□ 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 俞 涼/文

2015年底我國(guó)政府放開口岸進(jìn)境免稅店政策，允許國(guó)內(nèi)廣州白云機(jī)場(chǎng)等11個(gè)機(jī)場(chǎng)口岸通過招標(biāo)方式增設(shè)進(jìn)境免稅店業(yè)務(wù)。此舉是繼首都機(jī)場(chǎng)和上海機(jī)場(chǎng)試點(diǎn)進(jìn)境免稅店之后，我國(guó)政府首次開放機(jī)場(chǎng)口岸進(jìn)境免稅店經(jīng)營(yíng)權(quán)，也是首次準(zhǔn)予國(guó)內(nèi)免稅品經(jīng)營(yíng)企業(yè)突破地域和類別限制公平競(jìng)標(biāo)。由于機(jī)場(chǎng)免稅店擁有大量強(qiáng)勁購(gòu)買力的國(guó)際客流，而這些國(guó)際客流精準(zhǔn)對(duì)接了免稅店的需求，免稅經(jīng)營(yíng)商向機(jī)場(chǎng)讓渡大部分的利益，并開啟了2016～2018年期間的國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)中各地中標(biāo)價(jià)不斷創(chuàng)新高，2018年9月上海浦東機(jī)場(chǎng)與日上免稅行簽訂的合作協(xié)議更是直接將國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店租金收入推向巔峰，按照合同約定，上海浦東機(jī)場(chǎng)在未來七年可獲得保底租金收入410億元，成為有史以來全球單筆最高的免稅經(jīng)營(yíng)合約。當(dāng)各地機(jī)場(chǎng)的巨額合同等待收入兌現(xiàn)時(shí)，卻因2020年初新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）的爆發(fā)而延緩了進(jìn)度。

疫情影響下國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店現(xiàn)狀

（一）國(guó)際航線客流持續(xù)低迷

疫情爆發(fā)以來，全球各國(guó)政府采取了大規(guī)模封城、旅行限制和關(guān)閉邊境等措施，使得2020年全球航空空運(yùn)量同比下降60%，航空業(yè)倒退至2003年水平。中國(guó)民航業(yè)也未幸免，2020年中國(guó)各機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量8.6億人次，同比下降37%，其中國(guó)際客運(yùn)量呈斷崖式下降，同比降幅達(dá)88%。

2021年，由于疫情反復(fù)，防控形勢(shì)更加嚴(yán)峻。根據(jù)亞太航空中心（CAPA）數(shù)據(jù)顯示，前三季度海外主要國(guó)家國(guó)際航線運(yùn)力供給水平（可供座位數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑）平均恢復(fù)至2019年同期的39%。其中歐美國(guó)家恢復(fù)進(jìn)度領(lǐng)先，美國(guó)已恢復(fù)至2019年同期的61%，而中國(guó)國(guó)際航線運(yùn)力供給水平僅為2019年同期的5%。

（二）機(jī)場(chǎng)免稅店租金收入嚴(yán)重下滑

機(jī)場(chǎng)免稅店實(shí)質(zhì)是高凈值客流變現(xiàn)的平臺(tái)，然而因國(guó)際客流量的大幅銳減使得機(jī)場(chǎng)免稅店經(jīng)營(yíng)商的銷售額也隨之嚴(yán)重下滑，并直接影響到機(jī)場(chǎng)免稅店租金收入。以國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)國(guó)際客流量占比最大的上海浦東機(jī)場(chǎng)和首都機(jī)場(chǎng)為例，2020年兩機(jī)場(chǎng)國(guó)際客流量同比2019年下降均超過87%以上，同期免稅店租金收入降幅達(dá)78%以上，兩機(jī)場(chǎng)均發(fā)生了公司成立以來的首次虧損（見圖1）。2021年伴隨著國(guó)際客流量進(jìn)一步萎縮，經(jīng)營(yíng)頹勢(shì)仍舊持續(xù)。

圖1：上海浦東機(jī)場(chǎng)和首都機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)量及免稅收入

國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店的發(fā)展瓶頸

一場(chǎng)疫情對(duì)于機(jī)場(chǎng)免稅店的影響不僅僅是國(guó)際客流量和租金收入的大幅銳減，與此同時(shí)還有始料未及的國(guó)內(nèi)免稅大環(huán)境變化，成為了制約國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店未來發(fā)展的瓶頸。

（一）國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)格局正在發(fā)生巨變

疫情發(fā)生以前，機(jī)場(chǎng)免稅店是全球免稅品銷售渠道中最主要的市場(chǎng)，2019年全球機(jī)場(chǎng)免稅店銷售額約占免稅各渠道銷售總額的52%，國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店銷售額占比可達(dá)全國(guó)各渠道免稅銷售額的三分之二左右。疫情發(fā)生以后，在國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，國(guó)家給予海南離島免稅渠道多重政策利好，2020年7月新政以后免稅購(gòu)物額度提高至每人每年10萬元人民幣，增加手機(jī)、平板電腦等免稅商品品種至45類，同時(shí)也鼓勵(lì)免稅經(jīng)營(yíng)商公平競(jìng)爭(zhēng)。自新政實(shí)施以來的2020年下半年就實(shí)現(xiàn)免稅銷售額220億元，2020全年總銷售額275億元（見圖2），同比增長(zhǎng)103.4%，使得海南離島免稅銷售額占全國(guó)各渠道免稅銷售額比重由2018、2019的25%增長(zhǎng)至2020年的51%，成為了近兩年中國(guó)免稅銷售額增長(zhǎng)的新引擎。根據(jù)海南省六屆人大四次會(huì)議《政府工作報(bào)告》，海南在“十四五”時(shí)期將完善全島免稅銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)國(guó)外商品和國(guó)內(nèi)購(gòu)買力充分對(duì)接，吸引免稅購(gòu)物回流3000億元?？梢灶A(yù)見借助國(guó)家戰(zhàn)略和政策東風(fēng)，海南離島免稅的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)還將長(zhǎng)期持續(xù)。而與海南離島免稅政策相比，機(jī)場(chǎng)免稅店現(xiàn)行政策不具競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）免稅品線上購(gòu)買習(xí)慣已形成

疫情影響下的機(jī)場(chǎng)免稅店銷售業(yè)績(jī)大幅下滑，國(guó)內(nèi)免稅經(jīng)營(yíng)商在國(guó)家政策的支持下開通了線上商城，施展新媒體營(yíng)銷、直播帶貨、會(huì)員打折促銷和快遞到家等多種組合拳發(fā)展線上新零售業(yè)務(wù)，逐步培養(yǎng)了一大批消費(fèi)者在線購(gòu)買免稅品的習(xí)慣。2020年，免稅品經(jīng)營(yíng)商借助線上優(yōu)勢(shì)取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，其中海南離島免稅線上商城實(shí)現(xiàn)銷售額50億元，同比2019年增長(zhǎng)4倍；上海浦東機(jī)場(chǎng)、首都機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)等機(jī)場(chǎng)免稅店經(jīng)營(yíng)商也通過線上銷售模式化解了原本的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

圖2：海南離島免稅與全國(guó)免稅銷售額

與機(jī)場(chǎng)免稅店相比，消費(fèi)者在線購(gòu)買免稅品有諸多優(yōu)勢(shì)，比如購(gòu)買資格門檻低、貨品保真、售價(jià)優(yōu)惠且快遞到家等，尤其是線上免稅品單件零售價(jià)僅為機(jī)場(chǎng)免稅店標(biāo)價(jià)的6～8折，對(duì)消費(fèi)者有足夠的沖擊力。免稅經(jīng)營(yíng)商之所以如此定價(jià)，一則是需要化解免稅品庫(kù)存壓力，二則是免稅品牌商對(duì)于購(gòu)買力較強(qiáng)的中國(guó)市場(chǎng)給予了豐厚的優(yōu)惠讓利，三則與傳統(tǒng)機(jī)場(chǎng)免稅店相比，線上銷售模式可以節(jié)省高昂的線下店場(chǎng)租成本，為迅速搶占市場(chǎng)，免稅經(jīng)營(yíng)商愿意出讓部分利潤(rùn)于消費(fèi)者。在多種組合拳下免稅品在線銷售業(yè)績(jī)火爆，消費(fèi)者已完全適應(yīng)線上購(gòu)買方式，同時(shí)也習(xí)慣了超高性價(jià)比的免稅品價(jià)格。疫情前機(jī)場(chǎng)免稅店之所以受追捧是因?yàn)槊舛惼穬r(jià)格低于國(guó)內(nèi)有稅渠道，而如今機(jī)場(chǎng)免稅店售價(jià)與免稅品線上商城相比已不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）政策規(guī)范機(jī)場(chǎng)免稅店競(jìng)標(biāo)的最高限價(jià)

機(jī)場(chǎng)非航空性業(yè)務(wù)收入中包括免稅和含稅零售商業(yè)收入，通常免稅收入占比高于含稅零售商業(yè)收入，兩者的平均租金單價(jià)可以相差5～15倍、銷售提成比例相差2～4倍，在國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)期處于不平衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2019年國(guó)家有關(guān)部委針對(duì)機(jī)場(chǎng)免稅店火爆競(jìng)標(biāo)行為出臺(tái)了《口岸出境免稅店管理暫行辦法》，要求出境免稅店招標(biāo)人設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)必須與口岸同類場(chǎng)地現(xiàn)有的租金和銷售提成水平相聯(lián)系，規(guī)定“租金單價(jià)原則上不得高于國(guó)內(nèi)廳含稅零售商業(yè)租金平均單價(jià)的1.5倍；銷售提成不得高于國(guó)內(nèi)廳含稅零售商業(yè)提成比例的1.2倍”。按此規(guī)定，可以預(yù)見下一期免稅店競(jìng)標(biāo)收入將大幅銳減。

對(duì)策建議

分析當(dāng)下、預(yù)判未來。首先，全球機(jī)場(chǎng)極低客流的現(xiàn)狀終將隨疫情消退而改觀，國(guó)際客流量也將從谷底起步，進(jìn)入持續(xù)上升通道，因此機(jī)場(chǎng)免稅店仍是國(guó)內(nèi)免稅經(jīng)營(yíng)商青睞的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，只是競(jìng)標(biāo)出價(jià)會(huì)趨向理性。其次，正視國(guó)內(nèi)免稅發(fā)展新格局，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)力旺盛的背景下，堅(jiān)信旅客需求是被創(chuàng)造的，與海南免稅差異化定位和發(fā)展是未來發(fā)展方向。再次，疫情發(fā)生后我國(guó)政府和品牌商給予免稅線上商城的優(yōu)惠政策更多的是基于特殊時(shí)期下的扶持意圖，相信未來免稅渠道、含稅渠道和線上渠道終將回歸各自賽道有序競(jìng)爭(zhēng)。

基于上述三點(diǎn)認(rèn)識(shí)，化解機(jī)場(chǎng)免稅店發(fā)展瓶頸的對(duì)策建議如下：

（一）聚焦國(guó)際國(guó)內(nèi)及中轉(zhuǎn)航線網(wǎng)絡(luò)的重建

大客流和強(qiáng)購(gòu)買力是機(jī)場(chǎng)免稅店的共性特點(diǎn)，但若具體到個(gè)體，又與當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)國(guó)際客流的數(shù)量和質(zhì)量有關(guān)。本質(zhì)上各機(jī)場(chǎng)免稅店的競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)主要取決于機(jī)場(chǎng)主業(yè)的發(fā)展程度，因此在后疫情時(shí)期各地機(jī)場(chǎng)更應(yīng)聚焦國(guó)際國(guó)內(nèi)及中轉(zhuǎn)航線網(wǎng)絡(luò)的重建，尤其是境內(nèi)中轉(zhuǎn)新賽道。構(gòu)建國(guó)際直航及跨境中轉(zhuǎn)航線是十多年來關(guān)于國(guó)際航空樞紐建設(shè)的熱門話題，而境內(nèi)中轉(zhuǎn)由于不出境，長(zhǎng)期被業(yè)內(nèi)忽視。2021年2月民航局印發(fā)《民航旅客中轉(zhuǎn)便利實(shí)施指南》，旨在全行業(yè)推行境內(nèi)旅客中轉(zhuǎn)便利服務(wù)，境內(nèi)旅客中轉(zhuǎn)將成為民航高質(zhì)量發(fā)展的新跑道。同時(shí)發(fā)展境內(nèi)旅客中轉(zhuǎn)有助于為機(jī)場(chǎng)含稅零售商業(yè)引流，間接助力機(jī)場(chǎng)免稅發(fā)展。各地機(jī)場(chǎng)可以聯(lián)合基地航空公司，對(duì)原有的航線數(shù)量和航線結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，并結(jié)合當(dāng)下的形勢(shì)變化和基地航空運(yùn)力，優(yōu)化布局國(guó)內(nèi)—國(guó)際、國(guó)際—國(guó)內(nèi)以及國(guó)內(nèi)—國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)航線網(wǎng)絡(luò)，打造成熟航班波，并借助基地航空公司力量向上爭(zhēng)取政策。同時(shí)各地機(jī)場(chǎng)應(yīng)組建高效的地面運(yùn)行系統(tǒng)，作為航線網(wǎng)絡(luò)高效率運(yùn)行的保障。

（二）堅(jiān)持含稅零售商業(yè)與免稅商業(yè)并重的發(fā)展思路

疫情揭露了國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)期以來重免稅、輕含稅零售商業(yè)的發(fā)展短板，逼迫國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)正視免稅店租金收入大幅縮減的現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)而加快國(guó)內(nèi)含稅零售商業(yè)開發(fā)的自救之路。然而國(guó)內(nèi)含稅零售商業(yè)無政策加持，完全等同于市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)疫情改變了旅客的出行習(xí)慣和消費(fèi)意愿，使得這個(gè)時(shí)期的國(guó)內(nèi)含稅零售商業(yè)開發(fā)難度非常大。發(fā)展國(guó)內(nèi)含稅零售商業(yè)，需要契合當(dāng)下旅客客群的特點(diǎn)和消費(fèi)偏好，調(diào)整項(xiàng)目設(shè)置和業(yè)態(tài)布局規(guī)劃；需要結(jié)合旅客動(dòng)線，做好旅客在機(jī)場(chǎng)有限停留時(shí)間的管理，通過設(shè)置機(jī)場(chǎng)值機(jī)、行李托運(yùn)、安檢智能自助設(shè)施等縮短旅客在機(jī)場(chǎng)的排隊(duì)等候時(shí)間，進(jìn)而延長(zhǎng)旅客在商業(yè)區(qū)的停留時(shí)間；需要機(jī)場(chǎng)放下身段，用更合理的場(chǎng)地租金價(jià)格來吸引優(yōu)質(zhì)品牌和客戶入駐。另外組建一支高素質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、始終保持創(chuàng)新思維和市場(chǎng)化的機(jī)制體制是關(guān)鍵。在重視含稅零售商業(yè)開發(fā)的同時(shí)，免稅商業(yè)也不能忽視，應(yīng)在國(guó)際航線及客流量回升前做好準(zhǔn)備。各地機(jī)場(chǎng)需要加強(qiáng)與免稅經(jīng)營(yíng)商的溝通和聯(lián)系，共同探討國(guó)內(nèi)免稅新格局下的機(jī)場(chǎng)免稅店振興之路，商定與海南離島免稅有較大差異的品類組合和產(chǎn)品梯度，并配合免稅經(jīng)營(yíng)商對(duì)現(xiàn)有的店鋪布局、經(jīng)營(yíng)面積、品類組合、品牌、庫(kù)存和裝修風(fēng)格等做出優(yōu)化調(diào)整。

（三）積極爭(zhēng)取免稅政策扶持，并以開放的心態(tài)開展多種形式合作

疫情重創(chuàng)了全球航空運(yùn)輸業(yè)，未來航空業(yè)的復(fù)蘇之路上亟需各國(guó)政府相關(guān)政策扶持，機(jī)場(chǎng)也不例外。我國(guó)關(guān)于口岸免稅購(gòu)物金額的規(guī)定，自2008年首都機(jī)場(chǎng)和上海機(jī)場(chǎng)試點(diǎn)進(jìn)境免稅店至今未曾提高，可考慮向有關(guān)部門申請(qǐng)?zhí)岣呔用衤每驮谶M(jìn)境免稅店的購(gòu)買額度、經(jīng)營(yíng)品類和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積，以促進(jìn)海外消費(fèi)的回流。另外結(jié)合現(xiàn)有的境外旅客購(gòu)物離境退稅政策，可考慮向有關(guān)部門申請(qǐng)將此政策開放延伸至機(jī)場(chǎng)出境大廳有稅商店。隨著國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)的放開，全國(guó)多地正在推進(jìn)布局市內(nèi)免稅店，基于市內(nèi)免稅店按照海關(guān)監(jiān)管要求購(gòu)買人必須在機(jī)場(chǎng)出境區(qū)提貨的政策，各地機(jī)場(chǎng)免稅店可以謀劃與市內(nèi)免稅經(jīng)營(yíng)商進(jìn)行多樣化的合作模式，實(shí)現(xiàn)共贏。

疫情終將過去，國(guó)際旅行限制會(huì)逐漸解除，機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)困境也將逐步改善。未來，隨著民航國(guó)際市場(chǎng)的恢復(fù)、對(duì)外開放水平的進(jìn)一步提高，國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅業(yè)務(wù)又將迎來新的發(fā)展。