張賀

國產(chǎn)機(jī)器人從沒有像今天這么受追捧。特斯拉人形機(jī)器人的刺激固然重要，但外資爆買機(jī)器人龍頭埃斯頓（QFII/RQFII/深股通投資者對埃斯頓持股比例已突破28%的“紅線”），絕不是簡單因為特斯拉。

因為起步晚，高端制造能力弱，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步履蹣跚。上游被精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)三大關(guān)鍵零部件卡到喉嚨，成本高不說，向高端的前進(jìn)步伐也頻頻受阻;下游難以進(jìn)入汽車為代表的高附加值應(yīng)用領(lǐng)域，只能在搬運(yùn)、碼垛等相對低端的領(lǐng)域徘徊。經(jīng)驗的缺乏更是阻擋了國產(chǎn)機(jī)器人的升級，遲遲不能追趕四大家族。

國產(chǎn)機(jī)器人似乎被困在一個怪圈，無法跳出。不過，最近兩年情況有明顯改變。其中的關(guān)鍵就是新能源。

新能源帶來一場革命

“雙碳”目標(biāo)的提出，就像扣響發(fā)令槍，槍響后新能源各路狂飆突進(jìn)。尤其是光伏和新能源車，不僅僅在重塑能源和汽車產(chǎn)業(yè)，更是給產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來了前所未有的變化。

以新能源車為例，一臺車需要鋰電池、結(jié)構(gòu)件、駕駛艙、電機(jī)電控、汽車裝飾、輪胎等諸多產(chǎn)品，橫跨機(jī)械、化工、電子、軟件等多個行業(yè)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，僅鋰電池就包括前段、中段、后段工序，其中前段的電極制造包含攪拌、涂布、輥壓、分切、制片等環(huán)節(jié)，中段電芯合成涉及卷繞、疊片、入殼、注液、封口等工序，后段的封裝又包括化成、分容環(huán)節(jié)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模就已達(dá)450億美元，按容量計算市場規(guī)模為225GWh。隨著全球?qū)Φ吞及l(fā)展形成共識，近兩年新能源車和鋰電池產(chǎn)業(yè)更是發(fā)展迅猛，無論從資本市場、各大品牌的發(fā)展?fàn)顩r還是周圍人群的購車情況，都能切身體會。

新能源車的發(fā)展帶動鋰電池出貨量大幅增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年僅中國鋰電池出貨量就達(dá)到327GWh，同比增長130%。預(yù)計2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWh，同比增速有望超80%。預(yù)計2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh，未來四年復(fù)合增長率超過43%。

高基數(shù)、高增速，這樣的產(chǎn)業(yè)很難不引起各路產(chǎn)業(yè)資本重視，機(jī)器人也不例外。

2021年，埃斯頓自動化就基于高端運(yùn)動控制及自動化核心部件、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，為消費(fèi)電池及動力電池生產(chǎn)線提供完整解決方案。同時，埃斯頓為鋰電池行業(yè)規(guī)劃打造3-50kg全系列負(fù)載Scara機(jī)器人，滿足鋰電池生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的工藝需求。

除了能源驅(qū)動不同，新能源車尤其是造車新勢力，對于自動化技術(shù)、國產(chǎn)供應(yīng)鏈的接納意愿也高于傳統(tǒng)車企。上游供應(yīng)鏈企業(yè)在本土車企供應(yīng)鏈的權(quán)重，也不是海外主機(jī)廠所能提供的。而市場規(guī)模的飛速增長也意味著產(chǎn)能的極速擴(kuò)張，隨著人口紅利逐漸消失，自動化、工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用就越來越成為必須。此外，海外廠商的產(chǎn)能缺口也給本土廠商帶來不錯機(jī)會。

工業(yè)機(jī)器人目前主要用于鋰電池注塑、焊接、搬運(yùn)、貼標(biāo)（or貼輔料）、碼垛等工藝段。其中貼標(biāo)可使用SCARA機(jī)器人;產(chǎn)線后端的搬運(yùn)和裝箱、以及PACK模組裝配線中，可以用到六軸機(jī)器人。對于外企主導(dǎo)的汽車工藝的噴涂、視覺監(jiān)測等工藝，也有本土廠商在逐步突破。

總體來說，本土自動化和機(jī)器人企業(yè)所面臨的利好是前所未有的。

關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化提供支撐

打鐵還需自身硬。不管新能源提供多好的機(jī)會，如果關(guān)鍵零部件不能突破，那么本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然會受制于人，無論是盈利還是前景都將大打折扣。

以精密減速器為例，被視為精密制造巔峰的精密減速器具有極高的準(zhǔn)入壁壘，是我國工業(yè)機(jī)器人成本占比最大的一環(huán)，約為30%左右，高于伺服系統(tǒng)和控制器。這樣的成本占比與國產(chǎn)替代程度不無關(guān)系。

RV減速器和諧波減速器長期被外資壟斷，日本納博特斯克和哈默納科分別在諧波減速器和RV減速器占有主導(dǎo)地位，并且與機(jī)器人四大家族合作歷史悠久。

不過，近幾年本土零部件廠商逐漸打破國外壟斷，與國內(nèi)機(jī)器人集成廠商達(dá)成緊密合作。就減速器來說，綠的諧波在國內(nèi)諧波減速器市場份額已經(jīng)高達(dá)六成，雙環(huán)傳動、中大力德也加大布局RV減速器，此外還有大族激光、秦川機(jī)床等企業(yè)在精密減速器取得突破。

其他關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，匯川技術(shù)、禾川科技、偉創(chuàng)電氣在伺服系統(tǒng)也已打開局面，控制器領(lǐng)域還有雷賽智能。主機(jī)廠中，埃斯頓、埃夫特也都在加大零部件的布局。

對于零部件廠商來說，新能源帶來的機(jī)會不僅僅是機(jī)器人，還有數(shù)控機(jī)床。當(dāng)前我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)也正處于更新周期，并且向數(shù)控機(jī)床等高端產(chǎn)品突破，對于精密減速器等零部件的需求也在增長。

零部件廠商的突破以及在主機(jī)廠中的應(yīng)用打通之后，企業(yè)獲得遠(yuǎn)勝于以往的經(jīng)驗積累，行業(yè)發(fā)展就此進(jìn)入良性循環(huán)。從而支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)獲得更進(jìn)一步的發(fā)展，這就是新能源發(fā)展的重要意義。

據(jù)《中國證券報》，申萬宏源研究機(jī)械首席分析師王珂認(rèn)為，機(jī)器人是未來5年營收將有翻倍空間的細(xì)分領(lǐng)域。過去20年，我國機(jī)器人的發(fā)展已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步，目前我國機(jī)器人整機(jī)端和核心零部件領(lǐng)域有部分公司嶄露頭角。預(yù)計后續(xù)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大，尤其是在新能源、新材料、自動化物流等高景氣新需求出現(xiàn)的背景下，可能體現(xiàn)出全行業(yè)快速發(fā)展、細(xì)分領(lǐng)域爆發(fā)式發(fā)展的特征。

麥肯錫報告也曾預(yù)測，到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機(jī)器人替代，按單體價格30萬元計算，長期來看全球機(jī)器人市場空間可達(dá)120萬億元，是一個嶄新且空前龐大的藍(lán)海市場。

毫無疑問的是，中國是全球機(jī)器人市場最重要的一部分。