□ 文/田野
地緣沖突持續(xù)推動大宗商品價格快速上漲,帶來輸入型通脹壓力。從貿(mào)易角度來說,沖突還會帶來匯率波動、物流受阻、運輸不暢和價格暴漲等不利因素。對于一個出口大國而言,地緣沖突持續(xù)甚至升級將從多個方面對我國經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響。在大國博弈極端化氛圍中,在各種力量激蕩交匯下,我國如何構(gòu)建“內(nèi)循環(huán)”“外循環(huán)”資源配置機制,將成為變局之中研究焦點。
全球價值鏈快速發(fā)展改變了世界經(jīng)濟格局,也改變了國家之間貿(mào)易、投資和生產(chǎn)關(guān)系。然而,自2000年新冠疫情暴發(fā)以來,世界經(jīng)濟步入深度調(diào)整與結(jié)構(gòu)再平衡狀態(tài),由跨國公司主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈未能顯示繼續(xù)擴張態(tài)勢,其中有些環(huán)節(jié)明顯收縮。具體表現(xiàn)為GVC貿(mào)易在全球貿(mào)易總量中所占份額近年逐漸步入下行軌道。這一現(xiàn)象表明以大規(guī)??鐕顿Y驅(qū)動、高增長中間品貿(mào)易為特征的全球價值鏈步入深度調(diào)整期。
作為全球價值鏈重要推動者、主導(dǎo)者和有效治理者,近些年跨國公司在海外資產(chǎn)比例、銷售比例、雇員比例均有所下降。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議最新報告披露,2020年全球跨國直接投資總量同比下降49%,其中美國、新加坡、越南、印度分別下降61%、28%、16%和33%。
從21世紀(jì)第二個10年開始,制造業(yè)全球化進程有所減緩、停滯,有些方面甚至倒退,原因有以下幾個方面:一是部分產(chǎn)業(yè)鏈分工碰上“天花板”。產(chǎn)品構(gòu)造和技術(shù)結(jié)構(gòu)決定了每類產(chǎn)品合理解構(gòu)為不同部分在多國制造有其限度,越過這個邊界,全球分工收益下降成本上升,再繼續(xù)細分和轉(zhuǎn)移的必要性、合理性下降。二是產(chǎn)業(yè)鏈上東道國努力提高本土化水平。許多發(fā)展中國家在初始階段僅能接納全球分工體系中的一小部分。隨著本土生產(chǎn)技術(shù)的提升和人力資本的積累,開始力爭在本土延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升價值鏈,構(gòu)建相對完整的產(chǎn)品生產(chǎn)能力。三是產(chǎn)業(yè)鏈上輸出國推動“回歸”。這些國家推動“產(chǎn)業(yè)回歸”和“再工業(yè)化”,力促其離岸生產(chǎn)轉(zhuǎn)回到母國生產(chǎn)。
改革開放40多年來,我國要素稟賦結(jié)構(gòu)的變化,集中在一些可變資源方面,如勞動力、資金和技術(shù)。然而,石油和天然氣資源等自然稟賦無法改變,隨著經(jīng)濟體量加大,這些資源相對短缺問題愈發(fā)突出。這就解釋了為什么在2006年以后,我國外貿(mào)依存度總體持續(xù)下降,但是石油和天然氣等初級產(chǎn)品的進口卻持續(xù)上升。從產(chǎn)業(yè)鏈視域看,我國油氣安全供應(yīng)風(fēng)險仍十分突出。
首先是油氣對外依存度仍將上升。預(yù)期“十四五”期間,我國原油進口量從2019年的5.06億噸增至5.5億-6億噸峰值水平,原油對外依存度增至73%-75%(2019年為72%)。同時,我國油氣儲備能力、調(diào)峰能力不足,區(qū)域性、時段性供需矛盾突出。新冠疫情期間,天然氣市場出現(xiàn)較為嚴(yán)重的供應(yīng)過剩,產(chǎn)業(yè)面臨上游關(guān)井和進口長貿(mào)照付不議合同的履約風(fēng)險。
其次是石油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。一是油品供應(yīng)過剩形勢加劇。隨著大型煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn),2021年底我國煉油能力達9.1億噸/年,較2020年凈增2520萬噸/年,預(yù)計2025年國內(nèi)煉油能力將增至10億噸/年。煉化產(chǎn)能持續(xù)擴張,疊加成品油需求即將達峰,預(yù)計2030年成品油產(chǎn)需差將擴大約7000萬噸,供需不平衡問題進一步加劇。二是化工品供需結(jié)構(gòu)失衡。2020—2025年,我國7大基礎(chǔ)原料擴能規(guī)模將超過0.75億噸。面對規(guī)模巨大的產(chǎn)能投放,聚乙烯、聚丙烯等合成材料2025年仍存在一定供應(yīng)缺口;乙烯、丙烯基本達到供需平衡;對二甲苯、乙二醇供應(yīng)過剩壓力凸顯。
再次是石油央企生產(chǎn)經(jīng)營難度越來越大。隨著國內(nèi)油氣資源劣質(zhì)化程度加劇,勘探開發(fā)難度加大,油氣投資和開采成本越來越高,大部分油田難以消化不斷增長的成本壓力。成品油市場競爭外溢,煉化銷售環(huán)節(jié)庫存高企,其壓力必將傳導(dǎo)至上游,迫使油田不得不關(guān)井限產(chǎn),從而影響到國內(nèi)原油產(chǎn)量。二是經(jīng)營效益壓力。在國際油價震蕩加劇、國內(nèi)成品油需求日趨見頂、市場競爭更趨激烈的背景下,油氣行業(yè)營收及凈利潤增長均面臨更大壓力,提質(zhì)增效工作將常態(tài)化。
此外,疫情疊加地緣沖突使我國面臨的能源外部環(huán)境更加復(fù)雜。一是直接增加國內(nèi)能源進口成本和支出。由于我國油氣外采比例較高,地緣危機自然引發(fā)人們對于能源安全的擔(dān)憂。2020年、2021年,我國原油進口量分別為5.4、5.13億噸,每年進口原油需要花費高達1700億美元(約合人民幣1.2萬億元)。因此,國際油價細微變化,對購買原油成本而言都將是一個天文數(shù)字。二是提高下游產(chǎn)品成本,增大企業(yè)經(jīng)營壓力。石油作為基礎(chǔ)能源和重要化工原料,其產(chǎn)業(yè)鏈下游成品油和化工原料是國民經(jīng)濟賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。因此,上游原油價格上漲,將沿著“原油開采—煉油—化學(xué)工業(yè)—紡織、機械等行業(yè)”產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)。而下游企業(yè)又無法將成本完全轉(zhuǎn)嫁給用戶,會導(dǎo)致盈利空間被壓縮,負面沖擊較大。三是增加居民能源消費支出,增大通脹壓力。原油價格上漲最終通過生產(chǎn)鏈逐步傳導(dǎo)至消費端,導(dǎo)致居民能源消費支出增加,成本推動型價格上漲壓力增大。同時,動蕩的國際環(huán)境格局還將為國內(nèi)海外企業(yè)造成巨大、不確定性風(fēng)險。
疫情疊加地緣沖突背景下,如何構(gòu)建開放安全的能源體系,是構(gòu)筑與更高水平開放相匹配的國家安全保障體系的重要內(nèi)容。
我國要素稟賦極度失衡,幾種主要生產(chǎn)要素占全球比重畸高或畸低,其中勞動力極為富裕,但耕地、淡水和石油資源分別占7%、6%和1.5%。如此失衡的要素稟賦,只有通過大口徑外循環(huán)、擴大外循環(huán)均衡要素配比才能維持經(jīng)濟循環(huán)。按照微觀經(jīng)濟理論,經(jīng)濟雙循環(huán)是大系統(tǒng),油氣產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)是重要子系統(tǒng)。就當(dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢看,后疫情時代油氣行業(yè)雙循環(huán)格局形成依托以下幾個方面。
一是形成以國內(nèi)上游低品位油氣資源為主體、非常規(guī)油氣及新能源為補充的系統(tǒng)循環(huán)體系。目前我國已探明石油儲量整體進入低品位資源勘探階段,新增油氣儲量幾乎全部來自低品位資源。然而,我國油氣勘探開發(fā)技術(shù)尚不能滿足勘探開發(fā)對象劣質(zhì)化需求,在研發(fā)集成化、經(jīng)濟性、顛覆性技術(shù)方面仍有很大提升空間。因而未來一個時期,我國應(yīng)立足資源稟賦,加大能源資源多元化開發(fā)力度,推動非常規(guī)、新能源與常規(guī)油氣資源一道,加入保障國家能源安全的大循環(huán)中。
二是形成以煉化產(chǎn)業(yè)升級運行為原動力,以完善產(chǎn)業(yè)鏈“閉合圈”為目標(biāo)的系統(tǒng)循環(huán)體系。疫情疊加地緣沖突影響我國煉化一體化項目。2022年我國煉油能力將超過9億噸,按照2021年進口原油5億噸來計算,要滿足全國煉廠滿負荷運轉(zhuǎn),還需要再進口接近3億噸原油。因此對于國內(nèi)目前煉化一體化項目而言,原料端肯定會受到非常大影響,而煉化一體化項目主要產(chǎn)品不同于傳統(tǒng)煉廠,其主要是生產(chǎn)下游化工品,所以對下游化工品市場也會有一定程度的沖擊。長期來看,國內(nèi)煉化市場將受到需求側(cè)和供給側(cè)雙重打擊,市場供需矛盾持續(xù)加劇,絕對過剩和周期性過剩同時顯現(xiàn),生產(chǎn)領(lǐng)域已現(xiàn)通縮現(xiàn)象。而行業(yè)門檻降低和行業(yè)競爭日益升級,也導(dǎo)致了傳統(tǒng)煉化企業(yè)固有競爭優(yōu)勢被不斷削弱,短板和問題也因利潤空間縮小而日益凸顯。因而,加快形成以煉化產(chǎn)業(yè)升級運行為原動力、以完善產(chǎn)業(yè)鏈“閉合圈”為目標(biāo)的系統(tǒng)循環(huán)體系刻不容緩。
三是形成立足國內(nèi)、放眼海外的油氣貿(mào)易雙循環(huán)體系,以利益共同體方式將本國油氣產(chǎn)業(yè)嵌入世界油氣產(chǎn)業(yè)鏈條中。我國包括石油在內(nèi)的部分初級產(chǎn)品存在較高外采率,且進口來源相對單一,這使得我國做好初級產(chǎn)品供給保障意義重大。而地緣沖突無疑將進一步加劇全球能源、礦產(chǎn)等初級產(chǎn)品的供應(yīng)短缺,加大了我國從國際市場獲取初級產(chǎn)品的難度,從而危及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。因此,如何開辟和挖掘國內(nèi)油氣新區(qū)和潛力?如何重塑我國海外油氣貿(mào)易模式與格局?如何以利益共同體方式將本國油氣產(chǎn)業(yè)嵌入世界油氣產(chǎn)業(yè)鏈條中?將是徹底扭轉(zhuǎn)在保障國家能源安全上被動局面的關(guān)鍵課題。
四是形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化、研發(fā)創(chuàng)新規(guī)?;滦彤a(chǎn)業(yè)協(xié)作、資源配置和價值創(chuàng)造循環(huán)體系。智能化正成為一個世界性的新課題、一個國家的新高地、一個企業(yè)的新圖景。為了搶跑數(shù)字化轉(zhuǎn)型新賽道,跨國石油公司都依據(jù)自身特點,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中應(yīng)用不同策略??梢哉f,傳統(tǒng)油氣行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,不是一道選擇題,而是必然趨勢。新一代信息技術(shù)已成為產(chǎn)業(yè)革命加速器,油氣行業(yè)將通過數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、研發(fā)創(chuàng)新規(guī)?;a(chǎn)生不可估量的疊加效應(yīng)、乘數(shù)效應(yīng)。
五是形成由產(chǎn)油國與消費國共同參與、消費國擁有對等話語權(quán)的全球能源治理循環(huán)體系。我國兼具世界最大發(fā)展中國家、第二大經(jīng)濟體和最大貿(mào)易國等多重身份,多邊能源合作也是我國參與全球和地區(qū)事務(wù)的重要平臺,深度參與能源治理機制既是維護能源安全的利益使然,也是主動為國際社會提供公共產(chǎn)品的責(zé)任所在。我國終將成為推動全球能源治理權(quán)力分布與結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量,采取怎樣方式融入多邊能源合作進程,制定國際能源合作規(guī)則,不僅事關(guān)消費國的經(jīng)濟繁榮與和平發(fā)展,也影響著國際能源格局與能源秩序穩(wěn)定。