于珍　任婷

2022年，中國商用車行業(yè)面臨著更加復(fù)雜的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境，預(yù)計卡車市場整體將呈現(xiàn)回落態(tài)勢，由“增量競爭市場”轉(zhuǎn)向“存量競爭”市場;其中，新能源卡車尤其電動重卡市場將繼續(xù)成為亮點。新形勢下，市場高質(zhì)量發(fā)展需求及“雙碳”政策驅(qū)動等因素都將影響國內(nèi)卡車市場未來發(fā)展走向。

趨勢1：高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”驅(qū)動將是未來發(fā)展的主旋律

2019年9月，黨中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強國建設(shè)綱要》提出了“堅持推動高質(zhì)量發(fā)展”的指導(dǎo)思想，并提出了“推動交通發(fā)展由追求速度規(guī)模向更加注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由各種交通方式相對獨立發(fā)辱向更加注重一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變，由依靠傳統(tǒng)要素驅(qū)動向更加注重創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，構(gòu)建安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟的現(xiàn)代化綜合交通體系”的具體要求。其中，在裝備技術(shù)升級方面，提出：推廣新能源、清潔能源、智能化、數(shù)字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術(shù)裝備。

2020年9月，中國首次提出“碳達峰”“碳中和”目標。2021年3月，“雙碳”目標被寫入《政府工作報告》。在“雙碳”目標驅(qū)動下，商用車產(chǎn)業(yè)因其在交通領(lǐng)域的高碳排放貢獻率受到非常高的關(guān)注。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國交通運輸業(yè)所產(chǎn)生的碳排放量占全國總排放量的75%;在交通運輸業(yè)中，由汽車行駛所產(chǎn)生的碳排放量占總排放量的80%;商用車以其13%的保有量貢獻了56%的汽車行業(yè)碳排放的總量，其中重卡占比高達41%。所以，商用車行業(yè)是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標的重要組成部分;而重型商用車節(jié)能減排更是迫在眉睫?？梢哉f，未來幾年對商用車企業(yè)來說是非常重要一個時期。

2021年9月，經(jīng)國務(wù)院同意，交通運輸部牽頭建立推動道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，推動解決道路貨運行業(yè)面臨的突出問題，切實保障廣大卡車司機合法權(quán)益，維護公平有序的市場競爭環(huán)境，促進道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。其中安全穩(wěn)定、經(jīng)濟高效和綠色低碳是實現(xiàn)道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的3個核心目標。而綠色低碳是能夠真正體現(xiàn)貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指標和重要考量方向之—。

在上述政策背景下，商用車行業(yè)正呈現(xiàn)出高端化、安全化、網(wǎng)聯(lián)化、綠色化、智能化的基本發(fā)展趨勢。

趨勢2：管理環(huán)境加嚴，非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)問題治理將取得突出成效

商用車市場中，總的來看，中國對卡車市場的管理越來越嚴，尤其對4.5t以下的輕卡市場。2021年，隨著國務(wù)院《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃（2020—2022》的實施，違法違規(guī)治理工作已進入集中攻堅階段，建立健全了安全隱患排查和安全預(yù)防控制體系，整治工作取得了明顯成效。2022年1月，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（包括5個部分）進一步提高了輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)要求，并落實生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品安全質(zhì)量、生產(chǎn)一致性主體責任，嚴把車輛產(chǎn)品檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢測關(guān)，強化車輛產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督，嚴格輕型貨車、小微型載客汽車登記管理;同時明確了輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)規(guī)范。隨后《公告》管理也進行了相應(yīng)調(diào)整，不符合《通知》技術(shù)規(guī)范要求的，不能進入車輛產(chǎn)品《公告》，同時也對現(xiàn)有《公告》車型進行了梳理并要求企業(yè)整改，加強了生產(chǎn)一致性的監(jiān)督檢查工作。預(yù)計到2022年底，應(yīng)該能達到既定的消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)現(xiàn)象。

趨勢3：卡車將呈現(xiàn)回落態(tài)勢，真正轉(zhuǎn)向存量競爭市場

因國Ⅵ升級、國Ⅲ淘汰、治超趨嚴、輕卡新規(guī)等因素，尤其提前購買國Ⅴ車帶來的提前釋放，自2021年3月開始，商用車銷量明顯大幅下降，尤其到2021下半年，銷量明顯低于上半年。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年卡車銷售428.8萬輛，同比下降8.5%;其中重卡銷售139.5萬輛，同比下降13.8%。見圖1、圖2。

“十四五”期間，國內(nèi)政治經(jīng)濟形勢穩(wěn)定向好，我國商用車行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好，預(yù)計公路貨運和牽引車市場需求穩(wěn)健增長。不過，2022年以及未來5年市場增長，將會受到低碳環(huán)保經(jīng)濟和整個市場透支帶來的約束和不利影響;同時地方政府債務(wù)負擔過重以及受房地產(chǎn)融資新規(guī)的影響，工程車市場需求可能面臨增長放緩的局面。預(yù)計未來5年，商用車市場總量在2021年基礎(chǔ)上略有下降，并預(yù)計“十四五”末期（2025年）商用車銷量將從480萬輛下降到430萬～450萬輛;其中重卡市場將繼續(xù)高位回落，預(yù)計維持在100萬～110萬輛。也就是說，商用車市場將由“增量競爭”轉(zhuǎn)向“存量競爭”。

趨勢4：新能源卡車將繼續(xù)成為亮點，尤其在重卡領(lǐng)域

2021年主要有3個政策推動了新能源商用車發(fā)展。一是公共領(lǐng)域的電動化要求。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》提到：“到2030年，民用運輸機場場內(nèi)車輛裝備等力爭全面實現(xiàn)電動化;到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右”。二是換電重卡開展試點工作，一共有13個城市進入名單，其中宜賓、唐山、包頭3個城市只是重型重卡的試點。三是氫燃料電池汽車示范城市群啟動。2021年8月京津冀城市群、上海城市群和廣東城市群作為第一批試點城市群獲批后，12月河南城市群和河北城市群作為第2批試點城市群加入，我國已初步形成氫燃料電池示范城市群“3+2”的格局。

在以上政策推動下，2021年新能源商用車銷量較2020年有明顯提升（見圖3），尤其是新能源卡車的滲透率已接近2%（見圖4）。

其中，純電動重卡市場在2021年進入了快速增長階段。2021年重卡銷售139.5萬輛，同比下降14.1%;但在國家“雙碳”目標推進下，2021年新能源重卡獲得了同比近數(shù)倍的高速發(fā)展（同比增長717.6%——編者注），尤其換電重卡在市場受到熱捧，給2021下半年以來低迷的重卡市場帶來了活力。

除了國家諸多環(huán)保政策支持電動重卡發(fā)展、鼓勵換電重卡發(fā)展之外，2021年純電動重卡暴增還有如下3點原因：一是鋼廠、礦山、港口、發(fā)電廠等細分市場減排壓力大，對新能源重卡都有較大需求。二是很多鋼廠、電廠等為排放達標，在物流運輸環(huán)節(jié)也充分考慮環(huán)保要求，拒絕除國Ⅵ和新能源以外的重卡進入。三是換電模式在特殊領(lǐng)域優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，在區(qū)域運輸中提高運營效率、實現(xiàn)“無限續(xù)航”、滿足不間斷作業(yè)要求。同時，2021年主流車企也都在積極布局電動重卡新品，如一汽解放、中國重汽等傳統(tǒng)重卡生產(chǎn)企業(yè)也都布局電動重卡，為需求端提供了更多選擇。

但，短期內(nèi)，傳統(tǒng)能源動力仍將是發(fā)展的重點。無論是現(xiàn)在正在運行的存量還是未來5年的增量，商用車中仍將以柴油車為主，且主要是國Ⅵ車。新能源車輛仍面臨著安全、充電、價格等方面的局限性，在很長時間內(nèi)燃動力依然無法被替代，柴油動力仍有很大優(yōu)勢。進一步挖掘內(nèi)燃機技術(shù)潛能，提升內(nèi)燃機的效率、凈化、節(jié)能等技術(shù)，仍是未來短期內(nèi)發(fā)展的重點。

趨勢5：智能網(wǎng)聯(lián)商用車將進入新時代，技術(shù)升級和場景應(yīng)用提速

在商用車ADAS（駕駛輔助系統(tǒng)）應(yīng)用方面，由于交通運輸部主導(dǎo)的多個行業(yè)標準強制要求營運車輛（主要是商用車）安裝與行駛安全強相關(guān)（高度相關(guān)）的智能化配置，商用車ADAS市場將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。2021年5月起，中大型客車、中重型貨車、牽引車均強制安裝LDW FCW、 AEBS等高級駕駛輔助技術(shù)。根據(jù)交通部JT/T 1178.2-2019《營運貨車安全技術(shù)條件》，2020年5月起，18t以上、最高車速大于90 km/h的卡車需強制安裝LDW和FCW，所有牽引車輛安裝LDW和FCW，最高車速大干90 km/h的牽引車輛與掛車安裝TPMS、ESC/EBS; 2021年5月起，12t以上、最高車速大于90 km/h的載貨車需強制安裝AEBS、ESC，最高車速大于90 km/h的牽引車輛需要安裝AEBS，所有牽引車輛需要安裝ESC。對ADAS功能的要求也從提示預(yù)警逐步向輔助控制升級。未來，隨著安全監(jiān)管的加嚴，強制裝配的要求覆蓋范圍會繼續(xù)擴大，推動車輛安全性能逐步提升。

在自動駕駛方面，已經(jīng)開展了在港口、礦山等封閉場景下的示范應(yīng)用。與乘用車相比，運輸行業(yè)面臨著人力成本上漲、駕駛員短缺、交通事故頻發(fā)等諸多痛點，對自動駕駛的需求可能比乘用車更加迫切，商用車自動駕駛的商業(yè)模式也逐漸清晰。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出不少像主線科技、圖森未來、智加科技、贏徹科技、小馬智行、希迪智駕、摯途科技等企業(yè)，它們已經(jīng)與有關(guān)主機廠合作在高速干線、港口等物流場景實現(xiàn)了自動駕駛卡車的正式落地。

趨勢6：高端化趨勢明顯，高端重卡需求將持續(xù)上漲

隨著國內(nèi)車隊集約化水平的不斷提高，管理能力的不斷提升，物流行業(yè)快速發(fā)展帶來的運營效率持續(xù)提升，并對卡車產(chǎn)品的耐久性、動力性、舒適性和經(jīng)濟性提出更高要求，從而帶動了商用車高端化發(fā)展。其中，以快遞快運和冷藏運輸為代表的高端物流領(lǐng)域，擁有更高的利潤，對車輛價格不敏感，對高端商用車產(chǎn)品產(chǎn)生了需求。

中國高端重卡市場前景良好，不僅促使各主機廠紛紛推出可靠性更高的高端重卡，也吸引了國際高端重卡品牌紛紛入華投資。以解放J7東風天龍GX、重汽黃河等為代表的國產(chǎn)高端重卡在2021年都取得了不錯的銷量或口碑：國產(chǎn)商用車頭部企業(yè)在高端化產(chǎn)品上多年積累的成效正在凸顯。不過，與國際高端重卡品牌相比，自主品牌還有很大的發(fā)展空間;國際品牌產(chǎn)品進入中國市場，對自主品牌的發(fā)展而言，是壓力也是動力。

趨勢7：冷鏈運輸行業(yè)面臨新的機遇和挑戰(zhàn)

近年來，我國冷鏈產(chǎn)品市場需求快速增長，營商環(huán)境持續(xù)改善，帶動冷鏈物流較快發(fā)展。受市場需求驅(qū)動，近年冷藏車市場—直保持增長態(tài)勢（如圖5）。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，2021年冷藏車逆勢增長，全年銷售799萬輛，同比增長19%。

政策方面，2021年12月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，這是我國冷鏈物流領(lǐng)域第—份五年規(guī)劃?！兑?guī)劃》提到，未來將提高冷藏車發(fā)展水平;嚴格冷藏車市場準入條件;加大標準化車型推廣力度，逐步淘汰非標準化冷藏車;加強冷藏車生產(chǎn)、改裝監(jiān)管，嚴厲打擊非法改裝;完善新能源冷藏車充電設(shè)施布局等措施。

可以預(yù)判，未來隨著快遞、生鮮等物流保持增長態(tài)勢，與民生相關(guān)的冷藏車等車型仍有較大發(fā)展前景。

（注：本文作者單位，中汽信息科技有限公司。）