柳凌云 喻曉玲

[摘要]本研究通過宏觀數(shù)據(jù)整理歸納中國棉花供需情況、進出口情況、中國棉花生產(chǎn)布局以及兵團植棉規(guī)模及產(chǎn)量變化情況;依托對兵團棉花種植戶的實地問卷調(diào)查，分析兵團棉花種植戶的基本情況、詳解兵團棉花種植戶種植行為，駁斥美國對于新疆“強迫勞動”的不實指責;綜合判斷美國制裁對棉花產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈中包括兵團棉花種植戶、兵團紡織企業(yè)、中國服裝出口市場、消費市場在內(nèi)的各主體、各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的影響，在未來進一步明確兵團棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

[關(guān)鍵詞]美國涉疆制裁;棉花產(chǎn)業(yè)鏈;新疆生產(chǎn)建設兵團

[中圖分類號]F323.7? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻標識碼]A? [文章編號]1009—0274（2022）03—0153—08

[作者簡介]柳凌云，女，兵團黨委黨校（行政學院）管理學教研部講師，研究方向：棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品營銷;喻曉玲，女，塔里木大學經(jīng)濟與管理學院二級教授，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、旅游經(jīng)濟。

引言

自2017年底美國發(fā)布《國家安全戰(zhàn)略報告》將中國定位為“戰(zhàn)略競爭對手”以來，美國逐漸加大對中國各方面的遏制力度[1]。2020年下半年，美國開始以新疆“強迫勞動”等問題為借口頻繁向新疆以及兵團相關(guān)的機構(gòu)、企業(yè)和個人實施出口管制和制裁措施。在輿論宣傳上，以美國前國務卿蓬佩奧、美國陸軍退伍上校維爾克森等為代表的美國政府要員多次污蔑中國，為新疆冠以“種族滅絕罪”“反人類罪”等帽子;西方媒體更是捕風捉影，直接制造虛假新聞攻擊中國、攻擊兵團，為啟動美國制裁提供借口，制造先期輿論環(huán)境。在法律手段上，美國眾議院通過所謂“維吾爾強迫勞動預防法案”，假定新疆生產(chǎn)的所有產(chǎn)品都涉及“強迫勞動”，計劃全面禁止這些產(chǎn)品出口美國。在行政手段上，美國政府財政部、商務部、國務院等部門通過出臺《新疆供應鏈合規(guī)咨詢意見》，以此為依據(jù)加強涉疆的出口管制和制裁力度，限制我國實體和個人正常的國際商業(yè)活動和交流活動。在外交手段上，美國憑借在全球范圍內(nèi)構(gòu)建起同盟網(wǎng)絡，對“五眼聯(lián)盟”以及其他國家施加外交影響，間接打擊中國、新疆、兵團。

2020年7月，美國財政部將新疆生產(chǎn)建設兵團列入SDN清單，美國企業(yè)被要求停止與兵團的業(yè)務往來;2020年9月，美國海關(guān)和邊境保護局下令禁止來自新疆的棉花、棉紡織品及其所制成的服裝等進入美國，理由是所謂的“強迫勞動，侵犯人權(quán)”;2021年1月，美國政府開始禁止所有原產(chǎn)于新疆的棉花產(chǎn)品進口到美國;2021年12月，美國將所謂“維吾爾強迫勞動預防法案”簽署成法。美國的一系列涉疆制裁行為直指棉花產(chǎn)業(yè)，是因為棉花在世界發(fā)展歷史上是關(guān)系著國計民生的重要戰(zhàn)略物資。棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅涉及廣大棉花種植戶的利益，還關(guān)系到紡織工業(yè)的興衰，更是千萬消費者的生活必需品。

雖然美國對外宣稱實施制裁是為了履行大國責任、保障國家安全，但實際上美國涉疆制裁的根本目的還是為美國國家利益服務。一方面，美國想要通過對兵團以及新疆棉花的制裁為美國棉花及相關(guān)行業(yè)的企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)競爭中創(chuàng)造有利條件，爭取更大優(yōu)勢;另一方面，美國實際上是想要通過對棉花包括棉花上下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移來重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈，進一步去維護美國在全球政治與法律上的霸權(quán)地位。

一、中國棉花生產(chǎn)概況

（一）中國棉花供需情況

從世界棉花產(chǎn)量來看，1960年世界棉花產(chǎn)量前三的國家分別是：美國、蘇聯(lián)、印度，中國排第四位。1970年蘇聯(lián)成為世界第一產(chǎn)棉大國，隨著冷戰(zhàn)的爆發(fā)，美蘇兩國也在棉花領(lǐng)域展開爭霸。2000年前后中國基本確立世界棉花生產(chǎn)第一國的地位，與此同時印度棉花種植業(yè)也發(fā)展迅猛，2014年印度棉花產(chǎn)量超過了中國。2015年以來中國棉花產(chǎn)量逐年上漲趨勢顯著，2018年中國棉花產(chǎn)量突破600萬噸，到2020年中國棉花產(chǎn)量增長至631.4萬噸，占世界棉花產(chǎn)量的25.4%，同比增長31.8%，與印度棉花產(chǎn)量并列世界第一。

從世界棉花消費量來看，主要棉花消費國有中國、印度、巴基斯坦、孟加拉國、土耳其、越南、烏茲別克斯坦等。其中，中國棉花消費量常年穩(wěn)居第一，遠高于世界其他國家。2020年世界棉花消費總量為2551.9萬噸，中國棉花消費量占比達33.7%，達到860萬噸;印度棉花消費量占比20.7%，為529.1萬噸，排在世界第二位，巴基斯坦、孟加拉國及土耳其棉花消費量依次為222.1萬噸、161.1萬噸、158.9萬噸。

（二）中國棉花進出口情況

從世界棉花進出口情況來看，美國是世界棉花最大的出口國，中國則為世界需求量第一的棉花進口國[2]。2020年全球棉花出口數(shù)量為969.8萬噸，進口數(shù)量為969.4萬噸。其中，美國出口棉花占世界棉花出口總量34.8%的，達到337.5萬噸;巴西棉花出口量217.7萬噸僅次于美國，占世界棉花出口總數(shù)量的22.5%;印度排名第三，棉花出口數(shù)量為124.1萬噸，占世界總出口數(shù)量的12.8%。中國棉花進口占全球棉花進口總數(shù)量的24.7%，數(shù)量為239.5萬噸。2020年位列棉花進口總量第二、三位的是孟加拉國和越南，分別進口棉花156.8萬噸和148.1萬噸。

（三）中國棉花生產(chǎn)布局

隨著中國棉花生產(chǎn)的區(qū)域優(yōu)勢差異及資源稟賦差異，中國棉花生產(chǎn)布局逐漸發(fā)生變化。從棉花種植規(guī)模來看，2010年開始，中國棉花種植面積整體呈下降趨勢，長江、黃淮棉區(qū)棉花種植面積逐年縮減，但新疆棉花種植面積不斷擴大。2020年中國棉花種植總面積3169.9千公頃，其中黃河流域棉花種植面積464.6千公頃，同比下降16%;長江流域棉花種植面積277.8千公頃，同比下降15.7%;新疆棉區(qū)棉花種植面積2501.9千公頃，占比78.9%。從棉花產(chǎn)量來看，受種植面積影響，黃河流域和長江流域棉區(qū)持續(xù)減產(chǎn)，新疆（包括兵團）棉花產(chǎn)量逐年增加。2020年新疆棉花產(chǎn)量達516.1萬噸，占全國總產(chǎn)量的87.3%。如表1所示。FBE2147F-50C5-450B-B46D-B0747A24FD01

（四）兵團植棉規(guī)模及產(chǎn)量變化情況

2010年以來，兵團植棉面積和棉花產(chǎn)量占全國比重均明顯提升，單產(chǎn)和長絨棉單產(chǎn)不斷突破。如表2所示。2021年，兵團棉花全產(chǎn)業(yè)鏈入選全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈重點鏈;在棉花全部6項質(zhì)量指標中，兵團棉花平均長度、馬克隆值級等5項指標均為全國第一。

從全球棉花供需市場來看，中國棉花產(chǎn)量世界第一，消費量世界第一，從全球棉花進出口市場來看，中國是世界棉花最大的進口國，美國是世界棉花最大的出口國，這意味著從上游的棉花原料生產(chǎn)到下游的消費中國都是最主要的參與者，因此中國在世界棉花市場中具有不可替代的重要地位，即世界棉花看中國。受到自然條件、技術(shù)差異、兵團和地方補貼政策、植棉政策、農(nóng)資補貼政策差異等因素的影響，中國棉花生產(chǎn)實現(xiàn)了從東部地區(qū)向新疆地區(qū)的整體遷移[3]。新疆棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù)25年位居全國第一，兵團以全國28.7%的棉花播種面積生產(chǎn)了全國36.4%的棉花;即中國棉花看新疆，新疆棉花看兵團。

二、新疆兵團實際植棉情況的調(diào)查分析

（一）樣本量選擇與研究方法

調(diào)研地點：新疆兵團第一師阿拉爾市十團、十二團;第三師圖木舒克市五十一團、五十三團，共獲得180份兵團棉花種植戶的調(diào)查問卷。經(jīng)甄別和篩查舍棄“問題問卷”后，獲得有效問卷172份，有效問卷率為86%。其中，漢族種植戶120人，主要集中在第一師阿拉爾市十團;維吾爾族51人，主要集中在第一師阿拉爾市十二團。

問卷調(diào)查選取的調(diào)查區(qū)域為兵團集中植棉師團，樣本量總體較為分散，涵蓋了各年齡段、不同性別、不同族別以及不同受教育水平的棉花種植戶。因此樣本量選取具有代表性，問卷調(diào)查結(jié)果較為可靠。用SPSS.20對被調(diào)查樣本的基本信息進行描述統(tǒng)計分析，得到其頻率、百分比、均值、標準差，從而對樣本的分布情況進行分析。

（二）對棉花種植戶的調(diào)查分析

1.棉花種植戶基本情況。兵團棉花種植戶年齡調(diào)查顯示，本次被調(diào)查的棉戶年齡在26—35歲的最多，占比達到27.9%;其次是年齡在46—55歲的棉戶占比27.3%;年齡在18—25歲的棉戶較少占比14.5%;年齡在56—60歲的棉戶最少，占比14.5%。從這些結(jié)果可以看出，兵團棉戶的年齡分布比較分散。

兵團棉花種植戶性別調(diào)查結(jié)果顯示，男性占比為66.9%，女性占比為33.1%。族別調(diào)查結(jié)果顯示，漢族占67.4%，維吾爾族占27.3%，回族占2.3%，其他族別的棉戶占到2.9%。學歷調(diào)查結(jié)果顯示，有66.3%的被調(diào)查棉戶學歷在初中及以下，只有5.3%的棉戶學歷在高中以上，說明被調(diào)查棉戶的學歷普遍較低。被調(diào)查對象的指標分析中，均值代表集中趨勢，標準差代表了波動情況。如表3所示。

2.棉花種植戶居住情況。兵團棉花種植戶出生地調(diào)查顯示，63.4%的棉戶出生于新疆本地，其中包括出生于阿拉爾市的57.6%以及出生于圖木舒克市的5.8%;還有14%的棉戶出生于重慶，9.3%的棉戶出生于河南，8.7%的棉戶出生于四川;另外有少數(shù)棉戶出生于安徽、甘肅、湖南、陜西等地區(qū)。棉戶現(xiàn)居地為十團一連、四連、五連和十二團三連的最多。

兵團棉花種植戶居住地居住年限調(diào)查顯示，居住年限在30年以上的棉戶最多，達到30.2%。只有16.3%的被調(diào)查棉戶居住年限小于5年;總體來看73.7%的棉戶的連隊居住年限在10年以上，大部分棉戶的連隊居住年限較長。如圖1所示。

3.棉花種植戶種植情況。兵團棉花種植戶棉花種植年限調(diào)查顯示，棉花種植年限在5年以下的棉戶最多，占到29.1%;其次是種植年限在6-10年和30年以上的棉戶，均占比15.1%;但是總體來看，棉花種植年限超過十年的棉戶占到65.8%。如圖2所示。

兵團棉花種植戶棉花種植面積調(diào)查顯示，被調(diào)查棉戶的棉花種植面積在6畝到440畝地不等，棉戶的種植面積為40畝的棉戶數(shù)量最多，頻率為76次?？傮w來看，棉花種植面積在40畝以下的棉戶占68%，棉花種植面積在120畝以上的棉戶僅為7.6%，只有少數(shù)棉戶進行土地流轉(zhuǎn)，實施規(guī)模化種植營。如圖3所示。

根據(jù)對棉花種植戶的調(diào)查分析可知，兵團棉花種植戶主要以中青年為主、以漢族為主、以男性為主，他們長期居住在連隊從事棉花種植，大部分棉花種植戶種植面積在40畝。因此兵團棉花種植戶以兵團職工為主，種植地主要為個人職工身份地，沒有大規(guī)模土地流轉(zhuǎn)，未形成棉花規(guī)?；?jīng)營。

（三）對種植行為的調(diào)查分析

1.棉花品種選擇。兵團棉花種植戶棉花種植品種調(diào)查顯示，北疆早熟棉區(qū)主要種植的棉花品種有新陸早74號、新陸早84號、新陸早 80號、惠遠720。南疆早中熟棉區(qū)主要種植的品種有新陸中78號、新陸中82號、塔河2號。棉花品種的好壞、適宜程度直接關(guān)系到最終的棉花產(chǎn)量。從南疆種植的棉花品種來看，塔河2號占比為50%，其他品種占比為38.37%，新陸中占比為11.63%，說明南疆棉戶大多使用的是第一師塔河種業(yè)研發(fā)的塔河2號品種和新陸中品種。如圖8所示。從種植品種選擇上來看，兵團棉花“一主兩輔”的用種模式基本實現(xiàn)。兵團棉戶選擇的都是產(chǎn)量高、抗病性好、易機采的棉花品種。有利于從源頭上提高棉花的品質(zhì)，實現(xiàn)兵團棉花從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。

2.機械化水平。兵團棉花機械化水平高于新疆整體水平，從播種到管理、采摘，逐步朝著實現(xiàn)機械化作業(yè)全覆蓋的方向發(fā)展。2020年新疆棉花機采率為75%，到2021年新疆棉花機采率達到85%，其中兵團棉花耕種收綜合機械化水平達98.3%，機采率達94.2%。被調(diào)查的兵團棉花種植戶表示“犁地耙地、播種、灌溉施肥、采摘、殘膜回收等全流程均可機械化作業(yè)，田間管理不同階段也有相應技術(shù)規(guī)范”。2021年，兵團對棉花無人機打藥、機采等提出了新要求。鼓勵大型植保機械開展脫葉劑噴施作業(yè)，并由團場統(tǒng)籌安排采收作業(yè)。嚴格執(zhí)行《兵團采棉機田間作業(yè)技術(shù)規(guī)程》，采收棉花保證脫葉率達到 90%、吐絮率達到 95% 以上，避免夜采、露水采、噴水采等影響棉花質(zhì)量的采收行為[4]。嚴格的機械化要求可以有效降低棉花“三絲”，機采棉質(zhì)量指標與手摘棉差別將進一步縮小。FBE2147F-50C5-450B-B46D-B0747A24FD01

3.雇傭少數(shù)民族拾花工情況。雖然兵團植棉機械化水平較高，但南疆地區(qū)受棉田碎片化因素影響還存在一部分人工采收棉花行為。在問卷調(diào)查的172位棉戶中，2019年有20位棉戶選擇雇傭少數(shù)民族拾花工，2020年有22位棉戶選擇雇傭少數(shù)民族拾花工，2021年有25位棉戶選擇雇傭少數(shù)民族拾花工。在選擇雇傭少數(shù)民族拾花工的棉戶中，選擇雇傭1—2人的棉戶較多，如圖4所示。隨著機械化水平的提高，僅有極小部分棉花選擇雇傭少數(shù)民族拾花工。此外，接受調(diào)查的棉戶表示，雇傭少數(shù)民族拾花工人的棉戶都有雇傭合同。

4.兵團棉戶種植成本與收益情況。兵團棉花種植戶棉花種植收入調(diào)查顯示，兵團棉花種植戶棉花種植收入普遍較低。52.9%的棉農(nóng)年收入在5萬元以下;31.2%的棉農(nóng)年收入在5萬—10萬元之間;15.9%的棉農(nóng)年收入在10萬元以上，其中收入在20萬—25萬元和25萬—30萬元的棉農(nóng)占比均為1.2%。兵團棉花種植戶棉花種植成本調(diào)查顯示，兵團棉戶種植棉花的成本投入偏高。51.16%的棉戶成本投入在1001—1500元之間，28.49%的棉戶成本投入在1501—2000元之間，還有5.8%的棉戶投入了2000元以上的棉花種植成本。

結(jié)合受調(diào)查棉花種植戶提供的成本支出情況匯總棉花種植成本估值表，如表4所示，兵團棉花種植成本估值為1476元/畝。其中肥料、水電、采摘等項目在總支出成本中占比較大。此外，還有一部分農(nóng)戶需承擔土地流轉(zhuǎn)或者土地承包費用，2020年北疆部分地區(qū)土地流轉(zhuǎn)費大致在600—900元/畝，2021年不斷上漲突破至1000元/畝，有些好地已漲到1300—1400元/畝。

5.棉花種植合作社發(fā)展情況。截至2021年底，兵團農(nóng)工合作社總數(shù)達5203家，比上年增加了893家，增長20.7%。聯(lián)合社32家，比上年增長45.5% 。兵團團場改革后，職工在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有了更多自主權(quán)，農(nóng)工專業(yè)合作社正成為連接棉農(nóng)和技術(shù)的重要中介。合作社通過市場化統(tǒng)一采購農(nóng)資，統(tǒng)一提供農(nóng)機服務，鼓勵職工標準化種植棉花。通過“龍頭企業(yè)+合作社+工廠+棉戶”的運營模式收購優(yōu)質(zhì)棉，確保籽棉品質(zhì)一致性好;統(tǒng)一使用拖拉機打脫葉劑，保證棉花集中脫葉效果好、雜質(zhì)少;統(tǒng)一機械采收，使用打包機統(tǒng)一集中采收籽棉，采用限時段進行采收，控制籽棉含水量;統(tǒng)一拉運，避免銷售扎堆，保障安全生產(chǎn)。這些合作社的牽頭負責人很多本就是種植大戶，民間自發(fā)的棉農(nóng)合作組織力量正在不斷壯大。以八師石河子北泉鎮(zhèn)鴻興翔合作社、七師胡楊河市裕農(nóng)種植農(nóng)民專業(yè)合作社、十師一八四團鑫躍農(nóng)民專業(yè)合作社為代表的一批優(yōu)秀棉花合作社等都已經(jīng)逐步形成“生產(chǎn)、加工、銷售”一體化產(chǎn)業(yè)鏈趨勢。

三、美國抵制新疆棉花的影響

（一）對棉戶種植意愿的影響

根據(jù)中國國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)于2021年11月對全國14個?。ㄗ灾螀^(qū)）、46個植棉縣（市、團場）、1700個定點植棉信息聯(lián)系戶展開棉花種植意向調(diào)查結(jié)果顯示：2022年中國棉花意向種植面積4361.3萬畝，同比增加42.2萬畝，增幅1.0%。新疆意向植棉面積為3581.2萬畝，同比增加0.7%。其中，新疆地方的意向植棉面積為2314.1萬畝，同比增加1.1%;新疆兵團的意向植棉面積為1267.2萬畝，同比基本持平。

2022年，全國植棉意向普遍增加，兵團棉花種植戶植棉意向也并未受到美國制裁影響，主要受新疆棉花種植戶植棉收入提高因素影響。一方面是政策支撐，2022年國家繼續(xù)實施新疆深化棉花目標價格補貼政策，棉花目標價格水平為每噸18600元;2022年兵團皮棉追溯補貼0.2元/公斤，優(yōu)質(zhì)棉補貼0.3元/公斤。一系列棉花補貼政策保障了棉農(nóng)的收益，穩(wěn)定新疆棉農(nóng)的植棉信心。另一方面是市場環(huán)境，中國棉花市場開放，市場良性競爭強。2021年在加工產(chǎn)能過剩以及新疆棉減產(chǎn)預期下，新疆籽棉收購競爭激烈，籽棉價格大漲。棉花每畝收益較去年大幅提升。2021年新疆機采棉銷售均價10.3元/公斤，種植收益為1377元/畝，收益同比增加22.97%。手摘棉銷售均價11.2元/公斤，種植收益為1238元/畝，同比增加41.30%。高收益進一步帶動了棉戶植棉積極性。因此新年度兵團棉花種植戶植棉意愿依然強烈，美國限制措施對兵團棉花種植影響較小。

（二）對紡織企業(yè)的影響

從兵團棉花銷售情況來看，兵團第一師棉麻公司穩(wěn)定客戶江蘇慶茂紡織有限公司停止采購兵團棉花，生產(chǎn)原料轉(zhuǎn)向進口棉;兵團第四師可克達拉創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司主要合作的8家貿(mào)易商中，有3家退出了合作;新疆昌吉溢達紡織有限公司、和田泰達服飾等棉紡織企業(yè)由于使用了兵團棉花被列入制裁名單，被制裁企業(yè)與拉夫勞倫，湯米希爾菲格，雨果博斯，無印良品等國際品牌的業(yè)務合作受到影響。

部分國際品牌商要求服裝紡織企業(yè)出具紙質(zhì)承諾書，承諾不使用新疆棉或在訂單上指明使用棉花的品種產(chǎn)地，以用于國際品牌商追溯。由于兵團及新疆棉花產(chǎn)量占比較大，難以做到，企業(yè)收到品牌商要求后一般不直接承諾，但對于訂單上有明確要求的，企業(yè)一般按要求采購原材料。

從兵團紡織企業(yè)情況來看，兵團棉紡織企業(yè)主要為棉紗企業(yè)，棉紗制品多銷往內(nèi)地，直接出口的較少。對于棉紗僅內(nèi)銷，下游不涉及出口的企業(yè)，沒有受到美國制裁的影響，這類企業(yè)在兵團數(shù)量最多，占一半以上;對于雖然棉紗內(nèi)銷，但下游涉及與出口品牌合作的企業(yè)，受美國制裁影響采取“貼牌”“代加工”方式生產(chǎn)，這類企業(yè)具有一定的普遍性;對于產(chǎn)品直接對歐美出口的企業(yè)，已經(jīng)基本停止對外業(yè)務，如兵團第六師的新疆六孚紡織工業(yè)園、兵團第八師的如意集團，但這類企業(yè)總體數(shù)量較小，僅占兵團紡織規(guī)模1/4左右。

美國制裁將導致兵團棉花銷售面臨交易無法完成或款項被凍結(jié)的直接影響以及法律糾紛、聲譽風險、業(yè)務發(fā)展等方面的間接影響。一方面美國可能直接對兵團棉花銷售進行業(yè)務限制;另一方面，兵團棉花銷售企業(yè)被納入制裁名單后，可能被限制甚至切斷了與美國企業(yè)及部分跨國企業(yè)間的業(yè)務往來。雖然短期內(nèi)部分貿(mào)易企業(yè)減少或停止采購兵團棉花，兵團棉花呈“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”趨勢。但長期來看美國制裁未能阻礙商業(yè)的內(nèi)在邏輯——產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不可抑制。FBE2147F-50C5-450B-B46D-B0747A24FD01

（三）對紡織品服裝出口貿(mào)易的影響

中國紡織品服裝出口占世界紡織品服裝出口總額的33.7%，是世界上最大的紡織品服裝出口國[5]。美國紡織品服裝進口占世界紡織品服裝進口總額的20%，是世界上最大的紡織品服裝進口國。中國在美國紡織品服裝進口國中所占比重高達30%—40%，長期位列前三，是美國紡織品服裝主要進口國。在中國對美出口的紡織品服裝中，成品服裝占比達70%。

從中國服裝出口數(shù)據(jù)來看，2021年前三季度出口額達1224.1億美元，同比增長25.3%;從中國出口市場看，美國、歐盟、日本、東盟是中國服裝出口前四大市場，其中中國出口至美國服裝達293.1億美元，同比增長43.3%。從美國海關(guān)進口數(shù)據(jù)看，2021年前三季度，美國進口服裝總額585.8億美元，同比增長24.6%。從美國進口市場看，美國從中國進口服裝137.5億美元，同比增長25.1%，占美服裝進口市場份額為23.5%，較去年同期提高0.1%。另外，全球疫情因素導致東南亞紡織服裝業(yè)的外貿(mào)訂單大量回流中國，中國在紡織服裝業(yè)的優(yōu)勢更為凸顯。中國對美國出口服裝產(chǎn)品不降反增，說明美國制裁對中國紡織品服裝出口影響較小。美國消費市場難以與中國棉紡織服裝產(chǎn)業(yè)割裂，美國離不開中國制造業(yè)。

（四）對時尚品牌消費結(jié)構(gòu)的影響

H&M品牌宣布禁用新疆棉引發(fā)了中國消費者對以BCI組織為首的多家歐美服裝企業(yè)的抵制。以其中具有代表性的國際知名運動品牌Nike為例，2021財年第三財季（2020年12月初至2021年2月底）至2022財年第一財季（2021年6月初至2021年8月底）的分季度營收來看，Nike在大中華區(qū)的收入分別為22.79億美元，19.33億美元和19.82億美元。最新公布的2022財年第二財季（2021年9月初至2021年11月底）的財報顯示Nike在大中華區(qū)近期的營收表現(xiàn)呈現(xiàn)出斷崖式的下滑，收入18.44億美元，同比大跌20%;稅前利潤從去年同期的8.91億美元也跌至5.69億美元，跌幅高達36%;大中華區(qū)營收占比也減少至16.24%，僅好于Nike在亞太及拉美市場的收入。也就是說，自2021年3月起，耐克在大中華的環(huán)比收入開始下滑。除2022財年第一季度以外，其他季度營收環(huán)比呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。而Nike大中華區(qū)營收下滑正好與2021年3月爆發(fā)的“新疆棉”事件的時間線相重合。

在中國運動品牌市場中，Nike的市場占有率高達25.6%，其余的國產(chǎn)運動品牌占有率均較低，其中除了安踏占15.4%之外，李寧僅有6.7%。而BCI組織禁用新疆棉事件引起的市場波動改變了中國國內(nèi)消費者選擇偏好，導致Nike等國際運動品牌部分市場份額轉(zhuǎn)移至國內(nèi)品牌。Nike在中國的代理商之一寶勝國際（YYsports勝道體育）在其最新公布的每月收益顯示，公司11月收益14.3億元，同比下降30.3%;截至2021年11月30日為止的11個月收益214.3億元，同比下降7.2%。Nike的另一代理商滔搏2021/22財年第三季度零售與批發(fā)業(yè)務的總銷售金額同比下跌20%—30%。國貨品牌銷量則呈正向增長態(tài)勢，2021年第三季度，安踏銷量相比上年同期正增長10%至20%，李寧則正增長20%至30%。并且，得益于中國國內(nèi)強大的供應鏈網(wǎng)絡和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，部分中國本土時尚品牌訂單還呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

美國以“人權(quán)”和“強制勞動風險”等由頭脅迫其他國家或者跨國公司實行抵制“新疆棉”措施，或者其他國家跟隨效仿美國的行為，或者企業(yè)考慮其市場形象主動要求其供應商禁止使用新疆棉等行為，將會使這些品牌失去中國市場，改變中國時尚品牌消費結(jié)構(gòu)。

四、結(jié)論

通過對兵團棉花種植戶基本情況和種植行為的調(diào)查，從產(chǎn)業(yè)鏈視角分析美國制裁對于兵團棉花產(chǎn)業(yè)的影響，得出以下幾點結(jié)論：

第一，世界棉花看中國，中國棉花看新疆，新疆棉花看兵團。中國棉花在世界棉花產(chǎn)業(yè)中居于重要地位，新疆棉花在中國棉花產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導地位，新疆棉花向兵團集聚，棉花產(chǎn)業(yè)是兵團農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。美國制裁兵團，抵制新疆棉，危害了新疆各族人民群眾的利益，也是對全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈的打擊。

第二，兵團棉花種植戶長期從事棉花種植，其中維吾爾族/其他少數(shù)民族種植戶、女性種植戶占比較少;兵團棉花種植機械化程度高，對于少量雇傭的少數(shù)民族拾花工多為長期雇傭且簽訂勞動合同，不是偶發(fā)性行為。美國以“維吾爾人被強迫勞動”抵制新疆棉說法沒有事實依據(jù)支撐，屬于虛假論斷。

第三，兵團是國家重要優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地，以占全國1/4的面積生產(chǎn)了全國1/3以上的棉花，有力保障了國家棉花產(chǎn)業(yè)安全。美國制裁以來，兵團不斷優(yōu)化棉花品種結(jié)構(gòu)，以解決棉花品種多亂雜和原棉品質(zhì)一致性差問題，兵團棉花顏色級、長度、斷裂比強度、馬克隆值等品質(zhì)指標和上一年同期相比，均有較大幅度提升，棉花質(zhì)量明顯好于上年，棉花產(chǎn)能優(yōu)勢穩(wěn)定釋放。

第四，在兵團棉花種植合作社帶動下，在國家及兵團各項政策保障下，我國棉花市場運行平穩(wěn)，兵團棉花種植戶收益增加。兵團棉花種植戶不擔憂美國制裁影響，多數(shù)兵團棉花種植戶新年度植棉意愿依然強烈，棉花供應鏈供應端穩(wěn)定?；诒鴪F棉紡織企業(yè)構(gòu)成及國內(nèi)市場強大韌性，多數(shù)棉紡織企業(yè)未明顯受到美國制裁影響，棉花供應鏈制造端穩(wěn)定。美國制裁對中國紡織品服裝出口影響較小，中國出口美國服裝不降反增，對中國時尚品牌消費結(jié)構(gòu)影響較大，中國本土品牌發(fā)展勢頭強勁，棉花供應鏈銷售端穩(wěn)定。美國通過制裁新疆達到全面重組全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的目的以失敗告終。

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責任編輯：彭銀春FBE2147F-50C5-450B-B46D-B0747A24FD01