)的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，生產(chǎn)液晶面板搬運(yùn)機(jī)器人能滿足第二代到第八代之間所有液晶面板搬運(yùn)的要求，在全球市場(chǎng)中約占5%的份額。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，韓國(guó)SEJIN生產(chǎn)的高精密行星減速機(jī)精度高、出力大、噪音低、壽命長(zhǎng)，已廣泛用于各類精度要求極高的機(jī)械設(shè)備中。但是韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人總體技術(shù)水平與日美歐相比仍有一定差距，一些關(guān)鍵零部件仍主要從日本等國(guó)進(jìn)口。

2.龍頭企業(yè)占據(jù)著全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的半壁江山

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“四大家族”自上世紀(jì)八十年代以來(lái)一直保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主導(dǎo)地位。瑞士ABB是全球自動(dòng)化技術(shù)和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商, 結(jié)合自身強(qiáng)大的本體制造與軟件算法能力在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域不斷強(qiáng)化布局，2017年相繼收購(gòu)貝加萊與GE工業(yè)系統(tǒng)，進(jìn)一步補(bǔ)足了其在軟件領(lǐng)域的短板，使其在工業(yè)自動(dòng)化方面具備的能力更加全面，目前業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家，2018年銷售額高達(dá)343億美元；德國(guó)庫(kù)卡核心零部件自給率低，工業(yè)機(jī)器人本體核心優(yōu)勢(shì)主要在控制端，重點(diǎn)推動(dòng)工藝集成解決方案業(yè)務(wù)；日本發(fā)那科(FANUC)工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于裝配、搬運(yùn)、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等加工制造的各領(lǐng)域，產(chǎn)品品種系列多達(dá)240種，負(fù)載從0.5公斤到1.35噸；日本安川電機(jī)的主要產(chǎn)品MOTOMAN也是世界上使用最廣泛的工業(yè)機(jī)器人之一，廣泛應(yīng)用于弧焊、點(diǎn)焊、涂膠、切割、裝配、搬運(yùn)、碼垛、噴涂等各領(lǐng)域。2015年以來(lái)，隨著協(xié)作機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域新興機(jī)器人廠商的崛起，如丹麥優(yōu)傲機(jī)器人生產(chǎn)的6軸串聯(lián)工業(yè)機(jī)器人和Rethink Robotics生產(chǎn)的機(jī)器人因輕巧靈活而廣受市場(chǎng)青睞，使“四大家族”的市場(chǎng)占有率受到一定的擠壓。但作為全球行業(yè)龍頭，“四大家族”的主導(dǎo)地位目前還難以撼動(dòng)。

3.中國(guó)超過(guò)日本成為全球工業(yè)機(jī)器人最大生產(chǎn)基地

隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求爆發(fā)式的增長(zhǎng)，國(guó)際機(jī)器人巨頭加快了在中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)能布局的步伐，紛紛投資建設(shè)尖端工廠(見表1)，以鞏固全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，ABB在中國(guó)已形成從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、系統(tǒng)集成和售后的全產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)那科在上海開工建設(shè)的“超級(jí)智能工廠”項(xiàng)目，建成后將包括研發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成以及售后服務(wù)等功能，成為僅次于日本總部的全球第二大機(jī)器人生產(chǎn)基地。外資巨頭還不斷提高中國(guó)工廠的產(chǎn)能，安川電機(jī)江蘇常州工廠的產(chǎn)能為1500臺(tái)/月，是全球工業(yè)機(jī)器人單體工廠中生產(chǎn)能力最大的。世界上最大的精密減速器生產(chǎn)企業(yè)納博特斯克在2020年也將產(chǎn)能提高到120萬(wàn)臺(tái)。新松、埃斯頓、埃夫特、新時(shí)達(dá)等一批龍頭企業(yè)迅速成長(zhǎng)，“四大家族”中的德國(guó)庫(kù)卡已被我國(guó)美的公司收購(gòu)，全球機(jī)器人焊接領(lǐng)域的另一家領(lǐng)軍企業(yè)德國(guó)Cloos也被我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域的后起之秀埃斯頓收歸麾下。2020年盡管遭遇了新冠疫情的沖擊，但中國(guó)工業(yè)機(jī)器人規(guī)模擴(kuò)張的步伐并未放緩，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，全年累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人23.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%，超過(guò)日本成為全球工業(yè)機(jī)器人最大生產(chǎn)國(guó)。

表1 國(guó)外主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)布局情況

(二)中國(guó)本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)能力與技術(shù)能力快速成長(zhǎng)

本世紀(jì)的前十年，外資巨頭在中國(guó)市場(chǎng)還占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人主要是給外資做代理或者系統(tǒng)集成，處于價(jià)值鏈的最低端。如今，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的絕對(duì)量已躍居世界首位，成為世界機(jī)器人大國(guó)。

1.本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的市場(chǎng)份額快速提升

目前從整體看，外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但在產(chǎn)業(yè)政策和巨大市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，自主品牌工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力(產(chǎn)品復(fù)雜性、產(chǎn)業(yè)鏈布局、自主研發(fā)與制造)與市場(chǎng)能力(銷量與市場(chǎng)份額)迅速提升，自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量由2013年的不到1萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2019年的近4.5萬(wàn)臺(tái)，約占中國(guó)市場(chǎng)份額的31.3%，見圖1。

圖1 2013—2019年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量和市場(chǎng)占比

經(jīng)過(guò)多年的沉淀與技術(shù)積累，目前在一些細(xì)分領(lǐng)域本土品牌正逐步打破外資品牌的壟斷地位。例如，協(xié)作機(jī)器人代表著工業(yè)機(jī)器人未來(lái)的發(fā)展方向，具有環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、部署靈活、安全性高、綜合成本低等優(yōu)勢(shì)，可以應(yīng)用于各行業(yè)，目前在電子、金屬制品、汽車零部件等行業(yè)應(yīng)用占比較高，在醫(yī)療用品、倉(cāng)儲(chǔ)物流、食品飲料等行業(yè)銷量也呈上升趨勢(shì)。一批優(yōu)秀本土協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新，正逐步打破外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷地位。并聯(lián)機(jī)器人(Delta)自主品牌的市場(chǎng)份額也連續(xù)三年超越外資品牌。GGII的數(shù)據(jù)顯示，2017—2019年自主品牌并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)份額分別為55.0%、68.2%和75.3%。

2.產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升

控制器、伺服系統(tǒng)和減速器是工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人成本的約70%，直接決定工業(yè)機(jī)器人的性能、可靠性和負(fù)荷能力。其中，控制器是與國(guó)外差距最小的，埃斯頓、新松、新時(shí)達(dá)、華中數(shù)控等一批本土機(jī)器人龍頭企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)控制器的自制。2019年，我國(guó)機(jī)器人控制器國(guó)產(chǎn)化率提升至25. 88%。國(guó)內(nèi)伺服產(chǎn)品各項(xiàng)性能也有較大幅度提升，目前具備較大規(guī)模的伺服電機(jī)自主生產(chǎn)能力的本土企業(yè)已超過(guò)20家，截至2019年，伺服系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率提升至22. 86%，未來(lái)依然有巨大的市場(chǎng)替代空間。減速器是三大關(guān)鍵零部件中技術(shù)門檻最高的，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)攻克了減速設(shè)計(jì)原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料優(yōu)化、加工與裝配工藝、熱處理、過(guò)程檢測(cè)與質(zhì)量控制以及綜合性能測(cè)試等關(guān)鍵技術(shù)，逐漸贏得了一定市場(chǎng)空間。如蘇州綠地生產(chǎn)的諧波減速器的精度壽命大于2萬(wàn)小時(shí)，具有精度高、承載高、升溫小、效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、抗沖擊能力強(qiáng)等特性，逐漸成為國(guó)產(chǎn)諧波齒輪的中流砥柱。截至2019年，我國(guó)機(jī)器人減速器國(guó)產(chǎn)化率提升至30. 12%(5)哈工大機(jī)器人(合肥)國(guó)際創(chuàng)新研究院等：《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020～2021》，北京：社會(huì)學(xué)文獻(xiàn)出版社，2021年。。

3.在下游系統(tǒng)集成領(lǐng)域已經(jīng)積累起一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的機(jī)器人本體只是半成品，必須通過(guò)下游的系統(tǒng)集成商，根據(jù)終端用戶的目標(biāo)進(jìn)行二次開發(fā)和周邊自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，才能實(shí)現(xiàn)在具體生產(chǎn)系統(tǒng)中的應(yīng)用。系統(tǒng)集成的市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)，而且技術(shù)壁壘也相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)多數(shù)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)是從系統(tǒng)集成起步的，有數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)近5000家的工業(yè)機(jī)器人廠商中系統(tǒng)集成商占比超過(guò)65%(6)數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)(e-works)：《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用觀察》，《企業(yè)管理》2021年第4期，第19 -23頁(yè)。。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)積累起一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特別是在搬運(yùn)、碼垛等中低端應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。在焊接、裝配、鉚接和檢測(cè)等系統(tǒng)集成領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)份額也高于國(guó)外系統(tǒng)集成商。

雖然經(jīng)過(guò)多年的追趕，我國(guó)本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)能力、技術(shù)能力有了明顯的提升，但從總體看，美日歐在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域仍處于領(lǐng)先地位，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，見表2。

表2 主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式、優(yōu)勢(shì)與短板比較

二、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的異質(zhì)化發(fā)展

近年來(lái)，隨著科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入演進(jìn)，全球制造業(yè)自動(dòng)化、智能化水平不斷提高，大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興技術(shù)與工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的融合創(chuàng)新不斷深化，推動(dòng)全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，全球工業(yè)機(jī)器人銷售量屢創(chuàng)新高。與此同時(shí)，隨著中國(guó)制造業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，勞動(dòng)力成本的上升，“機(jī)器換人”推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，自2013年以來(lái)中國(guó)一直是全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。

(一)全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

全球工業(yè)機(jī)器人的需求市場(chǎng)主要集中在制造業(yè)規(guī)模大、自動(dòng)化水平相對(duì)較高的國(guó)家，目前全球70%以上的工業(yè)機(jī)器人部署在中國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)全球制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)中。2019年五大市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球的72.9%(圖2)。中國(guó)2019年工業(yè)機(jī)器人的銷售量為14.04萬(wàn)臺(tái)，約占全球的38%，超過(guò)歐洲和美洲的銷量總和，是第二位日本的2.8倍。銷售額達(dá)57.3億美元，約占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的30%(7)數(shù)據(jù)來(lái)源于 IFR(網(wǎng)址：https://ifr.org/worldrobotics)。需要說(shuō)明的是，以下機(jī)器人相關(guān)數(shù)據(jù)如果沒有特殊說(shuō)明均來(lái)源于IFR。。

圖2 2014—2019年全球五大主要市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量

從全球工業(yè)機(jī)器人的需求行業(yè)結(jié)構(gòu)看，半數(shù)以上來(lái)自汽車行業(yè)和電氣電子行業(yè)。其中，汽車及零部件制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最早、最成熟的領(lǐng)域，現(xiàn)在仍為全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的行業(yè)。從存量看，2019年全球汽車及零部件制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人保有量為92.3萬(wàn)臺(tái)，占33.9%；電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)為第二大應(yīng)用行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人保有量為67.2萬(wàn)臺(tái)，占24.7%。金屬加工業(yè)、塑料及化工業(yè)、食品制造業(yè)分別占10.3%、6.7%和3.0%。

從增量看，汽車及零部件制造業(yè)仍然是全球工業(yè)機(jī)器人需求量最大的行業(yè)，2019年累計(jì)銷售10.5萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的28.15%，電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)以8.8萬(wàn)臺(tái)的銷售量居第二位，約占總銷量的23.59%。但是近年來(lái)，隨著全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)的拓展，汽車行業(yè)占比自2014年以來(lái)緩慢下降，而電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求量持續(xù)增加，年均增長(zhǎng)率達(dá)24%，2017年3C行業(yè)機(jī)器人銷量一度接近汽車行業(yè)，占總銷量的31%，但此后受全球電子設(shè)備和元件需求下降影響，2018年、2019年銷售量連續(xù)兩年下降，而金屬加工和機(jī)械制造業(yè)(占11.8%)，成為2016—2019年年均增長(zhǎng)(CAGR)最快的行業(yè)，為15.3%。此外，塑料和化學(xué)制品業(yè)(占5.1%)和食品制造業(yè)(占2.9%)的占比都較以往有所上升。

(二)中國(guó)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化

中國(guó)不僅工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求規(guī)模巨大，而且需求行業(yè)的廣泛性、需求層次的多樣性、應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜性也是世界其他任何國(guó)家所無(wú)法比擬的。如中國(guó)是全球最大的3C電子生產(chǎn)基地，世界 90%的手機(jī)、80%的空調(diào)和計(jì)算機(jī)、60%的彩電都是中國(guó)制造的(8)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)(網(wǎng)址：http://www.cameta.org.cn/)。，而我國(guó)3C行業(yè)的自動(dòng)化水平要遠(yuǎn)低于日、韓、德等制造強(qiáng)國(guó)，在行業(yè)巨大自動(dòng)化需求的拉動(dòng)下，電氣電子設(shè)備和器材制造超過(guò)汽車成為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的首要應(yīng)用行業(yè)，2019年銷售超過(guò)4.2萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)市場(chǎng)總銷量的近30%，較2016年增長(zhǎng)了一倍，占比相較全球市場(chǎng)(除中國(guó)外)高出約10個(gè)百分點(diǎn)；汽車制造業(yè)銷售3.3萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)市場(chǎng)總銷量的24%；金屬加工業(yè)(含機(jī)械制造)居第三位，銷售1.7萬(wàn)余臺(tái)，占12%，見圖3。

圖3 2019年中國(guó)與全球市場(chǎng)(除中國(guó))機(jī)器人需求結(jié)構(gòu)(按應(yīng)用行業(yè)分類)

伴隨著中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化水平的提高，中國(guó)市場(chǎng)銷售的工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，見圖4。技術(shù)含量高的多關(guān)節(jié)機(jī)器人，成為近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)中銷量最多的機(jī)型，2019年銷售近9.6萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人總銷量的68%，占全球多關(guān)節(jié)機(jī)器人總銷量的38%。廣泛應(yīng)用于3C電子行業(yè)的平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人(SCARA)2019年銷售2.7萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)內(nèi)機(jī)器人總銷量的近20%，占全球SCARA機(jī)器人銷量的一半。點(diǎn)膠、注塑等領(lǐng)域應(yīng)用的坐標(biāo)機(jī)器人，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低，近年來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)的銷售量呈下降的趨勢(shì)，2019年銷售近1.4萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量的10%，占全球坐標(biāo)機(jī)器人銷量的27%。并聯(lián)機(jī)器人有著承載能力大、精度高、占用空間小、速度快、耐磨損等優(yōu)點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、電子、化工等輕工行業(yè)的分揀、搬運(yùn)和裝箱等領(lǐng)域，是工業(yè)機(jī)器人的新生代力量，2019年中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人銷售占工業(yè)機(jī)器人銷量的1.4%，全球并聯(lián)機(jī)器人總銷量的36.3%(9)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)(網(wǎng)址：http://cria.mei.net.cn)。。

圖4 2019年中國(guó)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)(除中國(guó))機(jī)器人需求結(jié)構(gòu)(按產(chǎn)品分類)

自主品牌工業(yè)機(jī)器人在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和市場(chǎng)需求的牽引下應(yīng)用行業(yè)不斷拓展，產(chǎn)品廣泛覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)45個(gè)行業(yè)大類和135個(gè)行業(yè)中類，在金屬加工、非金屬制品以及化學(xué)及塑料制品等更加注重性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)的一般制造領(lǐng)域，市場(chǎng)份額已超過(guò)外資品牌，而在汽車、3C電子等外資機(jī)器人的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的攀升，見圖5。與此同時(shí)，自主品牌機(jī)器人的銷售結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了由低技術(shù)、低附加值向高技術(shù)、高附加值的優(yōu)化升級(jí)，自主品牌多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量連續(xù)五年上升，2019年已占自主品牌總銷量(4.5萬(wàn)臺(tái))的55%，連續(xù)三年成為自主品牌機(jī)器人中的銷量冠軍，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多關(guān)節(jié)機(jī)器人總銷量的四分之一；技術(shù)含量較低的坐標(biāo)機(jī)器人在自主品牌銷售的占比連續(xù)五年下降(10)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)(網(wǎng)址：http://cria.mei.net.cn)。。

圖5 2019年中國(guó)市場(chǎng)銷售工業(yè)機(jī)器人內(nèi)外資品牌占比(按應(yīng)用行業(yè)分類)

三、異質(zhì)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)機(jī)理

中國(guó)國(guó)內(nèi)的機(jī)器人市場(chǎng)需求與國(guó)際市場(chǎng)存在巨大的差異，這一差異造成了全球領(lǐng)先的機(jī)器人巨頭的既有能力難以與之很好地匹配，而規(guī)模大、場(chǎng)景多的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為中國(guó)本土企業(yè)提供了能力提升和成長(zhǎng)的空間。

(一)中國(guó)異質(zhì)化市場(chǎng)需求為本土企業(yè)提供了成長(zhǎng)空間

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求是建立國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要支撐條件(11)[美]邁克爾·波特：《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》，李明軒、邱如美譯，北京：中信出版社，2007年，第132 -150頁(yè)。。在開放經(jīng)濟(jì)條件下，跨國(guó)公司雖然擁有資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，但在東道國(guó)的力量部署相對(duì)有限、運(yùn)營(yíng)成本較高，而本土企業(yè)更加熟悉市場(chǎng)需求、與本土供應(yīng)鏈聯(lián)系更加緊密且具有更高的靈活性，因此具有天然的“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”。本土企業(yè)常常會(huì)與本國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大一同成長(zhǎng)。改革開放以來(lái)，我國(guó)許多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起同樣離不開我國(guó)本土市場(chǎng)的有力支撐。

1.價(jià)值鏈位勢(shì)的差異性形成了國(guó)內(nèi)外機(jī)器人市場(chǎng)的異質(zhì)性

20世紀(jì)80年代開始，在信息技術(shù)與運(yùn)輸技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，產(chǎn)品內(nèi)垂直分工開始出現(xiàn)并快速向全球擴(kuò)展。為優(yōu)化價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)布局、追求更高效率和更大利潤(rùn)，發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司將價(jià)值鏈中的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)離岸外包到工資水平低的發(fā)展中國(guó)家，由此形成發(fā)達(dá)國(guó)家處于全球價(jià)值鏈的研發(fā)設(shè)計(jì)和核心零部件制造等高附加值環(huán)節(jié)、發(fā)展中國(guó)家處于全球價(jià)值鏈低技術(shù)、低附加值的加工組裝環(huán)節(jié)的分工格局(12)李傳超、 楊蕙馨： 《技術(shù)軌道視角下中國(guó)全球創(chuàng)新價(jià)值鏈嵌入位置研究》，《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2021年第4期，第25 -40頁(yè)。這就意味著，盡管發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家都擁有同一產(chǎn)業(yè)，但是該產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)在二者國(guó)內(nèi)卻會(huì)截然不同。改革開放以來(lái)，中國(guó)發(fā)揮自身勞動(dòng)力豐富、工資水平低的優(yōu)勢(shì)加入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，很快成為世界最大的加工制造基地，在服裝、電子產(chǎn)品等諸多加工制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一。20世紀(jì)80年代發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其重要原因在于機(jī)器人在技術(shù)層面無(wú)法適用電子產(chǎn)品這類體積偏小產(chǎn)品的組裝；在經(jīng)濟(jì)層面，機(jī)器人應(yīng)用于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)不如使用低工資勞動(dòng)力成本更低。當(dāng)前，作為全球加工組裝基地的中國(guó)制造業(yè)也遇到工資提高和成本上漲的問題。但是在發(fā)達(dá)國(guó)家的離岸外包實(shí)施30多年后，機(jī)器人技術(shù)更加成熟、成本不斷下降，并且人工智能等新一代信息技術(shù)的滲透融合進(jìn)一步提升了機(jī)器人的性能，使得在3C電子等勞動(dòng)密集型的加工制造環(huán)節(jié)，“機(jī)器換人”無(wú)論在技術(shù)上還是經(jīng)濟(jì)上都具有了可行性。中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家價(jià)值鏈位勢(shì)的不同形成了中國(guó)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的顯著差異。

2.跨國(guó)公司能力與中國(guó)國(guó)內(nèi)異質(zhì)化的市場(chǎng)需求不匹配

20世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家遭遇勞動(dòng)力短缺和成本上漲等問題。工業(yè)機(jī)器人由于具有極強(qiáng)的穩(wěn)定性，良好的重復(fù)精度，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷工作，不僅能夠替代人類執(zhí)行重復(fù)、枯燥、繁重、危險(xiǎn)的工作，而且顯著提高了產(chǎn)品質(zhì)量和工業(yè)生產(chǎn)效率，因此在美日歐韓等國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)線上迅速得到推廣應(yīng)用。但傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人一般適合完成從甲點(diǎn)移動(dòng)到乙點(diǎn)等固定位置控制和預(yù)定義軌跡的有限任務(wù)，且本身體積大、自重高、價(jià)格貴，部署難度大，主要應(yīng)用于汽車、電氣電子等大批量規(guī)模化生產(chǎn)的領(lǐng)域，承擔(dān)零部件切割、焊接、噴漆以及重型物料搬運(yùn)等工作。這些產(chǎn)業(yè)及領(lǐng)域是發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人巨頭的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)之所在。雖然應(yīng)用于不同產(chǎn)業(yè)、不同領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人具有相通的底層技術(shù)，但是必須進(jìn)行二次開發(fā)、集成創(chuàng)新，配套相應(yīng)的設(shè)備才能適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景。然而由于長(zhǎng)期的離岸外包，發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈已經(jīng)很不完整，電子裝配等勞動(dòng)密集環(huán)節(jié)由于本國(guó)市場(chǎng)以及國(guó)際市場(chǎng)需求一度非常有限，發(fā)達(dá)國(guó)家的世界機(jī)器人巨頭也就缺少在這些市場(chǎng)進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)的動(dòng)力。在成本上漲壓力的推動(dòng)下，中國(guó)在電子裝配、金屬制品、塑料和化學(xué)制品等一般制造領(lǐng)域出現(xiàn)了對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。然而由于三十多年以來(lái)的離岸外包以及這些離岸外包的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，對(duì)于這些已經(jīng)升級(jí)后產(chǎn)業(yè)專有知識(shí)的欠缺，進(jìn)一步給跨國(guó)公司的適應(yīng)性技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)了困難。從市場(chǎng)分布情況可以看到在華外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的明顯差異。外資品牌在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的銷售主要集中在電氣電子設(shè)備和器材制造、汽車制造業(yè)及金屬加工業(yè)三大行業(yè)，合計(jì)占外資機(jī)器人在華總銷量的近三分之二。自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量居前三位的分別是金屬制品業(yè)、電子電氣機(jī)械和器材制造業(yè)和汽車制造業(yè)，見圖6。此外，還廣泛應(yīng)用于食品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)，以及黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等行業(yè)。在應(yīng)用場(chǎng)景更加多樣化的一般制造領(lǐng)域中，本土企業(yè)由于更了解用戶需求，能夠提供適合用戶生產(chǎn)工藝要求的產(chǎn)品和解決方案，較外資品牌更具有競(jìng)爭(zhēng)力。

圖6 2019年中國(guó)市場(chǎng)外資品牌和自主品牌工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布比較

3.跨國(guó)公司難以全面響應(yīng)中國(guó)國(guó)內(nèi)豐富的應(yīng)用場(chǎng)景

經(jīng)過(guò)改革開放以來(lái)40多年的快速發(fā)展，中國(guó)形成了全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)門類最全、產(chǎn)業(yè)配套最完善的現(xiàn)代制造業(yè)體系。世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)制造業(yè)增加值為3.86億美元，占全球的近28%，超過(guò)居第二、三位的美日之和。同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展具有多層次性，地區(qū)間、行業(yè)間、企業(yè)間發(fā)展并不平衡，既有少數(shù)高度智能化甚至達(dá)到工業(yè)4.0水平的“燈塔工廠”，也有大量處于自動(dòng)化(工業(yè)3.0)、機(jī)械化(工業(yè)2.0)的企業(yè)。巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、齊全的產(chǎn)業(yè)門類、發(fā)展的不平衡性，帶來(lái)中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化應(yīng)用場(chǎng)景的豐富性。正如“沒有兩片雪花是相同的”，也沒有兩家制造企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面完全相同，這就意味著每個(gè)細(xì)分行業(yè)、甚至每個(gè)企業(yè)都需要不同的機(jī)器人解決方案。例如，工業(yè)協(xié)作機(jī)器人具有低成本、輕型化、高安全性等優(yōu)勢(shì)，降低了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的門檻，適用于廣大中小企業(yè)以及一些小批量生產(chǎn)或需要頻繁更換生產(chǎn)線的企業(yè)。目前我國(guó)中小企業(yè)占工業(yè)企業(yè)數(shù)量的90%以上，而且發(fā)展層次不一，應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜、多樣化。也就是說(shuō)，中國(guó)異質(zhì)性的機(jī)器人市場(chǎng)是由眾多的異質(zhì)性利基市場(chǎng)構(gòu)成的。盡管當(dāng)發(fā)現(xiàn)中國(guó)出現(xiàn)新的機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)并快速增長(zhǎng)后，跨國(guó)機(jī)器人巨頭可以利用積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，但是很難同時(shí)進(jìn)入大多數(shù)市場(chǎng)，更無(wú)法為特定中小企業(yè)開發(fā)適用于特定場(chǎng)景的機(jī)器人應(yīng)用解決方案。相比之下，本土企業(yè)既具有熟悉中國(guó)企業(yè)需求的優(yōu)勢(shì)，又具有小快靈、成本低的優(yōu)勢(shì)，可以為細(xì)分市場(chǎng)提供具有高性價(jià)比的、個(gè)性化的產(chǎn)品和解決方案。例如，搬運(yùn)碼垛機(jī)器人廣泛應(yīng)用于3C電子、金屬制品、塑料及化工原材料等一般制造行業(yè)，是我國(guó)目前機(jī)器人應(yīng)用需求最大的領(lǐng)域。但這些行業(yè)中企業(yè)的規(guī)模、資金實(shí)力相對(duì)薄弱，雖然具有較強(qiáng)的機(jī)器換人的需求，但是難以承受傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人造價(jià)、使用、維護(hù)、安全防護(hù)等方面的高額投入。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步中低端碼垛機(jī)器人本體的價(jià)格逐年降低，在一定程度上給予了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，憑借響應(yīng)速度快、價(jià)格相對(duì)優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)，在與發(fā)達(dá)國(guó)家差異化的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在我國(guó)起步較早的移動(dòng)機(jī)器人(AGV)是目前國(guó)產(chǎn)化程度最高的產(chǎn)品，本土品牌不僅占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)80%的份額(13)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)(網(wǎng)址：http://www.cameta.org.cn/)。，而且，新松等一些國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)的AGV產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷海外，已經(jīng)具有一定的國(guó)際知名度。目前，AGV機(jī)器人在汽車、家電、煙草等傳統(tǒng)制造企業(yè)中已經(jīng)有了較為成熟的應(yīng)用，有望繼續(xù)向電商、制藥、能源等行業(yè)領(lǐng)域滲透。在協(xié)作以及輕負(fù)載機(jī)器人等一些新賽道，自主品牌表現(xiàn)更是亮眼。

(二)中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)技術(shù)能力的形成機(jī)制

1.跨國(guó)公司的技術(shù)溢出促進(jìn)了本土企業(yè)的技術(shù)積累

大量實(shí)證研究表明，F(xiàn)DI對(duì)東道國(guó)會(huì)產(chǎn)生明顯的技術(shù)溢出，其途徑包括示范效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、前向和后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)、人才流動(dòng)效應(yīng)等(14)吳瀚然、 胡慶江：《中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的直接投資效率與潛力研究——兼論投資區(qū)位的選擇》，《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2020年第3期，第25 -37頁(yè)。例如，Javorcik發(fā)現(xiàn)通過(guò)后向聯(lián)系向跨國(guó)公司供應(yīng)產(chǎn)品的行業(yè)產(chǎn)生積極的生產(chǎn)力溢出效應(yīng)(15)Javorcik, B. S. “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms In Search of Spillovers through Backward Linkages,” American Economic Review 94 (2004): 605 -627.。同樣，生產(chǎn)力較低、距離技術(shù)前沿更遠(yuǎn)的國(guó)家也能通過(guò)參與全球價(jià)值鏈促進(jìn)生產(chǎn)力的增長(zhǎng)(16)Rodrik, D. “Unconditional Convergence in Manufacturing,” The Quarterly Journal of Economics 128 (2013):165 -204.。在中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，跨國(guó)巨頭的紛紛涌入，為本土企業(yè)帶來(lái)了跟隨、模仿、學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)、知識(shí)、資本、管理經(jīng)驗(yàn)等的機(jī)會(huì)，使中國(guó)企業(yè)能夠深入了解國(guó)外先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，更好的把握技術(shù)信息和需求。為了節(jié)約成本，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司大多采取了配套產(chǎn)品本土化戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)鏈上游一些非關(guān)鍵的零部件以及下游的系統(tǒng)集成一般由本土的供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商承擔(dān)?？鐕?guó)公司對(duì)零部件品質(zhì)的要求，對(duì)合作企業(yè)提供的技術(shù)指導(dǎo)、員工培訓(xùn)，以及跨國(guó)公司與合作企業(yè)間聯(lián)合技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新等，推動(dòng)本土企業(yè)在“干中學(xué)”“用中學(xué)”的過(guò)程中不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，積累制造經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

2.從利基市場(chǎng)切入形成對(duì)行業(yè)的理解和知識(shí)積累

工業(yè)機(jī)器人包括價(jià)值鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)和不同細(xì)分市場(chǎng)。從價(jià)值鏈的角度來(lái)看，機(jī)器人研發(fā)和本體制造環(huán)節(jié)技術(shù)密集度和利潤(rùn)率高，具有規(guī)模效應(yīng)，而系統(tǒng)集成工作要根據(jù)終端用戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品的二次開發(fā)，不僅要求系統(tǒng)集成商對(duì)下游應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施和工藝特點(diǎn)相對(duì)熟悉，而且由于提供的往往是非標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備解決方案，人力投入大、利潤(rùn)率相對(duì)比較低?？鐕?guó)公司雖然項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，具有產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，但渠道開拓能力有限，而且出于經(jīng)濟(jì)性的考慮，不愿意投入大量的人力和時(shí)間去做市場(chǎng)開發(fā)、方案設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、驗(yàn)收等工作，本土企業(yè)從跨國(guó)巨頭產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)切入，基于對(duì)本土市場(chǎng)的了解，能夠制定適合用戶生產(chǎn)、工藝要求的自動(dòng)化解決方案，逐步培育起應(yīng)對(duì)本土企業(yè)多樣化需求的能力。從細(xì)分市場(chǎng)角度，中國(guó)擁有廣闊的國(guó)土面積、龐大的人口基數(shù)，制造業(yè)門類齊全、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多樣，其中汽車、3C電子、金屬制品、機(jī)械等行業(yè)是機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模大，產(chǎn)品售價(jià)高，而AGV機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人等技術(shù)門檻較低、利潤(rùn)空間較薄。受制于自身資源和成本等方面限制且為了保持較高的利潤(rùn)率水平，跨國(guó)公司往往不愿意進(jìn)入這類低利潤(rùn)市場(chǎng)，這就給中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)留下了發(fā)展的空間，積累并形成自己差異化的能力。以近年來(lái)逐漸興起的并聯(lián)機(jī)器人為例，它廣泛應(yīng)用于食品、藥品、印刷以及3C等一般制造領(lǐng)域自動(dòng)化分揀和裝箱環(huán)節(jié)，受經(jīng)濟(jì)下行的影響較小，但由于規(guī)模尚小，外資廠商還未深入布局，本土企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，搶先布局。隨著經(jīng)驗(yàn)的積累和技術(shù)能力的不斷提升，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，并于2017年首次超越外資品牌成為市場(chǎng)主導(dǎo)者，此后本土品牌的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，目前已成為機(jī)器人行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率最高的領(lǐng)域之一。此外，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)在服務(wù)于本土利基市場(chǎng)的同時(shí)，也與終端客戶建立起良好的合作關(guān)系。當(dāng)客戶進(jìn)行技術(shù)升級(jí)需要裝配高端機(jī)器人或開辟新的機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域時(shí)，本土機(jī)器人企業(yè)能夠利用長(zhǎng)期建立的信任獲得部分訂單。

3.自主研發(fā)與逆向OFDI雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)能力的快速躍升

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的構(gòu)建在產(chǎn)業(yè)不同的成長(zhǎng)階段采取了不同的模式(17)Lee，K. and C. Lim. “Technological Regimes，Catching-up and Leapfrogging: Findings from the Korean Industries,” Research Policy 30 (2001):459 -483.。在產(chǎn)業(yè)化初期，由于技術(shù)資源匱缺與經(jīng)驗(yàn)缺失、人才缺乏，企業(yè)更多的采取引進(jìn)成熟技術(shù)和模仿開發(fā)的方式，如新松機(jī)器人就是上世紀(jì)九十年代中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所通過(guò)購(gòu)買日本機(jī)器人本體，加裝自主研制的控制器，采取設(shè)計(jì)和總裝“兩頭在內(nèi)、中間在外”的路線，以應(yīng)用工程帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化而發(fā)展起來(lái)的。2010年以來(lái)，隨著技術(shù)的積累和能力的提升，特別是資金實(shí)力的增強(qiáng)，本土龍頭企業(yè)普遍采取自主研發(fā)與逆向并購(gòu)雙輪驅(qū)動(dòng)的模式，補(bǔ)短板，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的快速提升。埃斯頓公司2015年上市以后，通過(guò)投資意大利機(jī)器視覺公司Euclid、并購(gòu)英國(guó)知名運(yùn)動(dòng)控制品牌Trio，控股德國(guó)機(jī)器人集成商M.A.i.、入股美國(guó)協(xié)作及醫(yī)療機(jī)器人 Barrett、收購(gòu)德國(guó)百年焊接機(jī)器人Cloos 等公司，迅速獲取和吸收技術(shù)及應(yīng)用工藝，形成“核心部件+本體+集成應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。2020年，埃斯頓在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額居第八位，成為本土企業(yè)第一個(gè)和唯一一個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前十的企業(yè)(第九位、第十位分別為日本的那智不二越、三菱)。

4.新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革給本土企業(yè)帶來(lái)技術(shù)趕超的“機(jī)會(huì)窗口”

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起，人工智能、傳感等新一代數(shù)字技術(shù)與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加快融合，加快了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐，使原有應(yīng)用領(lǐng)域的機(jī)器人性能更強(qiáng)、也開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域?？梢哉f(shuō)，數(shù)字技術(shù)成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要來(lái)源。目前，世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)形成中美并立的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)無(wú)論數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模還是人工智能等數(shù)字技術(shù)水平均處于世界前列。相比之下，傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人大國(guó)如德國(guó)、日本、韓國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字技術(shù)的發(fā)展則相對(duì)滯后。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)數(shù)字技術(shù)推動(dòng)下的變革顯著縮小了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)差距，甚至形成我國(guó)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趕超的重要“機(jī)會(huì)窗口”。例如，?？禉C(jī)器人是海康威視在工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司，憑借海康威視在深度學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別、云計(jì)算等方面的長(zhǎng)期技術(shù)積淀，將精益視覺感知、多維感知、大數(shù)據(jù)分析、集群調(diào)度等智能化技術(shù)與移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)相結(jié)合，賦予了移動(dòng)機(jī)器人動(dòng)態(tài)避障、抗干擾和防打滑等更多單體智能，進(jìn)一步拓展了移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域和服務(wù)復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景的能力。?？禉C(jī)器人開發(fā)的柔性智能移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)，既能滿足3C電子行業(yè)芯片封測(cè)、SMT貼片加工，還有定位引導(dǎo)、電阻缺陷檢測(cè)、對(duì)位貼合等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)多品種、小批量、快速、透明生產(chǎn)需求，也可以服務(wù)于新能源行業(yè)的電池片檢測(cè)、生產(chǎn)定位、組件管控，以及產(chǎn)線物料運(yùn)輸、成品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，大幅提升了全流程智能化以及無(wú)人化水平。

四、結(jié)論與政策建議

(一)研究結(jié)論

本文的研究發(fā)現(xiàn)，2013年以來(lái)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)及本土機(jī)器人企業(yè)快速崛起，與此相伴的是中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、價(jià)值鏈環(huán)節(jié)和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景造成了國(guó)內(nèi)外機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的異質(zhì)性，跨國(guó)機(jī)器人巨頭雖然具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，但是它的既有能力難以與層次多樣、場(chǎng)景復(fù)雜的中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求形成有效匹配。巨大市場(chǎng)所吸引的跨國(guó)公司直接投資、中國(guó)本土企業(yè)融入跨國(guó)公司全球價(jià)值鏈的技術(shù)效應(yīng)促進(jìn)了本土機(jī)器人企業(yè)的技術(shù)積累。本土企業(yè)從利基市場(chǎng)切入逐步形成對(duì)行業(yè)的理解和知識(shí)積累，在與跨國(guó)巨頭的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)“自主研發(fā)+逆向OFDI”不斷提升技術(shù)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的興起，數(shù)字技術(shù)、人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合創(chuàng)新為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)力，也為中國(guó)機(jī)器人提供了利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在深度融合細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“換道超車”的“機(jī)會(huì)窗口”。

本文對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起原因的剖析具有推廣意義。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起表明，中國(guó)大容量、多層次的市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)的趕超過(guò)程中發(fā)揮著重要支撐作用。無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)趕超、升級(jí)，破解芯片等產(chǎn)業(yè)“卡脖子”困局，還是在加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育壯大等方面，都需要充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，憑借規(guī)模大、層次多、需求多樣的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)支撐我國(guó)企業(yè)的發(fā)展，在可持續(xù)的發(fā)展過(guò)程中形成技術(shù)的滾動(dòng)創(chuàng)新、不斷迭代，從而在既有縮小技術(shù)差距或在新興產(chǎn)業(yè)中搶占先機(jī)。

(二)政策建議

雖然依托本土化優(yōu)勢(shì)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)，本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)打破跨國(guó)巨頭的壟斷，但是要看到，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍主要在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，外資巨頭仍控制著產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)。機(jī)器人作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)前期投入巨大，有自身的發(fā)展規(guī)律，技術(shù)能力的培育和市場(chǎng)能力的提升，都是長(zhǎng)期積累與沉淀的結(jié)果，不可能一蹴而就。高精度、高穩(wěn)定性的產(chǎn)品更離不開腳踏實(shí)地、精益求精的打磨。因此，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在發(fā)展中要避免一哄而上，扎堆低端，出現(xiàn)高端產(chǎn)業(yè)低端化的問題。

一是繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。當(dāng)前，我國(guó)制造業(yè)的自動(dòng)化水平(工業(yè)機(jī)器人密度)與日美德韓國(guó)相比還有很大提升空間。隨著老齡化的日益加劇，劉易斯拐點(diǎn)的到來(lái)疊加機(jī)器人成本的下降，我國(guó)正邁入“機(jī)器換人”新時(shí)代。我國(guó)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)繼續(xù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，充分發(fā)揮我國(guó)機(jī)器人制造成本低、離市場(chǎng)近，善于將復(fù)雜的工業(yè)場(chǎng)景與機(jī)器人技術(shù)、工藝相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)，與系統(tǒng)集成商、終端用戶企業(yè)緊密合作，瞄準(zhǔn)本土細(xì)分市場(chǎng)，開發(fā)適應(yīng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)需求的產(chǎn)品，從而形成和強(qiáng)化我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

二是繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，增強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。推動(dòng)政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)、協(xié)同攻關(guān)，解決行業(yè)共性技術(shù)瓶頸，進(jìn)一步提升關(guān)鍵零部件的壽命、精度和質(zhì)量穩(wěn)定性。鼓勵(lì)零部件生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)器人本體企業(yè)以及系統(tǒng)集成商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，互融共生、分工合作、協(xié)調(diào)發(fā)展、利益共享，共同推動(dòng)核心技術(shù)、新興技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

三是繼續(xù)推動(dòng)數(shù)字技術(shù)滲透融合，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入演進(jìn)，制造業(yè)正從大批量、單一化生產(chǎn)向小批量、多樣化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)的定制化、柔性化、智能化以及對(duì)生產(chǎn)高安全性的要求，也將進(jìn)一步催生機(jī)器人需求的“爆發(fā)式增長(zhǎng)”。應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮我國(guó)在數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)數(shù)字技術(shù)企業(yè)與工業(yè)機(jī)器人企業(yè)加強(qiáng)合作、跨界發(fā)展，形成數(shù)字技術(shù)+機(jī)器人技術(shù)的綜合新優(yōu)勢(shì)。