□羅艷托 吳 莎 車燕玲

上海石油新涇加油站新能源出租車充電示范站1月18日開門迎客，成為中國石化在上海的又一座綜合供能站。圖為電動(dòng)出租汽車在該站充電。陸佳宏 攝

2021年是“十四五”開局之年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長近160%，年度滲透率突破10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；市場化程度不斷提高，非營業(yè)車輛占比超過80%；規(guī)模效應(yīng)愈加顯著，2021年保有量達(dá)到784萬輛，預(yù)計(jì)2022年和2025年保有量將分別超過1200萬輛和3000萬輛，東部沿海和中部地區(qū)推廣效果尤為明顯，已占到當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛康?0%左右。

下一步，要密切關(guān)注市場變化，對(duì)能源供給做出動(dòng)態(tài)調(diào)整?！半p碳”目標(biāo)背景下，非化石能源消費(fèi)比重提升目標(biāo)明確，油氣等化石能源企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。目前，以加油站為抓手，探索補(bǔ)能設(shè)施供給比例、組合形式、發(fā)展模式和管理方式，實(shí)現(xiàn)分層、分批、分類向“綜合能源服務(wù)站”轉(zhuǎn)型尤為重要和迫切。

國內(nèi)新能源汽車推廣駛?cè)肟燔嚨?/h2>

新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長。2021年，國內(nèi)新能源汽車月度產(chǎn)量和銷量從年初的11萬輛快速攀升，年尾雙雙超過50萬輛，月度同比增幅均在100%以上。2021年全年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，均比上年增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。

2022年，補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，預(yù)計(jì)今年底補(bǔ)貼將完全退出，但絲毫沒有影響國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)銷熱度，今年1月新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為45.2萬輛和43.1萬輛，同比增幅高達(dá)133%和136%。

與此同時(shí)，新能源汽車滲透率震蕩攀升。2021年，新能源汽車滲透率從年初的7.2%快速攀升至年尾的19.1%。其中，新能源乘用車滲透率更是從8.4%快速突破20%，商用車滲透率從1.5%攀升至9.1%；年度滲透率提升至13.4%，突破了10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，同比提高8個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長情況

2022年1月，新能源汽車滲透率也高達(dá)17%，同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)；新能源乘用車和商用車滲透率同比分別提高10.8個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車發(fā)展市場化程度不斷加深

國內(nèi)新能源汽車推廣經(jīng)歷了2009~2012年“十城千輛”和2013~2015年城市群示范推廣階段之后，已進(jìn)入明顯的市場化驅(qū)動(dòng)推廣階段，而且市場化程度不斷加深。保有量中非營業(yè)車輛占比從2017年的71%提升到2021年的80%，尤其是2020年和2021年，非營業(yè)車輛占比同比快速提高4個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車已真正走入市場，被私家車主廣泛接受，未來推廣速度將進(jìn)一步加快。

2009年以來，國家采取“財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、政府采購、約束政策和電價(jià)杠桿”等配套政策力推新能源汽車。目前，在補(bǔ)貼逐漸退坡和退出的市場環(huán)境下，新能源汽車產(chǎn)銷熱度不減反增，說明國內(nèi)新能源汽車市場已經(jīng)基本從“政策性驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“由市場拉動(dòng)”。

2021年，新能源汽車乘用車滲透率高于商用車滲透率11.6個(gè)百分點(diǎn)、非營業(yè)車輛占比高達(dá)80%，也從側(cè)面驗(yàn)證了新能源汽車已真正走入市場并被私家車主所認(rèn)可和接受。

新能源汽車市場化快速發(fā)展的原因：一是經(jīng)濟(jì)性明顯，同等檔次車輛新能源汽車與燃油汽車售價(jià)相近。2021年純電動(dòng)乘用車平均百公里耗電13千瓦時(shí)，按私人充電樁民用電價(jià)格0.5元/千瓦時(shí)測算，可比汽油車節(jié)省動(dòng)力費(fèi)90%，使用經(jīng)濟(jì)性是消費(fèi)側(cè)主要推動(dòng)力。二是清潔性突出，全生命周期內(nèi)較燃油車減排25%~45%，是國內(nèi)汽車清潔化發(fā)展路線的必然選擇。在“雙碳”目標(biāo)背景下，新能源汽車的清潔性是生產(chǎn)側(cè)的主要推動(dòng)力。三是發(fā)展環(huán)境整體趨好，適度超前的補(bǔ)能設(shè)施建設(shè)為新能源汽車發(fā)展提供了補(bǔ)能保障。目前全國共有261.7萬臺(tái)充電樁、7.5萬座充電站、1298座換電站和174座加氫站，配套分布保障了國內(nèi)新能源汽車的用能需求。此外，電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)逐漸完備為新能源汽車推廣保駕護(hù)航，燃油車限行限號(hào)等管制措施助力新能源汽車推廣進(jìn)一步提速。

根據(jù)產(chǎn)品生命周期模型，結(jié)合國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能、產(chǎn)銷量增長趨勢和發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)考慮電池供應(yīng)、芯片供應(yīng)的影響，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)新能源汽車銷量將在500萬輛左右，年度滲透率在20%上下。按照中情景預(yù)測，2025年、2030年和2035年國內(nèi)新能源汽車年度銷量將分別達(dá)到700萬輛、1175萬輛和1320萬輛，滲透率分別達(dá)到28%、50%和60%。2025年國內(nèi)新能源汽車保有量將達(dá)到3000萬輛，2030年、2035年和2040年有望達(dá)到1億輛、2億輛和3億輛，保有量占比分別達(dá)到7.8%、22%、38%和50%。

圖2 國內(nèi)新能源汽車滲透率攀升情況

圖3 國內(nèi)新能源汽車市場化程度提升情況

在東部沿海和中部地區(qū)，新能源汽車規(guī)模效應(yīng)尤為顯著。從推廣規(guī)模來看，廣東省最大，占全國新能源汽車保有量的17.4%；從滲透深度來看，上海、北京、天津和海南尤為突出，新能源汽車保有量占當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛康谋壤逊謩e高達(dá)12.4%、9.3%、8.5%和8.1%。

車用電動(dòng)力對(duì)汽柴油的替代明顯加快。2021年，國內(nèi)784萬輛新能源汽車替代汽柴油約620萬噸，預(yù)計(jì)2022年新能源汽車保有量將超過1200萬輛，替代汽柴油900萬噸。2025年、2030年、2035年和2040年分別替代汽柴油1920萬噸、5430萬噸、9400萬噸和1.2億噸。分區(qū)域發(fā)展趨勢來看，隨著新能源汽車發(fā)展趨勢從東南沿海、中部地區(qū)逐漸向東北、華北和西北等北方縱深市場滲透，對(duì)傳統(tǒng)汽柴油的替代效應(yīng)逐漸凸顯。

圖4 國內(nèi)新能源汽車銷量分情景預(yù)測

油氣能源企業(yè)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型

在新能源汽車等清潔或節(jié)能汽車快速發(fā)展的背景下，國內(nèi)車用能源結(jié)構(gòu)正持續(xù)發(fā)生顯著的變化，車用能源補(bǔ)給基礎(chǔ)設(shè)施的供給比例、組合形式、發(fā)展模式和管理方式亟須做出動(dòng)態(tài)調(diào)整。但是，補(bǔ)能設(shè)施各有特點(diǎn)、運(yùn)營主體多元，缺乏組合集成頂層設(shè)計(jì)，國內(nèi)油、氣、氫、電補(bǔ)能設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)無序競爭態(tài)勢，充換電和加氫設(shè)施與加油（氣）站存在重復(fù)建設(shè)、效率低下、資源浪費(fèi)和粗放發(fā)展等問題。

為了促進(jìn)汽車補(bǔ)能設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，加油站應(yīng)根據(jù)電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車及天然氣汽車等在全國和區(qū)域推廣進(jìn)度分層、分批、分類向油、氣、氫、電、非“綜合能源服務(wù)站”轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)車用能源補(bǔ)能設(shè)施一張網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)。

2025年、2030年和2060年，我國非化石能源消費(fèi)比重將分別達(dá)到20%、25%和80%以上，油氣等化石能源企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。國內(nèi)新能源相關(guān)業(yè)務(wù)初具規(guī)模，技術(shù)成熟，模式多元，龍頭企業(yè)和兄弟單位紛紛搶灘登陸。油氣能源企業(yè)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，布局新能源業(yè)務(wù)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。