王飛

玻利維亞南部烏尤尼大鹽湖據(jù)說(shuō)蘊(yùn)藏了世界最豐富的鋰儲(chǔ)量。

世界正處于一場(chǎng)可再生能源革命之中。作為自然界中密度最小、最輕的金屬元素，鋰（Lithium）由于能夠高效儲(chǔ)能，被廣泛應(yīng)用于高能電池、石油化工、冶金、航空航天、核能發(fā)電等傳統(tǒng)和高新技術(shù)領(lǐng)域當(dāng)中。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，由于制造電動(dòng)汽車對(duì)電池需求的暴增，到2040年全球鋰需求將增長(zhǎng)42倍。因此，世界各國(guó)加快了對(duì)鋰礦資源的爭(zhēng)奪。

拉美巨大的鋰礦資源凸顯出該地區(qū)在全球能源轉(zhuǎn)型中的重要性。如何管理鋰資源市場(chǎng)，成為本輪可再生能源革命發(fā)生以來(lái)一些拉美鋰資源豐富國(guó)家的“必答題”。早在2011年，阿根廷、智利、玻利維亞三國(guó)就曾計(jì)劃建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)鋰產(chǎn)量和價(jià)格的控制。但是，十多年過(guò)去了，“鋰礦聯(lián)盟”仍處在這些國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的計(jì)劃之中。

2021年以來(lái)，全球鋰行業(yè)并購(gòu)加速，客觀上推動(dòng)了拉美產(chǎn)鋰國(guó)的聯(lián)合。2022年4月13～14日，玻利維亞、智利、阿根廷和墨西哥召開(kāi)了首屆“拉美鋰礦前景”視頻會(huì)議。會(huì)議決定年內(nèi)在玻利維亞召開(kāi)一個(gè)關(guān)于國(guó)際鋰礦資源的線下會(huì)議，推動(dòng)形成鋰礦聯(lián)盟。在當(dāng)前全球地緣政治緊張之際，拉美這個(gè)醞釀了十多年的夢(mèng)想可以實(shí)現(xiàn)嗎？

拉美——全球鋰礦“中心”

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，目前玻利維亞、阿根廷、智利、墨西哥、秘魯和巴西等拉美六國(guó)控制了全球67%以上的鋰資源。其中，玻利維亞、阿根廷和智利又被稱為“鋰三角”，三國(guó)鋰資源已探明儲(chǔ)量分別占全球總儲(chǔ)量的23.7%、21.5%和11.1%。智利和阿根廷還分別是世界上第二大和第四大鋰生產(chǎn)國(guó)，墨西哥則擁有世界上最大的粘土鋰礦床。

拉美地區(qū)豐富的鋰資源儲(chǔ)備成為各國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的目標(biāo)。為了保護(hù)鋰資源，玻利維亞、巴西、智利和秘魯都將鋰資源定義為戰(zhàn)略資源，墨西哥則正在從國(guó)家憲法層面確認(rèn)鋰資源的戰(zhàn)略地位。拉美國(guó)家鋰產(chǎn)業(yè)政策大致可分為兩類：一類較為保守，如智利、玻利維亞。智利對(duì)鋰產(chǎn)業(yè)實(shí)行高進(jìn)入壁壘政策，玻利維亞則具有集權(quán)主義傳統(tǒng)，這些都減緩了國(guó)內(nèi)外資本對(duì)鋰產(chǎn)業(yè)投資。另一類則較為開(kāi)放，如阿根廷和巴西。阿根廷和巴西憑借對(duì)投資者較為開(kāi)放的政策，近年來(lái)吸引了大量外國(guó)投資者進(jìn)入。特別是巴西，由于意識(shí)到本國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限，且不具備生產(chǎn)加工鋰的基礎(chǔ)，巴西于2022年7月初規(guī)定，礦業(yè)公司無(wú)需再申報(bào)審批即可出口鋰。

盡管拉美地區(qū)的鋰礦資源豐富，但受制于資金和技術(shù)水平等因素，拉美國(guó)家對(duì)鋰礦資源的利用還停留在單純的原材料生產(chǎn)加工上。為了保證能夠從鋰礦資源開(kāi)采中獲益，建立一個(gè)類似于歐佩克組織式的鋰礦聯(lián)盟就成為拉美富鋰國(guó)家的夢(mèng)想。這些國(guó)家希望通過(guò)建立鋰礦聯(lián)盟，對(duì)鋰礦開(kāi)采實(shí)行統(tǒng)一的配額制，從而維護(hù)鋰價(jià)的合理穩(wěn)定，并提高鋰資源的經(jīng)濟(jì)效益。

拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)受到諸多制約

隨著智利左翼總統(tǒng)博里奇上臺(tái)，目前拉美“鋰三角”國(guó)家都由左翼政府執(zhí)政，這似乎在政治層面上為鋰礦聯(lián)盟的形成奠定了基礎(chǔ)。但事實(shí)上，拉美鋰礦聯(lián)盟的形成依賴于鋰礦產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。只有各國(guó)鋰礦開(kāi)采和出口保持一定規(guī)模，才能形成聯(lián)合。當(dāng)前拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅受到全球地緣政治壓力、國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)成本、國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力等因素的制約，而且資源民族主義的順周期性、拉美政治的周期性、大宗商品價(jià)格的周期性也會(huì)對(duì)其發(fā)展形成阻撓。

域外因素影響戰(zhàn)略自主。首先，拉美國(guó)家成立鋰礦聯(lián)盟的目標(biāo)面臨美國(guó)地緣政治的壓力。鋰是美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的50種關(guān)鍵礦物之一。鑒于美國(guó)在關(guān)鍵礦物領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，鋰作為全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵要素，其供應(yīng)鏈或早已納入美國(guó)控制計(jì)劃中。建立鋰礦聯(lián)盟、特別是基于左翼政府的鋰礦聯(lián)盟顯然不是美國(guó)樂(lè)見(jiàn)的。其次，這一目標(biāo)還將受到外國(guó)投資者的股權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)的影響。由于拉美國(guó)家往往不具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)鋰礦的條件，需要引入外資，因此拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展容易受到外界因素的影響，如既有投資人的退出、礦權(quán)交易、并購(gòu)或股份稀釋等。特別是公司一旦發(fā)生股權(quán)糾紛，鋰礦的開(kāi)采和生產(chǎn)將會(huì)受到嚴(yán)重拖累。

開(kāi)采與加工脫節(jié)加大風(fēng)險(xiǎn)度。鋰礦行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是資源與技術(shù)。受困于成本和技術(shù)等因素，拉美國(guó)家和鋰相關(guān)的附加值產(chǎn)業(yè)大都掌握在美國(guó)、加拿大、日本等工業(yè)化國(guó)家的跨國(guó)公司手中。2021年9月，占全球鋰產(chǎn)量一半以上的礦業(yè)公司成立了國(guó)際鋰業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的五個(gè)創(chuàng)始成員為智利礦業(yè)化工（SQM）、贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞奧羅科布雷公司和澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司，其中一多半是拉美地區(qū)以外的公司。這也意味著拉美國(guó)家政府參與議價(jià)的權(quán)力受到了限制。此外，鋰離子電池鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)則由LG化學(xué)（韓國(guó)）、特斯拉（美國(guó)）、比亞迪（中國(guó)）和松下（日本）等公司引領(lǐng)，拉美國(guó)家的企業(yè)沒(méi)有參與其中。因此，拉美各國(guó)要想擺脫單純依靠鋰礦資源開(kāi)發(fā)和出口的局面，在國(guó)際鋰市場(chǎng)獲得真正的話語(yǔ)權(quán)和控制力，必須提高技術(shù)水平，延伸鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈條。

LG化學(xué)（韓國(guó)）是全球鋰電池的重要生產(chǎn)商之一。

國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力制約開(kāi)發(fā)力度。拉美國(guó)家民眾對(duì)社會(huì)和環(huán)境條件的要求對(duì)拉美鋰礦行業(yè)的發(fā)展也形成了挑戰(zhàn)。由于在現(xiàn)有技術(shù)下，鋰需要通過(guò)蒸發(fā)而獲得。出于對(duì)潛在水資源枯竭和污染的擔(dān)憂，一些鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目遭到了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民眾的抵制。例如，阿根廷胡胡伊省Salinas Grandes地區(qū)的居民多年來(lái)抵制礦業(yè)公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)采鋰礦，要求彌補(bǔ)開(kāi)采過(guò)程可能對(duì)供水造成的負(fù)面影響;智利阿塔卡馬沙漠鹽水作業(yè)區(qū)附近的土著居民認(rèn)為，智利礦業(yè)化工公司對(duì)鋰資源的開(kāi)發(fā)破壞了環(huán)境，其給出的環(huán)境補(bǔ)救計(jì)劃難以解決實(shí)際問(wèn)題，于是他們只好上訴至法院，尋求法院的支持。來(lái)自拉美國(guó)家民眾的抗議和抵制往往是造成鋰礦開(kāi)采中斷的原因之一，這對(duì)外國(guó)投資也會(huì)產(chǎn)生逆向驅(qū)逐效應(yīng)。

周期性因素增加了產(chǎn)業(yè)的不確定性。各種周期性因素帶來(lái)的投資推遲、生產(chǎn)中斷、需求減少都會(huì)在不同程度上打斷拉美國(guó)家鋰資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，從而影響拉美國(guó)家在鋰礦產(chǎn)業(yè)上形成聯(lián)合。首先，政治周期不同步造成的國(guó)家間意識(shí)形態(tài)差異不利于各國(guó)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。盡管拉美富鋰國(guó)家目前大都由左翼政府執(zhí)政，但這些左翼政府在施政綱領(lǐng)上存在較大差異，這對(duì)拉美國(guó)家的資源一體化合作將產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。其次，各國(guó)對(duì)鋰礦資源的管理政策不同將影響各國(guó)統(tǒng)一發(fā)聲。例如，玻利維亞已經(jīng)將鋰礦國(guó)有化，智利和墨西哥正在考慮將其國(guó)有化，阿根廷則持開(kāi)放的態(tài)度;而且，在同一國(guó)家內(nèi)的不同地區(qū)也存在管理理念差異，這些都將影響各國(guó)在與跨國(guó)公司進(jìn)行價(jià)格談判時(shí)的統(tǒng)一行動(dòng)力度。最后，作為大宗商品，鋰也存在難以克服的價(jià)格周期，一旦鋰價(jià)低迷、收益有限，國(guó)家之間的聯(lián)合就會(huì)被差異化的收益需求所打破。

盡管拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到上述因素的困擾，但在全球地緣緊張局勢(shì)加劇、全球鋰需求增長(zhǎng)迅速的情況下，拉美富鋰國(guó)家的地位還是會(huì)得到強(qiáng)化。然而，鑒于拉美各國(guó)在資金和技術(shù)方面的相對(duì)缺乏和落后，現(xiàn)階段各國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然離不開(kāi)外國(guó)的資本和技術(shù)，而一旦鋰礦資源開(kāi)采與外國(guó)資本形成聯(lián)合，拉美國(guó)家發(fā)展的自主性可能再次喪失，拉美國(guó)家建立鋰礦聯(lián)盟的夢(mèng)想也有可能隨著新一輪政治周期的轉(zhuǎn)向再次被延誤。