李媛媛,王魯泉,張棟
(1. 山東省葡萄研究院,山東濟南 250100;2. 山東現(xiàn)代學院,山東濟南 250104)
中國葡萄酒產業(yè)雖然起步較晚,但近年來在基地建設、產品品類、品牌推廣等方面取得了快速發(fā)展,葡萄酒消費市場不斷擴張,推動了葡萄酒進口量持續(xù)上漲,成為全球葡萄酒的重要新興市場。2021年3月11日,《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提出,要以提高農業(yè)質量效益和競爭力為核心,增強農業(yè)綜合生產能力,深化農業(yè)結構調整,因地制宜發(fā)展林果業(yè)。葡萄酒產業(yè)作為農產品加工業(yè)的重要組成部分,是實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)現(xiàn)代化轉型和鄉(xiāng)村振興的重要方面。劉世松[1]指出,發(fā)展葡萄酒莊是煙臺葡萄酒轉型發(fā)展的主要路徑,并從理順產業(yè)管理體制、提升要素供給質量、構建產業(yè)集聚平臺、塑造產區(qū)品牌價值、厚植特色人文底蘊方面提出煙臺葡萄酒轉型發(fā)展策略[2]。趙丹玉等[3]強調了科技創(chuàng)新在葡萄酒轉型發(fā)展中的重要作用。孫君如等[4]認為,以產業(yè)鏈為基礎,以旅游為驅動力,將生產端和消費端進行有機融合,可推動我國葡萄酒產業(yè)的快速發(fā)展。
一些學者利用鉆石模型理論從產區(qū)方面對我國葡萄酒產業(yè)競爭力進行了分析。徐紹榮等[5]基于鉆石模型構建了煙臺葡萄酒產業(yè)競爭力評價指標體系,發(fā)現(xiàn)基礎影響因素、企業(yè)組織營銷和行業(yè)標準政策是煙臺葡萄酒產業(yè)競爭力的重要因素;王春梅[6]使用鉆石模型分析了賀蘭山東麓葡萄酒產業(yè)競爭力,并從完善產品結構、提升產業(yè)附加值、培育龍頭企業(yè)和發(fā)展葡萄酒文化旅游等方面提出轉型發(fā)展建議;王碩等[7]利用鉆石模型理論分析認為,懷來縣葡萄酒產業(yè)作為該地區(qū)的支柱產業(yè),存在很多先天的自然優(yōu)勢和后天的努力優(yōu)勢,在國內具有一定的競爭力,但在鄉(xiāng)村振興的新形勢下,存在基礎設施急需升級改造、人才缺乏和服務質量有待提高的問題。
為此,本文在梳理我國葡萄酒產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上,使用鉆石模型,評估和分析我國葡萄酒產業(yè)的競爭力,為推動我國葡萄酒產業(yè)走出低谷、進入健康可持續(xù)發(fā)展的軌道提供實踐路徑。
世界各國葡萄酒產區(qū)均有獨特的風土條件,我國目前形成了西北、東北、西南、環(huán)渤海、黃河故道等多個葡萄酒產區(qū),近年逐漸發(fā)展的一些具有獨特氣候的小產區(qū),如四川、云南等高海拔地區(qū),也表現(xiàn)出區(qū)域典型風土。目前,全國釀酒葡萄總面積超過16萬 hm2,其中,新疆、河北、山東、甘肅、寧夏、北京和天津七省區(qū)的面積和產量占全國的80%以上[8-9]。各產區(qū)釀酒葡萄品種區(qū)域化、種植標準化、管理規(guī)范化發(fā)展,為中國葡萄酒產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎。
據中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2020年全國葡萄酒生產企業(yè)超過600家,規(guī)模以上企業(yè)達130家。根據國家統(tǒng)計局及海關數(shù)據顯示(圖1),2016—2020年,我國葡萄酒產量持續(xù)下降,從2016年的11.4億升下降至2020年的4.1億升,降低了近兩倍,特別是最近兩年,產量不足5億升。消費量在波動中下降,由2016年的19.2億升降低至2020年的12.4億升,降低35.4%。我國也由全球第五大葡萄酒消費國滑落至第六大消費國。其中,2020年葡萄酒消費量降幅最大,較2019年減少2.6億升,同比降低17.33%。2019年末爆發(fā)的新冠肺炎疫情導致葡萄酒消費市場持續(xù)低迷,由于疫情造成的國際貿易影響使我國葡萄酒企業(yè)開始反思與發(fā)力,國產葡萄酒或許會在未來葡萄酒市場中獲得發(fā)展機遇。
近幾年,雖然我國葡萄酒產量和產業(yè)規(guī)模呈下滑態(tài)勢,但各葡萄酒產區(qū)不斷探索葡萄酒產業(yè)發(fā)展路徑及運營模式,各產區(qū)根據當?shù)丨h(huán)境條件和產業(yè)基礎,加大政策扶持力度、引導企業(yè)科技創(chuàng)新、強化產區(qū)品牌打造,逐漸呈現(xiàn)出集群式發(fā)展態(tài)勢,并形成了各具特色的產區(qū)發(fā)展模式。如山東半島的蓬萊產區(qū),堅持“優(yōu)質產區(qū)、特色葡園、精品酒莊、標準引領”的發(fā)展思路,發(fā)揮“世界七大葡萄海岸”之一、“中國葡萄酒名城”優(yōu)勢,匯聚30多家特色酒莊,聚焦中國葡萄酒小產區(qū)、“蓬萊海岸葡萄酒”品牌建設;寧夏充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢,探索釀酒葡萄基地建設模式,建成酒莊100多家,突出產品風味特色產區(qū)和酒莊酒發(fā)展模式,被國務院批準成為首個“國家葡萄及葡萄酒產業(yè)開放發(fā)展綜合試驗區(qū)”;遼寧桓仁產區(qū)聚集了30余家酒莊,冰酒年產量占世界總產量的一半,成為繼德國、加拿大、奧地利之外的世界第四個冰酒主產區(qū)。在各地政府的支持引導下,各產區(qū)企業(yè)在葡萄種植加工、產品開發(fā)、銷售推廣方面越來越規(guī)范有序,呈良性發(fā)展態(tài)勢。
注:來源于國家統(tǒng)計局和海關進出口數(shù)據庫Note:Data from National Bureau of Statistics and Customs imports and exports data base
國內葡萄酒企業(yè)的發(fā)展推動了國產葡萄酒市場份額有所提升,但進口葡萄酒仍占據近一半的葡萄酒市場。根據海關進出口數(shù)據庫和OIV數(shù)據測算,2020年我國葡萄酒進口量為47.14萬千升,同比下降28.8%;進口金額為28.32億美元,同比下降19.9%。近5年來,進口葡萄酒占國內葡萄酒消費市場的比重均呈不斷增長趨勢,2016—2019年一直在穩(wěn)步提升,在2019年占比達到44.1%。2020年受新冠肺炎疫情和貿易摩擦的影響,進口葡萄酒占比有所降低,但市場份額仍然達到37.9%。因此,短期內進口酒仍對國產酒帶來一定的威脅。
美國學者邁克爾·波特于1990年提出的鉆石模型從內部和外部兩個維度來分析產業(yè)的競爭優(yōu)勢。其中,內部因素包括生產要素、需求條件、相關及支持產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略結構和同業(yè)競爭4個方面;外部因素包括產業(yè)發(fā)展面臨的機會以及政府支持兩個方面(圖2)。國內學者也使用鉆石模型分析茶和葡萄酒產業(yè)等農產品加工業(yè)競爭優(yōu)勢[6-7]。本文將使用鉆石模型框架,分析我國葡萄酒產業(yè)競爭力。
圖2 鉆石模型基本框架Figure 2 Basic framework of diamond model
在生產資源方面,我國東部產區(qū)有不需埋土防寒的膠東產區(qū),世界四大冰酒生產主產區(qū)之一的遼寧桓仁產區(qū)以及用我國自有品種特色山葡萄釀酒的吉林通化產區(qū),且我國著名葡萄酒骨干企業(yè)張裕、長城、王朝、威龍、通化等均在各自產區(qū)引領發(fā)展;我國西部廣闊的土地資源和氣候優(yōu)勢也吸引了葡萄酒領頭企業(yè)張裕、長城、威龍等紛紛入駐建立酒莊和原料基地,釀酒葡萄面積穩(wěn)步增加。目前,新疆和寧夏產區(qū)釀酒葡萄面積均接近4萬公頃,并且大多分布在戈壁荒灘,不與糧食爭地,具有良好的生態(tài)價值。
自改革開放以來,我國釀酒葡萄品種結構和酒種類型經歷了不斷升級和調整的過程,產品質量得到快速提升。品種結構方面,從‘龍眼’‘玫瑰香’‘白羽’等傳統(tǒng)品種,調整為以‘赤霞珠’‘美樂’‘霞多麗’等世界主流品種占優(yōu)勢的眾多品種并存的新格局,一批具有鮮明特色和適宜中國風土條件的小眾品種,如‘馬瑟蘭’‘小味兒多’‘蛇龍珠’等品種栽培面積逐年擴大,中國本土品種資源也得到挖掘和開發(fā),特別是具有山葡萄抗寒基因的山歐雜種受到了更多重視,在東北和西北產區(qū)逐步推廣。酒種上也徹底改變了‘赤霞珠’干紅一家獨大的嚴重同質化局面,酒體輕、口感清新的桃紅酒、半甜酒等種類的市場份額逐漸增加,白蘭地等蒸餾酒也受到更多消費者的關注。
隨著居民收入水平的提升和消費的不斷升級,葡萄酒的健康屬性得到普遍認可[10-13],越來越多的葡萄酒產品進入日常生活,出現(xiàn)在餐桌和社交禮儀場所,成為人們生活不可或缺的一部分。此外,隨著我國對外開放程度的提升,與國際社會交往日趨緊密,葡萄酒出現(xiàn)在商務宴請活動中的機會增加。
雖然我國是亞洲最大葡萄酒消費國,但是人均消費量與世界相比仍有較大差距。統(tǒng)計網站Statista.com公布了2018全球人均葡萄酒消費量的前20位國家榜單,法國以人均45.1升位列榜首,而我國進入前20名。這表明,我國葡萄酒消費市場仍具有巨大潛力。
同時,互聯(lián)網及電商平臺的發(fā)展很大程度上刺激了葡萄酒需求的增加。京東超市發(fā)布的《2021酒類線上消費白皮書》顯示,在疫情期間,洋酒品牌商協(xié)同京東超市發(fā)起“云喝酒”“云蹦迪”號召,開啟“隔空同臺,舉杯自嗨”居家自飲新模式,刺激了酒飲料的消費增長。以95后為代表的Z世代消費者更喜歡果香味和花香味。其中,低酒度的咖啡味龍舌蘭銷售同比增長489%;桃味果酒銷售額同比增長達389%,葡萄清酒銷售額同比增長12.3倍;桃花洋酒銷售額同比增長340%,香草洋酒銷售額同比增長395%。女性消費者更喜歡微醺的感覺,從而帶動了以甜型酒、起泡酒為代表的低度葡萄酒走熱。京東超市銷售數(shù)據顯示,果香味濃厚的奧蘭(Torre Oria)小紅帽干紅葡萄酒的女性用戶同比增長高達110%,而杰卡斯(Jacob's Creek)莫斯卡托桃紅起泡酒更受年輕女白領的歡迎[14]。
相較于其他農業(yè)產業(yè),葡萄酒的產業(yè)鏈相對較長,覆蓋了從種植、釀造、物流、銷售全鏈條,相關配套企業(yè)隨葡萄酒產業(yè)的發(fā)展快速成長。如橡木片、橡木塞、酵母等輔料產品,橡木桶、不銹鋼罐,以及過濾、罐裝等配套設備也得到開發(fā),帶動了下游產業(yè)的發(fā)展。如在我國葡萄酒工業(yè)史最久的煙臺地區(qū),已聚集了100多家葡萄酒產業(yè)配套企業(yè),形成了較為完備的葡萄酒產業(yè)發(fā)展的全產業(yè)鏈條。這不僅為當?shù)仄咸丫破髽I(yè)起到支撐和保障的作用,也為中國葡萄酒產業(yè)鏈提供了保證。而酒莊酒生產,賦予了更多的文旅元素,是三產高度融合的新興產業(yè)[4]。酒莊游和博物館熱的興起,進一步延伸了葡萄酒產業(yè)鏈條,使葡萄酒產業(yè)與文化旅游、鄉(xiāng)村振興、文創(chuàng)設計等結合的更加緊密。煙臺張裕酒文化博物館及全國幾大酒莊的建設和運營,吸引了一大批旅游愛好者,2018年張裕集團在全國的葡萄酒工業(yè)旅游業(yè)務收入接近1.8億元[15];各地舉辦的葡萄采摘節(jié)、酒莊旅游項目、葡萄特色小鎮(zhèn)旅游等,成為休閑旅游發(fā)展的新勢力。寧夏開發(fā)了特色葡萄酒文化旅游產業(yè)綜合體,使特色葡萄酒莊與賀蘭山東麓沿線的沙湖、沙坡頭、鎮(zhèn)北堡西部影城3個國家5A級旅游景區(qū)及賀蘭山巖畫、黃河大峽谷等10多家A級景區(qū)串成一條歷史人文與自然景觀高度融合的優(yōu)質旅游線,吸引旅客打卡體驗。
龍頭企業(yè)是引領產業(yè)發(fā)展的關鍵。張裕作為我國葡萄酒產業(yè)的領頭雁,受國內外環(huán)境的影響與新冠肺炎疫情的疊加,營業(yè)收入下滑明顯,2020年實現(xiàn)營收33.95億元,同比下降33.08%。同時,2020年國內13家葡萄酒上市企業(yè)也出現(xiàn)了密集的虧損形勢。由于葡萄酒產業(yè)為公認的朝陽產業(yè),希望企業(yè)盡早走出調整期,迎來市場轉暖的良好局面。
在國內酒類市場領域,葡萄酒與白酒、啤酒等酒類存在競爭。中國特有的酒文化和飲食習慣已深深根植于人們的日常生活,奠定了白酒強大的消費基礎人群。而女性和年輕一代更多熱衷于啤酒等低酒度飲料,因此葡萄酒的消費寄希望于收入和受教育程度相對較高的中間群體,市場份額較小。隨著中國經濟的發(fā)展和進一步開放,人們逐漸摒棄以往“不醉不歸”的商務飲酒社交活動,而是追求更加健康、悅己式的“微醺”飲酒,而酒體輕和口感清新的低度酒將會越來越受歡迎。
國民消費需求持續(xù)升級為葡萄酒產業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場空間[16-17]。近年來,我國人均可支配收入由2013年的1.83萬元增加到2020年的3.22萬元,增加幅度75.96%。人均食品煙酒支出也由2013年的0.41萬元增加到2020年的0.64萬元,增加幅度56.1%。居民家庭可支配收入的持續(xù)提升為葡萄酒在內的食品煙酒消費升級提供了堅實的收入基礎。同時,以長城、張裕為代表的國產酒領頭企業(yè)正在通過自身影響力和產品力重構中國葡萄酒市場生態(tài)。宏觀層面,國產酒處于歷史最好時期,首先政府從產業(yè)發(fā)展層面給予了葡萄酒產業(yè)高于此前任何時候的重視,各產區(qū)政府紛紛出臺高規(guī)格、實操性強的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;其次是國貨崛起,國產品牌接受度空前高漲,進口酒與國產酒的競爭格局正在發(fā)生微妙變化,國人對國產酒的認知轉變、國產精品酒的崛起對消費者的購買決策產生了影響。據艾媒咨詢(iiMedia Research)數(shù)據顯示,2021年中國67.9%白領群體偏好國內葡萄酒品牌,洋酒和洋品牌正在被國產大品牌葡萄酒替代。最近,“中國人喝中國酒,讓中國葡萄酒流行起來”的活動正在如火如荼的開展,并得到業(yè)內人士廣泛參與,這將對加快國產葡萄酒的推廣具有重要作用。
圖3 2013—2020年人均可支配收入和人均食品煙酒支出Figure 3 Per capita disposable income and per capita expenditure on food, tobacco and alcohol from 2013 to 2020
為推動我國葡萄酒產業(yè)可持續(xù)發(fā)展,各產區(qū)政府加快葡萄酒行業(yè)布局,制定葡萄酒產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,為葡萄酒產業(yè)發(fā)展營造良好的市場環(huán)境,支持引導葡萄酒產業(yè)健康發(fā)展。各產區(qū)地方政府也從市場環(huán)境營造、財政金融支持、人才保障等方面助力本地葡萄酒產業(yè)轉型升級[19-20]。2019年,新疆自治區(qū)相關部門聯(lián)合制定了《新疆維吾爾自治區(qū)葡萄酒產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018—2025年)》,提出要以提升產業(yè)競爭力為核心,以原料基地化、標準化建設為重點,以推進產業(yè)融合發(fā)展為方向,以創(chuàng)新驅動為引領,打造高端葡萄酒的核心產區(qū)。2021年1月,《中國(寧夏)賀蘭山東麓葡萄酒產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃(2021—2030年)》正式發(fā)布,探索以葡萄酒產業(yè)布局區(qū)域化、經營規(guī)?;⑸a標準化、產業(yè)數(shù)字化、營銷市場化為核心的葡萄酒產業(yè)高質量發(fā)展之路。2021年5月,農業(yè)農村部、工信部、寧夏自治區(qū)政府聯(lián)合發(fā)布《寧夏國家葡萄及葡萄酒產業(yè)開放發(fā)展綜合試驗區(qū)建設總體方案》,立足寧夏賀蘭山東麓全域,探索三產融合新技術、新模式、新業(yè)態(tài)、新平臺、新工程、新政策,努力打造引領寧夏乃至中國葡萄及葡萄酒產業(yè)對外開放、融合發(fā)展的平臺和載體。2021年,山東煙臺發(fā)布了《煙臺葡萄酒產區(qū)保護條例》,出臺了葡萄酒產業(yè)鏈“鏈長制”實施方案、煙臺葡萄酒產區(qū)建設實施方案、葡萄酒產業(yè)發(fā)展專項資金實施細則等重要文件,全力培養(yǎng)做強葡萄酒產業(yè)鏈,推動葡萄酒產業(yè)高端化、生態(tài)化、品牌化發(fā)展。
進入“十四五”以來,各地相繼出臺了發(fā)展規(guī)劃。預計“十四五”末,新疆釀酒葡萄面積將達100萬畝,葡萄酒年產量達到70萬千升,葡萄酒種植、加工以及文化旅游、餐飲等相關行業(yè)收入超800億元;寧夏計劃到2025年,新增釀酒葡萄基地50萬畝,建成酒莊270家以上,年產優(yōu)質葡萄酒24萬噸(3億瓶)以上,實現(xiàn)綜合產值1000億元,“賀蘭山東麓葡萄酒”品牌價值翻番;煙臺將鞏固現(xiàn)有葡萄基地,助力龍頭企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,打造一個千億級的葡萄酒產業(yè)。
近年來,全球經濟持續(xù)低迷,加上新冠肺炎疫情疊加,造成我國葡萄酒消費市場持續(xù)低迷,葡萄酒產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。但是,隨著我國疫情防控措施精準到位,經濟發(fā)展秩序有序恢復,加上人們健康意識進一步提升,我國葡萄酒消費市場前景十分廣闊。各級政府和企業(yè)應積極實施葡萄酒發(fā)展規(guī)劃,在企業(yè)融資、人才引進、技術研發(fā)、稅收減免等方面提供更多優(yōu)惠便利,營造良好的市場競爭環(huán)境,引導葡萄酒市場健康發(fā)展,提升產業(yè)發(fā)展競爭力。
進一步加大葡萄酒行業(yè)的基礎研究和應用研究,補足技術短板。目前,我國已在葡萄酒生產裝備設施、質量標準上與國際水平基本保持同步發(fā)展,部分產品質量安全性指標甚至嚴于歐美國家標準。但是在葡萄種植智能化管理、釀造技術數(shù)字化等方面還存在差距。因此,加強釀酒葡萄智慧化與生態(tài)化管理,提升葡萄酒釀造技術水平,是當前及未來一段時間葡萄酒產業(yè)需要解決的技術關鍵點。如多數(shù)葡萄園在建園時設計不夠規(guī)范,株行距標準不一,機械化生產難以實施;且山坡地和小地塊需要的特色機械相當缺乏,因此葡萄園管理的用工量大,效率低。同時,被稱為葡萄酒靈魂的釀酒酵母、果膠酶等重要輔料產品主要依靠進口,目前只有安琪酵母的幾款產品進入生產應用,遠不能滿足生產所需,因此加強本土釀酒酵母研發(fā)則是科技人員當前高度重視的研究領域之一。另外,我國東北、西北地區(qū)的釀酒葡萄冬季均需要埋土防寒,加強這些地區(qū)免埋土的品種篩選與培育,將大大降低種植成本,有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和競爭力的提高。
對于葡萄酒企業(yè)緊缺的高端技術人才,政府和企業(yè)應通力協(xié)作。地方政府應制定引才政策,在住房、教育、醫(yī)療等方面提供更多的便利,企業(yè)也針對崗位需求情況,提供技術研發(fā)條件和合理的待遇,確保能引進人也能留住人。同時,葡萄酒企業(yè)應加強與高等院校合作,采用訂單式人才培養(yǎng)模式,強化培養(yǎng)葡萄酒行業(yè)緊缺的種植、釀造、市場營銷和文化設計等方面的實用型人才,為葡萄酒企業(yè)提供更多的專業(yè)技術人才儲備,實現(xiàn)企業(yè)的轉型升級。
葡萄酒生產經營企業(yè)可在生產環(huán)節(jié),基于云計算和大數(shù)據技術,打造新一代的ERP(企業(yè)資源計劃)系統(tǒng),支撐企業(yè)快速開發(fā)相關應用,推動生產環(huán)節(jié)創(chuàng)新,構建數(shù)字平臺基礎。目前,一些發(fā)達國家和地區(qū)利用人工智能在葡萄栽培、品種鑒別、收獲管理、產量估計、釀酒工藝決策、葡萄酒品質鑒定與推薦等方面進行應用[20],我國還只有頭部企業(yè)實現(xiàn)部分智能化和信息化建設,如長城已基本建成葡萄酒全過程信息化追溯系統(tǒng),包括釀酒葡萄園信息化系統(tǒng)、葡萄酒釀造信息化管理系統(tǒng)和酒窖信息化管控系統(tǒng)等[21-24];張裕在葡萄種植、生產、銷售及管理環(huán)節(jié)完成了數(shù)字化轉型,具備建立區(qū)塊鏈溯源應用場景的信息數(shù)據基礎,與騰訊聯(lián)手打造了國內首個高端葡萄酒區(qū)塊鏈溯源平臺,發(fā)揮了行業(yè)龍頭企業(yè)的示范帶動作用。同時,深化葡萄酒企業(yè)和電商平臺的合作,強化平臺共享功能。葡萄酒企業(yè)可將自身生產平臺、物流平臺、電商平臺建立數(shù)據資源共享機制。針對電商平臺的消費者需求狀況,及時調整生產計劃,并根據特定消費群體進行定制生產。同時,企業(yè)也可以根據物流信息平臺傳輸?shù)膶崟r信息,提升供貨效率,降低倉儲和物流成本。
積極借鑒國外葡萄酒文化傳播模式,加強產區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃和對外宣傳,加速形成產區(qū)的整體概念和特有文化,著力打造中國葡萄酒文化特色。同時,隨著國產酒品質的提高和在國際舞臺上的好評度增加,加強國產酒質量不輸進口酒理念對消費者的滲透傳播,開發(fā)滿足不同消費群體的葡萄酒品牌,講好中國葡萄酒的故事,為中國葡萄酒產業(yè)可持續(xù)發(fā)展夯實軟實力??梢灶A見,一旦消費者對于中國葡萄酒的信任形成共識,中國葡萄酒將迎來崛起之日。