公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行股票不超過2500萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體情況如下：成都檢測(cè)試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)境試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、無錫檢測(cè)試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人主要聚焦國防科技工業(yè)的半導(dǎo)體和集成電路、電子信息領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括電子元器件的測(cè)試與可靠性篩選試驗(yàn)、破壞性物理分析（DPA）、失效分析與可靠性管理技術(shù)支持。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累及服務(wù)實(shí)踐，發(fā)行人擁有較強(qiáng)的可靠性檢測(cè)技術(shù)服務(wù)能力，針對(duì)軍用電子元器件可提供測(cè)試、篩選、試驗(yàn)、分析以及可靠性技術(shù)支持等服務(wù)，且檢測(cè)對(duì)象涉及范圍較廣，包括集成電路、分立器件、電阻電容電感、連接器、電磁繼電器、晶振、蜂鳴器、濾波器、專用模塊等較多種類，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)京瀚禹、西安西谷基本相當(dāng)。發(fā)行人可提供CNAS和DILAC認(rèn)證的檢測(cè)項(xiàng)目共計(jì)565項(xiàng)，在民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)中處于領(lǐng)先，發(fā)行人檢測(cè)溫度范圍較西安西谷、京瀚禹更大。可靠性檢測(cè)服務(wù)所需的測(cè)試程序軟件和定制化檢測(cè)適配器是檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平的重要體現(xiàn)，發(fā)行人具有較強(qiáng)的測(cè)試程序軟件和檢測(cè)適配器等硬件的開發(fā)能力。截至2021年末，公司已擁有2.3萬多套測(cè)試程序軟件和1.3萬多套檢測(cè)適配器。目前部分測(cè)試程序軟件已申請(qǐng)軟件著作權(quán)122項(xiàng)，部分檢測(cè)方法和檢測(cè)裝置已申請(qǐng)了專利，現(xiàn)已擁有專利40項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)，發(fā)行人取得的專利數(shù)量在民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)中處于領(lǐng)先。

發(fā)行人已完成以成都、西安、無錫為中心并輻射西南、西北、華東區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展布局。西南地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)是我國各類軍工企業(yè)和國防科技院所較為集中的地區(qū)，發(fā)行人市場(chǎng)布局覆蓋了重點(diǎn)軍工區(qū)域，可迅速響應(yīng)客戶的需求，減少運(yùn)輸費(fèi)用及時(shí)間周期，便于市場(chǎng)開拓和客戶關(guān)系維護(hù)，較好的業(yè)務(wù)發(fā)展布局有利于發(fā)行人在市場(chǎng)拓展中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

成都檢測(cè)試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目有助于提升軍用電子元器件可靠性篩選及DPA（破壞性物理分析）檢測(cè)服務(wù)能力，并對(duì)相關(guān)可靠性檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行升級(jí);環(huán)境試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目有助于提升軍用電子產(chǎn)品或裝備環(huán)境試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)能力;無錫檢測(cè)試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目有助于提升軍用電子元器件可靠性篩選以及晶圓測(cè)試檢測(cè)服務(wù)能力;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施有助于公司拓寬可靠性檢測(cè)服務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)“高端化、精細(xì)化、規(guī)模化”的發(fā)展戰(zhàn)略。

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、所得稅優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月24日）