謝鏗錚 崔 昊 王 楠 李文豐 張海峰

（湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東湛江 524255）

中國作為豬肉消費(fèi)大國,對豬肉的需求一直較大。由于我國豬肉生產(chǎn)成本普遍高于發(fā)達(dá)國家的生豬養(yǎng)殖成本,因此,豬肉進(jìn)口在一定程度上能夠補(bǔ)充國內(nèi)的豬肉供應(yīng)和穩(wěn)定國內(nèi)豬肉價(jià)格。豬肉相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易穩(wěn)定對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、豬肉的市場價(jià)格穩(wěn)定都有積極意義。

1 國內(nèi)養(yǎng)豬產(chǎn)能恢復(fù)迅速，豬肉進(jìn)口量價(jià)齊跌

2021年我國鮮冷凍豬肉進(jìn)口量為357萬噸,同比下降19.0%,進(jìn)口金額988 886萬美元,同比下降17.0%,進(jìn)口單價(jià)為2.68美元/kg,同比下降2.9%(見圖1)。

由圖1可知,從月份來看,2020年2月至2021年7月,我國月均進(jìn)口豬肉量基本都在30萬噸以上,而在2021年3月份進(jìn)口量達(dá)到46萬噸頂峰后,后續(xù)每月進(jìn)口量環(huán)比連續(xù)下滑,截至2022年2月已跌至月度進(jìn)口量13萬噸,同比下降約70.0%,繼續(xù)刷新近2年來單月進(jìn)口量最低值。月度進(jìn)口單價(jià)和數(shù)量呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,在2021年6月達(dá)到3 038美元/噸頂峰之后,一路下跌至2022年2月的1 959美元/噸,跌幅超30.0%。主要由于國內(nèi)豬肉產(chǎn)能恢復(fù)迅速,對進(jìn)口豬肉需求降低。

圖1 2020—2022年我國豬肉月度進(jìn)口量及價(jià)格

按國別分,2021年我國鮮冷凍豬肉進(jìn)口主要來自歐洲和北美。其中,從西班牙的進(jìn)口量最高,占比30.7%,比2020年提升了9個(gè)百分點(diǎn)；從巴西進(jìn)口量占比15.3%,比2020年增加4.1個(gè)百分點(diǎn),巴西由2020年的第3大進(jìn)口來源國躍居為第2大進(jìn)口來源國；美國占11.1%,相比2020年下降5.1個(gè)百分點(diǎn),退居第3大進(jìn)口來源國。2020年的第6大進(jìn)口來源國丹麥占比由8.4%上升到9.8%,成為2021年第4大進(jìn)口來源國(見圖2)。除上述國家外,荷蘭、加拿大和法國也是我國重要的鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國。

圖2 2021年鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源

自2001年我國加入世界貿(mào)易組織以來,美國一直是我國最重要的鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國。尤其每當(dāng)國內(nèi)豬肉短缺的年度,如2008年、2011年和2016年,我國從美國進(jìn)口的鮮冷凍豬肉量會急劇增加。但近年來,我國從西班牙、德國和巴西等國進(jìn)口豬肉的比重逐年增加。由表1可知,2012年以來,我國對美國豬肉的進(jìn)口量一直占有較大比重,德國和西班牙對我國鮮冷凍豬肉出口一直保持持續(xù)增長態(tài)勢。其中,我國從德國進(jìn)口的鮮冷凍豬肉量,由2012年的9.5萬噸增加到2015年的20.53萬噸,和2016年的34.43萬噸,德國在2015—2016年成為我國的第1大鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國,在2021年,由于非洲豬瘟疫情影響,我國從德國進(jìn)口豬肉量急劇萎縮,只有0.2萬噸。西班牙在2017年至今,一直占據(jù)我國第1大鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國的位置。2021年,我國從巴西進(jìn)口鮮冷凍豬肉量是2020年的1.14倍,巴西躍居成為我國的第2大豬肉進(jìn)口來源國。

表1 鮮冷凍豬肉進(jìn)口主要來源國情況 （萬噸）

2021年我國第1大鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國是西班牙,2021年從西班牙進(jìn)口鮮冷凍豬肉109.8萬噸,占總鮮冷凍豬肉進(jìn)口量的30.70%。我國的第2大鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國是巴西,2021年從巴西進(jìn)口鮮冷凍豬肉54.6萬噸,占總的鮮冷凍豬肉進(jìn)口量的15.30%。美國則排名第3位,2021年我國從美國進(jìn)口鮮冷凍豬肉39.8萬噸,占總鮮冷凍豬肉進(jìn)口量的11.10%。此外,近年來,我國從丹麥、荷蘭的鮮冷凍豬肉進(jìn)口量呈逐步增長趨勢,上述2國也成為了我國的主要鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國。我國鮮冷凍豬肉進(jìn)口形勢,基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來源國多元化的轉(zhuǎn)變。

2021年我國鮮冷凍豬肉的出口量為2.3萬噸,同比上升120.0%,出口額為15 004萬美元,同比上升68.0%,平均出口價(jià)格為6.80美元/kg。主要出口目的地是中國香港、中國澳門等地。我國豬肉出口總量較小,一方面是由于我國豬肉消費(fèi)需求旺盛；另一方面是我國出口鮮冷凍豬肉的價(jià)格在國際鮮冷凍豬肉市場中沒有競爭優(yōu)勢,價(jià)格因素也是制約我國豬肉生產(chǎn)者進(jìn)軍國際豬肉市場的原因之一,從我國鮮冷凍豬肉的進(jìn)出口價(jià)格看,2021年出口單價(jià)為6.80美元/kg,而同年進(jìn)口單價(jià)為2.68美元/kg。此外,生豬疫病也是阻礙我國豬肉產(chǎn)品拓展海外市場的因素之一。

我國對進(jìn)口凍肉的需求受國內(nèi)毛豬價(jià)格影響顯著,國內(nèi)毛豬價(jià)格和進(jìn)口六分體價(jià)差在0.3～0.5美元/kg區(qū)間是行業(yè)合理價(jià)差,超過這一區(qū)間,進(jìn)口凍肉便體現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢,我國對凍肉的需求就會提升；反之,當(dāng)價(jià)差縮小在0.3美元/kg以下,凍肉便無優(yōu)勢,價(jià)格和需求量也會一落千丈(見圖3)。

圖3 凍豬肉與毛豬價(jià)差

2 豬雜碎進(jìn)口 “量跌價(jià)升”，進(jìn)口渠道多元化

除豬肉及相關(guān)豬肉制品外,豬雜碎也是我國進(jìn)口的主要品種。2021年我國凍豬雜碎進(jìn)口量(包括凍豬肝和其他凍豬雜碎)為122萬噸,環(huán)比下降4.0%；進(jìn)口金額為283 034萬美元,同比上升7.0%,平均進(jìn)口價(jià)格為2.32美元/kg,比2020年有所上升。2021年,在凍豬雜碎的進(jìn)口來源國中,美國、西班牙、丹麥進(jìn)口凍豬雜碎的份額占據(jù)前3位。荷蘭、法國、加拿大等國緊隨其后,也是我國凍豬雜碎的主要進(jìn)口來源國。

由表2可知,2014年以前,我國從美國和丹麥進(jìn)口的凍豬雜碎一直占有絕對大的比重,而2015年開始從德國和西班牙的進(jìn)口量有逐步上升的趨勢(2021年從德國進(jìn)口驟減)。2016年以來從加拿大、荷蘭進(jìn)口豬雜碎的比重有所提升,且在近幾年分別穩(wěn)定在10.0%左右。德國是歐洲的豬肉生產(chǎn)大國,具有先進(jìn)的豬肉生產(chǎn)技術(shù)和衛(wèi)生管理體系,由于與我國簽署豬肉貿(mào)易協(xié)定的時(shí)間晚于其他歐洲國家,2010年以前對我國出口豬產(chǎn)品的比重相對較小。2009年德國對我國出口凍豬雜碎量僅100噸,而2016年則增長到了21.7萬噸,凈增長了2 100倍,近些年,雖然出口量占比有所下降,但仍然是我國主要的凍豬雜碎進(jìn)口來源國。而2021年從德國進(jìn)口凍豬雜碎的量驟減到幾乎為零,主要因?yàn)榈聡l(fā)生非洲豬瘟疫情,德國禁止出口未加工豬肉制品。

表2 凍豬雜碎進(jìn)口來源情況 （萬噸）

2021年,自美國進(jìn)口凍豬雜碎的量達(dá)到33.21萬噸,美國繼續(xù)穩(wěn)坐我國最大凍豬雜碎進(jìn)口來源國的位置。美國長期以來是我國的主要凍豬雜碎進(jìn)口來源國。與德國類似,美國絕大多數(shù)地區(qū)居民很少食用豬蹄、豬尾等豬雜碎食品。2018—2019年受中美貿(mào)易摩擦影響,與2017年相比,2018、2019年來自美國進(jìn)口凍豬雜碎的量有顯著的下滑,在2020、2021年,中美貿(mào)易關(guān)系有所緩和,從美國進(jìn)口凍豬雜碎量有所回升。

相比進(jìn)口,我國的凍豬雜碎出口從2016年開始,除2019年外,其他年份出口均為負(fù)增長,出口目的地主要集中在中國香港和中國澳門。受新冠肺炎疫情影響,2020、2021年我國無凍豬雜碎出口。與龐大的進(jìn)口量相比,凍豬雜碎的出口量微乎其微。

3 產(chǎn)能恢復(fù)，推動種豬進(jìn)口激增

由于2018年非洲豬瘟疫情造成的大量產(chǎn)能損失,2020年和2021年我國種豬進(jìn)口量激增,達(dá)到近10年來的最高值。2021年種豬進(jìn)口量為27 900頭,比2020年下降12.5%；進(jìn)口金額為5 760萬美元,比2020年上升862%；進(jìn)口價(jià)格為36.98美元/kg。2013—2019年我國種豬進(jìn)口量整體呈現(xiàn)下降趨勢,其主要原因是我國生豬育種技術(shù)提高,對國外種豬進(jìn)口的依賴減少。但放眼過去10年,每次我國種豬進(jìn)口的高峰都出現(xiàn)在疫病后,如2010年豬腹瀉病發(fā)生,此后的2011—2013年都是引種高峰期；2015年國內(nèi)豬偽狂犬病發(fā)生,2017年引種數(shù)量再次上升；2018年國內(nèi)發(fā)生非洲豬瘟疫情,2020年和2021年引種數(shù)量分別高達(dá)3.17萬頭和2.79萬頭,均是近10年的最高峰。

圖5 2010—2021年我國種豬進(jìn)口量

過去10多年里,我國的種豬來源國主要是美國。美系豬由于體型好、四肢粗壯、生長速度快、120 kg出欄料肉比較低,一直是國內(nèi)養(yǎng)殖場比較推崇的品系。而經(jīng)歷2018年非洲豬瘟疫情后,由于國內(nèi)生豬產(chǎn)能受損,出于高價(jià)刺激和對產(chǎn)能快速恢復(fù)的需求,繁殖性能好、出肉率較高的丹系和法系種豬的進(jìn)口占比快速提高。此外,加上2021年受國際環(huán)境影響,中國開始較多從歐洲國家進(jìn)口種豬,從美國進(jìn)口種豬的份額有所下降。2021年我國從丹麥共計(jì)引進(jìn)種豬8批次,共計(jì)1.03萬頭,占我國種豬進(jìn)口的37.0%；來自美國的種豬進(jìn)口占33.0%,來自法國的種豬進(jìn)口占22.0%,來自荷蘭和英國的種豬進(jìn)口各占4.0%。

4 2022年豬肉進(jìn)口展望

隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)至非洲豬瘟疫情前的水平,國內(nèi)豬肉供給充足且需求沒有大幅刺激的背景下,2021年全年的豬肉進(jìn)口需求有所減弱。隨著國內(nèi)豬肉價(jià)格逐步下滑,國內(nèi)外豬肉價(jià)差在縮小,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)口豬肉的意愿也相應(yīng)降低,在豬肉價(jià)格下行的周期,預(yù)計(jì)2022年豬肉進(jìn)口總量整體仍將維持小幅下滑的態(tài)勢。未來2～3年,我國豬肉的凈進(jìn)口量或?qū)⒒氐椒侵挢i瘟疫情發(fā)生前的水平。

豬肉進(jìn)口對我國生豬產(chǎn)能、企業(yè)養(yǎng)殖成本及豬肉市場價(jià)格產(chǎn)生重要影響。一方面,要加強(qiáng)我國豬肉產(chǎn)品的國際競爭力,降低企業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品質(zhì)量,注重產(chǎn)品創(chuàng)新和國際市場開拓,通過擴(kuò)大豬肉出口規(guī)模,讓豬肉出口作為國內(nèi)產(chǎn)能調(diào)節(jié)的補(bǔ)充；另一方面,要改善我國對玉米、大豆進(jìn)口的依賴度,提高自主生產(chǎn)能力,保障糧食安全,降低國內(nèi)豬企養(yǎng)殖成本和規(guī)避國際玉米大豆價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)定國內(nèi)生產(chǎn)和市場價(jià)格。