文/查笑梅 唐志強(qiáng)（安徽省工業(yè)和信息化研究院）

集成電路作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)前和今后一段時(shí)間內(nèi)世界各國(guó)關(guān)注和博弈的焦點(diǎn)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要基石。黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，作出一系列重大決策部署，有力地推動(dòng)了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速、跨越式發(fā)展。2021 年，全國(guó)集成電路產(chǎn)量3594.3 億塊，集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入10458.3 億元[1]，產(chǎn)量、營(yíng)收連續(xù)多年保持高位增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)門類更加齊全，生態(tài)體系加速完善，規(guī)模實(shí)力逐步增強(qiáng)。

江蘇省地處長(zhǎng)江三角洲腹地，是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一，在全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中擁有舉足輕重的地位?！笆濉睍r(shí)期，江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到新高度，集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入從2015 年的876.09 億元增長(zhǎng)到2020 年的2200.54 億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)25.89%，總量持續(xù)位居全國(guó)第一[2]。

安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，近年來通過積極布局顯示驅(qū)動(dòng)、存儲(chǔ)芯片等一大批關(guān)鍵集成電路項(xiàng)目，基本形成從設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試，到裝備、材料、創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)、人才培養(yǎng)等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。但與江蘇省重點(diǎn)城市多極驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局相比，安徽省的集成電路產(chǎn)業(yè)還存在規(guī)模較小、核心競(jìng)爭(zhēng)力不足等問題。江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展措施對(duì)安徽集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要參考價(jià)值，值得安徽深入分析、深度學(xué)習(xí)、深層借鑒。

一、江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

江蘇省是我國(guó)少數(shù)幾個(gè)擁有集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的省份，在新一輪國(guó)家政策和市場(chǎng)需求雙向發(fā)力的助推下，江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。2021 年全省集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)收入2758.09 億元（不含裝備和材料），同比增長(zhǎng)25.3%（見圖1）。其中，設(shè)計(jì)業(yè)705.7 億元，同比增長(zhǎng)40.58%；制造業(yè)515.5 億元，同比增長(zhǎng)34.59%；封裝測(cè)試業(yè)1536.2 億元，同比增長(zhǎng)16.82%[3]。南京臺(tái)積電、國(guó)博電子射頻集成電路、華天封測(cè)，無錫SK 海力士第二工廠及M8、華虹12 英寸工藝線及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、中環(huán)領(lǐng)先大尺寸硅片，徐州鑫晶大尺寸硅片等一批技術(shù)先進(jìn)、帶動(dòng)作用明顯的產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目先后簽約和開工建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)和技術(shù)水平進(jìn)一步提升。

圖1 2016—2021 年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)同期增長(zhǎng)情況

2.產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展

2020 年，江蘇省創(chuàng)新建立省領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈制度，進(jìn)一步促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)卓越提升。全省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)超過600 家，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，擁有以無錫芯朋、無錫新潔能、無錫華潤(rùn)矽科、無錫卓勝等為代表的一批細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)小巨人企業(yè)；在制造領(lǐng)域，無錫華潤(rùn)微電子是國(guó)內(nèi)第一家開創(chuàng)晶圓代工模式的企業(yè)，無錫華虹半導(dǎo)體擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特色工藝生產(chǎn)線；在封測(cè)領(lǐng)域，無錫長(zhǎng)電科技、南通通富微電為行業(yè)排頭兵，分列全球第一和第五[4]；在材料和裝備領(lǐng)域，蘇州瑞紅的光刻膠、徐州鑫華半導(dǎo)體的電子級(jí)多晶硅、常州強(qiáng)力的光刻膠引發(fā)劑、無錫江化微的高純化學(xué)試劑等形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群逐步形成

江蘇省內(nèi)形成了以南京、無錫、蘇州、南通等市為核心的沿江、沿滬寧線的產(chǎn)業(yè)布局，蘇南地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占全省比重80%以上[5]。南京的中高端芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)制造、射頻芯片，無錫的高端芯片、消費(fèi)類芯片、特色工藝線、先進(jìn)封測(cè)、大尺寸硅片，蘇州的中高端處理芯片、MEMS 傳感器芯片、化合物半導(dǎo)體、先進(jìn)封測(cè)，南通的先進(jìn)封測(cè)，徐州的材料、裝備等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。其中，無錫是全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展先行區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；南京隨著臺(tái)積電項(xiàng)目的落地，產(chǎn)業(yè)影響力得到顯著提升；蘇州在MEMS 芯片、先進(jìn)封測(cè)等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了完整布局；南通憑借通富微電等龍頭企業(yè)在全國(guó)封測(cè)環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。

4.創(chuàng)新平臺(tái)能力水平加快提升

2020 年4 月，無錫華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心有限公司牽頭組建的國(guó)家集成電路特色工藝及封裝測(cè)試創(chuàng)新中心獲批建設(shè)國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心。2020 年12 月，蘇州市集成電路創(chuàng)新中心正式啟動(dòng)。此外，南京集成電路產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心（國(guó)家級(jí)）、無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新“芯火”平臺(tái)（國(guó)家級(jí)）、江蘇集萃集成電路應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)加快建設(shè)，支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力不斷增強(qiáng)。

5.政策支撐體系較為完備

江蘇省出臺(tái)了一系列集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，構(gòu)建形成較為完備的政策支撐體系。2015 年出臺(tái)了《江蘇省人民政府關(guān)于加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，推動(dòng)江蘇封測(cè)業(yè)牢牢占據(jù)全國(guó)半壁江山。在此之后，南京、蘇州、無錫、徐州、南通等市也分別出臺(tái)了相關(guān)政策，各市對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持力度普遍較大。如無錫高新區(qū)對(duì)銷售收入突破5000 萬元～20 億元的設(shè)計(jì)企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)，分別給予100 萬元～1300 萬元的獎(jiǎng)勵(lì)[6]。此外在產(chǎn)品創(chuàng)新、一般項(xiàng)目投資補(bǔ)助、人才培訓(xùn)、平臺(tái)建設(shè)等方面，江蘇省均有相關(guān)政策支持。

二、江蘇省發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)

1.政府支持持續(xù)穩(wěn)定

從江蘇乃至全球發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，在集成電路產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的初期，政府的強(qiáng)力支持至關(guān)重要。政府需要做好引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，并輔以稅收減免、資金調(diào)配、技術(shù)與人才引進(jìn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。江蘇省政府早在2001 年就印發(fā)《江蘇省鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》，2015 年，再次出臺(tái)《江蘇省關(guān)于加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，成立了省領(lǐng)導(dǎo)牽頭掛帥的“集成電路產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈專班”。南京、蘇州、無錫等市相繼出臺(tái)了力度更大、含金量更高的專項(xiàng)支持政策。此外，國(guó)家重大專項(xiàng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈突破關(guān)鍵核心技術(shù)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)迭代升級(jí)也發(fā)揮出積極作用，江蘇的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)全部承擔(dān)過相關(guān)專項(xiàng)牽頭研發(fā)，有些企業(yè)還連續(xù)多年?duì)款^多個(gè)專項(xiàng)?？苿?chuàng)板的設(shè)立也從資金和產(chǎn)業(yè)整合等方面強(qiáng)力支持集成電路企業(yè)發(fā)展。

2.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不斷增強(qiáng)

長(zhǎng)三角地區(qū)尤其是滬蘇兩地是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)最集聚、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、自主可控能力最強(qiáng)的地區(qū)，區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備與材料各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，代表產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)自主可控的最高技術(shù)水平。江蘇省在大量承擔(dān)科技攻關(guān)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)過程中，培育了一批世界級(jí)企業(yè)和一流的科研團(tuán)隊(duì)[7]。通過無錫國(guó)家集成電路特色工藝及封裝測(cè)試創(chuàng)新中心、國(guó)家芯火雙創(chuàng)基地的持續(xù)建設(shè)，江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力繼續(xù)增強(qiáng)。

3. 人才培育科學(xué)合理

集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的知識(shí)、技術(shù)、人才和資本高度密集的高科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才的依賴尤為突出。江蘇省圍繞產(chǎn)業(yè)人才需求特點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)“育才、引才、留才”能力，人才培養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，領(lǐng)軍型、技能型、復(fù)合型多層次人才競(jìng)相匯聚，形成了從業(yè)人數(shù)多、人員結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍。國(guó)家支持建設(shè)的28 所國(guó)家級(jí)示范性微電子學(xué)院有2 所在江蘇，分別是東南大學(xué)和南京大學(xué)，其中東南大學(xué)也是國(guó)家集成電路人才培養(yǎng)基地。2020 年10 月，南京集成電路大學(xué)的成立與成功運(yùn)作，開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)集成電路領(lǐng)域人才培養(yǎng)的新模式。2020 年，江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約18 萬人[8]。

4.產(chǎn)業(yè)協(xié)同逐步推進(jìn)

實(shí)踐表明，產(chǎn)業(yè)集群在強(qiáng)化專業(yè)化分工、發(fā)揮協(xié)作配套效應(yīng)、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化生產(chǎn)要素配置等方面作用顯著，是工業(yè)化發(fā)展到一定階段的必然趨勢(shì)?！笆濉逼陂g，江蘇省形成重點(diǎn)城市多極驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局，各環(huán)節(jié)龍頭加速成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也得到快速擴(kuò)張，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)3.2 倍，晶圓制造業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)1.8 倍，封裝測(cè)試業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)2.56 倍[9]，半導(dǎo)體支撐服務(wù)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到110 多家，為本地晶圓制造、封裝測(cè)試構(gòu)建了國(guó)產(chǎn)化替代的設(shè)備、材料保障體系。隨著臺(tái)積電南京工廠、華虹無錫工廠等晶圓制造龍頭企業(yè)的建成投產(chǎn)，一批集成電路設(shè)計(jì)、封測(cè)企業(yè)也相繼在南京和無錫落地，形成與主制造商相配套的區(qū)域價(jià)值鏈格局[10]。

三、安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

1.健全集成電路發(fā)展的政策體系

在梳理現(xiàn)有各類支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策基礎(chǔ)下，安徽省應(yīng)盡快研究制定更有針對(duì)性、更有力度的專項(xiàng)政策，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不同細(xì)分領(lǐng)域、企業(yè)和產(chǎn)品制定支持政策。在國(guó)產(chǎn)化程度較低的產(chǎn)品領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)支持，組織實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)自主創(chuàng)新；在企業(yè)研發(fā)方面，支持集成電路行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、“獨(dú)角獸”企業(yè)和“隱形冠軍”企業(yè)發(fā)展，在資金、項(xiàng)目用地、人才落戶等方面給予持續(xù)支持、事前支持；在重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)上協(xié)同發(fā)力，引導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與整機(jī)制造企業(yè)協(xié)同開發(fā)[11]；在制造代工、封裝測(cè)試等產(chǎn)業(yè)板塊進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力培育，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展壯大，著力破解上下游脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展不足等問題。

2.切實(shí)發(fā)揮龍頭企業(yè)的牽引作用

在全球性芯片短缺和晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊張的大環(huán)境下，晶圓制造進(jìn)入新的景氣回升期，安徽省長(zhǎng)鑫、合肥晶合等行業(yè)新入局者獲得了難得的快速發(fā)展窗口期。因此必須把握機(jī)遇，做大做強(qiáng)長(zhǎng)鑫、晶合等龍頭企業(yè)，迅速提升集成電路制造規(guī)模和能級(jí)。同時(shí)強(qiáng)化龍頭牽引帶動(dòng)作用，按照“重大項(xiàng)目—龍頭企業(yè)—產(chǎn)業(yè)鏈—產(chǎn)業(yè)基地”的思路，支持各市面向長(zhǎng)三角等先發(fā)地區(qū)開展產(chǎn)業(yè)鏈招商，著力補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，積極吸引正帆科技、中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)、亞電科技等優(yōu)質(zhì)上游設(shè)備、材料、配套服務(wù)及下游封裝測(cè)試、模組、應(yīng)用企業(yè)就近集聚、本地配套，圍繞核心產(chǎn)品和龍頭企業(yè)構(gòu)建形成具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的完整產(chǎn)業(yè)鏈條和生態(tài)體系。

3.加強(qiáng)專業(yè)人才的隊(duì)伍建設(shè)

創(chuàng)新科教結(jié)合、協(xié)同育人的“訂單式”人才培養(yǎng)模式，支持省內(nèi)高校與集成電路頭部企業(yè)深度融合，圍繞集成電路關(guān)鍵技術(shù)和共性問題開展協(xié)同創(chuàng)新，推進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化[12]。進(jìn)一步做實(shí)做強(qiáng)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等國(guó)家示范性微電子學(xué)院，加快建設(shè)集成電路產(chǎn)教融合協(xié)同育人平臺(tái)。支持安徽大學(xué)等高校申報(bào)設(shè)立集成電路科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，支持高校加強(qiáng)存儲(chǔ)芯片、射頻芯片、先進(jìn)封裝與測(cè)試、第三代半導(dǎo)體器件與電路、量子點(diǎn)等相關(guān)學(xué)科方向建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的地市依托當(dāng)?shù)馗呗氃盒⒄漳暇┘呻娐反髮W(xué)運(yùn)作模式創(chuàng)新發(fā)展。