根據(jù)《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，我國煉油能力繼續(xù)較快增長，到2021年末已趕上美國，預(yù)計2022年仍將延續(xù)煉油能力較快增長態(tài)勢。2021年，我國乙烯能力猛增850萬噸/年，乙烯當(dāng)量自給率大幅提至66.2%。預(yù)計2022年，我國將成為世界第一大煉油和乙烯生產(chǎn)國，但大而不強(qiáng)、煉油能力過剩將制約煉化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年，國內(nèi)煉油能力持續(xù)較快增長，當(dāng)年凈增2520萬噸/年（新增煉油能力3300萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能780萬噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬噸的速度。而同時，美國近兩年因煉廠關(guān)停，煉油產(chǎn)能減少3390萬噸，至9.07億噸/年，使得我國煉油能力趕上美國。2021年，國內(nèi)煉油行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行已恢復(fù)至疫情前水平，煉廠平均開工率77.2%，較上年提高1.1個百分點。全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤約381元，較新冠疫情前的2019年提高200元/噸，增幅110%。

在乙烯方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國化工行業(yè)增加值比上年增長7.7%，增速提高5.2個百分點。全年乙烯新增產(chǎn)能605萬噸，再創(chuàng)歷史新高，總產(chǎn)能超過4000萬噸；乙烯產(chǎn)量2826萬噸，增長18.3%。蒸汽裂解裝置100萬噸/年以上的已達(dá)15套，平均規(guī)模提高至80.7萬噸/年。位于渤海灣、杭州灣和大亞灣的乙烯總產(chǎn)能占比達(dá)到45.6%，規(guī)模效應(yīng)和聚集效應(yīng)增強(qiáng)，一體化、集約化、供需聯(lián)動創(chuàng)新等優(yōu)勢凸顯，我國化工行業(yè)實力顯著提升。

2021年，世界新增乙烯產(chǎn)能1385.4萬噸/年，增幅高達(dá)多年罕見的6.2%，總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸/年。在油價高企帶動下，乙烯價格波動上行。但亞洲新增乙烯裝置當(dāng)年的集中投產(chǎn)抑制了價格回升幅度，CFR東北亞和CFR東南亞乙烯全年均價同比分別上漲37.9%和41.3%。受石腦油成本大幅推升影響，CIF西北歐乙烯價格同比上漲70.1%。FD美國海灣乙烯價格同世界油基乙烯毛利表現(xiàn)明顯遜于乙烷基乙烯。美國乙烯毛利明顯改善，乙烷基乙烯毛利均值556美元/噸，遠(yuǎn)高于上年320美元/噸，也明顯好于其他地區(qū)。亞洲乙烯毛利持續(xù)下滑，油基乙烯毛利先高后低，全年均值僅51美元/噸，遠(yuǎn)低于上年230美元/噸。2021年中期以后，由于產(chǎn)能集中投放，致使亞洲供應(yīng)階段性過剩，加之原料價格隨油價攀升，油基乙烯毛利跌至負(fù)值。歐洲乙烯毛利好于亞洲，全年均值495美元/噸，高于上年的469美元/噸。裝置開工率普遍回升，世界平均開工率從上年的80%回升至85%。美國從上年85%回升至96%，日本從89%升至93%。新產(chǎn)能集中投運(yùn)，使亞太地區(qū)乙烯生產(chǎn)商持續(xù)承壓，開工率僅由上年的80%略升至83%。

目前我國乙烯行業(yè)市場開放、主體多元化已進(jìn)入新階段。乙烯當(dāng)量消費(fèi)量5778萬噸，同比基本持平，當(dāng)量自給率大幅提高至65.9%，同比提高12個百分點。由于2021年歐美受極端天氣、新冠疫情、煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型、事故關(guān)停等影響，供應(yīng)減量，使我國乙烯及下游產(chǎn)品出口量大幅增長，2021年乙烯出口量19.1萬噸，聚乙烯出口量51.1萬噸，均同比提高100%。乙烯價格明顯上漲，但利潤不佳。在國內(nèi)外能源價格大幅上漲背景下，乙烯原料價格快速提高，2021年乙烯均價大漲至1047美元/噸，同比提高297美元/噸，但油基乙烯生產(chǎn)利潤同比僅提高30美元/噸，煤/甲醇基乙烯虧損則更為嚴(yán)重。2022年3月上旬，東北亞石腦油價格、華東丙烷到岸價格陸續(xù)突破1000美元/噸，分別接近2008年以來歷史最高和創(chuàng)下2014年以來新高，導(dǎo)致油基乙烯及下游產(chǎn)品生產(chǎn)也陷入虧損，多套乙烯裝置降負(fù)運(yùn)行。

近年來，我國煉油行業(yè)市場競爭進(jìn)入白熱化階段。傳統(tǒng)燃料型煉廠面臨國內(nèi)煉油能力過剩、替代能源迅速發(fā)展、高硫石油焦產(chǎn)品受限三大挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫，急需尋找更廣的出路。未來煉廠將向搶占低硫船燃市場、多產(chǎn)化工原料方向發(fā)展，但希望通過單純轉(zhuǎn)型重走簡單擴(kuò)大再生產(chǎn)道路不可持續(xù)，必須走符合自身特點的轉(zhuǎn)型發(fā)展道路。

2022年，預(yù)計世界煉油能力將恢復(fù)增長，新增能力主要來自中東、亞太地區(qū)。世界煉廠原油加工總量繼續(xù)增長，高油價將使主要地區(qū)煉油毛利承壓，產(chǎn)能利用率繼續(xù)提升；中國煉油能力繼續(xù)較快增長，產(chǎn)能繼續(xù)居世界第一。世界乙烯產(chǎn)能將快速增長，乙烯需求繼續(xù)增加。中國乙烯產(chǎn)能保持快速增長，總產(chǎn)能接近5000萬噸/年，其中氣基乙烯延續(xù)快速發(fā)展勢頭，將高于油基乙烯的投產(chǎn)規(guī)模。

2022年，按現(xiàn)有在建及規(guī)劃項目計劃，我國將凈增煉油能力2560萬噸/年，總煉油能力達(dá)到9.37億噸/年，升至世界首位。今后一段時間內(nèi)，煉油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將面臨幾個主要問題：一是煉油能力持續(xù)較快增長使我國成品油市場過剩壓力加大，仍需依靠大量出口平衡；二是煉廠“減油增化”僅剛開始，所產(chǎn)化工原料的消納能力有待提升；三是國際油價沖高加大了煉廠降本增效的壓力；四是為達(dá)到“雙碳”目標(biāo)，煉廠轉(zhuǎn)型升級需要更多的投入；五是雖然我國將成為世界煉油能力第一大國，但大而不強(qiáng)的問題依然突出。預(yù)計2022年，伴隨地緣政治局勢緊張、油氣價格沖高，進(jìn)口氣基乙烯原料穩(wěn)定供應(yīng)和油基乙烯原料成本增加的風(fēng)險將進(jìn)一步凸顯，預(yù)計我國乙烯新增產(chǎn)能規(guī)模有所放緩，但新增產(chǎn)能中氣基乙烯延續(xù)快速發(fā)展勢頭，占比達(dá)到61%，已高于油基乙烯投產(chǎn)規(guī)模。同時，必須注意乙烯下游產(chǎn)品仍面臨嚴(yán)重的“中低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾。因此，在“雙碳”目標(biāo)下，依靠科技進(jìn)步走出差異化和高端化高質(zhì)量發(fā)展之路，將成為今后乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。

2022年以來，受全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、地緣沖突升級等因素影響，全球能源價格快速上漲，石腦油、輕烴等乙烯生產(chǎn)原料價格均創(chuàng)下多年新高，煤炭價格也維持高位。國內(nèi)油基和部分氣基乙烯生產(chǎn)裝置已轉(zhuǎn)為虧損，一季度多家乙烯生產(chǎn)企業(yè)降低了開工率，新投放的乙烯裝置也維持低負(fù)荷運(yùn)行。后期看，疫情疊加地緣風(fēng)險或?qū)㈤L期存在，能源價格回落概率較低，國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈虧損局面短期內(nèi)難以改變。