劉文敏,楊 方,劉少明,陳 迪
(1 中華人民共和國榕城海關(guān),福建 福州 350015;2 福州海關(guān)技術(shù)中心,福建 福州 350001;)
中國是茶葉的故鄉(xiāng),茶葉在中國已有2000多年的種植歷史。自古以來茶葉就是中國和世界各國經(jīng)濟文化交流的重要紐帶,建立了以中國茶文化為核心的無形、廣闊的中華文化圈。中國政府高度重視茶產(chǎn)業(yè),積極促進茶葉貿(mào)易。截止2020年,中國茶園面積316.5萬公頃,占全球茶園面積的62.1%;茶葉產(chǎn)量達298.6萬噸,占全球茶葉總產(chǎn)量的47.6%,均居世界第一位。茶產(chǎn)業(yè)已成為中國茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)和一些貧困山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。
目前全球貿(mào)易的茶類分為紅茶和綠茶兩大類,盡管中國茶葉產(chǎn)量與面積均為世界第一,但茶葉對外貿(mào)易的現(xiàn)狀卻與產(chǎn)量規(guī)模不匹配,中國茶葉出口占比不到20%,且以綠茶為主。盡管世界茶葉貿(mào)易量的75%都集中在紅茶,而中國的紅茶占比不到3%。2013年,中國提出“一帶一路”發(fā)展倡議,給茶葉對外貿(mào)易帶來了新的發(fā)展機遇。有學者圍繞“一帶一路”背景下中國茶葉對外貿(mào)易的優(yōu)劣勢、機遇及存在問題等從不同角度進行定性分析解讀,并有針對性提出了政策建議;有學者利用各種數(shù)據(jù)庫,構(gòu)建傳統(tǒng)的對數(shù)引力模型,實證分析“一帶一路”倡議下中國茶葉出口貿(mào)易的影響因素,提出運費成本、國家 GDP、各國的價格貿(mào)易條件等對出口貿(mào)易額具有顯著影響的因素;還有學者從時間跨度分析了全球茶葉貿(mào)易的空間格局演變趨勢,從各層面反應了中國茶葉的對外貿(mào)易情況,具有一定參考價值。尤其是對茶產(chǎn)業(yè)的競爭力研究成果豐富,通過分析茶葉國際市場占有率、貿(mào)易競爭力、顯示性比較優(yōu)勢等等闡析中國茶葉的貿(mào)易現(xiàn)狀。然而,這些研究至少存在以下問題,一是貿(mào)易數(shù)據(jù)普遍基于出口茶葉,而自20世紀80年代后期中國即開始進口茶葉,2010年以后穩(wěn)定增長,年均復合增長率達13.04%,遠高于茶葉出口的年均復合增長率,應引起重視;二是中國出口茶葉雖以綠茶為主,但涉及各種茶類,且各茶類出口情況各不相同,因此對出口茶葉進行整體分析十分重要;三是 “一帶一路”倡議涉及的國家和地區(qū)眾多,影響的層面和領域廣泛,把握中國茶葉在“一帶一路”沿線國家的市場結(jié)構(gòu),意義深遠。因此,對現(xiàn)有進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)進行分析,從總體上真實靈敏反映中國茶葉對外貿(mào)易的現(xiàn)狀與趨勢、有效避免可能存在的風險和優(yōu)化市場結(jié)構(gòu),對于茶葉貿(mào)易健康發(fā)展是至關(guān)重要的。市場結(jié)構(gòu)主要包括市場份額、市場集中度、進入壁壘等三個要素。市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標,是決定市場結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素,集中體現(xiàn)了市場的競爭和壟斷程度。一般而言,對市場結(jié)構(gòu)分析可從行業(yè)集中度入手,常用集中率(CRn指數(shù))、赫爾芬達爾—赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)、熵指數(shù)等計量指標進行測度。有文獻采用CRn指數(shù)對2008-2018年中國茶葉出口市場的集中度進行了分析并給出了相關(guān)建議。盡管CRn指數(shù)計算相對簡便,但不能充分反映市場規(guī)模分布的差異。而HHI給了每個企業(yè)的市場份額一個權(quán)數(shù),這個權(quán)數(shù)就是其市場份額本身。大企業(yè)的權(quán)數(shù)大,對其市場份額的反映比較充分,因此,HHI對規(guī)模較大的企業(yè)市場份額比重變化反應特別靈敏,能真實反映市場中規(guī)模差距大小,并在一定程度上反映其支配力的變化。中國茶葉在全球貿(mào)易格局中占有重要地位,因此,采用HHI進行分析更具代表性。
本文以“一帶一路”倡議提出以來的中國茶葉對外貿(mào)易數(shù)據(jù)為研究對象,通過收集海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計了現(xiàn)行海關(guān)稅則列目號下的紅茶、綠茶、普洱茶、烏龍茶和花茶的全球貿(mào)易信息以及對“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易信息,以市場占有率為指標,利用HHI表征茶葉對外貿(mào)市場的集中度,以測度茶葉貿(mào)易市場結(jié)構(gòu)的動態(tài)變化,從而把握“一帶一路”倡議對中國茶葉貿(mào)易的影響,為制訂相關(guān)策略、促進茶葉對外貿(mào)易提供參考。
茶葉公認最早起源于中國西南地區(qū),從中國開啟了野生茶的馴化和種植,從古絲綢之路,跨越國界,傳遍全球。作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分,目前世界上有超過50個國家和地區(qū)種植茶葉,種植區(qū)域集中在亞洲和非洲。據(jù)國際茶葉委員會(TFC)統(tǒng)計,2020年世界茶園面積再創(chuàng)新高,達到509.8萬公頃,其中中國以316.5公頃居首,占全球總面積62.1%,其次為印度(占比12.5%)、肯尼亞(占比5.3%)、斯里蘭卡(占比4.0%)、越南(占比2.5%)、印度尼西亞(占比2.2%)等。
隨著茶葉產(chǎn)量的不斷增加,茶葉貿(mào)易量也隨之增加。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,茶葉消費國家遍及世界五大洲205個國家與地區(qū),參與全球茶葉貿(mào)易的國家和地區(qū)多達170多個,伴隨著經(jīng)濟全球化,茶葉貿(mào)易規(guī)模不斷擴大。近70年間,全球茶葉消費進口總量年均增速達2.5%,說明全球?qū)Σ枞~有相對穩(wěn)定的長期需求。
自2013年“一帶一路”倡議提出以來,已成為全球治理體系的重要組成部分。商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院編撰的《中國“一帶一路”貿(mào)易投資發(fā)展報告2021》顯示,截至2021年6月,中國已經(jīng)同140個國家和32個國際組織簽署了206份共建“一帶一路”合作文件,涵蓋互聯(lián)互通、投資、貿(mào)易、金融、科技、社會、人文、民生、海洋等領域,有力推動了沿線國家基礎設施、貿(mào)易、金融、醫(yī)療等方面的發(fā)展。作為中國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品,隨著“一帶一路”倡議的推進,茶葉日漸成為了“一帶一路”倡議下的文化使者、經(jīng)貿(mào)載體和地區(qū)發(fā)展標志?!吨袊枞~行業(yè)發(fā)展報告》(2021)顯示,2020年全球10個最大的茶葉出口市場中,除了排名第4、6的印度阿根廷外,其余均為“一帶一路”沿線國家;全球10個最大的茶葉進口市場中,除排名第3、4的英國、美國外,也均為“一帶一路”沿線國家?!耙粠б宦贰毖鼐€國家普遍擁有的飲茶風俗,使得中國為更主動通過“一帶一路”倡議推進與沿線國家交流奠定了基礎,茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略成為全球視野下國家發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分。
HHI指數(shù)是指某特定行業(yè)或市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和,用公式表示為:
其中,X為產(chǎn)業(yè)市場的總規(guī)模;Xi為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的規(guī)模;Si為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的市場占有率;n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)。在本文中,計算世界各國HHI值時,X為茶葉進(出)口貿(mào)易市場的總規(guī)模,Xi為其中第i位國家及地區(qū)的規(guī)模為;Si為第i位國家及地區(qū)的市場占有率;n為參與貿(mào)易的國家及地區(qū)總數(shù)。計算“一帶一路”沿線國家HHI值時,X為茶葉進(出)口貿(mào)易市場的總規(guī)模,Xi為第i位“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的規(guī)模為;Si為第i位“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的市場占有率;n為“一帶一路”沿線參與貿(mào)易的國家及地區(qū)總數(shù)。
HHI值介于0與1之間,值越大表明市場集中度越高。當市場處于完全壟斷時,HHI=1;當市場上有許多企業(yè),且規(guī)模都相同時,HHI=1/n,n趨向于無窮大,HHI就趨于0,表明市場近于完全競爭狀態(tài)。表1為美國司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會基于HHI指數(shù)數(shù)值對市場結(jié)構(gòu)的劃分。
表1 基于HHI的市場結(jié)構(gòu)劃分
鑒于數(shù)據(jù)的可比性和可獲得性,本文數(shù)據(jù)來源于2013-2020年海關(guān)統(tǒng)計的茶葉進出口數(shù)據(jù),根據(jù)海關(guān)稅則列目,按紅茶、綠茶、普洱茶、烏龍茶與花茶等5大茶類細分,并統(tǒng)計了與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易數(shù)據(jù),分別根據(jù)中國與各國進口與出口貿(mào)易金額(以人民幣計)、貿(mào)易量(以千克計)計算相應的HHI值。
2013-2020年間,中國茶葉進出口貿(mào)易的國家及地區(qū)數(shù)見圖1,進出口貿(mào)易額(以人民幣計)及貿(mào)易量(以千克計)趨勢圖見圖2。由圖中可見,一直以來中國茶葉行銷世界,出口至全球約140個國家及地區(qū),盡管出口貿(mào)易量保持穩(wěn)定,但貿(mào)易額呈現(xiàn)了良好的增長趨勢,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年中國出口茶葉均價同比上升6.04%,達5.842美元;進口貿(mào)易的國家和地區(qū)逐年增長,至2020年已達74個,除2020年受疫情影響略有下滑外,其余年份無論貿(mào)易額還是貿(mào)易量均呈較明顯增長態(tài)勢。
圖1 2013=2020年間中國茶葉對外貿(mào)易國家及地區(qū)數(shù)量
圖2 2013-2020年間中國茶葉進出口貿(mào)易情況圖(左坐標軸為以人民幣計的貿(mào)易額,右坐標軸為以千克計的貿(mào)易量)
從圖3中可以看出,中國茶葉出口市場總體呈現(xiàn)為分散的競爭型,且趨勢較平穩(wěn)。與“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的市場為寡占型Ⅰ市場,市場集中度較高。與此相比,進口茶葉市場為高寡占型市場,尤其與“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的進口貿(mào)易市為高寡占Ⅰ型。寡占型市場明顯特征為少數(shù)幾家大規(guī)模的廠商占據(jù)了整個行業(yè)或行業(yè)的大部分產(chǎn)出,最突出的特點就是由供方占據(jù)主導地位,而非競爭中的價格接受者。
圖3 2013-2020年間中國茶葉進出口市場集中度(左:以貿(mào)易量計;右:以貿(mào)易額計)
分別統(tǒng)計了2013-2020年間中國各品類茶葉產(chǎn)生進出口貿(mào)易的國家和地區(qū),結(jié)果見圖4。由圖中可見,中國各品類茶葉出口貿(mào)易市場數(shù)量均高于進口,符合中國作為全球茶葉生產(chǎn)與出口大國的地位。除因受疫情影響,2020年的進出口貿(mào)易市場數(shù)量有所下降外,中國出口綠茶與世界上130余個國家和地區(qū)均有較穩(wěn)定貿(mào)易往來,紅茶的銷售市場也較廣闊,再者為花茶。與此相比,烏龍茶與普洱茶的貿(mào)易市場相對狹窄,僅與世界上30余個國家和地區(qū)有貿(mào)易往來,其中涉及“一帶一路”沿線國家更少?;ú琛⑵斩?、烏龍茶均為中國特有茶類,2020年,與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)有貿(mào)易往來的分別僅為29、20和19個。
圖4 中國茶葉進出口市場與涉及“一帶一路”簽約國市場數(shù)量
與出口相比,中國進口茶葉貿(mào)易市場近年來發(fā)展迅速,但進口地區(qū)較集中,主要以印度、斯里蘭卡的進口紅茶為主,2020年來占比超過80%,來自“一帶一路”沿線國家的進口紅茶占比約60%。綠茶近年來的進口量也有上升趨勢,占比已接近總進口量的10%,其中來自印度的進口量最大,2020年占比73.6%,來自“一帶一路”沿線國家的進口綠茶占比13.53%。盡管烏龍茶、普洱茶與花茶的進口自2013年來均大幅增長,但總體進口量相對較少,三種茶類進口量總和占比不足10%。
3.3.1 紅茶。全球茶葉進出口貿(mào)易以紅茶為主,通常占80%以上。中國目前紅茶進口量已超出口量,主要進口國為印度、斯里蘭卡、肯尼亞、越南、印度尼西亞等,除印度外,其余均為“一帶一路”簽約國,市場集中度一直屬高寡占型,集中度越來越高(圖5)。斯里蘭卡和印度一直是中國進口茶葉的主要供應國,2020年從上述二國進口的紅茶已超過中國總進口茶葉的50%,尤其是斯里蘭卡常年居于首位。
由圖5可見,中國紅茶的出口總體表現(xiàn)為低寡占型,而對“一帶一路”簽約國的出口貿(mào)易額表現(xiàn)為由競爭型轉(zhuǎn)向低寡占型,但貿(mào)易量依然表現(xiàn)為競爭型。2020年,中國出口紅茶價格約65元/千克,同比上漲了約20%,是國際紅茶貿(mào)易均價的2倍多,成本的上漲是價格上漲的主要因素,但價格雖然持續(xù)上漲,利潤空間仍十分有限,尤其受疫情影響,出口貨物物流成本上漲,成為影響市場良性秩序的不穩(wěn)定因素。
圖5 2013-2020年間中國紅茶進出口市場集中度
3.3.2 綠茶。綠茶一直是中國出口茶類的主要品種,占比高達75%,盡管中國綠茶在世界茶葉貿(mào)易市上有相對穩(wěn)定的壟斷地位,但由圖6可見,除2020年外,其余時間及貿(mào)易國家和地區(qū)的市場均處于競爭市場區(qū)間。值得注意的是,以貿(mào)易量計的綠茶出口全球市場與“一帶一路”簽約國市場走勢一致。中國綠茶出口主要市場有摩洛哥、中國香港、烏茲別克斯坦、加納、毛里塔尼亞、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞、馬來西亞、越南、德國等,除中國香港與德國外,均為“一帶一路”簽約國。中國出口綠茶整體質(zhì)量偏低,多出口非洲、亞洲等地,價格也相應較低。
圖6 2013-2020年間中國綠茶進出口市場集中度
與出口相比,綠茶進口的集中度不穩(wěn)定??傮w上看,綠茶的全球進口市場為寡占型市場,而“一帶一路”簽約國市場呈現(xiàn)出由寡占型向競爭型的轉(zhuǎn)化。與紅茶類似,印度和斯里蘭卡也是中國綠茶進口的最主要國家,2020年從印度進口綠茶569噸,占總進口量的77%,同比增長了14.3%。
3.3.3 烏龍茶。國際上將包括烏龍茶在內(nèi)的其余半發(fā)酵茶統(tǒng)一稱為特種茶,國際貿(mào)易中特種茶占比約為5%左右。烏龍茶生產(chǎn)基本在中國(包括中國臺灣)。由圖7可見,進口烏龍茶市場為高寡占型市場,主要的進口地為中國臺灣,其余國家和地區(qū)的進口量甚微。烏龍茶的全球出口市場集中度趨于分散,但與“一帶一路”簽約國的出口市場集中度有增加的趨勢。中國香港曾是烏龍茶最主要輸出地,近年來,“一帶一路”簽約國增長迅速,中國向俄羅斯、越南、馬來西亞、泰國等國的烏龍茶出口已取代中國香港,成為烏龍茶重要出口地。
圖7 2013-2020年間中國烏龍茶進出口市場集中度
3.3.4 普洱茶。由圖8可見,普洱茶進出口的全球市場集中度較高,但涉“一帶一路”市場為完全競爭市場。實際上,中國普洱茶出口自2013年以來呈下降趨勢,至2019年出口量2876噸,年復合增長率-5.4% 。2020年普洱茶出口回升明顯,出口量3545噸,為2013年出口量的的75%左右。普洱茶的出口市場一直較穩(wěn)定,主要有中國香港、德國、日本等,2020年,至蒙古國的出口劇增,僅次于德國。中國普洱茶進口極少,主要來源于印度,為高寡占型市場。
圖8 2013-2020年間中國普洱茶進出口市場集中度
3.3.5 花茶?;ú柚饕N往日本、美國、新加坡、德國、俄羅斯等國,消費能力相對較強。由圖9可見,花茶出口的全球市場集中度趨勢由低寡占型轉(zhuǎn)向高寡占型,而“一帶一路”地區(qū)市場卻處于完全競爭型。如在2020年。中國花茶出口至全球69個國家和地區(qū),但僅日本一國的出口量占比即高達43.9%。
圖9 2013-2020年間中國花茶進出口市場集中度
花茶進口量少,主要來自中國臺灣、泰國、越南、德國等地,全球貿(mào)易市場為寡占型市場,其中“一帶一路”簽約國進口市場集中度上升趨勢明顯,由2013年的完全競爭型轉(zhuǎn)為如今的高寡占型市場(圖9)。事實上,盡管中國與全球20余個國家有花茶進口貿(mào)易,但2020年從泰國、越南二國進口花茶占比約65%,市場集中度高。
中國是世界上茶類品種最齊全且均有出口貿(mào)易的國家,本文采用HHI指數(shù)對中國茶葉的對外貿(mào)易市場及與“一帶一路”簽約國的貿(mào)易市場進行了分析。結(jié)果表明中國出口茶葉市場總體呈現(xiàn)為分散的競爭型,而與“一帶一路”簽約國的出口茶葉市場為寡占型Ⅰ市場,市場集中度較高。出口市場主要集中在摩洛哥、烏茲別克斯坦、加納。進口茶葉市場為高寡占型市場,尤其與“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的進口貿(mào)易市場為高寡占Ⅰ型。與紅茶、綠茶等主要貿(mào)易品種相比,烏龍茶、普洱茶、花茶等對外貿(mào)易市場分散,不具競爭優(yōu)勢。
中國茶葉總產(chǎn)量及產(chǎn)值連年創(chuàng)新高,茶產(chǎn)業(yè)不僅是鞏固脫貧攻堅成果、振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟的重要抓手,也是連接“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的重要橋梁和紐帶,對中華文化的交流和傳播起到重要作用。但困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)銷矛盾日益突出,消費人口與消費總量增速持續(xù)趨緩,市場存量繼續(xù)增加,在此背景下,增強國茶國際影響力,擴大茶葉出口貿(mào)易具有極其重要意義。
4.2.1 加強茶產(chǎn)業(yè)標準體系建設,增強中國茶葉的競爭力。全球茶葉貿(mào)易中紅茶占比超過70%,我國紅茶進口連年上升且為高寡占型市場,進口集中度越來越高,斯里蘭卡和印度是主要供應國。但紅茶出口卻屬競爭型,競爭優(yōu)勢不明顯。原因之一是中國紅茶標準化程度相對低、生產(chǎn)成本高且品質(zhì)不穩(wěn)定。2013-2020中國茶葉單產(chǎn)約1000公斤/公頃,與此同時,國際主要產(chǎn)茶國的茶葉單產(chǎn)平均為1900公斤/公頃,產(chǎn)量是中國的近2倍。2020年中國出口紅茶均價9.92美元/公斤,而斯里蘭卡為4.57美元/公斤,印度為3.10美元/公斤,肯尼亞為2.88美元/公斤。因此,加強茶產(chǎn)業(yè)標準體系建設,完善茶葉產(chǎn)品分等定級與質(zhì)量評定標準,提高茶葉品質(zhì),降低生產(chǎn)成本,以更好契合國際貿(mào)易需求。
4.2.2 推進烏龍茶、普洱茶、花茶等優(yōu)勢茶類的全球消費認同尤其是“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的消費認同。烏龍茶、普洱茶、花茶等茶類在在中國歷史悠久、極具特色,價格高且競爭少,但全球大部分國家尤其是“一帶一路”沿線國家基本沒有消費習慣,盡管這些茶類的出口市場屬寡占型市場,集中度高,但出口量小,市場單一且在全球茶葉貿(mào)易市場的占有率低,相當一部分產(chǎn)能未能得到有效利用。相比綠茶,這些茶類利潤空間更大,因此,深入研究、挖掘、傳播其品飲屬性、健康屬性、文化屬性等消費驅(qū)動力,在全球范圍內(nèi)形成更廣泛的認同,是進一步擴大對外貿(mào)易市場的基礎。
4.2.3 深入開展對國際貿(mào)易措施的研究,為茶葉對外貿(mào)易創(chuàng)造有利的發(fā)展空間。全球綠茶貿(mào)易市場為寡占型市場,中國出口茶葉以綠茶為主,但“一帶一路”簽約國市場卻呈現(xiàn)出由寡占型向競爭型的轉(zhuǎn)化,市場集中度有分散趨勢。多年來摩洛哥一直占據(jù)中國綠茶出口的首位,自2015年,摩洛哥政府大幅下調(diào)大包裝茶葉關(guān)稅,從32.5%降低到2.5%,而小包裝茶葉關(guān)稅不變,以鼓勵進口原料。此項關(guān)稅政策造成中國小包裝綠茶工序的附加值無法體現(xiàn)。另外,摩洛哥政府采用國際食品法典委員(CAC)標準作為茶葉進口標準,要求所有輸往摩洛哥的茶葉應符合要求。技術(shù)貿(mào)易措施與關(guān)稅措施的加嚴,對中國綠茶的出口產(chǎn)生了不利影響。此外,中國是世界是上唯一生產(chǎn)六大茶類的國家,而中國的進出口稅則中僅設置了綠茶、花茶、紅茶、半發(fā)酵茶(烏龍茶)與黑茶的子目,黃茶、白茶及普洱生茶均無單列稅號(《中華人民共和國進出口稅則(2022)》。但部分國家及組織如國際食品法典委員會(CAC)、越南、澳大利亞、新加坡等僅對綠茶、紅茶有技術(shù)性貿(mào)易措施條款,不涉及其他茶類。如新加坡的農(nóng)藥甲基毒死蜱、殺螟硫磷等最大殘留限量指標僅針對綠茶,其他茶類不涉及,若歸類不清,可能使其他茶類也遭受不必要的技術(shù)性貿(mào)易措施影響。因此,應深入開展對國際貿(mào)易措施的研究,制定切實有效的解決方案,為茶葉對外貿(mào)易創(chuàng)造有利的發(fā)展空間。