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        政策支持力度空前抽水蓄能大爆發(fā)

        2022-05-31 02:06:27石運金
        股市動態(tài)分析 2022年11期
        關(guān)鍵詞:新源南網(wǎng)南方電網(wǎng)

        石運金

        從新能源發(fā)展規(guī)劃看,2030年我國風電、光伏等間歇性能源電力裝機容量至少在12億千瓦以上,新能源占比的大幅提升迫切需要靈活調(diào)節(jié)電源來保持電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,加快抽水蓄能電站建設是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內(nèi)在需要。

        2021年4月國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》,緊接著,國家能源局在9月發(fā)布了《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,這為抽水蓄能電站加速開發(fā)建設奠定了政策基礎。根據(jù)規(guī)劃到2025年,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番,達到6200萬千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番,達到1.20億千瓦。2021年共有共有11個電站,1370萬千瓦的抽水蓄能電站獲得核準,是2020年核準容量的4倍,抽水蓄能電站正在如火如荼的建設中。

        2022年4月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,部署加快“十四五”時期抽水蓄能項目開發(fā)建設,要求各省發(fā)改委、能源局按照能核盡核、能開盡開的原則,加快推進2022年抽水蓄能項目核準工作,促進抽水蓄能又好又快大規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展。

        過往國內(nèi)抽水蓄能的投資主體主要是國家電網(wǎng)(國網(wǎng)新源)和南方電網(wǎng)(南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻),占據(jù)90%以上的市場,是最大的抽水蓄能運營商。2021年3月,國家電網(wǎng)公布了抽水蓄能規(guī)劃目標,宣布“十四五”期間新增1000億元以上投資規(guī)模的抽水蓄能電站、開工2000萬千瓦以上裝機規(guī)模。南方電網(wǎng)也表示,規(guī)劃未來十年投資約2000億元,建設3600萬千瓦抽水蓄能。隨著去年兩部制電價的實施,抽水蓄能開發(fā)迎來盈利拐點;在鼓勵社會資本參與電力市場交易的政策支持下,抽水蓄能正吸引更多企業(yè)加入,尤其是發(fā)電企業(yè)裝機容量快速增長,從目前已投運+在建項目來看,發(fā)電企業(yè)投資的抽水蓄能電站數(shù)量占比已達到15%。

        2021年5月,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》,進一步強調(diào)堅持并優(yōu)化抽水蓄能兩部制電價政策,同時明確將容量電價納入輸配電價回收。向電網(wǎng)收取容量電費和電量電費是抽水蓄能電站最主要的收益來源。容量電價按照內(nèi)部收益率6.50%核定,經(jīng)營期按照40年核定,納入省級電網(wǎng)輸配電價回收。

        從抽水蓄能大規(guī)模建設的受益公司來看,抽水蓄能建設的龍頭是中國電建(601669)和中國能建(601868)。而抽水蓄能的電機設備,目前哈爾濱電氣(01133.HK)、東方電氣(600875)已經(jīng)全面掌握了抽水蓄能定速機組的核心技術(shù),新增抽水蓄能定速機組以國產(chǎn)機組為主。從抽水蓄能運營商的角度看,國家電網(wǎng)旗下的國網(wǎng)新源和南方電網(wǎng)旗下的南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司是最大的運營主體。2021年11月,國家電網(wǎng)公司將持有國網(wǎng)新源控股有限公司51.54%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)新源集團有限公司,將旗下抽水蓄能資產(chǎn)做了整合。南方電網(wǎng)在2021年11月也對旗下抽水蓄能資產(chǎn)進行了重大調(diào)整,文山電力(600995)擬置入南方電網(wǎng)公司旗下南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司100%股權(quán),文山電力將成為南方電網(wǎng)抽水蓄能業(yè)務的上市公司平臺。

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