甘愛平 張 淇 上海海事大學經(jīng)濟管理學院

近年來，我國海上風電快速發(fā)展，裝機規(guī)模已成為世界第一。然而，海上風電投資規(guī)模巨大，面臨諸多風險挑戰(zhàn)。本文闡述了海上風電項目風險來源、國內(nèi)外保險險種及其出險狀況等，并通過分析我國海上風電保險存在的問題，結(jié)合國際上海上風電項目的保險經(jīng)驗，提出對策。

一、我國海上風電投資巨大

根據(jù)我國碳達峰、碳中和“3060”目標，化石能源要從2019年84%的占比下降到2060年的22%，再生能源要達到70%，其中風能要從2019年的3%上升到2060年的17%（見圖1）。

海上風電是風能的重點領域。2021年9月底，中國海上風電累計并網(wǎng)容量約1318萬千瓦，裝機規(guī)模已成為世界第一。海上風電是資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模巨大。目前，我國在建、已核準待建和處于核準前公示階段的海上風電項目總規(guī)模達到49.3吉瓦（1吉瓦=100萬千瓦），對應的投資計劃達9300億元（皮秀、朱棟、張龑，2019）。不僅如此，僅單一的海上風電項目投資都要超過百億元。如2021年12月20日，三峽能源發(fā)布公告，擬投資建設三峽陽江青洲五、六、七海上風電場項目，規(guī)劃裝機容量均為100萬千瓦，三個風電場項目動態(tài)投資金額分別為140.53億元、137.61億元、133.56億元。

?圖1 中國能源結(jié)構(gòu)圖（2019—2060E）

然而，蓬勃發(fā)展的態(tài)勢難掩海上風電風險隱憂。國際上，海上風電重大事故并不鮮見，如丹麥維斯塔斯公司V112-3.0MW風機在巴西風電場發(fā)生機艙著火事故，美國夏威夷沿海Auwahi風電場發(fā)生倒塔事故，Siemens公司2.3MW機組發(fā)生機艙與風輪墜海事故，SeaWork號在丹麥海上風電場內(nèi)傾覆等（夏黎，2019）。眾多事故給海上風電敲起了高風險警鐘。近年來，我國海上風電平臺施工與運維作業(yè)過程中所產(chǎn)生的風險問題日益凸顯，如海上風電在國內(nèi)“搶裝潮”的影響下快速發(fā)展，一大批風電企業(yè)訂單暴漲，很多項目業(yè)主甚至還沒有做好充分準備就急于開工建設。2021年以來，隨著全國風電場施工如火如荼地進行，已發(fā)生多起安全事故，涉及機艙浸水、吊機折臂、起重機失穩(wěn)、運輸事故、火災、海底沖刷、穿刺、傾覆等。為保障海上風電行業(yè)健康有序發(fā)展，必須加強海上風電的風險防控。

二、海上風電風險來源及保險種類

（一）海上風電的風險來源

海上風電項目投資涉及的影響因素較多，如海上風力發(fā)電機組、支撐結(jié)構(gòu)和基礎、海上升壓站、海底電纜，甚至運維配套設施等都面臨著不同的風險。

（二）海上風電涉及的險種

保險是管控和分散海上風電事故帶來的損失風險的重要手段之一。國內(nèi)外對海上風電風險保障有不同的險種安排。

?表1 海上風電風險來源

1.國外海上風電涉及的險種

海上風電保險從建設到運營，涉及水險和能源險中的許多領域。國際上主要包括：貨運險（Cargo）、船舶險（Hull）、海上建工險（Offshore Construction）、保賠險（P&I）、海上能源險（Offshore Energy）、信用保險、責任保險、保證保險等，分別對應不同階段的保險主體（見圖2）。

2.國內(nèi)海上風電涉及的險種

針對海上風電項目，國內(nèi)保險公司提供了多種保險產(chǎn)品。建設期主要有建筑安裝工程一切險（附帶第三責任險）、設備運輸險；運營期主要有財產(chǎn)一切險、機器損壞險、公眾責任險，以及設備廠商可能會購買的產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。

（1）海上風電建筑安裝工程一切險。該險種承保海上風電項目在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失。該險種主要預防在建設期可能出現(xiàn)的極端氣象災害對在建海上風電場及臨時堆場的設施、設備造成的損壞帶來的損失。目前，由于前期國內(nèi)海上風電項目較少，保險公司對海上風電項目的風險評估過高，導致保險費率居高不下。近幾年，海上風電建安險費率一般在5‰左右（搶修工程例外）。當然，費率會受免賠額、賠償限額、海域自然條件、施工單位經(jīng)驗等因素影響而有所差異。

（2）海上風電設備運輸險。這是以運輸途中的風機機組及其附件作為保險標的，保險人對由自然災害和意外事故造成的貨物損失負賠償責任的保險。海上風電有別于陸上風電，運輸模式包含陸路、水路，水路涉及內(nèi)河和近海，運輸過程中可能會發(fā)生設備刮擦、落水、進水等風險。運輸險一般由設備運輸單位直接購買。

?圖2 國外海上風電涉及的險種

目前，國內(nèi)海上風電項目設備運輸險保單主要由原陸路貨物運輸險、國內(nèi)水路運輸險及海洋運輸險融合衍生而來。根據(jù)每一運輸工具的最高保額、免賠額、運輸路徑風險、運輸載具狀況等，以保險標的金額為基數(shù)進行計費，保險費率為1.5‰至5‰不等。

（3）財產(chǎn)一切險。該險種承保的是由于自然災害或意外事故造成保險標的直接物質(zhì)損壞或滅失的損失。根據(jù)海上風電場所處的海域環(huán)境、風電機組基礎形式、風電機組可靠性、免賠額等因素確定財產(chǎn)一切險的保險費率，一般在0.6‰至0.9‰之間。

（4）機器損壞險。該險種一般與海上風電場財產(chǎn)一切險搭配投保。主要保險責任包括：風力發(fā)電設備設計不當；材料、材質(zhì)或尺度之缺陷；制造、裝配或安裝之缺陷；操作不良、疏忽或怠工；物理性爆炸、電氣短路、電弧或因離心作用所造成之撕裂等?？紤]到國內(nèi)海上風電機組的技術(shù)還不夠成熟，保險公司在費率方面較為慎重。從目前的情況來看，海上風電機損險費率一般遠高于陸上風電，其實際費率可能在3‰至5‰之間。

（5）風電產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。該險種是針對風電設備供應商所生產(chǎn)的成套風機因制造、銷售或修理本身的產(chǎn)品質(zhì)量問題致使風電場遭受的經(jīng)濟損失（如修理、重新購置等），由保險人負賠償責任的保險。目前，由于對風電設備質(zhì)量的擔憂，保險公司對承保這一險種比較謹慎，所以這一保險保費高昂。除了裝機容量較大的機型，國內(nèi)鮮有風機廠商會購買產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。

（三）海上風電的風險事故類型占比

2020年，全球海上風電保險市場上，由海上風電項目建設和運營產(chǎn)生的風險損失達22.5億歐元，超過了全球海上能源險市場保費的70%。2018年，全球海上風力項目發(fā)生嚴重事故89起，占比7.4%；人身傷害102起，占比8.4%；葉片失靈234起，占比19.4%；火災185起，占比15.3%；結(jié)構(gòu)事故128起，占比10.6%；結(jié)冰墜落事故34起，占比2.8%；運輸事故94起，占比7.8%；環(huán)境破壞108起，占比8.9%；其他事故234起，占比19.4%（數(shù)據(jù)來源：瑞士再保險）。在這些海上風電造成的風險事故中，嚴重事故、人身傷害、火災、環(huán)境破壞等往往損失較大，問題復雜。

在國內(nèi)，目前賠付率較高的海上風電保險主要集中在建筑安裝工程一切險和財產(chǎn)一切險，出險的事故原因主要是極端天氣或者電網(wǎng)影響等。

三、我國海上風電保險存在的問題

我國的海上風電保險始于2008年。當時，隨著東海大橋海上風電的開工建設，國內(nèi)多家保險公司組成共保體，承接了東海大橋風電場的建筑安裝工程一切險。目前，已進入國內(nèi)海上風電保險領域的主要是中資大型保險公司。承接海上風電項目的保險公司為降低、分攤自己的風險，普遍采用聯(lián)合共保體的形式；同時，也有些保險公司在承保后，還會與國際再保險公司簽訂分保協(xié)議，進一步分攤風險。我國海上風電保險存在的問題如下：

第一，沒有形成海上風電特色的保險模式。作為一個新的產(chǎn)業(yè)，海上風電在我國起步較晚，保險仍未形成規(guī)模，保險品種與管理模式基本都沿用陸上風電管理模式，一般只采用簡單的保險招標采購模式，即保險方案主要是通過公開招標或者通過經(jīng)紀公司邀標并展開競爭性談判確定。而海上風電的建設工程與營運過程與陸上風電截然不同，一個在陸地，一個在海洋，海上風電所面臨的風險更大更復雜，要將船舶險、海上建工險、保賠險、海上能源險、信用保險、責任保險、保證保險等諸多險種納入海上風電保險設計中。

第二，國內(nèi)風電保險的費率偏低，目前保險公司經(jīng)營這一業(yè)務多處于微利或虧損狀態(tài)。由于海上風電的高風險特點，目前在國內(nèi)風電保險市場上，相關險種的整體賠付率在60%至70%，機損險的賠付率達85%，一旦出現(xiàn)重大故障，賠付金額就會高于保費收入。以保險公司承保4.95萬千瓦風電場為例，財產(chǎn)險和機損險兩項的年保費收入為40萬至120萬元，而齒輪箱發(fā)生一次重大故障，各項恢復費用總和將超過百萬元（中國行業(yè)研究網(wǎng)：《風電行業(yè)面臨的巨大風險及對策分析》）。

第三，國內(nèi)提供海上風電保險的保險公司及產(chǎn)品較少。目前，國內(nèi)能提供海上風電保險的保險公司“應者寥寥”，只有個別自保公司，如粵電自保公司牽頭開展海上風電保險。另外，國內(nèi)保險公司目前提供的風險保障大部分局限于財產(chǎn)險，適合海上風電項目的險種較缺乏，如風機的長期質(zhì)量保證保險、儲能領域的相關保險等。導致以上情況的主要原因，一是海上風電保險的“特險”屬性決定了海上風電場常被一般保險公司列為除外項目。受限于自留額（自留額是原保險人對其所承保的各類保險業(yè)務，根據(jù)其危險程度、業(yè)務質(zhì)量的好壞以及自身承擔責任的能力，在訂立再保險合同時，預先確定的對每一危險單位自負的責任限額）有限，一旦發(fā)生重大保險事故，保險公司不得不用自有資本金來兜底，這將直接沖擊公司的經(jīng)營與發(fā)展。二是由于海上風電項目技術(shù)復雜、工程投資巨大，相比歐洲，我國海上保險起步較晚，故缺乏歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)可循，往往一次風險觸發(fā)就導致巨額賠款。因此，作為高風險產(chǎn)業(yè)，保險公司開辦海上風電保險業(yè)務較為謹慎。

第四，海上風電項目全生命周期集成風險管理能力弱。海上風電項目從設計、制造，到環(huán)境勘察、施工、調(diào)試，再到后期的運維，都需要更加嚴謹?shù)娘L險防范規(guī)劃，從整體上把控項目風險。而目前的傳統(tǒng)保險以靜態(tài)風險管理體系為主，將風險管理視為一個線性過程，保險產(chǎn)品和風險控制措施只與項目本身直接相關，對風險管理的各階段進行了人為分割。

第五，缺乏再保險支持。目前國內(nèi)經(jīng)營的保險公司在其再保險合約中大多未將海上風電納入其中，原保險公司只能選擇到國際市場上尋求臨分再保險支持。對于超高風險項目，再保市場也極其謹慎，或提供非常有限的再保支持，或附加苛刻條件。其主要原因是，國際再保公司普遍會在建工險方面要求提供海事檢驗人（Marine Warranty Survey,MWS）證明。海事檢驗人，是再保公司在為高價值或高風險海上項目提供再保安排時，為了增強對項目的風控能力邀請的在海事工程風險控制方面具有豐富經(jīng)驗的獨立第三方監(jiān)督機構(gòu)，并由其來幫助再保公司對項目進行技術(shù)審查和評估，旨在確保重要流程和環(huán)節(jié)的安全。海事檢驗人擁有完整的操作規(guī)范和海事檢驗流程，會用自己的商譽擔保為海上風電項目提供“健康證書”。在成熟的歐洲市場，一個海上風電項目，無“海事檢驗”不成立。然而，中國海上風電項目的業(yè)主目前還不能接受海事檢驗，因為在國內(nèi)有一種“類似”服務叫“工程監(jiān)理”。業(yè)主普遍認為，工程都是按照國家的一系列標準在執(zhí)行，同時又有工程監(jiān)理，為什么還要多增加成本去申請海事檢驗呢？其實，工程監(jiān)理與海事檢驗之間還是存在較大區(qū)別的，工程監(jiān)理注重的是工程質(zhì)量，海事檢驗更注重項目的安全與穩(wěn)定。在安全保障方面，海事檢驗比工程監(jiān)理更加專業(yè)。因此，沒有海事檢驗證明，項目基本無法在國際上獲得再保支持。目前，我國大部分的海上風電項目是用保險公司的自留額來提供承保，能真正獲得國際再保險市場支持的預計不到一半。未來，隨著我國海上風電項目的快速鋪開，海事檢驗的需求也定將隨之攀升，但是目前在中國市場提供海事檢驗的公司并不多，顯然不足以應對未來的需求增長。

第六，海上風電保險需要的項目認證未強制實施。項目認證的概念早在國際電工管理委員會（IEC）于2001年發(fā)布的IECWT 01中即被提出；2010年，IEC 61400-22（風力發(fā)電機組一致性測試與認證）正式發(fā)布，該認證模式成為全球風電認證體系的基石。2018年，IEC宣布撤銷IEC 61400-22，并發(fā)布替換標準IECREOD-501（風力發(fā)電機組及部件認證實施規(guī)則）與OD-502（風電場項目認證實施規(guī)則），規(guī)定了風電設備與項目的認證模式包含型式認證、部件認證以及項目認證，其中項目認證對海上風電項目的發(fā)展顯得尤為重要。項目認證可以避免風電場項目設計上的缺陷，解決機組在特定項目上的適應性問題，同時對設備制造和項目建設過程進行監(jiān)督和控制，保證項目交付時各項技術(shù)指標能夠達到設計預期，避免存在系統(tǒng)性設計風險。海上風電的項目認證涉及整個風電場，同時需要考慮基礎、電纜和升壓站的技術(shù)問題以及施工能力，需要對海域環(huán)境和塔基設計進行評估，其不僅僅是獲得融資和保險的籌碼，更有甚者已經(jīng)成為獲得項目許可的必要條件。例如，德國、丹麥等政府相繼把獲得項目認證證書列為海上項目開發(fā)的強制要求，這一趨勢將影響到其他國家海上風電的開發(fā)。

2015年，隨著《國家能源局關于規(guī)范風電設備市場秩序有關要求的通知》（國能新能〔2014〕412號）的實施，國內(nèi)風電開始全面進行型式認證。型式認證對風電設備整機廠商具有強制性約束，但目前國內(nèi)針對項目的認證屬于自愿性認證，非強制要求。項目認證的主要模塊分為場址評估、塔基設計評估以及安裝評估（可選），認證費用在千萬元人民幣量級，認證周期從半年至兩年不等。對國內(nèi)海上風電市場來說，由于項目認證并不具強制性，不少開發(fā)商和金融機構(gòu)還未形成全面的風險保護意識，因此沒有足夠的動力去推動。隨著我國風電產(chǎn)業(yè)逐步與國際接軌，一方面，技術(shù)、設備、資本等出口逐年擴大；另一方面，國際標準、金融與保險服務體系也亟需項目認證。因此，有必要從立法和政府管理者的層面去推動項目認證的強制執(zhí)行。

第七，海上風電保險人才缺乏。海上風電產(chǎn)業(yè)涉及工程制造、環(huán)境安全、船舶運輸與安裝、電力生產(chǎn)、安全運維、技術(shù)檢驗、項目管理與認證等多個方面，需要大量懂技術(shù)、懂保險的復合型人才。目前，我國海上風電保險人才較為缺乏，需要加大培養(yǎng)力度。

四、對策

（一）政府層面

1.加大政策支持力度

以《推動財產(chǎn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2020—2022年）》為指導，財險行業(yè)進行服務轉(zhuǎn)型，推動保險機構(gòu)從銷售及價格競爭驅(qū)動向產(chǎn)品服務驅(qū)動轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)經(jīng)濟補償向風險管理和增值服務升級，鼓勵海上風電的互聯(lián)網(wǎng)保險、相互保險（如海上風電保賠協(xié)會）、自保公司等創(chuàng)新發(fā)展；推動財產(chǎn)保險公司實現(xiàn)專業(yè)化、精細化發(fā)展，改進業(yè)態(tài)模式，深耕細分市場，開發(fā)多元化產(chǎn)品，推動服務創(chuàng)新，打造圍繞海上風電的保險生態(tài)圈服務體系。

2.推動建立我國海上風電保險標準，加強與國際同行的交流

細化海上風電項目開發(fā)的有關規(guī)定，推進相關企業(yè)制定“海上風電風險管理標準”，健全海上風電保險條款費率市場化形成機制；出臺示范型海上風電保險合同與精算制度，修訂準備金管理、條款費率管理、再保險業(yè)務管理等監(jiān)管規(guī)定，建立產(chǎn)品創(chuàng)新保護機制，著力解決由于制度缺失或不完備帶來的問題；指導行業(yè)強化風險基礎定價與產(chǎn)品研發(fā)能力，推動行業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫建設。鼓勵保險企業(yè)對國際公認的標準IECRE OD-501（風力發(fā)電機組及部件認證實施規(guī)則）與OD-502（風電場項目認證實施規(guī)則）等開展學習與交流，并且結(jié)合中國實際，積極參與到相關國際認證委員會的工作中，參與和完善相關標準編制。

3.加快再保險市場發(fā)展

推動增加再保險市場主體，鼓勵有條件的財產(chǎn)保險公司設立專門的再保險功能性機構(gòu)，提升再保險承保能力和服務能力，健全完善再保險市場體系；支持外資再保險公司增加投入，強化和突出風險管理服務、產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)支持等。

4.積極引導項目認證和引入海事檢驗

在電力公司及其自有經(jīng)紀公司安排保險過程中，相關部門加強海事檢驗作用的宣傳引導，加強我國海事檢驗角色的塑造；發(fā)展能為海上風電企業(yè)提供具備相關專業(yè)資質(zhì)，具備海上工程、海事檢驗的經(jīng)驗和專業(yè)能力，并且熟悉中國市場的海事檢驗服務的供給方；發(fā)展第三方檢測認證機構(gòu)和項目認證機構(gòu)，建設風電裝備檢測認證平臺，在此平臺上設立（引進）風電研發(fā)中心、技術(shù)中心、大數(shù)據(jù)中心和運維中心；鼓勵設立“國家海上風電裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”；支持和鼓勵國內(nèi)外原保險和再保險公司與中國海事局（CCS）合作，就海上風電場設施業(yè)務的風險防范、技術(shù)交流、客戶資源共享、市場合作等領域開展全面合作，共同為中國海上風電業(yè)務的快速發(fā)展保駕護航。

5.大力培養(yǎng)相關人才

將海上風電及相關保險人才列入緊缺人才目錄體系內(nèi)，支持并引導企業(yè)對緊缺人才的培養(yǎng)與引進；加強對高校專業(yè)人才的培養(yǎng)，鼓勵有條件的企業(yè)在校設立大學生海上風電實習實踐基地和搭建交流平臺；對從事海上風電的企業(yè)，如選派中青年技術(shù)骨干到國內(nèi)外高校、科研院所和大型企業(yè)進修培養(yǎng)的，予以財政激勵或補貼支持。

（二）企業(yè)層面

1.制定專屬的保險產(chǎn)品及方案

加強對海上風電機組運行風險的研究與技術(shù)儲備和服務，避免在費率上過度競爭。通過全面分析和評估海上風電項目的風險特點及防控措施，設計與項目匹配的風險轉(zhuǎn)移計劃，包括專屬的保險方案和條款；建立項目聯(lián)合共保體，優(yōu)化保險服務、理賠服務和風控服務流程，針對海上風電項目的風險特點進行保險產(chǎn)品的設計、開發(fā)和報備。設計定制海上風電工程險條款和營運期條款及其擴展條款，使條款更貼近需求，并能切實保障海上風電工程實際操作中可能面臨的風險。

2.創(chuàng)新項目風險防控模式

引入國際上先進且成熟的管理理念、管理流程、風險控制策略。通過引入海事檢驗機制，建立項目公司、保險公司、海事檢驗機構(gòu)三方協(xié)同、共同合作的新型風控模式，為海上風電項目提供損失案例分析、風險特點分析、風險因子識別等風險防控量化服務，以減少項目風險敞口，發(fā)揮保險的風險管控和事故預防作用。

3.加強對投保人長期的風險防控能力建設，輸入項目全生命周期風險管理服務

對設備運輸、安裝和運營維護各維度，以及項目建設期與運營期各階段的風險管控持續(xù)關注。一是對海上風電項目全生命周期的風險防控提前干預、提前設計；二是通過對海上風電項目風險特點的定性分析，以綜合集成方法為指導，對海上風電項目進行全生命周期動態(tài)風險管理，全面覆蓋項目的規(guī)劃、設計、建設和運營各個階段，使風險管理的理念從傳統(tǒng)的“分裂式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹墒健?，以完善系統(tǒng)的風險管理機制，預見可能出現(xiàn)的危險和災害，從而盡早采取有效的預防和控制措施；三是將建設期和運營期進行整合，對海上風電項目的保險保障應覆蓋從設備采購到最后調(diào)試完畢各個階段的各種行為可能產(chǎn)生的風險，有效規(guī)避兩個期間銜接的問題，且通過協(xié)議預約方式鎖定未來營運項目保險條件，防止因意外出現(xiàn)較大損失時市場的強烈波動，以確保項目在整個生命周期內(nèi)能夠正常運營發(fā)電。

4.整合國內(nèi)外保險與再保險市場

積極引導國內(nèi)直保公司參加前端共保，增強海上風電項目的保險供給能力；積極引入國際保險/再保險公司參與項目的再保安排，通過海外路演解答再保人的專業(yè)問題（圍繞風機選型、海纜敷設、升壓站防火、防臺策略、運維管理、質(zhì)保管理、備品備件管理等），撬動國際再保險市場資源，為我國海上風電項目提供承保和風險控制服務。

5.提升海上風電保險數(shù)字化水平

財產(chǎn)保險公司應制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加大科技投入和智力支持，使科技賦能海上風電保險。財產(chǎn)保險公司利用大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等科技手段，對海上風電傳統(tǒng)保險操作流程進行更新再造，提高數(shù)字化、線上化、智能化建設水平。通過數(shù)字化升級風險管控能力，提升風險定價、細分客戶以及反欺詐等核心競爭力。