張華光

水稻是我國(guó)主要糧食作物之一，水稻種植環(huán)節(jié)是水稻生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于水稻機(jī)插秧一直是水稻生產(chǎn)機(jī)械化的短板，水稻插秧機(jī)市場(chǎng)自然成為政府、農(nóng)機(jī)企業(yè)和用戶共同關(guān)注的熱點(diǎn)?，F(xiàn)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境分析，就2022年插秧機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)提出思考。

1 2021年市場(chǎng)分析

1.1 銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)

2021年，插秧機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，全年累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)插秧機(jī)8.26萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.28%。

插秧機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)是多重利好因素交互作用的結(jié)果。一是周期性增長(zhǎng)。從近幾年我國(guó)插秧機(jī)發(fā)展周期看，2021年正值插秧機(jī)市場(chǎng)的上升期。二是剛性需求與更新需求雙力拉動(dòng)。一方面，我國(guó)水稻種植機(jī)械化水平在三大糧食作物中是最低的，2020年機(jī)插率僅有56.3%，由此決定了插秧機(jī)剛性需求依然十分強(qiáng)勁，市場(chǎng)上升空間大；另一方面，結(jié)構(gòu)性調(diào)整（高速乘坐式插秧機(jī)取代手扶插秧機(jī)）觸發(fā)的產(chǎn)品更新成為推動(dòng)插秧機(jī)市場(chǎng)高位運(yùn)行的重要力量。三是部分水稻主產(chǎn)區(qū)對(duì)插秧機(jī)實(shí)行疊加補(bǔ)貼，有些地方還實(shí)行農(nóng)機(jī)專項(xiàng)補(bǔ)貼。補(bǔ)貼力度的加大，刺激市場(chǎng)需求，拉升了市場(chǎng)銷(xiāo)量。四是2020年插秧機(jī)專業(yè)戶收益增長(zhǎng)，激活潛在市場(chǎng)。五是農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、農(nóng)服組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體快速崛起，使插秧機(jī)市場(chǎng)覆蓋率不斷擴(kuò)大。

1.2 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化

插秧機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，步行式插秧機(jī)銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)，乘坐式插秧機(jī)銷(xiāo)量大幅攀升。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2021年手扶式插秧機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為5.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.82%；市場(chǎng)占比62.59%，較之2020年同期下挫2.03個(gè)百分點(diǎn)。高速乘坐式插秧機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為3.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，市場(chǎng)占比37.41%。

1.3 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

插秧機(jī)市場(chǎng)是農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中集中度較高的市場(chǎng)之一。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因產(chǎn)品品類(lèi)的不同而有較大的差別，步行式插秧機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力取決于價(jià)格和服務(wù)，而高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力更多地取決于品牌的影響力。

2021年銷(xiāo)量排名前10的大品牌插秧機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為7.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.81%；市場(chǎng)占比高達(dá)93.58%，比2020年同期上揚(yáng)6個(gè)百分點(diǎn)。而其余60家小企業(yè)的插秧機(jī)總銷(xiāo)量?jī)H有5000余臺(tái)，同比大幅度下滑40%以上，市場(chǎng)占比僅有6.42%。

10大主流品牌中的“久保田”“江蘇福馬”“洋馬”“浙江星萊和”“東風(fēng)井關(guān)”“常柴”的銷(xiāo)量同比增幅均在20%以上，“久富”的銷(xiāo)量小幅攀升，“江蘇沃得”“江蘇常發(fā)”“江蘇永濤”的銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度的滑坡?！熬帽Ｌ铩币廊晃痪影袷?，全年銷(xiāo)量為1.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.85%，市場(chǎng)占比23.61%。

插秧機(jī)市場(chǎng)又出現(xiàn)一匹黑馬——江蘇福馬。該品牌插秧機(jī)全年銷(xiāo)量超萬(wàn)臺(tái)（所售產(chǎn)品基本上都是步行式插秧機(jī)），同比大幅度增長(zhǎng)50%以上；市場(chǎng)占比15%，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。

高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)份額集中在排名前6的大品牌手中，其中，銷(xiāo)量排名前三的“久保田”“浙江星萊和”“洋馬”的合計(jì)銷(xiāo)量占比為66.08%。

經(jīng)過(guò)多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)已形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年江浙市場(chǎng)的插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比高達(dá)95%。其中：江蘇插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額23.16億元，市場(chǎng)占比高達(dá)79.72%；浙江插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額4.81億元，市場(chǎng)占比為16.56%。插秧機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的形成，有利于提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和范圍經(jīng)濟(jì)效益，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

1.4 區(qū)域市場(chǎng)冷熱不均

2021年插秧機(jī)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：第一，主流區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量小幅下滑，非主流區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。銷(xiāo)量排名前10的區(qū)域市場(chǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量為7.55萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.01%；市場(chǎng)占比91.4%，較之2020年同期下挫1.92個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，非主流區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為0.71萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)42%。第二，區(qū)域市場(chǎng)冷熱不均。北方區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，市場(chǎng)占比六成以上。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：東北三省和內(nèi)蒙古市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為5.03萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%；市場(chǎng)占比60.9%，較之2020年同期上揚(yáng)2.95個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑龍江市場(chǎng)銷(xiāo)量為3.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.67%。蘇、皖、鄂、豫市場(chǎng)出現(xiàn)不同程度的滑坡，銷(xiāo)量同比分別下降6.25%、7.02%、7.5%和12.5%。浙、贛市場(chǎng)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)23.08%和18.18%。第三，從需求結(jié)構(gòu)看，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、水稻機(jī)插水平以及農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)水平的影響，不同地區(qū)的產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)差別較大。黑、皖、吉、鄂市場(chǎng)步行式插秧機(jī)銷(xiāo)量占比均在90%左右；與之相反，蘇、浙市場(chǎng)乘坐式插秧機(jī)銷(xiāo)量占比在90%以上。

1.5 出口“額降量增”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2021年我國(guó)插秧機(jī)出口額為2963.59萬(wàn)美元，同比下降13.89%；出口量為1.28萬(wàn)臺(tái)，同比小幅攀升5.07%。

出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整。非免耕直接水稻插秧機(jī)成為主流出口商品，累計(jì)出口額為2548.26萬(wàn)美元，同比大幅度增長(zhǎng)34.28%；市場(chǎng)占比高達(dá)85.99%，較之2020年同期上揚(yáng)63.21個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)出口量為8432臺(tái)，同比增長(zhǎng)444.89%；市場(chǎng)占比65.85%，較之2020年上揚(yáng)53.57個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，免耕直接水稻插秧機(jī)出口額出現(xiàn)較大幅度滑坡，全年實(shí)現(xiàn)出口額415.33萬(wàn)美元，同比大幅度下滑93.55%。累計(jì)出口量為4372臺(tái)，同比下挫60.44%。

1.6 進(jìn)口機(jī)具結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2021年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口各種類(lèi)型的插秧機(jī)288臺(tái)，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)32.72%。其中，非免耕和免耕直接水稻插秧機(jī)累計(jì)進(jìn)口量分別為128臺(tái)、160臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)120.69%和0.63%。

插秧機(jī)進(jìn)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)口機(jī)具單價(jià)漲幅較大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年插秧機(jī)進(jìn)口均價(jià)由2020年的0.89萬(wàn)美元/臺(tái)增至1.1萬(wàn)美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.67%。單臺(tái)機(jī)具價(jià)格上漲意味著進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

2 2022年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2.1 市場(chǎng)環(huán)境分析

從宏觀環(huán)境分析，既有利空因素，也有利好因素。利空因素是俄烏地緣政治沖突將導(dǎo)致全球通脹風(fēng)險(xiǎn)概率上升，由能源價(jià)格上漲引起的成本推升型通脹可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)會(huì)受到一定擠壓。利好因素是國(guó)家惠農(nóng)政策扶持力度會(huì)進(jìn)一步加大，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)插秧機(jī)市場(chǎng)的支撐作用依然存在。另外，糧價(jià)上漲，農(nóng)民種糧積極性提高，對(duì)提振購(gòu)機(jī)信心具有驅(qū)動(dòng)作用。

從微觀環(huán)境分析，市場(chǎng)動(dòng)力偏弱。突出表現(xiàn)為：第一，由于玉米價(jià)格大幅度上漲，導(dǎo)致東北三省一區(qū)“水改旱”現(xiàn)象較為普遍，水稻種植面積縮減成為既定事實(shí)。第二，2021年發(fā)生在黑龍江市場(chǎng)的“退補(bǔ)風(fēng)波”至今未解決，對(duì)全國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生影響。2022年1－2月，在補(bǔ)貼政策不明朗的形勢(shì)下，多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商均處于觀望狀態(tài)，對(duì)市場(chǎng)影響很大。第三，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整擠壓市場(chǎng)需求量。從插秧機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)看，近幾年，隨著農(nóng)服組織、農(nóng)機(jī)（農(nóng)業(yè)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的發(fā)展和土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)的推進(jìn)，插秧機(jī)市場(chǎng)需求大型化、高端化，高速插秧機(jī)市場(chǎng)占比呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，對(duì)手扶式插秧機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)大的壓制作用，對(duì)市場(chǎng)需求量也會(huì)產(chǎn)生影響。第四，替代品的沖擊。近幾年，水稻直播機(jī)械在南方市場(chǎng)銷(xiāo)量明顯增加，部分地區(qū)的直播機(jī)銷(xiāo)量與插秧機(jī)平分秋色。同時(shí)，一些地方開(kāi)始用無(wú)人機(jī)播種水稻，雖然直播效果還有待考察，但對(duì)插秧機(jī)市場(chǎng)需求仍會(huì)產(chǎn)生一定的影響。第五，插秧機(jī)市場(chǎng)的周期性變化。2022年的插秧機(jī)市場(chǎng)正處在“兩連增”后的拐點(diǎn)上，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年的能量釋放，已形成需求“高地”，接下來(lái)，周期性下滑的概率很大。

2.2 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

基于以上分析，可以判斷，2022年插秧機(jī)市場(chǎng)下滑的概率較大，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量為7萬(wàn)余臺(tái)，同比下降幅度在10%左右。圖1為2007－2021年插秧機(jī)銷(xiāo)量與2022年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)。

圖1 2007－2021年插秧機(jī)銷(xiāo)量與2022年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2022年，插秧機(jī)市場(chǎng)在需求結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域市場(chǎng)、市場(chǎng)價(jià)格等方面均將發(fā)生變化。

插秧機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。隨著土地托管、土地流轉(zhuǎn)的持續(xù)推進(jìn)，以及農(nóng)機(jī)（農(nóng)業(yè)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)服組織的崛起，插秧機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是大型化、高端化。高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)還將持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)占比會(huì)進(jìn)一步提高。二是智能化。近幾年，以無(wú)人駕駛插秧機(jī)為代表的智能化插秧機(jī)市場(chǎng)暗流涌動(dòng)，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ亲鳂I(yè)功能延伸。譬如：一機(jī)多用，插秧機(jī)直接搭載噴藥機(jī)、施肥機(jī)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)噴藥、施肥，省工省藥，綠色環(huán)保。

插秧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將圍繞兩條主線展開(kāi)。步行式插秧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多地聚焦價(jià)格，品牌、品質(zhì)仍然是乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

可以預(yù)測(cè)，2022年插秧機(jī)市場(chǎng)的洗牌還將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)品牌要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須力戒浮躁之風(fēng)，下功夫推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新，走專業(yè)化之路，全面提升產(chǎn)品的可靠性、適用性和先進(jìn)性。