代曉霞，許 靖，王 旭

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院消費品工業(yè)研究所，北京 100048

2021年，乳粉新國標《GB10765—2021食品安全國家標準 嬰兒配方食品》《GB10766—2021食品安全國家標準 較大嬰兒配方食品《GB10767—2021食品安全國家標準 幼兒配方食品》正式出爐，2023年2月22日將正式實施。在舊版國標基礎(chǔ)上，新國標進一步考慮我國嬰幼兒生長發(fā)育特點和營養(yǎng)素需求，調(diào)整優(yōu)化營養(yǎng)成分的同時對企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)鏈資源等都提出了更高要求，堪稱史上“最嚴格的標準”。通過分析過渡期情況認為，新國標正引領(lǐng)行業(yè)呈現(xiàn)三大趨勢性變化。

新國標主要內(nèi)容變化

相較于舊國標和目前主要國際先進標準，新國標針對不同年齡段的嬰幼兒配方標準劃分更為精準。一直以來，主要國家組織制定的標準中，普遍以“6 個月以下”和“6 個月以上”的年齡段進行劃分來制定標準，新國標沿用國際食品法典委員會修訂趨勢，將“6 個月以上”的年齡段細化分為“6~12個月”的較大嬰兒和“12~36 個月”的幼兒，分別進行標準制定，即GB 10766—2021和GB 10767—2021，并且對于配方指標進行了細化要求（表1）。

兼顧營養(yǎng)安全，新國標對配方主要成分及添加量做出了更嚴格的要求。新國標下調(diào)了較大嬰兒配方食品（簡稱“2段粉”）、幼兒配方食品（簡稱“3段粉”）的蛋白質(zhì)總含量要求（表1），增設(shè)乳清蛋白含量指標，其中，2段粉要求乳清蛋白含量≥40%；增加了乳糖含量要求，嬰兒配方食品（簡稱“1段粉”）、2段粉不得使用除乳糖外的其他成分作為碳水化合物主要來源，其中，乳基11段粉、3段粉乳糖占碳水化合物比重分別不得小于90%和50%。

表1 新舊國標及國際主要先進標準對于主要營養(yǎng)素含量的規(guī)定對比

新國標提高了行業(yè)門檻，優(yōu)化微量元素含量要求，部分可選擇成分調(diào)整為必需成分。新標準提高了主要維生素和礦物質(zhì)指標的最小值，增設(shè)2段粉、3段粉維生素最大值要求，增加了相關(guān)豆基產(chǎn)品中鐵、鋅、磷含量的要求等，部分指標標準高于國際標準。提高了1段粉中維生素D、煙酸的含量要求，將1段粉、2段粉中的膽堿調(diào)整為必需成分，提高了膽堿、DHA指標的最小值要求，將2段粉中的錳和硒調(diào)整為必需成分。

三大變化趨勢

二次配方注冊搶位戰(zhàn)打響，行業(yè)新一輪洗牌正式開始。嬰配乳粉新國標發(fā)布后，各大乳粉企業(yè)都需在新國標要求下申請配方注冊。從上一輪（2016年）乳粉行業(yè)配方注冊實施情況看，乳粉行業(yè)供給側(cè)改革實質(zhì)性提速，乳粉行業(yè)洗牌進一步加劇，配方數(shù)量縮減了51%。從新國標實施情況看，目前共有君樂寶旗幟和伊利金領(lǐng)冠兩個配方系列六個配方產(chǎn)品通過注冊，很多小品牌受到生產(chǎn)成本、注冊費用等因素影響注冊熱情并不高，甚至放棄了一些產(chǎn)品線的注冊。隨著新國標的實施，嬰配乳粉行業(yè)集中度將進一步提升。對于嬰配乳粉企業(yè)來說，如何率先完成新國標升級，通過配方注冊，是其決勝乳粉新一輪洗牌的關(guān)鍵。

聚焦母乳科研和品質(zhì)升級，結(jié)構(gòu)油脂（OPO）、a2、小分子肽等高品質(zhì)的細分品類之爭將更加激烈。母乳是嬰配乳粉的黃金標準，新國標推動嬰配乳粉配方中乳糖、維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)成分組成更加貼近母乳，體現(xiàn)國標調(diào)整和優(yōu)化的趨勢。從首批通過二次配方注冊的金領(lǐng)冠來看，伊利率先開啟了中國母乳營養(yǎng)的研究，并建立了中國首個企業(yè)級“母乳研究數(shù)據(jù)庫”，從母乳數(shù)據(jù)研究到母乳功能成分研究，并系統(tǒng)地運用到金領(lǐng)冠部分系列產(chǎn)品中，引領(lǐng)了國產(chǎn)乳粉品質(zhì)創(chuàng)新升級。另一個通過二次配方注冊的君樂寶旗幟乳粉，在新國標產(chǎn)品配方中也進行了母乳化改進，特別優(yōu)化了乳鐵蛋白的添加量，新增異構(gòu)化乳糖，并添加腸道營養(yǎng)三重“益生元”。新國標推動下，乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價值配料成為創(chuàng)新研發(fā)和品牌議價的熱點。如伊利金領(lǐng)冠塞納牧和飛鶴臻稚4段均升級了有機OPO、君樂寶樂純升級了INFAT9.0專利OPO配方、貝因美可睿欣全新升級為獨有睿智性BHO plus輕舒配方、圣元優(yōu)強精準卡位“小分子肽”乳粉賽道等。

產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合加速，資源要素的爭奪更加激烈。新國標一方面提高了生產(chǎn)企業(yè)對優(yōu)質(zhì)乳糖、乳清蛋白等的需求，這些配料國內(nèi)生產(chǎn)能力不足或基本依賴進口，同時新國標對可選擇成分、微量元素添加量也提高了要求，勢必加劇企業(yè)對供應(yīng)鏈資源整合和核心原配料資源的爭奪。2021年以來，外資通過合作、并購等方式加快資源整合，實施本土化戰(zhàn)略，與民族品牌競爭加劇。達能在2022年3月收購羊乳品企業(yè)歐比佳，在國內(nèi)羊奶領(lǐng)域布局；菲仕蘭、a2公司、Arla等外資乳品企業(yè)積極與國內(nèi)乳品企業(yè)合作，加深其優(yōu)勢資源協(xié)同，助力品牌充分融入中國本土市場。國產(chǎn)乳粉也在加大對供應(yīng)鏈資源爭奪，推進奶源質(zhì)量和配方雙升級，2021年，飛鶴收購小羊妙可和陜西綠能生態(tài)牧業(yè)，大力布局羊乳粉品類及其上游資源；宜品乳業(yè)收購西班牙奶酪廠，布局新產(chǎn)品奶酪的同時進一步把控上游原料；君樂寶旗下樂星、樂鉑、恬適、優(yōu)萃升級a2等系列產(chǎn)品均優(yōu)化了奶源和配方設(shè)計。

對策建議

實施關(guān)鍵配料主動革新策略，推進母乳化研發(fā)和精細營養(yǎng)需求戰(zhàn)略。一是整合相關(guān)科研院校、企業(yè)資源，構(gòu)建我國母乳大數(shù)據(jù)資源庫，加強對初乳、過渡乳和成熟乳等不同階段母乳成分的動態(tài)變化研究，加強對不同區(qū)域、不同時期母乳營養(yǎng)成分的研究和開發(fā)，精準滿足嬰幼兒營養(yǎng)需求。二是加強對乳清粉加工成套設(shè)備、高效分離純化設(shè)備等關(guān)鍵工藝設(shè)備的自主研發(fā)，并加大政策支持力度。三是支持脂質(zhì)母乳化、人乳寡糖、功能性益生菌等新一代嬰配乳粉關(guān)鍵功能配料前瞻性研發(fā)。特別是鼓勵以企業(yè)為主體，利用生物合成、細胞工廠等生物制造方法和新型產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，打破裝備、專利等已有發(fā)展格局限制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)科技高水平自立自強。

創(chuàng)新升級乳品細分品類，精準滿足新消費需求。重視嬰配乳粉產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用，重點突破關(guān)鍵原配料加工技術(shù)，滿足多元化的市場需求，聚焦乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價值配料以及羊奶、有機奶等產(chǎn)品，研發(fā)面向嬰配乳粉細分市場的中高端產(chǎn)品。重視產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計與開發(fā)，加強綠色包裝、工藝流程、產(chǎn)品外觀等方面的設(shè)計，推動創(chuàng)意設(shè)計融入企業(yè)生產(chǎn)全流程、全價值鏈，支持嬰配乳粉企業(yè)建立國家級、省級工業(yè)設(shè)計中心和創(chuàng)新中心。

加強產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合，實施品種、品質(zhì)、品牌三大提升行動計劃。一是鼓勵嬰配乳粉企業(yè)通過并購、轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種形式進行兼并重組，支持企業(yè)在境內(nèi)外收購和建設(shè)奶源基地，在境外設(shè)立制造工廠，將產(chǎn)品以自有品牌原裝進口。二是實施國產(chǎn)嬰配乳粉行業(yè)“增品種、提品種、創(chuàng)品牌”三大行動計劃；支持企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品配方，推進產(chǎn)品品種升級換代；鼓勵企業(yè)利用先進技術(shù)進行智能化、柔性化生產(chǎn)，大力推進數(shù)字變革，實現(xiàn)從原奶收購、原輔料采購、生產(chǎn)制造、運輸流通等全產(chǎn)業(yè)鏈智能化、系統(tǒng)化管理，加強對現(xiàn)有全生命周期供應(yīng)鏈系統(tǒng)的精細化管理，全方位保障乳品品質(zhì)；充分發(fā)揮行業(yè)組織在品牌宣傳、科學(xué)傳播等方面的作用，積極推動國產(chǎn)品牌的強勢崛起。1根據(jù)GB 10765—2021，指以乳類及乳蛋白制品為主要蛋白來源，加入適量的維生素、礦物質(zhì)和（或）其他原料，僅用物理方法生產(chǎn)加工制成的產(chǎn)品。