任詩發(fā)

回首不平凡的2021年，作為卡車最大細(xì)分市場的輕卡，在國Ⅵ全面切換、藍(lán)牌新規(guī)《意見稿》發(fā)布、終端需求不旺、新能源物流車興起等諸多因素的作用下，市場呈現(xiàn)了“高開低走”的發(fā)展態(tài)勢，但全年仍取得了可觀的成績。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年12月輕卡銷量17.7萬輛，同比下降7%，是12月卡車大盤（-21.2%）中銷量同比降幅最小的細(xì)分車型，也是繼5月后遭遇“8連降”的月份;2021全年輕卡銷量211萬輛，銷量居近10年第二，同比歷史上最高銷量的2020年只下降4%。那么，2021年輕卡市場有哪些主要特征？

特征一：12月輕卡同比下降7%，是卡車中降幅最小的細(xì)分市場

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年12月卡車各細(xì)分市場銷量及同比如表1所示。可見，輕卡是12月卡車中表現(xiàn)最好的細(xì)分市場，是抑制12月卡車市場下滑的中堅(jiān)力量。

特征二：高開低走——各月銷量同比依次演繹了“4連漲”“8連降”的市場軌跡

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年1-12月各月輕卡同比增幅統(tǒng)計(jì)如表2所示。從中可見，在2021年1-12月各月輕卡銷量同比中，前4月構(gòu)成“4連漲”;而到5月銷量同比下降8.4%，突然出現(xiàn)市場拐點(diǎn)——5月是輕卡市場終結(jié)“4連漲”、首次遭遇“滑鐵盧”的月份。繼5月后，6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月銷量同比持續(xù)“8連降”。這種高開低走的現(xiàn)象，在近年輕卡市場史上實(shí)屬罕見，成為2021年輕卡市場的一個(gè)顯著特征。主要原因有以下幾個(gè)方面：一是2021年前4月國家的經(jīng)濟(jì)增速較高，利好輕卡市場增長。輕卡作為生產(chǎn)資料，與國家經(jīng)濟(jì)增速高度相關(guān)。2021年前4月，特別是第1季度，我國經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到18.3%，為全年之中巔峰（后期逐漸下滑），拉動(dòng)了各行業(yè)對輕卡的需求。這是推動(dòng)前4月輕卡市場呈現(xiàn)“4連漲”的重要宏觀因素。

二是年初車企大促銷收獲了大批訂單。由于2021年7月1日全面切換國Ⅵ，所有車企都認(rèn)為2021年“開局即決戰(zhàn)”，年初盡可能多搶占國Ⅴ柴油輕卡市場，車企都開展了“降價(jià)促銷、購車零首付或低首付”等各式各樣的大促銷活動(dòng)，獲得了大批訂單，為前4月的“4連漲”提供了保障。

三是疫情防控的“就地過年”政策帶來城配市場擴(kuò)張。2021年初由于防控疫情需要，各地實(shí)行“就地過年”政策，電商及快遞物流業(yè)務(wù)高速增長，帶動(dòng)了前4月輕卡需求的增長。

四是藍(lán)牌輕卡新規(guī)影響所致。2021年初，網(wǎng)上就盛傳藍(lán)牌輕卡新規(guī)，為了規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)，市場用戶盡量選擇符合新規(guī)要求的標(biāo)載輕卡，而標(biāo)載輕卡承載的重量比之前的“十噸王”要減少很多，因此運(yùn)力相對減少，一定程度上促進(jìn)了前4月的輕卡銷量增長。

五是客戶“買漲不買跌”的心理作用所致。由于2021年初鋼材等原材料漲價(jià)，不少主機(jī)廠和經(jīng)銷商提高了輕卡車輛售價(jià)。由于“買漲不買跌”的心理作用，導(dǎo)致不少卡友提前購買車輛，也在一定程度上拉動(dòng)了前4月銷量的增長。

分析2021年出現(xiàn)的“低走”現(xiàn)象——“8連降”，主要有以下幾方面原因：一是受國家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年4月以后，我國經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增速明顯減緩（從第1季度的18.3%的增速下滑到第2季度的7.9%，然后繼續(xù)下滑到第3季度的4.9%，再下滑到第4季度的4%左右）。各行各業(yè)對作為生產(chǎn)資料的輕卡市場增速也必然也隨之逐月減少，這是導(dǎo)致2021年5月后輕卡銷量同比出現(xiàn)“8連降”的重要原因。

二是前期市場透支、“寅吃卯糧”所致。2021年前期輕卡市場的連續(xù)增長，透支了后期的部分市場需求，導(dǎo)致5月后終端需求逐漸萎縮，催生了“8連降”。

三是貨運(yùn)市場行情差，導(dǎo)致客戶購買意愿下降。車多貨少矛盾突出，運(yùn)價(jià)低迷，特別是2021年4月以后，運(yùn)價(jià)降至冰點(diǎn)，卡友賺錢變得越來越難，內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，不少客戶購車意愿降低，甚至放棄了購車計(jì)劃。

四是藍(lán)牌輕卡新規(guī)遲遲不落地影響了輕卡銷量。新規(guī)于2021年8月發(fā)布意見稿，直至2022年1月12日才落地。不少客戶顧慮重重而堅(jiān)持觀望，這也影響了下半年的輕卡銷量，促成了“8連降”。

五是部分地區(qū)受自然災(zāi)害和疫情影響，輕卡市場低迷。2021下半年部分區(qū)域市場發(fā)生天災(zāi)（如7月河南遭遇洪水、8月江蘇等區(qū)域疫情較為嚴(yán)重），影響了這些傳統(tǒng)輕卡銷量大省的銷量。

六是“空車稱重”法規(guī)實(shí)施，進(jìn)一步降低了用戶的購車愿望。繼2021年8月2部委擬發(fā)布輕卡新規(guī)，在一定程度上加大了用戶購車的憂慮;9月又開始實(shí)施貨車“空車稱重”法規(guī)，讓不少藍(lán)牌輕卡用戶擔(dān)心上路、年審等環(huán)節(jié)可能會(huì)有麻煩，因此購車愿望進(jìn)一步降低。

總之，上述諸多因素的疊加作用，導(dǎo)致2021輕卡走勢呈現(xiàn)了“高開低走”的4連漲、8連降現(xiàn)象。

特征三：2021年輕卡銷量在近10年中居第二，處于較高水平

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10年輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)如表3所示。從中可見，2021年輕卡銷量211萬輛，在近10年中處于第二高，也是第2次銷量突破200萬輛的年份，比第一高的2020年只少8.9萬輛，同比下降4%。可見，2021年輕卡市場仍然取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績，主要還是2021年前4個(gè)月的高速增長打下的“老底子”起到了關(guān)鍵的鋪墊作用。

特征四：新能源輕卡物流車同比大漲1.6倍，成為2021年輕卡市場中的“一抹亮色”

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年新能源輕卡物流車銷量及同比情況如表4所示。從中可見，2021年新能源輕卡物流車銷量24933輛，同比2020年的9588輛增長160.04%，遠(yuǎn)高于2021年輕卡大盤-4%的增幅，成為2021年輕卡市場中的“一抹亮色”。

新能源輕卡物流車增長勢頭強(qiáng)勁，主要有以下幾方面原因：

首先，新能源物流輕卡車輛得益于國家政策的大力支持，主要是服務(wù)于城配市場。前不久，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃>的通知》（以下簡稱“十四五規(guī)劃”）。《規(guī)劃》明確提出城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車占比要從2020年的8%提高到2025年的20%，這實(shí)際上是對城配市場今后使用電動(dòng)物流輕卡或電動(dòng)物流微卡車輛提出了硬性規(guī)定和指標(biāo)要求，這為2021年新能源輕卡物流車市場的大漲起到了保駕護(hù)航的作用。

其次，得益于全國諸多城市對新能源物流車路權(quán)的不斷開放。深圳、廣州、成都、北京等大城市，都先后出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展新能源輕型物流車的路權(quán)政策，這無疑推動(dòng)了各地2021年新能源輕卡物流車市場的增長。再次，城配市場規(guī)模擴(kuò)大，對新能源輕卡物流車需求增多。

隨著城市居民生活水平的提高，電商及網(wǎng)購業(yè)務(wù)量增多，城配市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，對新能源物流輕卡物流車輛的需求必然增多。

特征五：福田穩(wěn)居冠軍，東風(fēng)汽車、長城汽車分獲亞軍和季軍

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年TOP10輕卡車企銷量及同比情況如表5所示。從中可見，福田汽車銷量41萬4045輛，同比下降4.18%，與輕卡大盤基本持平，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超40萬輛的車企，繼續(xù)強(qiáng)勢霸榜，領(lǐng)跑行業(yè);東風(fēng)汽車居第二，銷量23萬4320輛，同比增長2.2%，跑贏輕卡大盤;長城汽車（主要是皮卡）居第三，銷量23萬3006輛，同比增長3.56%，也跑贏輕卡大盤;江淮汽車居第四，銷量20萬8404輛，同比下降2.26%。

整體看，2021年輕卡TOP10中銷量同比3增（東風(fēng)、長城、上汽大通）7降（福田、江淮、江鈴、長安、重汽、解放、金杯）;福田汽車一騎絕塵，大賣41萬多輛，領(lǐng)跑行業(yè);上汽大通同比增速13.57%，領(lǐng)漲行業(yè)。

特征六：輕卡TOP10中，上汽大通同比份額增加最多，中國重汽同比份額減少最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年輕卡TOP10市場份額同比增減情況統(tǒng)計(jì)如表6所示。整體看，2021年TOP10市場份額同比6增（東風(fēng)、長城、江淮、長安、江鈴及上汽大通）4減（福田、重汽、解放及金杯），其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是重汽。

特征七：在輕卡銷售重點(diǎn)區(qū)域中，廣東、江蘇、山東居前三

根據(jù)各地終端上牌信息，2021年輕卡在各重點(diǎn)區(qū)域流向份額及同比增減統(tǒng)計(jì)如表7所示。從中可見，2021年輕卡的區(qū)域市場流向特征是：廣東位居第一，占比11.3%，且同比增加0.2百分點(diǎn);江蘇、山東分別位居第二和第三。其中江蘇占比同比增加0.1%，山東占比同比減少0.1%;TOP10占比超8成（83.7%），其同比增加0.5百分點(diǎn)，說明輕卡市場集中度進(jìn)一步提高，TOP10中占比同比6增3減1平。

整體看，2021年輕卡銷量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)務(wù)量大，是輕卡流向的重點(diǎn)區(qū)域，且集中度有提高的趨勢。