王飛

玻利維亞南部烏尤尼大鹽湖據(jù)說蘊藏了世界最豐富的鋰儲量。

世界正處于一場可再生能源革命之中。作為自然界中密度最小、最輕的金屬元素，鋰（Lithium）由于能夠高效儲能，被廣泛應(yīng)用于高能電池、石油化工、冶金、航空航天、核能發(fā)電等傳統(tǒng)和高新技術(shù)領(lǐng)域當(dāng)中。根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，由于制造電動汽車對電池需求的暴增，到2040年全球鋰需求將增長42倍。因此，世界各國加快了對鋰礦資源的爭奪。

拉美巨大的鋰礦資源凸顯出該地區(qū)在全球能源轉(zhuǎn)型中的重要性。如何管理鋰資源市場，成為本輪可再生能源革命發(fā)生以來一些拉美鋰資源豐富國家的“必答題”。早在2011年，阿根廷、智利、玻利維亞三國就曾計劃建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強對鋰產(chǎn)量和價格的控制。但是，十多年過去了，“鋰礦聯(lián)盟”仍處在這些國家領(lǐng)導(dǎo)人的計劃之中。

2021年以來，全球鋰行業(yè)并購加速，客觀上推動了拉美產(chǎn)鋰國的聯(lián)合。2022年4月13～14日，玻利維亞、智利、阿根廷和墨西哥召開了首屆“拉美鋰礦前景”視頻會議。會議決定年內(nèi)在玻利維亞召開一個關(guān)于國際鋰礦資源的線下會議，推動形成鋰礦聯(lián)盟。在當(dāng)前全球地緣政治緊張之際，拉美這個醞釀了十多年的夢想可以實現(xiàn)嗎？

拉美——全球鋰礦“中心”

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，目前玻利維亞、阿根廷、智利、墨西哥、秘魯和巴西等拉美六國控制了全球67%以上的鋰資源。其中，玻利維亞、阿根廷和智利又被稱為“鋰三角”，三國鋰資源已探明儲量分別占全球總儲量的23.7%、21.5%和11.1%。智利和阿根廷還分別是世界上第二大和第四大鋰生產(chǎn)國，墨西哥則擁有世界上最大的粘土鋰礦床。

拉美地區(qū)豐富的鋰資源儲備成為各國競相爭奪的目標(biāo)。為了保護鋰資源，玻利維亞、巴西、智利和秘魯都將鋰資源定義為戰(zhàn)略資源，墨西哥則正在從國家憲法層面確認(rèn)鋰資源的戰(zhàn)略地位。拉美國家鋰產(chǎn)業(yè)政策大致可分為兩類：一類較為保守，如智利、玻利維亞。智利對鋰產(chǎn)業(yè)實行高進入壁壘政策，玻利維亞則具有集權(quán)主義傳統(tǒng)，這些都減緩了國內(nèi)外資本對鋰產(chǎn)業(yè)投資。另一類則較為開放，如阿根廷和巴西。阿根廷和巴西憑借對投資者較為開放的政策，近年來吸引了大量外國投資者進入。特別是巴西，由于意識到本國電動汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限，且不具備生產(chǎn)加工鋰的基礎(chǔ)，巴西于2022年7月初規(guī)定，礦業(yè)公司無需再申報審批即可出口鋰。

盡管拉美地區(qū)的鋰礦資源豐富，但受制于資金和技術(shù)水平等因素，拉美國家對鋰礦資源的利用還停留在單純的原材料生產(chǎn)加工上。為了保證能夠從鋰礦資源開采中獲益，建立一個類似于歐佩克組織式的鋰礦聯(lián)盟就成為拉美富鋰國家的夢想。這些國家希望通過建立鋰礦聯(lián)盟，對鋰礦開采實行統(tǒng)一的配額制，從而維護鋰價的合理穩(wěn)定，并提高鋰資源的經(jīng)濟效益。

拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)受到諸多制約

隨著智利左翼總統(tǒng)博里奇上臺，目前拉美“鋰三角”國家都由左翼政府執(zhí)政，這似乎在政治層面上為鋰礦聯(lián)盟的形成奠定了基礎(chǔ)。但事實上，拉美鋰礦聯(lián)盟的形成依賴于鋰礦產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。只有各國鋰礦開采和出口保持一定規(guī)模，才能形成聯(lián)合。當(dāng)前拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅受到全球地緣政治壓力、國內(nèi)開發(fā)成本、國內(nèi)環(huán)保壓力等因素的制約，而且資源民族主義的順周期性、拉美政治的周期性、大宗商品價格的周期性也會對其發(fā)展形成阻撓。

域外因素影響戰(zhàn)略自主。首先，拉美國家成立鋰礦聯(lián)盟的目標(biāo)面臨美國地緣政治的壓力。鋰是美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的50種關(guān)鍵礦物之一。鑒于美國在關(guān)鍵礦物領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，鋰作為全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵要素，其供應(yīng)鏈或早已納入美國控制計劃中。建立鋰礦聯(lián)盟、特別是基于左翼政府的鋰礦聯(lián)盟顯然不是美國樂見的。其次，這一目標(biāo)還將受到外國投資者的股權(quán)交易風(fēng)險的影響。由于拉美國家往往不具備獨立開發(fā)鋰礦的條件，需要引入外資，因此拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展容易受到外界因素的影響，如既有投資人的退出、礦權(quán)交易、并購或股份稀釋等。特別是公司一旦發(fā)生股權(quán)糾紛，鋰礦的開采和生產(chǎn)將會受到嚴(yán)重拖累。

開采與加工脫節(jié)加大風(fēng)險度。鋰礦行業(yè)發(fā)展的重點是資源與技術(shù)。受困于成本和技術(shù)等因素，拉美國家和鋰相關(guān)的附加值產(chǎn)業(yè)大都掌握在美國、加拿大、日本等工業(yè)化國家的跨國公司手中。2021年9月，占全球鋰產(chǎn)量一半以上的礦業(yè)公司成立了國際鋰業(yè)協(xié)會，協(xié)會的五個創(chuàng)始成員為智利礦業(yè)化工（SQM）、贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞奧羅科布雷公司和澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司，其中一多半是拉美地區(qū)以外的公司。這也意味著拉美國家政府參與議價的權(quán)力受到了限制。此外，鋰離子電池鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)則由LG化學(xué)（韓國）、特斯拉（美國）、比亞迪（中國）和松下（日本）等公司引領(lǐng)，拉美國家的企業(yè)沒有參與其中。因此，拉美各國要想擺脫單純依靠鋰礦資源開發(fā)和出口的局面，在國際鋰市場獲得真正的話語權(quán)和控制力，必須提高技術(shù)水平，延伸鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈條。

LG化學(xué)（韓國）是全球鋰電池的重要生產(chǎn)商之一。

國內(nèi)環(huán)保壓力制約開發(fā)力度。拉美國家民眾對社會和環(huán)境條件的要求對拉美鋰礦行業(yè)的發(fā)展也形成了挑戰(zhàn)。由于在現(xiàn)有技術(shù)下，鋰需要通過蒸發(fā)而獲得。出于對潛在水資源枯竭和污染的擔(dān)憂，一些鋰礦開采項目遭到了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民眾的抵制。例如，阿根廷胡胡伊省Salinas Grandes地區(qū)的居民多年來抵制礦業(yè)公司在當(dāng)?shù)亻_采鋰礦，要求彌補開采過程可能對供水造成的負(fù)面影響;智利阿塔卡馬沙漠鹽水作業(yè)區(qū)附近的土著居民認(rèn)為，智利礦業(yè)化工公司對鋰資源的開發(fā)破壞了環(huán)境，其給出的環(huán)境補救計劃難以解決實際問題，于是他們只好上訴至法院，尋求法院的支持。來自拉美國家民眾的抗議和抵制往往是造成鋰礦開采中斷的原因之一，這對外國投資也會產(chǎn)生逆向驅(qū)逐效應(yīng)。

周期性因素增加了產(chǎn)業(yè)的不確定性。各種周期性因素帶來的投資推遲、生產(chǎn)中斷、需求減少都會在不同程度上打斷拉美國家鋰資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程，從而影響拉美國家在鋰礦產(chǎn)業(yè)上形成聯(lián)合。首先，政治周期不同步造成的國家間意識形態(tài)差異不利于各國的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。盡管拉美富鋰國家目前大都由左翼政府執(zhí)政，但這些左翼政府在施政綱領(lǐng)上存在較大差異，這對拉美國家的資源一體化合作將產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。其次，各國對鋰礦資源的管理政策不同將影響各國統(tǒng)一發(fā)聲。例如，玻利維亞已經(jīng)將鋰礦國有化，智利和墨西哥正在考慮將其國有化，阿根廷則持開放的態(tài)度;而且，在同一國家內(nèi)的不同地區(qū)也存在管理理念差異，這些都將影響各國在與跨國公司進行價格談判時的統(tǒng)一行動力度。最后，作為大宗商品，鋰也存在難以克服的價格周期，一旦鋰價低迷、收益有限，國家之間的聯(lián)合就會被差異化的收益需求所打破。

盡管拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到上述因素的困擾，但在全球地緣緊張局勢加劇、全球鋰需求增長迅速的情況下，拉美富鋰國家的地位還是會得到強化。然而，鑒于拉美各國在資金和技術(shù)方面的相對缺乏和落后，現(xiàn)階段各國鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然離不開外國的資本和技術(shù)，而一旦鋰礦資源開采與外國資本形成聯(lián)合，拉美國家發(fā)展的自主性可能再次喪失，拉美國家建立鋰礦聯(lián)盟的夢想也有可能隨著新一輪政治周期的轉(zhuǎn)向再次被延誤。