唐宜紅 張鵬楊

[摘要] 產(chǎn)業(yè)鏈外遷事關(guān)中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。當(dāng)前在要素結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級及各種不確定因素的影響下，中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷趨勢明顯，突出表現(xiàn)為外遷的環(huán)節(jié)和外遷主要目的地相對集中、外遷的主動與被動動機并存等特征。中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷近年來形成了迥然不同的兩種模式，即承接地與國內(nèi)供應(yīng)鏈互補的“中國—東南亞模式”、承接地與國內(nèi)供應(yīng)鏈競爭的“中國—印度模式”。為應(yīng)對以上兩種模式，提升中國對外遷產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的可控力是關(guān)鍵。在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上，形成相互可控的供應(yīng)鏈?zhǔn)歉鲊a(chǎn)業(yè)鏈合作的博弈均衡;在實現(xiàn)手段上，提升自主創(chuàng)新能力，同時發(fā)揮具有核心競爭力的跨國公司和有經(jīng)驗的管理人員在技術(shù)創(chuàng)新和拓展國際供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的作用;在政策支撐上，要在開放中提升對中國供應(yīng)鏈體系競爭力的支持。

[關(guān)鍵詞] 中國產(chǎn)業(yè)鏈? 外遷模式? 供應(yīng)鏈體系? 可控力? 產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全

[中圖分類號] F42;F125? ? ? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]? A? ? ? ?[文章編號] 1004-6623（2022）04-0007-08

[基金項目] 中國科協(xié)高端科技創(chuàng)新智庫項目：數(shù)字經(jīng)濟(jì)與全球供應(yīng)鏈風(fēng)險平抑：理論研究、經(jīng)驗檢驗與政策建議（2021ZZZLFZB1207099）;國家自然科學(xué)基金項目：全球價值鏈重構(gòu)下貿(mào)易保護(hù)的影響效應(yīng)測度與治理體系構(gòu)建（71803005）。

[作者簡介] 唐宜紅，教育部“長江學(xué)者”特聘教授，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，研究方向：國際貿(mào)易、國際直接投資、全球價值鏈;張鵬楊，北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、博士，研究方向：國際貿(mào)易、全球價值鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

制造業(yè)跨國轉(zhuǎn)移是全球制造業(yè)生產(chǎn)布局的客觀規(guī)律，也是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展史的重要話題。20世紀(jì)90年代以來，隨著國際分工的深入發(fā)展，跨國公司以效率為導(dǎo)向?qū)鹘y(tǒng)的產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)化分割，并在全球范圍內(nèi)配置各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，形成了全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈（唐宜紅、張鵬楊，2017），全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由此逐漸演變成為產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。承接國際產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移為中國經(jīng)濟(jì)騰飛提供了重要支撐，同時，完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系也提升了中國的經(jīng)濟(jì)韌性。近十幾年來，伴隨著勞動要素成本的上升，關(guān)于全球產(chǎn)業(yè)鏈從中國外遷的討論持續(xù)不斷。中美競爭加劇和疫情沖擊蔓延加劇了全球供應(yīng)鏈風(fēng)險，中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷引發(fā)了人們關(guān)注。2022年以來，印度、越南等國家快速增長的全球產(chǎn)業(yè)鏈承接規(guī)模以及美歐日等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”戰(zhàn)略出現(xiàn)，再次引發(fā)了人們對中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷問題的擔(dān)憂。產(chǎn)業(yè)鏈外遷是關(guān)系到中國全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的重要問題，與穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、提韌性以及經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展息息相關(guān)。本文以研究產(chǎn)業(yè)鏈外遷的影響因素并梳理產(chǎn)業(yè)鏈外遷的特點為基礎(chǔ)，剖析國際承接中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的模式，從強化供應(yīng)鏈可控力視角提出應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈外遷的對策建議。

一、中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的主要影響因素

隨著我國勞動力、土地成本的不斷上升，產(chǎn)業(yè)鏈外遷問題逐漸凸顯。影響產(chǎn)業(yè)鏈外遷的因素主要包括兩個方面。

（一）要素結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略雙重因素造成部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)外遷

一方面，我國要素結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型擠壓了部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的利潤空間，造成其被迫外遷。歷經(jīng)改革開放40余年的發(fā)展，中國主要生產(chǎn)要素構(gòu)成已經(jīng)實現(xiàn)了由勞動要素向資本和研發(fā)要素的轉(zhuǎn)變，據(jù)江小涓和孟麗君（2021）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國資本形成總額、研發(fā)兩種要素占全球的比重為26%和21.2%，1980年中國該兩種要素的對應(yīng)占比僅為1.8%和0.5%。同時，1980年中國勞動要素占全球的比重高達(dá)22.4%。因此，在要素結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型條件下，資本、研發(fā)成為中國生產(chǎn)的豐裕要素，由此降低了相關(guān)要素密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本。而勞動要素的相對下降造成勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的利潤受到擠壓。另一方面，在產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略下強行將部分中低端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)留在國內(nèi)也不現(xiàn)實。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的升級是中國高質(zhì)量發(fā)展的重要方向（張鵬楊、祝合良，2022）。同時，產(chǎn)業(yè)鏈升級導(dǎo)向必然帶來更多的資源向中高端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)流動，又進(jìn)一步惡化了勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的生存空間。

（二）各種不確定因素導(dǎo)致當(dāng)前的中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷

勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)外遷受制于我國與遷移目標(biāo)國的可能影響成本和收益的因素，具體而言：一是對華的貿(mào)易摩擦與中美大國競爭將提高產(chǎn)業(yè)鏈不外遷的成本，降低不外遷的國內(nèi)凈收益;二是國內(nèi)疫情對企業(yè)國內(nèi)供應(yīng)鏈帶來影響，減少了產(chǎn)業(yè)鏈不外遷的凈收益;三是轉(zhuǎn)移目標(biāo)國的優(yōu)惠經(jīng)濟(jì)政策、營商環(huán)境改善將降低外遷成本，提升外遷的凈收益;四是以數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高鐵為代表的通信技術(shù)、交通設(shè)施完善將降低外遷成本，提升凈收益。以上各方面因素，成了產(chǎn)業(yè)鏈外遷近年來趨勢明顯且備受關(guān)注的原因。

二、中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的特點

近年來，外商撤資以及由此引發(fā)的中國部分產(chǎn)業(yè)鏈外遷引起了人們關(guān)注（羅長遠(yuǎn)、司春曉，2020;李高超，2020;胡國良、王繼源，2020），其在轉(zhuǎn)移規(guī)模、轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)移目的地和轉(zhuǎn)移動機上均呈現(xiàn)出明顯特征。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈外遷規(guī)模增大

以跨國公司為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移可以通過對外資的統(tǒng)計在一定程度上得到反映。近年來，雖然中國對外資的吸引力依然較大，然而一個明顯事實是，部分傳統(tǒng)對華投資主要國家的投資規(guī)模呈現(xiàn)出下降或波動趨勢，特別是疫情沖擊的2020—2021年。從世界各國對華投資增速的統(tǒng)計看，相比2018年，2019—2020年多個國家和地區(qū)的對華投資呈現(xiàn)出不同程度的下降，特別是美國、日本、加拿大三國（表1）。在華跨國公司的部分撤離也凸顯了中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷跡象。2019年10月，三星宣布關(guān)閉位于惠州的最后一家中國的手機工廠，并搬遷至東南亞;蘋果、富士康等企業(yè)也紛紛將部分產(chǎn)業(yè)鏈外遷。據(jù)統(tǒng)計，僅日資企業(yè)，2020年就有包括夏普、尼康等在內(nèi)的87家企業(yè)撤離中國，相比2012年在華日企最高峰時期減少了近800家。同時，部分中資企業(yè)也開始向國外布局產(chǎn)業(yè)鏈以謀求低生產(chǎn)成本和規(guī)避風(fēng)險。截至2019年，中國在越南投資的紡紗產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了越南紡紗總產(chǎn)能的32%，其中不乏波司登等知名中資企業(yè)①。

（二）中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的環(huán)節(jié)相對集中

部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向外轉(zhuǎn)移是中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的主要特征。這些相對集中的外遷產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括：一是勞動力成本敏感型環(huán)節(jié)的外遷，具體分為兩類，第一，中低端制造業(yè)生產(chǎn)與加工環(huán)節(jié)，如紡織服裝生產(chǎn)與加工環(huán)節(jié)。2020年越南已經(jīng)成為全球重要的紡織服裝加工基地，承接了51%的耐克鞋類產(chǎn)品和42%的阿迪達(dá)斯鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)，相比而言，中國承接以上兩大企業(yè)生產(chǎn)的份額下降到了21%和15%①。第二，中高端制造業(yè)的加工環(huán)節(jié)。如富士康、三星、蘋果、東芝等通信、機械制造企業(yè)撤資帶來加工組裝環(huán)節(jié)的外移。以越南為例②，截至2021年，越南已經(jīng)承接了三星超過50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量;2020年日本自中國向越南轉(zhuǎn)移的15家企業(yè)也基本以航空零部件、汽車零部件加工業(yè)為主。加工貿(mào)易構(gòu)成了越南出口貿(mào)易的“主旋律”。2022年1—4月，越南出口中89%來自于加工貿(mào)易。加工貿(mào)易也造成越南出口商品相對單一，據(jù)UNcomtrade統(tǒng)計，越南出口50億美元以上的商品僅6種，但卻占據(jù)了出口總額的63.1%。二是中美貿(mào)易摩擦和競爭中受沖擊較大的環(huán)節(jié)外遷（王宏利 等，2021）。美國對華貿(mào)易摩擦提高了在中國的外資企業(yè)的出口成本，倒逼部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。梳理在華外企撤資案例可以得到相關(guān)證明：2019年9月，在華的美國時尚背包零售商Fred Perrotta在美國宣布對中國進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅后，開始進(jìn)行海外產(chǎn)業(yè)鏈布局;2018年在華的日本公司YOKOWO、在華臺資公司和碩等受美國對華制裁的影響，均考慮向東南亞等地轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈③。三是對勞動力素質(zhì)、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施等依賴不高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)外遷。東南亞地區(qū)熟練勞動力不足，供應(yīng)鏈相對單一，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚不完善，轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)鏈對以上各方面要求不高，如加工組裝環(huán)節(jié)。

（三）東南亞和南亞是中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的主要目標(biāo)地區(qū)

跨國公司主導(dǎo)下的中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷一般有兩種類型，一種是以規(guī)避中國勞動力成本上升和美國貿(mào)易摩擦沖擊為目的，依賴中國供應(yīng)鏈維持外遷產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的轉(zhuǎn)移，其選擇目標(biāo)地區(qū)普遍會考慮以下條件：一是與中國距離較近，可以實現(xiàn)對中國市場和中國供應(yīng)鏈體系的利用;二是產(chǎn)業(yè)鏈外遷成本不應(yīng)太大;三是政策條件相對開放且勞動力、土地等成本較低;四是與中國的文化、習(xí)俗相近，以便產(chǎn)業(yè)鏈能夠快速本地化。因此，在以上條件下，東南亞地區(qū)，特別是與中國陸路接壤的國家，如越南、泰國、柬埔寨、緬甸等成為中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的首選目標(biāo)。另一種是產(chǎn)業(yè)鏈外遷并依靠轉(zhuǎn)移目標(biāo)地區(qū)供應(yīng)鏈維持外遷產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的轉(zhuǎn)移行為，其選擇目標(biāo)地區(qū)考慮因素包括：一要與中國具有相似的市場潛力、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿σ灾С帜康牡貒鴥?nèi)相對完整的供應(yīng)鏈體系形成;二要在勞動力、土地等要素成本上比中國低;三要具備國內(nèi)形成完整供應(yīng)鏈體系的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。出于這種考慮，南亞地區(qū)的印度成為重要目標(biāo)。數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前東南亞各國、印度確實已成為中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的重要目的地，上述地區(qū)正逐漸受到全球外資以及跨國公司的“追捧”。如越南計劃投資部統(tǒng)計顯示，2021年引進(jìn)外資同比增長9.2%，其中，新加坡、韓國和日本對越南的投資分別為107億美元、50億美元和39億美元，達(dá)到了三國對華投資規(guī)?；鞠喈?dāng)?shù)乃舰?。印度方面，吸引外資也快速上升，2020/2021財年印度外資增速高達(dá)10%⑤。從跨國公司布局上看，蘋果公司已經(jīng)將其印度市場的全球產(chǎn)量從1.3%增長到了3.1%，并且這一份額預(yù)期在2022—2023年達(dá)到8%。

（四）中國產(chǎn)業(yè)鏈的主動外遷和被動外遷動機并存

中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷動機包括主動外遷和被動外遷。在遵循市場規(guī)律下的外遷屬于產(chǎn)業(yè)鏈外遷的主動動因，包括：一是以規(guī)避紅利消失和追逐比較優(yōu)勢所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈外遷。一旦紅利和比較優(yōu)勢消失，資本撤離以及由此引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈外遷成為必然。事實上，大量的在華紡織服裝企業(yè)撤資并在越南進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局就是有力的證明。二是因邊際產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢消失和競爭力下降所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈外遷?！把汴?yán)碚摗焙汀斑呺H產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論”均是基于動態(tài)比較優(yōu)勢視角，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)是在本國失去比較優(yōu)勢但在投資對象國仍具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)（Akamatsu，1962;Kojima，1977），相反，動態(tài)比較優(yōu)勢在投資對象國的消失則是產(chǎn)業(yè)鏈向下一個對象國轉(zhuǎn)移的新起點，如2021年日本東芝在華撤資就是動態(tài)比較優(yōu)勢消失引致的。相應(yīng)地，外部環(huán)境干預(yù)或產(chǎn)業(yè)鏈控制方全球布局變化導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈外遷屬于被動動因。在中美貿(mào)易摩擦和供應(yīng)鏈風(fēng)險上升的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈被動外遷引發(fā)了更多關(guān)注。一是跨國公司以增強供應(yīng)鏈韌性為目標(biāo)，采取“中國+1”甚至向國內(nèi)回撤供應(yīng)鏈的方式保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。當(dāng)前，“單一供應(yīng)來源”的全球采購模式正逐漸被各跨國公司摒棄，Siedle（2020）甚至以疫情后企業(yè)“單一供應(yīng)鏈”模式終結(jié)來概括這一現(xiàn)象。據(jù)麥肯錫的一項調(diào)查，絕大多數(shù)的供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者正在尋求通過雙重采購、近岸化、本地化和供應(yīng)鏈區(qū)域化等提高供應(yīng)鏈韌性?？鐕镜亩嘣⒈就粱?yīng)鏈戰(zhàn)略造成了中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷、重構(gòu)甚至回撤。二是產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)企業(yè)的外遷所引致的中國產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商被迫外遷。產(chǎn)業(yè)鏈上游零散的中小供應(yīng)商普遍會受占主導(dǎo)地位的大型跨國公司所控制而跟隨外遷。三是對華戰(zhàn)略競爭下由于投資國政策原因造成跨國公司在華產(chǎn)業(yè)鏈外遷。早在2020年，日本政府就多次提出“減少對華依賴”的想法，如2020年批準(zhǔn)了700億日元的資金補助企業(yè)從中國撤離。2022年5月，美國總統(tǒng)拜登宣布啟動的“印太經(jīng)濟(jì)框架”，以“去中國化”為戰(zhàn)略目標(biāo)，企圖加強與東南亞、印度在貿(mào)易和供應(yīng)鏈方面的合作。這無疑也給在華外資企業(yè)造成了壓力并迫使產(chǎn)業(yè)鏈外遷。

三、全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的國際經(jīng)驗與

中國模式探究

二戰(zhàn)以后全球經(jīng)歷了三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，積累了大量的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移經(jīng)驗，也形成了完整的轉(zhuǎn)移模式。對不同產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式的探討，有助于深刻認(rèn)識中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移模式，對有針對性地應(yīng)對中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷問題具有重要意義。

（一）全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的國際經(jīng)驗和轉(zhuǎn)移模式①

二戰(zhàn)以后，美歐等先進(jìn)工業(yè)國開始向本土以外的國家轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)業(yè)鏈，形成了全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)承接方式不同，呈現(xiàn)出兩種迥然不同的承接轉(zhuǎn)移模式。

1. 以國家為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈承接模式，以日本、韓國為典型代表，即“日韓模式”

二戰(zhàn)以后，日本、韓國主要承接了來自美國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而這種產(chǎn)業(yè)承接模式特征包括：一是產(chǎn)業(yè)承接和本國重工業(yè)體系共同發(fā)展。一方面，日韓依靠比較優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;另一方面，在政府主導(dǎo)下扶持本國工業(yè)體系發(fā)展，形成國內(nèi)重工業(yè)體系。二是同時實行出口導(dǎo)向型政策和進(jìn)口替代型政策。積極承接美國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時發(fā)展出口貿(mào)易，實施出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略;在部分國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域通過提高關(guān)稅水平實施進(jìn)口替代戰(zhàn)略。三是在促進(jìn)國家形成相對完整的供應(yīng)鏈體系下支撐產(chǎn)業(yè)鏈承接。

2. 以市場為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈承接模式，以加拿大、澳大利亞為典型代表，即“加澳模式”

加拿大和澳大利亞主要承接了來自美國、歐洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而這種產(chǎn)業(yè)承接模式特征包括：一是以市場為主導(dǎo)承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。加拿大、澳大利亞遵循“大社會、小政府”模式，順應(yīng)比較優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，不刻意追求完整的工業(yè)體系;二是與歐美等國家的產(chǎn)業(yè)鏈自然嵌合，形成互補。不刻意追求完整的工業(yè)體系，因此形成了圍繞轉(zhuǎn)移來源國而開展的“半產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)”模式，對轉(zhuǎn)移來源國的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈體系依賴較大;三是出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略為主，對美歐等國家依賴較大，在依靠“半產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)”滿足工業(yè)自給的基礎(chǔ)上，為歐美國家產(chǎn)業(yè)鏈提供補充。

（二）中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷與國際承接轉(zhuǎn)移的模式探究

1. 承接地與中國產(chǎn)業(yè)鏈互補的產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式

與“加澳模式”類似的一種產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式，稱為“互補型產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式”。該模式為將中國完整產(chǎn)業(yè)鏈中部分比較優(yōu)勢消失的環(huán)節(jié)向國外遷移，形成了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈與外遷產(chǎn)業(yè)鏈的自然嵌合、相互補充的關(guān)系。這種產(chǎn)業(yè)鏈的外遷主要體現(xiàn)在中國與東南亞國家之間，簡稱“中國—東南亞模式”。在互補型產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移中，本質(zhì)上外遷產(chǎn)業(yè)鏈的原材料、零部件和中間品仍依賴于國內(nèi)供應(yīng)鏈體系。而這種模式是中國供應(yīng)鏈體系的擴(kuò)散，即合作型的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形態(tài)?！爸袊獤|南亞模式”形成了互補型產(chǎn)業(yè)鏈外遷和承接，主要表現(xiàn)在三個方面：一是東南亞主要國家的制造業(yè)發(fā)展以輕工業(yè)和加工業(yè)為主，重工業(yè)占比較低，產(chǎn)業(yè)鏈單一，缺乏自主、完善的供應(yīng)鏈體系，主要依靠“半體外循環(huán)”模式運行①，如越南加工制造了美國市場1/3的鞋類、1/5的服裝以及三星公司超過50%的手機;泰國、柬埔寨的國內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)均為機電產(chǎn)品加工業(yè)、紡織加工業(yè)等。二是東南亞主要國家的生產(chǎn)和出口對中國供應(yīng)鏈體系依存度較大。表2的統(tǒng)計反映出東南亞主要國家對中國的中間品進(jìn)口普遍具有較高的比例，出口中的中國增加值份額也比較高，如柬埔寨和緬甸，分別有高達(dá)46.9%和46.6%的中間品進(jìn)口來自中國，出口中的中國增加值也高達(dá)44.9%和23.1%，凸顯了對中國供應(yīng)鏈的依賴性。事實上，大量的實地調(diào)研也發(fā)現(xiàn)了這一現(xiàn)象。以外遷越南的某家具廠為例②，雖然該國已經(jīng)有了相應(yīng)的配套本地供應(yīng)商，但這些供應(yīng)商生產(chǎn)所需的原料仍依賴中國進(jìn)口。如生產(chǎn)一張沙發(fā)，其中90%的皮革材料和80%的海綿原料來自于中國江蘇等地，90%的家具用夾板來自于山東臨沂，配套五金中60%的鐵從中國進(jìn)口。三是疫情導(dǎo)致中國供應(yīng)鏈出現(xiàn)梗阻，給東南亞各國帶來的負(fù)面沖擊也側(cè)面反映了東南亞與中國產(chǎn)業(yè)鏈的互補性。2021年，在疫情影響下，越南原材料、中間品進(jìn)口的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁苯釉斐稍侥辖?jīng)濟(jì)的大幅下滑。據(jù)統(tǒng)計，2021年越南GDP增速相比全球疫情蔓延的2020年還下降了0.4個百分點。

事實上，以越南為代表的東南亞部分國家產(chǎn)業(yè)鏈承接與中國形成了類似“加澳模式”的互補型產(chǎn)業(yè)鏈，具有深層次原因。一方面，得益于中國與東南亞國家之間的開放政策、便利通關(guān)、優(yōu)惠協(xié)定等眾多利好條件促使東南亞國家傾向于依靠中國穩(wěn)定、龐大的供應(yīng)鏈體系。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中越最大的陸上口岸廣西憑祥友誼口岸的貨柜通關(guān)僅需1小時，新青、友誼等口岸日通關(guān)效率較高，保持在100輛以上，部分時段甚至超過200輛。另一方面，東南亞國家對國際市場依賴性較強，而當(dāng)前以公平貿(mào)易為導(dǎo)向的國際規(guī)則不利于東南亞國家發(fā)展國家扶持的重工業(yè)產(chǎn)業(yè)。完善國內(nèi)重工業(yè)體系需要依靠國家的金融、補貼等產(chǎn)業(yè)政策支持，這與歐美等國家倡導(dǎo)的公平貿(mào)易規(guī)則相悖，同時東南亞國家又依賴于美歐市場作為主要的出口市場，因此進(jìn)一步加劇了東南亞后發(fā)國家形成完整產(chǎn)業(yè)鏈體系的困難。為此東南亞國家在承接中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷中必然與中國供應(yīng)鏈間形成互補發(fā)展。與“加澳模式”類似，這種模式下并不會影響這些后發(fā)國家實現(xiàn)向高收入國家邁進(jìn)。

2. 承接地與中國產(chǎn)業(yè)鏈競爭的產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式

該模式是指中國部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)外遷，承接地利用本國供應(yīng)鏈體系形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，以擺脫對中國供應(yīng)鏈體系依賴，與中國產(chǎn)業(yè)鏈形成競爭。這種產(chǎn)業(yè)鏈的外遷主要體現(xiàn)在中國與印度之間，簡稱“中國—印度模式”。而這種模式廣義而言是與中國供應(yīng)鏈體系的“脫鉤”，即競爭型的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形態(tài)。事實上，2021年蘋果公司承諾將6條核心產(chǎn)品生產(chǎn)線向印度轉(zhuǎn)移并附帶了富士康、緯創(chuàng)、和碩等20余家跨國供應(yīng)商跟隨;2022年5月，美國—歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會（US-EU Trade and Technology Council，TTC）聲明提出在太陽能電池、稀土、芯片等領(lǐng)域與中國“脫鉤”并將產(chǎn)業(yè)鏈完整轉(zhuǎn)移到印度，種種措施均凸顯印度正在打造與中國競爭的產(chǎn)業(yè)鏈?！爸袊《饶Ｊ健毙纬闪烁偁幮彤a(chǎn)業(yè)鏈外遷和承接，主要表現(xiàn)如下：一是印度以征收高關(guān)稅為手段降低對國際供應(yīng)鏈的依賴，打造本土供應(yīng)鏈體系。以手機行業(yè)為例，該行業(yè)往往對國際供應(yīng)鏈依賴性較大，2017年以來印度連續(xù)多次上調(diào)手機進(jìn)口關(guān)稅，目前該關(guān)稅稅率已經(jīng)超過了25%，相關(guān)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)品關(guān)稅也在15%左右。在關(guān)稅政策影響下，在印度的跨國公司為避免價格上升失去比較優(yōu)勢，不得不考慮在印度國內(nèi)構(gòu)建供應(yīng)鏈體系，包括OPPO、vivo、小米等在內(nèi)的多家智能手機企業(yè)都已經(jīng)或正在考慮向印度追加投資。據(jù)Counterpoint機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年印度手機產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球手機產(chǎn)量的15.5%，相比2016年上升了6.8個百分點。作為對比，中國的份額已經(jīng)從2016年的74.3%下降到了67.4%。二是印度對內(nèi)實施大量產(chǎn)業(yè)政策支持形成本土產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈。印度始終把形成本國完整的供應(yīng)鏈體系和實現(xiàn)制造業(yè)升級作為發(fā)展方向。早在2018年，印度就制訂了旨在利用人工智能、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和機器學(xué)習(xí)等現(xiàn)代技術(shù)來推動制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策;2022年5月，印度推出20萬億盧比的經(jīng)濟(jì)刺激政策，意在形成國內(nèi)完善的供應(yīng)鏈體系，提高制造業(yè)競爭力。近年來，印度確實在積極打造與中國深圳類似的“供應(yīng)鏈”基地以替代國際供應(yīng)鏈，如印度諾伊達(dá)市，密布手機、電池、外殼、攝像頭、指紋識別甚至產(chǎn)品包裝等各類手機供應(yīng)商，幾乎足以支撐整條手機產(chǎn)業(yè)鏈。

向印度遷移的中國產(chǎn)業(yè)鏈與中國國內(nèi)供應(yīng)鏈相競爭，也有著深層次原因：一是印度不同于東南亞國家，國內(nèi)具有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，可以支撐對中國供應(yīng)鏈體系的部分替代;二是印度作為全球人口第二大國家，具有旺盛的市場需求，這是許多跨國公司非?？粗氐膮^(qū)位優(yōu)勢，甚至不惜實現(xiàn)整條產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移也要抓住印度市場;三是印度對外依存度較低，可以不完全依賴于國際貿(mào)易規(guī)則而實施一定程度的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)補貼和扶持計劃;四是美歐國家對華的“脫鉤”政策為印度形成完善的供應(yīng)鏈體系并與中國展開競爭提供了契機。以上因素使得印度在承接中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷中正在嘗試形成脫離中國供應(yīng)鏈體系的競爭型產(chǎn)業(yè)鏈，值得中國高度重視。

四、強化供應(yīng)鏈可控力是應(yīng)對

中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的策略

事實證明，強大的產(chǎn)業(yè)鏈形成往往需要龐大的供應(yīng)鏈體系支撐，因此，在產(chǎn)業(yè)鏈外遷中保持中國對產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，歸根到底需要從源頭強化中國對供應(yīng)鏈體系的可控力。

（一）供應(yīng)鏈可控是保障產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)鍵

實現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控是中國應(yīng)對美國等發(fā)達(dá)國家技術(shù)封鎖，保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)鍵。而在中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷中，強調(diào)對供應(yīng)鏈的可控力也是保障產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要方面。中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移可能是國內(nèi)供應(yīng)鏈體系的國際擴(kuò)展，也可能帶來與國內(nèi)供應(yīng)鏈體系的“脫鉤”，這就凸顯了供應(yīng)鏈可控力的重要性。應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈外遷，加強供應(yīng)鏈可控力應(yīng)從兩方面著力：一是針對中國—東南亞互補型產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移模式，供應(yīng)鏈可控就是提升在供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)力。長期來看，隨著中國要素結(jié)構(gòu)重構(gòu)和東南亞國家承載能力提升，可能仍將有更多的中國產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向東南亞轉(zhuǎn)移，而無論如何外遷，只有保持供應(yīng)鏈在部分環(huán)節(jié)上的控制力，才能保障在全產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)。二是中國—印度競爭型產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移模式，將帶來兩國產(chǎn)業(yè)鏈的長期競爭，而產(chǎn)業(yè)鏈競爭的根本是支撐產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈體系競爭。形成有競爭力的供應(yīng)鏈體系，一方面要促使印度在某些核心環(huán)節(jié)上對中國供應(yīng)鏈產(chǎn)生依賴，另一方面在相似的供應(yīng)鏈體系中，中國要在提升供應(yīng)鏈效率、供應(yīng)鏈成本控制和供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定安全上下功夫。中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷不可避免，但供應(yīng)鏈可控是應(yīng)對中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的重要策略。

（二）戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上，形成相互可控的供應(yīng)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈合作中各國博弈的均衡

在戰(zhàn)略層面，在產(chǎn)業(yè)鏈外遷中提升中國供應(yīng)鏈的可控能力，就要在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上打造不可替代的技術(shù)，如在芯片、關(guān)鍵材料、核心技術(shù)等方面，進(jìn)而形成不可替代的供應(yīng)鏈體系。在戰(zhàn)術(shù)層面，形成完全可控和絕對安全的供應(yīng)鏈體系并不現(xiàn)實，而在全球產(chǎn)業(yè)鏈合作中，形成各國相互可控的供應(yīng)鏈，是各國產(chǎn)業(yè)鏈合作的博弈均衡，也是相對穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。一個國家很難做到“全供應(yīng)鏈可控”和“全產(chǎn)業(yè)鏈安全”。一方面，實現(xiàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈安全”不經(jīng)濟(jì)，只有放棄比較優(yōu)勢消失的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)才能集中有限資源實現(xiàn)本國產(chǎn)業(yè)鏈升級;另一方面，企圖形成足以“卡全世界脖子”的供應(yīng)鏈系統(tǒng)除了能力和成本的難度之外，必然會遭到全世界的聯(lián)合抵制，最終致產(chǎn)業(yè)鏈升級失敗。遵循以上邏輯，形成相互可控的供應(yīng)鏈，最好的方式是在關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上實現(xiàn)供應(yīng)鏈可控，相互可控的供應(yīng)鏈無論在何種產(chǎn)業(yè)鏈外遷模式中都是必要的。對于“中國—東南亞模式”，如果中國對東南亞產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)體系形成單方面絕對控制，必然會導(dǎo)致該互補型產(chǎn)業(yè)鏈合作模式失敗。對于“中國—印度模式”，印度形成本國的供應(yīng)鏈體系，一定程度上緩解了西方國家對中國供應(yīng)鏈體系的擔(dān)憂，因此中國需要做的應(yīng)當(dāng)是提升供應(yīng)鏈體系的效率、安全以及在供應(yīng)鏈成本控制上加大力度。事實上，當(dāng)前許多產(chǎn)品的全球供應(yīng)鏈體系并不缺乏，真正缺乏的是能將成本控制在一個低水平的供應(yīng)鏈體系，這也是最有競爭力的供應(yīng)鏈體系。

（三）實現(xiàn)手段上，提升自主創(chuàng)新能力，同時發(fā)揮跨國公司和有經(jīng)驗管理人員的作用

供應(yīng)鏈可控需要提升自主創(chuàng)新能力和解決“卡脖子”問題，尤其是解決關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的技術(shù)創(chuàng)新和“卡脖子”問題，這是供應(yīng)鏈可控的關(guān)鍵，也應(yīng)當(dāng)是最直接的目標(biāo)導(dǎo)向?？萍紕?chuàng)新能力不足，在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域缺少重大突破，是中國產(chǎn)業(yè)鏈中遭受“卡脖子”的重要原因，也是中國供應(yīng)鏈“斷鏈”的體現(xiàn)。而安全有保障的供應(yīng)鏈體系離不開關(guān)鍵核心技術(shù)的自主研發(fā)，需要依靠稅收、人才等支持政策，鼓勵各類企業(yè)、大平臺在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)方面加快研發(fā)和創(chuàng)新，促進(jìn)其發(fā)揮重要的作用。 同時，要打造有核心競爭力的跨國公司實現(xiàn)供應(yīng)鏈可控。一方面，有核心競爭力的跨國公司需要以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)。國家需要以鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新為導(dǎo)向，加大力度支持企業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)。另一方面，打造和形成具有國際品牌影響力的跨國公司是形成可控的供應(yīng)鏈體系的重要手段。以蘋果公司為例，蘋果公司掌控了一個超大的供應(yīng)商群并形成了龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，遍布中國、日本、美國、中國臺灣、東南亞、中美洲和南美洲等世界各地?！疤O果鏈”成為當(dāng)前全球最具影響力的供應(yīng)鏈之一，蘋果鏈的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移可能會直接帶來手機產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。中國積極推動企業(yè)“走出去”，支持企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈上具有影響力的主體企業(yè)，有助于提升對相關(guān)供應(yīng)鏈體系的可控力。另外，海外經(jīng)營的企業(yè)家、企業(yè)管理人員和創(chuàng)業(yè)者是產(chǎn)業(yè)鏈運行的重要載體，也是“嵌合”國內(nèi)供應(yīng)鏈體系與外遷產(chǎn)業(yè)鏈的媒介和橋梁，輸出有經(jīng)驗的管理人員或?qū)⒊蔀樘岣吖?yīng)鏈體系可控性的重要因素。在對中國外遷東南亞企業(yè)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)了一個普遍現(xiàn)象：大多中國企業(yè)仍然在依靠中國國內(nèi)的供應(yīng)鏈維持外遷企業(yè)運營，甚至在國內(nèi)依然保留了相關(guān)工廠;部分外遷企業(yè)的管理人員和創(chuàng)業(yè)者利用本人的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)形成了一定規(guī)模的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，成為促進(jìn)中國供應(yīng)鏈擴(kuò)散和可控能力提升的重要力量。

（四）政策支撐上，在持續(xù)推進(jìn)開放中提升中國供應(yīng)鏈體系的競爭力

市場主導(dǎo)下的供應(yīng)鏈體系是在全球自由競爭中優(yōu)勝劣汰所形成的產(chǎn)物，是最具有競爭力和“向心力”的供應(yīng)鏈體系。政策方面，中國應(yīng)當(dāng)在持續(xù)推進(jìn)開放和妥善處理國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系中實現(xiàn)供應(yīng)鏈可控：一是始終堅持構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)全球價值鏈發(fā)展，維護(hù)全球多邊體制發(fā)展，反對一切形式的貿(mào)易保護(hù)主義;二是利用區(qū)域合作平臺，提升供應(yīng)鏈體系的競爭力。以《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）為契機，構(gòu)筑中國的“朋友圈”，在中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷中與東南亞各國形成緊密合作、不可分割的經(jīng)貿(mào)關(guān)系;中國與日本、韓國歷來具有較強的合作基礎(chǔ)和利益共同點，可以在RCEP的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化中日韓經(jīng)貿(mào)合作。另外，中印兩國競爭與合作長期共存，目前中國是印度的最大貿(mào)易伙伴，未來仍需要在“求同存異”中形成良好的競合關(guān)系。

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Enhancing the Controlling Capability of the Industrial Chain and Supply Chain Transfer

—Research on the Transfer of Chinas Manufacturing Industry Chain

Tang Yihong， Zhang Pengyang

（School of International Trade and Economics， University of International Business and Economics;

School of Economics and Management， Beijing University of Technology， Beijing 100124）

Abstract： Industrial chain offshoring concerns the security and stability of Chinas industrial chain and supply chain. At present， under the influence of factor structure transformation， industrial upgrading and various uncertain factors， the outward transfer trend of Chinas industrial chain is obvious， which is highlighted by the relatively concentrated links and main destinations， and the coexistence of active and passive motivation of outward transfer. In recent years， two different patterns have been formed in global transfer of Chinese industrial chain， namely， the “China-Southeast Asia Mode” in which the undertaking destination is complementary to the domestic supply chain and the “China-India mode” in which the undertaking destination is competitive to the domestic supply chain. In response to the above two patterns of Chinese industrial chain transfer， it is particularly important to improve the controllable force of the supply chain of Chinas overseas transfer industries. Strategically and tactically， the formation of mutually controllable supply chain is the game balance of industrial chain cooperation among countries; In terms of the means of implementation， improving the ability of independent innovation， meanwhile expanding the international supply chain network by relying on transnational corporations and experienced managers abroad. Regarding policy support， we should enhance the support for the competitiveness of Chinas supply chain system in the continuous promotion of opening-up.

Key words： China Industrial Chain; Outward Transfer Pattern; Supply Chain System; Controllable Force; Industry Chain and Supply Chain Security

（收稿日期：2022-07-12? 責(zé)任編輯：羅建邦）