經(jīng)公司2021年第一次臨時股東大會決議，公司本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后，擬按照輕重緩急投資以下項目：年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項目;研發(fā)中心建設項目。

公司創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學品及特殊有機硅兩大系列，已高度覆蓋中國國內(nèi)市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。在電子化學品領域，公司是碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市場領先的供應商之一，產(chǎn)品廣泛應用于新能源汽車、電動兩輪車、電動工具、UPS電源、移動基站電源、光伏電站、3C產(chǎn)品等領域。在特殊有機硅領域，公司是少數(shù)擁有“非光氣法生產(chǎn)異氰酸酯硅烷”技術的生產(chǎn)商之一，憑借領先的技術優(yōu)勢、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)秀的售后服務，公司在國內(nèi)外客戶中贏得了良好的口碑。

公司視技術創(chuàng)新為核心競爭力之一，不斷提升技術水平，優(yōu)化工藝路線。在VC產(chǎn)品的生產(chǎn)上，公司自主研究新的細節(jié)控制技術，開發(fā)了新型紫外發(fā)光裝置，優(yōu)化了光強和電壓參數(shù)，使得光催化氯化工藝反應效率提高;獨立設計連續(xù)精餾工藝，大大提升產(chǎn)品收率的同時改進了產(chǎn)品品質(zhì);針對VC產(chǎn)品熱穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性等性能差的特點，自主開發(fā)出抑制VC變色和變質(zhì)的方法，保證了該產(chǎn)品在全球的可靠交付。公司主導起草的國家標準于2012年6月1日實施，進一步規(guī)范了VC產(chǎn)品在鋰電池材料中的標準化應用。在FEC產(chǎn)品的生產(chǎn)上，公司自主研發(fā)的鹵素置換工藝相比傳統(tǒng)工藝路線具有生產(chǎn)裝備投資少、生產(chǎn)安全性高、產(chǎn)品成本低的特點，同時產(chǎn)品純度、色度、水分等重點指標處于行業(yè)先進水平。

公司一直嚴格按照國家和地方的環(huán)保政策和規(guī)定進行生產(chǎn)，與子公司泰興華盛均于2019年取得了最新的排污許可證。公司對環(huán)保指標管控嚴格，建立了廢料處理系統(tǒng)，三廢處理裝置配套齊全，具備自主廢料處理能力。公司配套建成了處理廢水的生化裝置、處理精餾殘渣等固體廢物的焚燒爐、處理廢氣的RTO裝置和碳纖維吸附、脫附裝置、固廢倉庫、清水和廢水分流設施等，并在清水排放口、廢水排放口、所有的排氣筒、固廢庫等場所均安裝了在線檢測儀。

本次募集資金投資項目是對發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務的延伸和擴展，通過建設新的研發(fā)中心、購置先進研發(fā)設備和引進研發(fā)人才，公司將加大行業(yè)前沿技術的研發(fā)力度，加快公司新材料、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)并提高相關應用測試水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力的支持。

技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目實施的風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至7月1日）

公司本次擬發(fā)行不超過27848337股股票，募集資金不超過96104.61萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額不超過82026.27萬元。本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目配套資金項目、裝備制造能力提升項目、智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)升級改造項目。

公司主要從事環(huán)境衛(wèi)生領域的投資運營管理服務及裝備制造業(yè)務。公司以建設“生態(tài)中國、美麗城鄉(xiāng)”為使命，始終堅持專業(yè)化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，致力于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提供清掃保潔、生活垃圾收集分類轉(zhuǎn)運、廁所改造管護、農(nóng)村污水處理等環(huán)境綜合治理解決方案。公司自設立以來，主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。

公司作為國家高新技術企業(yè)、國家智能制造試點示范企業(yè)、國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范企業(yè)、國家服務型制造企業(yè)、國家綠色工廠，近年來在環(huán)境衛(wèi)生管理服務及裝備制造領域均獲得業(yè)內(nèi)的廣泛認可。2020年11月，公司被工信部中小企業(yè)局認定為第二批專精特新“小巨人”企業(yè)，具有較強的品牌優(yōu)勢。

公司系集投資運營管理與裝備制造為一體的環(huán)衛(wèi)綜合服務運營商，主營業(yè)務包括城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔服務，生活垃圾的分類、收集與轉(zhuǎn)運服務，垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁等環(huán)衛(wèi)設施的投資運營服務，環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。一方面，公司將自主生產(chǎn)的裝備投入到環(huán)衛(wèi)項目中進行運營實踐，可以最短路徑將實踐中的經(jīng)驗及時反饋到裝備的研發(fā)環(huán)節(jié)，在縮短裝備開發(fā)周期的同時有利于研發(fā)工作撥冗去繁、聚焦工況，開發(fā)出成本更低、效率更高、功能更加貼合實際需要的產(chǎn)品;另一方面，在項目運營中使用根據(jù)實踐經(jīng)驗研發(fā)的產(chǎn)品，有利于提升運營質(zhì)量、降低運營消耗、提升運營效率，從而實現(xiàn)了運營推動裝備研發(fā)與制造、裝備研發(fā)與制造更好服務運營的目的，二者相互促進，具有較強的業(yè)務協(xié)同效應，使公司綜合競爭力進一步增強。

公司利用“安徽省固廢處理工程研究中心”“安徽省環(huán)衛(wèi)裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心”兩個省級開發(fā)平臺，憑借近二十年行業(yè)經(jīng)驗及服務與制造協(xié)同優(yōu)勢，攻克了環(huán)衛(wèi)行業(yè)實操環(huán)節(jié)的諸多難題，擁有各類專利共計102項，其中發(fā)明專利19項。公司多年來已先后開發(fā)出各類小、中、大型生活垃圾壓縮設備60余種，各類環(huán)衛(wèi)車輛30余種，涵蓋垃圾收運、機械清掃及道路沖洗等多個領域，已成為行業(yè)內(nèi)系列化程度高、品類齊全的生活垃圾壓縮設備及環(huán)衛(wèi)車輛供應商之一。

本次發(fā)行后，公司資金實力將得到較大提高。本次募集資金投資項目，緊緊圍繞公司現(xiàn)有的主營業(yè)務，著重提高公司的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目的承接、承做能力和裝備制造能力，將進一步提升公司的核心競爭力和市場影響力，為公司的長期持續(xù)發(fā)展營造有利環(huán)境。

經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、用工風險、募集資金投向風險。

（數(shù)據(jù)截至7月1日）

經(jīng)公司第一屆董事會第四次會議及2021年第二次臨時股東大會批準，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。本次發(fā)行募集資金投資項目具體如下：嘉興生產(chǎn)基地（二期）建設項目、信息化中心建設項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為食品調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和技術服務，持續(xù)以貼近市場的強大研發(fā)能力為驅(qū)動，致力于為餐飲企業(yè)、食品工業(yè)企業(yè)與家庭消費者提供高品質(zhì)全方位的風味及產(chǎn)品解決方案，主要產(chǎn)品包括復合調(diào)味料、輕烹解決方案和飲品甜點配料等。

公司為研發(fā)驅(qū)動的食品風味及產(chǎn)品解決方案服務商，積累了大量的配方數(shù)據(jù)，可以在經(jīng)典配方的基礎上不斷根據(jù)市場口味變化傳承創(chuàng)新，現(xiàn)已形成強大的技術經(jīng)驗壁壘，能夠根據(jù)市場和消費者偏好及時轉(zhuǎn)化推出適合消費者的產(chǎn)品。秉承著經(jīng)典流傳、傳統(tǒng)再創(chuàng)新、新奇潮流及樂活輕食的產(chǎn)品創(chuàng)意思路和規(guī)劃，公司研發(fā)團隊不斷開發(fā)創(chuàng)新，引領了市場潮流，提升了各大連鎖餐飲品牌的新品推出速度，進一步推進了連鎖餐飲的標準化和產(chǎn)品創(chuàng)新。報告期內(nèi)，憑借強大自主研發(fā)能力，公司及公司主要團隊人員多次被客戶授予優(yōu)質(zhì)供應商相關榮譽，如百勝中國“造橋人獎”“金鍋獎”，被麥當勞頒予“‘金’誠合作大獎”等。

公司管理層對行業(yè)擁有深刻的理解，并具備豐富的專業(yè)知識和管理實踐經(jīng)驗。公司核心管理人員絕大部分在食品行業(yè)耕耘十年以上，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和資源。公司持續(xù)吸納優(yōu)秀人才，并成功建立了經(jīng)驗豐富的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制及銷售團隊。憑借管理層對行業(yè)的深刻理解，公司在以服務關鍵跨國連鎖餐飲企業(yè)客戶為基礎的同時，還向國內(nèi)新興熱門及發(fā)展空間大的現(xiàn)制茶飲、互聯(lián)網(wǎng)定制餐飲、火鍋和烘焙市場穩(wěn)步進行了戰(zhàn)略布局。公司以產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新作為公司發(fā)展的核心驅(qū)動力，幫助諸多著名餐飲連鎖企業(yè)和食品工業(yè)企業(yè)持續(xù)推陳出新。公司強化人才庫建設和人力資源管理，通過建立長效的激勵與約束機制，將個人成長和企業(yè)發(fā)展相融合，提高人才對公司的認可度和忠誠度，使個人利益與公司利益保持高度一致，從而促進公司快速穩(wěn)定成長。

本次募集資金投資項目建成后，公司目前的供、產(chǎn)、銷等生產(chǎn)經(jīng)營模式不會發(fā)生重大變化，隨著募投項目的建成投產(chǎn)，將進一步降低復合調(diào)味料、輕烹解決方案和飲品甜點配料的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力和技術研發(fā)能力，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營的智能化、信息化水平以及公司快速響應市場需求的能力，從而增強公司的核心競爭力。

食品質(zhì)量安全風險、技術風險、經(jīng)營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至7月1日）

本次擬公開發(fā)行A股股票100，777，778股，本次公開發(fā)行股票所得募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金，具體用途包括但不限于以下幾個方面：補充公司及境內(nèi)子公司資本金，優(yōu)化多層次網(wǎng)點體系建設，提升公司期貨經(jīng)紀業(yè)務和風險管理業(yè)務服務能力;補充境外子公司資本金，為境外子公司相關業(yè)務拓展提供保障;加強研發(fā)及投資咨詢業(yè)務的投入，推動創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展與布局;加大財富管理業(yè)務的發(fā)展，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;加強信息技術系統(tǒng)建設，提升中后臺服務能力;尋求兼并重組，提升公司市場競爭力及綜合化金融服務能力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

公司的經(jīng)營范圍為：商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。此外，公司還從事金融資產(chǎn)投資業(yè)務。公司全資子公司弘業(yè)資本主要從事大宗商品交易及風險管理業(yè)務，全資子公司弘業(yè)國際金融主要從事境外證券及期貨交易服務。

截至本招股意向書簽署之日，公司擁有分支機構(gòu)共計45家（包括39家營業(yè)部和6家分公司），其中20家位于江蘇省，其余主要位于北京、上海和深圳等經(jīng)濟發(fā)達、金融業(yè)繁榮地區(qū)，實現(xiàn)了對全國金融業(yè)發(fā)達地區(qū)和其他主要地區(qū)的覆蓋。此外，公司的子公司弘業(yè)國際金融可以為客戶在香港聯(lián)交所、香港期貨交易所及全球其他主要期貨交易所提供證券期貨相關服務。

為確保客戶的交易活動順利進行，公司建立了3個獨立的數(shù)據(jù)中心，其中1個位于南京，2個位于上海，公司的數(shù)據(jù)中心均可每日備份網(wǎng)上交易平臺的交易記錄。公司的3個獨立數(shù)據(jù)中心任何1個出現(xiàn)故障，不會導致公司中斷提供服務。同時，公司還建立了上期所、中金所、鄭商所及大商所數(shù)據(jù)中心，滿足極速及量化交易客戶的需求。從公司網(wǎng)上交易平臺運營以來，未發(fā)生嚴重影響客戶交易活動的事件。

本公司擁有一支穩(wěn)定而經(jīng)驗豐富的高級管理團隊，在期貨行業(yè)擁有多年的工作經(jīng)驗，并被授予江蘇省國有企業(yè)創(chuàng)建“四好”領導班子先進集體稱號，帶領弘業(yè)期貨獲得“全國文明單位”稱號。強大而經(jīng)驗豐富的高級管理團隊是本公司能實現(xiàn)未來長期增長的關鍵因素。

本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，同時A股上市為今后在境內(nèi)資本市場再融資提供了更多的選擇和便利。得益于資本的充足，公司經(jīng)營管理將具有更大主動性和靈活性，更加有利于公司業(yè)務發(fā)展。本次募集資金到位后，將大幅增加公司凈資本，優(yōu)化公司各項風險控制指標，抗風險能力顯著增強，并擴大與凈資本規(guī)模掛鉤業(yè)務的發(fā)展空間。

與公司經(jīng)營和業(yè)務有關的風險、與公司管理相關的風險、與期貨行業(yè)相關的風險、與本次發(fā)行相關的風險、其他相關風險。

（數(shù)據(jù)截至7月1日）

公司本次公開發(fā)行3000萬股A股普通股股票，發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%。公司將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司戰(zhàn)略，結(jié)合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資以下項目：智能藍牙音頻芯片升級項目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、Wi-Fi藍牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、中科藍訊研發(fā)中心建設項目、發(fā)展與科技儲備基金。

公司主營業(yè)務為無線音頻SoC芯片的研發(fā)、設計與銷售，主要產(chǎn)品包括TWS藍牙耳機芯片、非TWS藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片等，產(chǎn)品可廣泛運用于TWS藍牙耳機、頸掛式耳機、頭戴式耳機、商務單邊藍牙耳機、藍牙音箱、車載藍牙音響、電視音響、智能可穿戴設備、物聯(lián)網(wǎng)設備等無線互聯(lián)終端。

公司高度重視技術研發(fā)，自設立以來持續(xù)投入研發(fā)資源，積極順應市場發(fā)展趨勢，設計開發(fā)滿足客戶需求的產(chǎn)品，已經(jīng)形成了豐富的技術儲備，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用分別為2996.27萬元、5118.87萬元和7677.19萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為4.64%、5.52%和6.83%。截至2022年6月7日，公司擁有83項專利權，其中發(fā)明專利24項，實用新型專利59項，擁有計算機軟件著作權26項，擁有78項集成電路布圖設計，涵蓋了公司產(chǎn)品的各個關鍵技術領域。

公司采取市場導向型的研發(fā)模式，在研發(fā)設計環(huán)節(jié)就充分考慮了產(chǎn)品性能及市場需求，結(jié)合公司基于開源免費指令集架構(gòu)、實時操作系統(tǒng)自主開發(fā)的CPU內(nèi)核、應用軟件，使得公司產(chǎn)品在集成度、尺寸、功耗、降噪、信噪比、穩(wěn)定性等方面的性能更加均衡全面，產(chǎn)品價格更具競爭力，綜合性價比優(yōu)勢明顯。公司充分考慮了下游客戶多樣化的開發(fā)需求，芯片內(nèi)含功能完善、操作簡便、支持各種應用場景的SDK，可全方位支持下游客戶的二次開發(fā)工作，極大地降低了客戶應用開發(fā)的門檻及成本，提高了客戶開發(fā)效率及便捷度。

智能藍牙音頻芯片升級項目和物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的實施將持續(xù)優(yōu)化和迭代創(chuàng)新公司現(xiàn)有產(chǎn)品，提升產(chǎn)品性能，拓展產(chǎn)品應用領域。Wi-Fi藍牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目將擴充公司產(chǎn)品線，實現(xiàn)公司在無線音頻芯片領域內(nèi)的完整布局，開拓新的業(yè)務增長點。中科藍訊研發(fā)中心建設項目將以公司現(xiàn)有主營業(yè)務為基礎，圍繞未來戰(zhàn)略規(guī)劃，科學布局研發(fā)方向，進一步提升產(chǎn)品實力，增強公司技術研發(fā)實力。發(fā)展與科技儲備基金有助于公司抓住下游AIoT行業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，在前沿技術領域廣泛布局，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

技術風險、經(jīng)營風險、法律風險、內(nèi)控風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險、募集資金投資項目實施后費用大幅增加風險、發(fā)行失敗風險、實際控制人不當控制風險。

（數(shù)據(jù)截至7月1日）