生一
近期,隨著公募基金2022年半年報(bào)披露完畢,各家公募利潤(rùn)數(shù)據(jù)也全部浮出水面。
據(jù)統(tǒng)計(jì),已經(jīng)披露2022年中期年報(bào)的公募基金共有149家,合計(jì)凈利潤(rùn)約為194.71億元。從基金的各類收入費(fèi)用來(lái)看,上半年公募基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、客戶維護(hù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)分別為720億元、152億元、206億、106億,同比分別增長(zhǎng)6.92%、12%、7.54%、17%。
由于上半年A股多數(shù)板塊呈現(xiàn)疲軟狀態(tài),導(dǎo)致大部分基金收益不佳,同時(shí)伴隨著權(quán)益市場(chǎng)的整體回撤,公募基金整體業(yè)績(jī)呈下滑趨勢(shì)。其中,凈利潤(rùn)超過(guò)5億元的公募基金只有17家,共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)156.45億元。
按照不同的凈利潤(rùn)區(qū)間,《金融理財(cái)》將17家上半年凈利潤(rùn)超5億的公募基金劃分為三大梯隊(duì)。
具體來(lái)看,凈利潤(rùn)超過(guò)15億元的有2家,分別為易方達(dá)基金、工銀瑞信基金;凈利潤(rùn)在10億元到15億元的有4家,分別為富國(guó)基金、華夏基金、匯添富基金和廣發(fā)基金;凈利潤(rùn)在5億元到10億元的有招商基金、興證全球基金、南方基金、博時(shí)基金、交銀施羅德基金、天弘基金、景順長(zhǎng)城基金、建信基金、中歐基金、鵬華基金、華安基金等11家。
首先來(lái)看第一梯隊(duì)的2家基金公司。2022年上半年凈利潤(rùn)超5億的17家公募基金中,易方達(dá)基金、工銀瑞信基金凈利潤(rùn)均超過(guò)15億元。
易方達(dá)基金和工銀瑞信基金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為32.31億元,占17家公募基金總凈利潤(rùn)的21%。具體來(lái)看,易方達(dá)基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.31億元,凈利潤(rùn)17.26億元,穩(wěn)居行業(yè)第一。工銀瑞信基金次之,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.05億元。在凈利潤(rùn)增速方面,易方達(dá)基金、工銀瑞信基金分別為-6.25%和3.44%。
易方達(dá)基金是目前國(guó)內(nèi)唯一一家管理規(guī)模超萬(wàn)億的基金公司,堪稱中國(guó)公募市場(chǎng)中的絕對(duì)頭部。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止今年第二季度,易方達(dá)基金非貨幣市場(chǎng)公募基金規(guī)模11431億元,繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一。而這已經(jīng)是易方達(dá)基金連續(xù)27個(gè)季度蟬聯(lián)“非貨幣規(guī)?!惫谲?。
在第二梯隊(duì)中,富國(guó)基金、華夏基金、匯添富基金、廣發(fā)基金4家凈利潤(rùn)位于10億至15億區(qū)間。其中富國(guó)基金凈利潤(rùn)超過(guò)11億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.22億元。華夏基金、匯添富基金、廣發(fā)基金分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.58億元、10.09億元、10.02億元。在凈利潤(rùn)增速方面,4家公募基金中只有華夏基金同比實(shí)現(xiàn)略微增長(zhǎng),僅為0.86%。其余3家同比均有不同程度的下降,其中匯添富基金下降35.73%,為幅度最大,同時(shí)也是榜單中唯一一家降速超過(guò)35%的公募基金;富國(guó)基金和廣發(fā)基金分別下降9.66%和21.23%。
至于匯添富基金同比下降幅度過(guò)大的原因,其股東東方證券在半年報(bào)中表示:2022 年上半年,在中國(guó)股市劇烈震蕩和疫情影響下,公司業(yè)績(jī)?cè)馐芰溯^大沖擊。
第三梯隊(duì)的有招商基金、興證全球基金、南方基金、博時(shí)基金、交銀施羅德基金、天弘基金等11家公司,這11家基金公司上半年的表現(xiàn)參差不齊,招商基金凈利潤(rùn)增幅超20%,興證全球基金和天弘基金則下降均超20%。
其中,招商基金和興證全球基金上半年凈利潤(rùn)超過(guò)9億元,分別是9.54億元和9.2億元。凈利潤(rùn)增速方面,招商基金增長(zhǎng)幅度最大,位列“5億俱樂(lè)部”榜單之首,同比增加21.68%。興證全球基金則同比下降33.14%,其降速僅次于第二梯隊(duì)的匯添富基金。值得注意的是,去年同期,興證全球基金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.76億元,而今年上半年已退出10億行列。
業(yè)內(nèi)人士分析,招商基金增幅擴(kuò)大的原因,或與其上半年進(jìn)一步提升投研能力、深化客戶經(jīng)營(yíng)、豐富產(chǎn)品布局以及強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)保障有關(guān);而興證全球基金業(yè)績(jī)下滑的原因則與其權(quán)益產(chǎn)品方面規(guī)模的收縮有關(guān),年內(nèi)僅新發(fā)產(chǎn)品5只,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同規(guī)模其他基金公司。
《金融理財(cái)》還注意到,在今年7月份招商基金高管剛剛發(fā)生變更,徐勇新任公司總經(jīng)理。而不久前其副董事長(zhǎng)金旭正式退隱,也引發(fā)了外界不少關(guān)注。
除招商基金外,位于第三梯隊(duì)的建信基金和華安基金凈利潤(rùn)增速也較快,均超過(guò)10%。建信基金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.89億元,同比上升18.51%;華安基金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.1億元,同比上升13.33%。
第三梯隊(duì)中,凈利潤(rùn)同比下滑較大的還有交銀施羅德基金、天弘基金和鵬華基金,均超10%。三家公募上半年凈利潤(rùn)分別為為8.32億元、7.86億元和5.43億元,凈利潤(rùn)同比分別下滑14.84%、23.02%和11.56%。其中,天弘基金在去年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.21億元,今年也已跌出“10”億行列。
不過(guò)從銷售服務(wù)費(fèi)用來(lái)看,天弘基金的總銷售服務(wù)費(fèi)以及基金平均銷售服務(wù)費(fèi)均排名第一,這其中與旗下的貨幣基金余額寶產(chǎn)品分不開(kāi)。據(jù)統(tǒng)計(jì),余額寶上半年總創(chuàng)收71.63億元,其中最主要來(lái)源為存款利息,金額高達(dá)65.84億元。
在凈利潤(rùn)超過(guò)5億元的17家公募基金中,與招商基金同屬“招商證券”旗下排在第十位的博時(shí)基金上半年也實(shí)現(xiàn)了8.44%的增長(zhǎng)率,凈利潤(rùn)為8.73億元。
不止招商基金和博時(shí)基金,在5億俱樂(lè)部基金公司中,還有10家均為券商系公募基金,“證券系”基金在2022年上半年可謂大放異彩。其中包括第一梯隊(duì)中由廣發(fā)證券參股的易方達(dá)基金;第二梯隊(duì)中由廣發(fā)證券控股的廣發(fā)基金、海通證券參股的富國(guó)基金、中信證券控股的華夏基金、東方證券參股的匯添富基金;第三梯隊(duì)中由興業(yè)證券控股的興證全球基金、長(zhǎng)城證券參股的景順長(zhǎng)城基金、國(guó)都證券參股的中歐基金、國(guó)信證券控股的鵬華基金和國(guó)泰證券控股的華安基金。
除上述已交待的公募基金外,南方基金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.86億元,同比增長(zhǎng)1.14%;景順長(zhǎng)城基金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.56億元,同比增長(zhǎng)5%;中歐基金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.74億元,同比上升5.51%。