趙程云

（新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，湖北 荊門 448000）

2020 年11 月15 日，東南亞國家聯(lián)盟（以下簡稱東盟）10 國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15 個(gè)國家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP的簽訂實(shí)施將有力推進(jìn)亞洲及太平洋地區(qū)的經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。我國肥料企業(yè)也應(yīng)該結(jié)合自身在資本、技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，抓住這一機(jī)遇，開拓國際市場，創(chuàng)造業(yè)績增量，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和綜合競爭力。

1 RCEP概況

RCEP 包括貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、服務(wù)貿(mào)易、貿(mào)易救濟(jì)、投資、知識產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競爭、中小企業(yè)、政府采購、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、爭端解決等內(nèi)容，以及關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、服務(wù)和投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時(shí)流動具體承諾表4 個(gè)附件。根據(jù)RCEP保管機(jī)構(gòu)東盟秘書處通知，截至2021年11月上旬，中國、日本、澳大利亞3個(gè)非東盟成員國和越南、泰國、老撾、柬埔寨、文萊、新加坡6個(gè)東盟成員國已正式提交核準(zhǔn)書，達(dá)到協(xié)定生效門檻。該協(xié)定將于2022年1月1日起對已正式提交核準(zhǔn)的國家生效。這標(biāo)志著世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式開始運(yùn)行，也意味著我國全球自由貿(mào)易談判將加速推進(jìn)。

2 我國肥料企業(yè)國際化現(xiàn)狀

2.1 前期以技術(shù)、產(chǎn)品、資本輸入為主

1996年起，美國嘉吉化肥有限公司（美國美盛公司（Mosaic）前身）陸續(xù)在天津、煙臺、揚(yáng)中、秦皇島等地投資建廠，并于2000年與云南三環(huán)化工股份有限公司、中化化肥有限公司、煙臺市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司合資在云南建廠。隨后俄羅斯烏拉爾鉀肥公司、阿康集團(tuán)，挪威雅苒國際有限公司，美國運(yùn)安公司，德國鉀鹽集團(tuán)，智力化學(xué)礦業(yè)有限公司，捷克化工工程股份公司，巴西克邁克斯國際貿(mào)易有限公司等國際知名肥料企業(yè)紛紛在我國投資建廠或設(shè)立代表處。這些企業(yè)進(jìn)入我國市場一般都比較謹(jǐn)慎和低調(diào)，大都是在充分的市場調(diào)研和可行性咨詢之后才逐步涉足我國市場。他們進(jìn)入我國肥料行業(yè)的主要方式有以下3 種：一是在我國大中城市、港口設(shè)立分公司或辦事處，這種方式費(fèi)用較少、靈活性高，不依賴于本地經(jīng)銷商，便于收集資料和建設(shè)銷售網(wǎng)，并盡快熟悉和了解本地市場；二是在我國投資建廠，參股或收購我國現(xiàn)有的生產(chǎn)或流通企業(yè)，或者合資開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以進(jìn)入我國市場；三是以品牌加盟連鎖等經(jīng)營或服務(wù)方式進(jìn)入我國市場。

2.2 后期走出去，從尋求資源、開展貿(mào)易到嘗試輸出技術(shù)、服務(wù)

目前，我國氮肥、磷肥和復(fù)合肥生產(chǎn)規(guī)模全球最大，生產(chǎn)工藝和裝備制造達(dá)到國際先進(jìn)水平，傳統(tǒng)肥料和新型肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獲得國際市場認(rèn)可。我國肥料企業(yè)實(shí)施國際化的形式主要有2 個(gè)：一是尋求國際鉀鹽資源和硫黃資源；二是開展尿素、磷銨、重過磷酸鈣和復(fù)合肥等產(chǎn)品的國際出口貿(mào)易。一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)鉀鹽和硫黃的缺口較大，這兩類產(chǎn)品的資源大部分已經(jīng)被國際壟斷企業(yè)集團(tuán)控制，可開發(fā)和尋求的資源量相對較少，為了滿足國內(nèi)日益增長的需求和抗衡國際壟斷企業(yè)集團(tuán)對鉀鹽和硫黃的價(jià)格控制，中國企業(yè)別無選擇；另一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)尿素、磷銨和復(fù)合肥產(chǎn)能過大，競爭激烈，企業(yè)通過在國外設(shè)立貿(mào)易性合資公司或分公司，加大國內(nèi)產(chǎn)品的出口，適度緩解國內(nèi)競爭壓力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國化肥產(chǎn)品出口總量約為2 914 萬t，其中氮肥1 600.3 萬t、復(fù)合肥1 092.8萬t、磷肥產(chǎn)品148.0萬t、鉀肥產(chǎn)品72.9萬t［1］。

21 世紀(jì)以來，新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡稱新洋豐）、云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西華昌化工股份有限公司等一些具有資本、技術(shù)或區(qū)位優(yōu)勢的肥料企業(yè)開始嘗試憑借自身優(yōu)勢走出去，目前所取得的效果均不夠理想。2015年，新洋豐擬在澳大利亞投資建設(shè)5萬t/a新型水溶肥項(xiàng)目，雖然后來該項(xiàng)目沒有落地，但2016年新洋豐獲得了澳大利亞農(nóng)業(yè)部（DOA）頒發(fā)的出口澳大利亞化肥供應(yīng)鏈一級資質(zhì)證書——澳大利亞檢驗(yàn)檢疫局（AQIS）認(rèn)證，用于向澳大利亞出口化肥，后續(xù)與澳大利亞阿德萊德大學(xué)和墨爾本大學(xué)在氮、磷和中微量元素增效方面開展合作，成立了MAX-IFIC 國際新型肥料創(chuàng)新中心，打造高端新型肥料產(chǎn)品。

3 RCEP對我國肥料企業(yè)的影響

RCEP 簽訂后，在關(guān)稅減免、原產(chǎn)地規(guī)則、投資等方面的統(tǒng)一規(guī)則體系下，我國肥料行業(yè)迎來了解決產(chǎn)能過剩、內(nèi)需不足，低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及培育高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的重要機(jī)遇，有利于我國肥料企業(yè)發(fā)揮自身資本、技術(shù)、產(chǎn)品等生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢，開拓東南亞主要農(nóng)業(yè)種植國家的肥料市場。

3.1 RCEP為我國肥料企業(yè)推進(jìn)國際化創(chuàng)造有利條件

RCEP 除了降低關(guān)稅、促進(jìn)貿(mào)易以外，還有關(guān)于投資準(zhǔn)入的條款，涉及投資促進(jìn)、投資保護(hù)、投資便利化與投資自由化4個(gè)方面，并且15國均采用負(fù)面清單的方式對制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)5 個(gè)非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資作出較高水平開放承諾，形成了統(tǒng)一的規(guī)則體系，顯著提升投資政策的透明度，極大便利跨國投資的發(fā)生，同時(shí)隨著人民幣的國際化進(jìn)程加速，也將逐步降低國際化過程中的匯率等風(fēng)險(xiǎn)。該協(xié)定的簽訂與實(shí)施，極大降低了我國肥料企業(yè)在區(qū)域內(nèi)推進(jìn)國際化的難度和風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 RCEP為我國肥料企業(yè)提供更多國際化機(jī)遇

從長遠(yuǎn)看，RCEP將加速推動中國全球自由貿(mào)易談判進(jìn)程，《中歐全面投資協(xié)定》（CAI）、《中日韓自由貿(mào)易協(xié)定》（FTA）、《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），以及中國與以色列、挪威、巴拿馬、巴勒斯坦等正在進(jìn)行的自由貿(mào)易談判進(jìn)程都將有望加速推進(jìn)。我國肥料企業(yè)將面臨更多的國際市場機(jī)會，也將不可避免地面臨更大挑戰(zhàn)。要想成功把握住這些機(jī)會，從容應(yīng)對全球貿(mào)易自由化帶來的挑戰(zhàn)，就要提前思考國際化，并開展國際化布局。

作為RCEP 締約國，東盟國家可以作為該協(xié)定實(shí)施后我國肥料企業(yè)走出去的首選。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的角度來看，東盟在勞動力、土地等資源上存在比較優(yōu)勢，對勞動密集型產(chǎn)業(yè)存在較大吸引力，是最有可能發(fā)生轉(zhuǎn)移的目的地。其次，東南亞是世界主要的稻米種植和出口區(qū)，也是全球最大的熱帶作物種植區(qū)，擁有巨大的肥料市場。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)，2018年東南亞7國（未包含新加坡、文萊、東帝汶）化肥施用量達(dá)到1 500萬t，且其肥料主要依賴于進(jìn)口。再次，我國在東盟國家的農(nóng)業(yè)投資合作已形成一定的規(guī)模，可以與之抱團(tuán)出海，在當(dāng)?shù)匦纬筛蟮挠绊懥?。最后，東南亞華人占海外華人總?cè)藬?shù)的80%左右，在生活習(xí)慣、語言、文化、傳統(tǒng)等方面具有相近性。

4 對我國肥料企業(yè)國際化的建議

目前，我國肥料企業(yè)走出去還處于起步階段，主要以貿(mào)易為主。由于我國肥料企業(yè)多數(shù)缺少國際化經(jīng)驗(yàn)和人才儲備，尤其是民營企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對較弱，可先以輕資產(chǎn)運(yùn)作的方式重點(diǎn)開展企業(yè)國際化能力建設(shè)。隨著國際化能力提升和對當(dāng)?shù)厥袌隽私馍钊耄僦鸩皆黾訃H化的深度與廣度。

4.1 結(jié)合RCEP稅率變化開展優(yōu)勢肥料產(chǎn)品貿(mào)易

2022年RCEP生效后，相關(guān)國家化肥的進(jìn)口稅率將大幅度下降。根據(jù)中國及各國對中國的關(guān)稅承諾表，RCEP 生效后肥料進(jìn)口關(guān)稅受影響的國家有中國、韓國、越南、泰國、印度尼西亞等（見表1），其余國家在協(xié)議簽訂前針對中國肥料的進(jìn)口關(guān)稅就已經(jīng)為零。因此，從稅率變化影響來看，印度尼西亞、泰國的肥料進(jìn)口稅率在協(xié)議生效當(dāng)年就全部降為零，進(jìn)口量有望短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅度增長，可作為肥料出口貿(mào)易優(yōu)先對象；韓國、越南等其他國家可以根據(jù)市場情況，逐步開展優(yōu)勢肥料產(chǎn)品的出口貿(mào)易。

表1 RCEP成員肥料進(jìn)口關(guān)稅受影響國家

4.2 積極開展聯(lián)合協(xié)作，提升服務(wù)能力和區(qū)域影響力

自我國推進(jìn)“一帶一路”倡議以來，我國對東盟的農(nóng)業(yè)合作領(lǐng)域不斷拓展，從最初的海外直接種植發(fā)展到加工、倉儲、物流、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及糧食（水稻）、經(jīng)濟(jì)作物（橡膠、棕櫚、木薯、甘蔗）等多種農(nóng)產(chǎn)品，且呈迅速擴(kuò)大的趨勢。2019 年，我國對東盟國家的農(nóng)業(yè)投資流量為60.08 億美元，占我國對外農(nóng)業(yè)投資流量總額和存量總額的75.71%。其中，種植業(yè)占比88.2%、 農(nóng)資產(chǎn)業(yè)占比0.03%。我國對東盟國家投資流量排名前3 的國家分別是印度尼西亞（50.91 億美元）、老撾（5.41億美元）和緬甸（1.82億美元）。截至2019年年底，我國在東盟國家投資成立的農(nóng)業(yè)企業(yè)有411家，占境外農(nóng)業(yè)企業(yè)總數(shù)的41.68%。其中，種植業(yè)企業(yè)226 家，占比54.99%；農(nóng)資企業(yè)21 家，占比5.11%［2］。由此可見，我國農(nóng)業(yè)企業(yè)在東盟相關(guān)國家的投資已經(jīng)相對成熟。我國肥料企業(yè)開發(fā)東盟國家市場，可結(jié)合各國農(nóng)資市場需求情況、投資環(huán)境、政策文化等，優(yōu)先考慮我國農(nóng)業(yè)投資存量大、企業(yè)數(shù)量多的國家，與該國的中資企業(yè)或當(dāng)?shù)厝A人企業(yè)開展聯(lián)合協(xié)作，提升農(nóng)業(yè)服務(wù)能力和影響力，降低企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。例如，配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等部門開展農(nóng)業(yè)技術(shù)幫扶、培訓(xùn)工作等國際項(xiàng)目，爭取相關(guān)政府部門的支持；與走出去的涉農(nóng)企業(yè)合作，完善產(chǎn)業(yè)鏈投資，協(xié)同提升服務(wù)能力，開拓當(dāng)?shù)厥袌?；與當(dāng)?shù)胤柿?、農(nóng)業(yè)種植等企業(yè)合作，以技術(shù)、服務(wù)、資本輸出的形式開展并購、參股、共建等。

5 結(jié)語

RCEP 的簽訂有助于加速我國全球自由貿(mào)易談判進(jìn)程，以及亞洲及太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，為我國肥料企業(yè)提供更多的國際市場機(jī)會。東盟是大米、水果、棕櫚油、咖啡、水產(chǎn)品等的主產(chǎn)地，也是全球最大的熱帶作物種植區(qū)，擁有巨大的肥料市場和潛力，但受到資源、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理水平的限制，肥料產(chǎn)能較低，難以滿足本地市場需求。RCEP 的簽訂實(shí)施將降低各締約國肥料產(chǎn)品的稅率，提供投資保障措施，為我國優(yōu)勢肥料企業(yè)開發(fā)東盟肥料市場提供良好的機(jī)會。我國肥料企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)會開拓相關(guān)國際市場，通過走出去提高企業(yè)國際競爭能力。