文│陳亞楠 劉芊麟 陸泳霖

2022年一季度飼料生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。高成本、雙疫情疊加，抑制養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄需求，提升出欄積極性，豬飼料回落但仍居歷史高位，禽飼料震蕩偏強(qiáng)，水產(chǎn)、反芻動(dòng)物飼料大幅增長。一季度全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量同比增長3.1%。

一、飼料生產(chǎn)形勢

1.飼料總產(chǎn)量溫和增長。一季度，飼料總產(chǎn)量小幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，行業(yè)生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。飼料總產(chǎn)量6720萬噸，同比增長3.1%，環(huán)比下降14%，整體處于2018年以來高位水平。其中，配合飼料同比增長4.4%，濃縮、添加劑預(yù)混合飼料同比分別下降12.4%、7.3%，環(huán)比均大幅下降，表1、圖1。

表1 2022年一季度全國飼料生產(chǎn)情況

2.豬飼料產(chǎn)量回落但仍居歷史高位。高成本、雙疫情，抑制補(bǔ)欄需求，提升出欄積極性；生豬養(yǎng)殖深度虧損，據(jù)調(diào)研，養(yǎng)殖戶為減少虧損，大幅減少飼喂量。豬飼料自2022年1月開始，結(jié)束連續(xù)20個(gè)月同比增長，1月、3月分別下降5.1%、2.2%（除2月春節(jié)因素增長）。近三個(gè)月增速回落甚至下降，但仍居歷史高位。一季度，豬飼料產(chǎn)量3137萬噸，同比增長1.2%，比2018年增長21.4%，圖2。

從豬飼料結(jié)構(gòu)看，仔豬飼料、母豬飼料減少，育肥豬飼料仍慣性增長。豬價(jià)下滑，養(yǎng)殖虧損造成教槽料、保育料使用階段縮短，使用量減少，育肥料使用增加。2021年下半年產(chǎn)能去化，2022年一季度母豬飼料需求下降。仔豬飼料同比歷經(jīng)連續(xù)19個(gè)月增長后，1月、3月分別下降16.4%、12.4%（2月春節(jié)因素增長9.3%），一季度累計(jì)下降8.8%；母豬飼料在連續(xù)20個(gè)月增長后近6個(gè)月持續(xù)下降，一季度累計(jì)下降22.3%；育肥豬飼料同比連續(xù)22個(gè)月增長，一季度累計(jì)增長17.9%，圖3。

◎圖1 2018年1月以來飼料總產(chǎn)量變化情況

◎圖2 2018年1月以來豬飼料產(chǎn)量變化情況

◎圖3 2022年一季度豬飼料結(jié)構(gòu)同比變化情況

◎圖4 2022年一季度五大防控區(qū)豬飼料消耗量同環(huán)比情況

◎圖5 2022年一季度各省豬飼料消耗量同環(huán)比情況

五大防控區(qū)域中，一季度，除中南區(qū)增長7.9%，西南區(qū)與2021年持平外，其他地區(qū)下降。中南，西南地區(qū)增長原因是南方非瘟暴發(fā)時(shí)間較北方滯后半年，2021年南方地區(qū)仍處于生豬生產(chǎn)恢復(fù)期，其他地區(qū)已于2020年恢復(fù)，2021年進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，圖4。

分省看，一季度，11省區(qū)市同比增長，20省下降（前10大省中，廣東、廣西、湖北、云南4省增長，其余6省下降）。廣東、廣西增長，主要由于受非瘟疫情影響2021年同期產(chǎn)量相對低點(diǎn)，及全國大企業(yè)集中投資廣西；山東、河南、江西、遼寧等大省降幅較大，由于2021年基數(shù)較高及地區(qū)結(jié)構(gòu)性因素。

3.蛋禽飼料高位震蕩。2022年以來，蛋價(jià)連續(xù)回升，補(bǔ)欄積極性增加，疊加3～4月補(bǔ)欄高峰和新冠疫情導(dǎo)致備貨增加，蛋禽飼料需求震蕩上漲。自2021年10月起，除2022年2月季節(jié)性下降外，其余5個(gè)月皆表現(xiàn)增長。一季度，蛋禽飼料產(chǎn)量788萬噸，同比下降0.6%，但高于常年水平，較2018年同期增長20.3%。其中，蛋雞飼料增長2.2%，蛋鴨飼料下降5%。

4.肉禽飼料小幅增長。禽肉價(jià)格持續(xù)回升，養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄積極性高，養(yǎng)殖規(guī)模有所回升，飼料需求量增加。環(huán)比連續(xù)4個(gè)月下降后增長；同比連續(xù)6個(gè)月下降后，近兩個(gè)月持續(xù)增長。一季度，肉禽飼料產(chǎn)量1995萬噸，同比增長2.9%，較2018年同期增長33.5%。其中，肉雞、肉鴨飼料同比分別增長3.4%、4.7%，表2，圖6～7。

表2 2022年一季度禽飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5.水產(chǎn)飼料大幅增長。水產(chǎn)飼料行情好于往年，呈現(xiàn)了旺季提前的特點(diǎn)。2021年以來水產(chǎn)品價(jià)格走高、養(yǎng)殖效益好，投苗量增加。隨著工廠、大棚水產(chǎn)養(yǎng)殖的推廣，國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；图s化程度進(jìn)一步提升，推動(dòng)水產(chǎn)飼料旺季提前。3月，水產(chǎn)飼料環(huán)比大幅增長130.9%，同比增長42.9%。一季度，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量352萬噸，同比增長37.2%。其中，淡水、海水養(yǎng)殖飼料產(chǎn)量分別增長42.3%、12%。

6.反芻動(dòng)物飼料需求向好。國家政策引導(dǎo)及扶持，市場效益好，養(yǎng)殖積極性提升，擴(kuò)群、擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)，產(chǎn)能穩(wěn)步增加；禁牧生態(tài)環(huán)保，養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)為圈養(yǎng)，規(guī)?；掷m(xù)增長，反芻動(dòng)物飼料需求向好。自2019年4月起，同比除季節(jié)性下降外，至今連續(xù)33個(gè)月產(chǎn)量增長。一季度，反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量376萬噸，同比增長7.9%。其中，奶牛、肉牛、肉羊飼料分別增長2.3%、13.7%、13.2%，表3、圖8～9。

表3 2022年一季度水產(chǎn)反芻飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

二、飼料原料和產(chǎn)品價(jià)格情況

1.主要原料價(jià)格大幅上漲。

玉米價(jià)格震蕩上漲。近期，我國多地新冠疫情發(fā)散，管控嚴(yán)格，影響玉米上市、流通。俄烏沖突導(dǎo)致進(jìn)口玉米成本大幅提升，甚至超過國內(nèi)玉米價(jià)格，3月底進(jìn)口玉米報(bào)價(jià)3000元/噸，支撐國內(nèi)玉米價(jià)格上漲。3月，玉米采購均價(jià)2865元/噸，環(huán)比增長1.8%，同比下降0.8%，比2014年8月歷史高點(diǎn)（2580元/噸）高出285元/噸。一季度，玉米采購均價(jià)2827元/噸，同比下降1.7%。進(jìn)入4月，疫情及養(yǎng)殖虧損下，飼企采購需求減淡，玉米價(jià)格高位震蕩，圖10。

◎圖6 2018年1月以來蛋禽飼料產(chǎn)量變化

◎圖7 2018年1月以來肉禽飼料產(chǎn)量變化

◎圖8 2018年1月以來水產(chǎn)飼料產(chǎn)量變化

◎圖9 2018年1月以來反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量變化

豆粕價(jià)格創(chuàng)新高。南美大豆產(chǎn)區(qū)干旱天氣影響產(chǎn)量，加之俄烏沖突原油價(jià)格上漲帶動(dòng)國際大宗商品價(jià)格攀升，進(jìn)口成本增加。疫情導(dǎo)致到港大豆卸貨緩慢，油廠缺豆停機(jī)，豆粕庫存維持較低水平，市場供應(yīng)緊張。價(jià)格一度突破5000元/噸。3月，豆粕采購均價(jià)4733元/噸，環(huán)比增長12.3%，同比增長30.6%，創(chuàng)歷史新高點(diǎn)。一季度，豆粕采購均價(jià)4223元/噸，同比增長13%，圖11。

近期豆粕價(jià)格高位回調(diào)。國內(nèi)釋放大豆儲(chǔ)備，油廠開工率提高、豆粕產(chǎn)量增加，以及國際市場利空信息頻出，進(jìn)口大豆集中到港，供應(yīng)緊張局面緩解，豆粕價(jià)格高位回落。4月10日，豆粕價(jià)格4854元/噸，較3月28日5215元/噸（最高點(diǎn)），下降361元/噸。

2.飼料產(chǎn)品、養(yǎng)殖成本再度增加。一季度，玉米均價(jià)同比下降49元/噸，豆粕均價(jià)同比上漲486元/噸。推高配合、濃縮飼料成本增加分別約172元/噸、243元/噸。每千克豬肉、雞肉、雞蛋分別增加飼料成本0.6元、0.5元、0.3元。

◎圖10 2019年以來飼料企業(yè)玉米采購價(jià)格

◎圖11 2019年以來飼料企業(yè)豆粕采購價(jià)格

3.主要飼料產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)增長。一季度，玉米價(jià)格高位，豆粕價(jià)格大幅上漲，推動(dòng)配合、濃縮飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格同比全部增長。2022年一季度，豬、蛋雞、肉雞的配合飼料價(jià)格同比增長4.3%～6.6%，濃縮飼料價(jià)格同比增長4%～4.6%；添加劑預(yù)混合飼料趨穩(wěn)或下降，圖12。

◎圖12 2022年一季度主要飼料產(chǎn)品價(jià)格情況

三、后期趨勢判斷

根據(jù)當(dāng)前飼料生產(chǎn)數(shù)據(jù)和養(yǎng)殖市場看，豬飼料產(chǎn)量可能在第二季度末或第三季度出現(xiàn)高位回調(diào)，下半年逐漸向常年水平回歸；家禽飼料歷經(jīng)2021年產(chǎn)能去化后，2022年開始調(diào)整趨穩(wěn)。水產(chǎn)、反芻動(dòng)物飼料將保持較好水平?？傮w看，2022年上半年飼料總產(chǎn)量保持穩(wěn)中增長態(tài)勢。

四、問題與建議

2022年，在新冠疫情、俄烏沖突、南美干旱天氣等多重影響下，玉米、豆粕等主要飼料原料價(jià)格上漲。給飼料、養(yǎng)殖生產(chǎn)帶來較大壓力，需要我們高度關(guān)注。

我國每年飼用玉米消耗量近2億噸，加上深加工等其他消費(fèi)，產(chǎn)需供求緊平衡。2021年，我國進(jìn)口玉米2835萬噸，同比增長203.1%，比2015年（473萬噸）增長了五倍多，玉米進(jìn)口量大幅增加。2020年，進(jìn)口大豆超1億噸（10033萬噸），創(chuàng)歷史新高；2021年，進(jìn)口大豆9652萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量僅1640萬噸，國內(nèi)大豆消費(fèi)量85%依賴進(jìn)口。國際形勢復(fù)雜多變，全球疫情依然嚴(yán)峻，不穩(wěn)定不確定性明顯增加。世界經(jīng)濟(jì)陷入低迷期，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，全球能源供需版圖深刻變革，國際經(jīng)濟(jì)政治格局復(fù)雜多變，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，自然災(zāi)害等對全球糧食生產(chǎn)和供給的不確定性增加。保障飼料用糧供給成為重大命題。

建議：一是優(yōu)化進(jìn)口飼料用糧配額分配和庫存糧飼用拍賣機(jī)制。建議進(jìn)口飼料用糧配額按照具備一定規(guī)模、資質(zhì)的飼料養(yǎng)殖集團(tuán)企業(yè)年度統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量占比重新分配；擴(kuò)大庫存糧食定向飼用銷售規(guī)模，減少中間環(huán)節(jié)，飼料加工企業(yè)直接參與庫存糧飼用定向拍賣。二是加大支持、鼓勵(lì)飼料糧種植。加強(qiáng)耕地保護(hù)，抓好糧食生產(chǎn)，提高單產(chǎn)水平；適當(dāng)增加農(nóng)民種植補(bǔ)貼，加大國內(nèi)飼料糧生產(chǎn)支持，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)到一帶一路沿線國家種植農(nóng)作物。三是加強(qiáng)玉米用途管控。玉米深加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張，加劇了玉米供需矛盾。建議加強(qiáng)玉米用途管控，優(yōu)先保障飼用需求，限制工業(yè)用消費(fèi)。四是推動(dòng)進(jìn)口有序增加。促進(jìn)大麥、高粱等飼料糧進(jìn)口來源多元化及DDGS、菜粕、棉粕、葵花粕、棕櫚油等副產(chǎn)品原料進(jìn)口，充分利用國際市場貨源平抑價(jià)格。