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        新東方在線:股價(jià)兩周漲十倍的背后

        2022-06-29 21:38:22林蔓
        股市動(dòng)態(tài)分析 2022年13期
        關(guān)鍵詞:新東方美團(tuán)股價(jià)

        林蔓

        據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,近兩周,南向資金凈流入波動(dòng)下降,從成交額來看,滬港股通合計(jì)成交超127億元,深港股通合計(jì)成交金額超169億元。

        港股通前十大活躍成交股包括中國海洋石油(00883)、理想汽車-W(02015)、協(xié)鑫科技(03800)、新東方在線(01797)、騰訊控股(00700)、快手-W(01024)、香港交易所(00388)、小鵬汽車-W(09868)、吉利汽車(00175)、美團(tuán)-W(03690)。

        新東方在線(01797)明星講師董宇輝轉(zhuǎn)戰(zhàn)“東方甄選”直播帶貨后以其深厚的文采和內(nèi)涵成功“出圈”,也帶火了背后公司新東方在線,吸引大批資金關(guān)注。

        6月初,新東方在線的股價(jià)還不足4港元,而后不到兩周時(shí)間內(nèi)漲了近十倍,成為了2022年以來在最短時(shí)間內(nèi)股價(jià)完成近十倍漲幅的上市公司之一。

        天風(fēng)證券等分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,電商超頭缺位,東方甄選以獨(dú)特背景及品牌背書構(gòu)筑直播壁壘補(bǔ)位淘寶、抖音超頭主播或持續(xù)缺位,去中心化趨勢(shì)明確,直播電商模式持續(xù)優(yōu)化或利好矩陣式主播平臺(tái)及品牌店播。而在該時(shí)點(diǎn),東方甄選泛知識(shí)類直播帶貨建立全網(wǎng)范圍內(nèi)獨(dú)特標(biāo)簽,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;同時(shí)新東方挖掘培養(yǎng)人才能力成熟,未來或逐步打造頭部主播矩陣保證流量穩(wěn)定性。

        同時(shí),公司助農(nóng)扶農(nóng)大有可為,其推出自營產(chǎn)品打造品牌,新東方全國品牌背書可吸引優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈,未來SKU、選品、渠道等或逐步完善,銷售規(guī)模有望進(jìn)一步增長,帶動(dòng)盈利能力增強(qiáng)。

        不過,近期新東方在線股價(jià)上漲過快,部分機(jī)構(gòu)投資者也采取了大幅減持的措施。包括騰訊控股、花旗銀行、德意志銀行等。在機(jī)構(gòu)投資者大舉減持的背后,也許是對(duì)雙語直播模式的發(fā)展前景抱有一定的不確定預(yù)期,或認(rèn)為雙語直播未必可以成為新東方的護(hù)城河,暫時(shí)談不上核心競(jìng)爭(zhēng)力。

        有分析人士認(rèn)為,從新東方的角度出發(fā),不能只依賴于雙語直播帶貨模式,仍然需要不斷探索新的盈利模式。一旦“知識(shí)+直播帶貨”的風(fēng)口開始降溫,直播間銷售量等數(shù)據(jù)或很難保持近期的活躍水平。

        成交占比:指區(qū)間內(nèi)陸股通成交金額占總成交金額的比例

        2022年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策轉(zhuǎn)向跡象明顯,在估值亟待修復(fù)的一眾企業(yè)中,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為基本盤防御力較強(qiáng)、兼具一定成長潛力的美團(tuán)-W(03690)將具備更強(qiáng)的韌性。同時(shí)公司2022第一季度業(yè)績透露出好轉(zhuǎn)跡象,從而獲得資金關(guān)注。2022年第一季度,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入462.70億元,同比增長25%,凈利潤為-57億元,經(jīng)調(diào)整后為-35.9億元,虧損額環(huán)比繼續(xù)減少。

        餐飲外賣業(yè)務(wù)上,該季度公司訂單量達(dá)33.60億筆,同比增長16%;實(shí)現(xiàn)收入241.60億元,同比增長17%。雖然收入增長放緩,但美團(tuán)在上海地區(qū)更強(qiáng)的外賣配送能力以及社區(qū)團(tuán)餐、應(yīng)急幫手等服務(wù)有利于持續(xù)獲取用戶心智,在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率上也有小幅上升。

        到店、酒旅業(yè)務(wù)上,公司季度收入為76.20億元,同比增長16%;經(jīng)營利潤為34.70億元,同比增長26%;經(jīng)營利潤率為45.60%;到餐、到綜業(yè)務(wù)板塊在2022年一、二月表現(xiàn)強(qiáng)勁,到店業(yè)務(wù)GTV同比增幅超30%。但三月份由于多城市疫情管控使得需求受到抑制。

        數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice

        新業(yè)務(wù)上,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.9億元,同比增長47%;經(jīng)營性虧損90億元,其中美團(tuán)優(yōu)選虧損60億元左右;閃購業(yè)務(wù)持續(xù)高增長,本季度日均單量同比增長70%達(dá)到390萬單左右,美團(tuán)買菜訂單量也獲得近120%的爆發(fā)性增長,原因在于高線城市用戶在疫情影響下有囤貨需求。

        花旗發(fā)布研究報(bào)告稱,公司今年第一季業(yè)績穩(wěn)健,凈虧損低過預(yù)期,相信最壞的可能已經(jīng)過去,今年第二季業(yè)務(wù)受到的影響在很大程度上已被反映在股價(jià),預(yù)計(jì)今年第二季總收入將同比增長11.30%至487億元;2022至2024年公司總收入將分別達(dá)2136億元、2725億元、3294億元,增幅達(dá)10.60%、9.60%、6.60%;其中2023、2024年將取得凈利潤85億元和212億元。

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