張華光

水稻是我國主要糧食作物之一，水稻種植環(huán)節(jié)是水稻生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于水稻機插秧一直是水稻生產(chǎn)機械化的短板，水稻插秧機市場自然成為政府、農(nóng)機企業(yè)和用戶共同關(guān)注的熱點?，F(xiàn)結(jié)合市場環(huán)境分析，就2022年插秧機市場走勢提出思考。

1 2021年市場分析

1.1 銷量大幅度增長

2021年，插秧機市場穩(wěn)步發(fā)展，市場需求結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，全年累計銷售各種型號插秧機8.26萬臺，銷量同比增長10.28%。

插秧機市場銷量增長是多重利好因素交互作用的結(jié)果。一是周期性增長。從近幾年我國插秧機發(fā)展周期看，2021年正值插秧機市場的上升期。二是剛性需求與更新需求雙力拉動。一方面，我國水稻種植機械化水平在三大糧食作物中是最低的，2020年機插率僅有56.3%，由此決定了插秧機剛性需求依然十分強勁，市場上升空間大；另一方面，結(jié)構(gòu)性調(diào)整（高速乘坐式插秧機取代手扶插秧機）觸發(fā)的產(chǎn)品更新成為推動插秧機市場高位運行的重要力量。三是部分水稻主產(chǎn)區(qū)對插秧機實行疊加補貼，有些地方還實行農(nóng)機專項補貼。補貼力度的加大，刺激市場需求，拉升了市場銷量。四是2020年插秧機專業(yè)戶收益增長，激活潛在市場。五是農(nóng)機專業(yè)戶、農(nóng)服組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速崛起，使插秧機市場覆蓋率不斷擴大。

1.2 市場需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化

插秧機市場需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，步行式插秧機銷量小幅增長，乘坐式插秧機銷量大幅攀升。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2021年手扶式插秧機累計銷量為5.17萬臺，同比增長6.82%；市場占比62.59%，較之2020年同期下挫2.03個百分點。高速乘坐式插秧機累計銷量為3.09萬臺，同比增長16.6%，市場占比37.41%。

1.3 市場集中度進一步提高

插秧機市場是農(nóng)機細分市場中集中度較高的市場之一。市場競爭因產(chǎn)品品類的不同而有較大的差別，步行式插秧機的核心競爭力取決于價格和服務(wù)，而高速乘坐式插秧機市場的核心競爭力更多地取決于品牌的影響力。

2021年銷量排名前10的大品牌插秧機累計銷量為7.73萬臺，同比增長17.81%；市場占比高達93.58%，比2020年同期上揚6個百分點。而其余60家小企業(yè)的插秧機總銷量僅有5000余臺，同比大幅度下滑40%以上，市場占比僅有6.42%。

10大主流品牌中的“久保田”“江蘇福馬”“洋馬”“浙江星萊和”“東風井關(guān)”“常柴”的銷量同比增幅均在20%以上，“久富”的銷量小幅攀升，“江蘇沃得”“江蘇常發(fā)”“江蘇永濤”的銷量出現(xiàn)不同程度的滑坡?！熬帽Ｌ铩币廊晃痪影袷祝赇N量為1.95萬臺，同比增長14.85%，市場占比23.61%。

插秧機市場又出現(xiàn)一匹黑馬——江蘇福馬。該品牌插秧機全年銷量超萬臺（所售產(chǎn)品基本上都是步行式插秧機），同比大幅度增長50%以上；市場占比15%，同比提升5個百分點。

高速乘坐式插秧機市場份額集中在排名前6的大品牌手中，其中，銷量排名前三的“久保田”“浙江星萊和”“洋馬”的合計銷量占比為66.08%。

經(jīng)過多年的激烈競爭，我國插秧機市場已形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年江浙市場的插秧機生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷售額占比高達95%。其中：江蘇插秧機生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售額23.16億元，市場占比高達79.72%；浙江插秧機生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售額4.81億元，市場占比為16.56%。插秧機產(chǎn)業(yè)集群的形成，有利于提高規(guī)模經(jīng)濟效益和范圍經(jīng)濟效益，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的市場競爭力。

1.4 區(qū)域市場冷熱不均

2021年插秧機區(qū)域市場呈現(xiàn)以下幾個特征：第一，主流區(qū)域市場銷量小幅下滑，非主流區(qū)域市場銷量大幅增長。銷量排名前10的區(qū)域市場，累計銷量為7.55萬臺，同比增長8.01%；市場占比91.4%，較之2020年同期下挫1.92個百分點。與之相反，非主流區(qū)域市場累計銷量為0.71萬臺，同比大幅度增長42%。第二，區(qū)域市場冷熱不均。北方區(qū)域市場表現(xiàn)搶眼，市場占比六成以上。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：東北三省和內(nèi)蒙古市場累計銷量為5.03萬臺，同比增長15.9%；市場占比60.9%，較之2020年同期上揚2.95個百分點。其中，黑龍江市場銷量為3.11萬臺，同比增長3.67%。蘇、皖、鄂、豫市場出現(xiàn)不同程度的滑坡，銷量同比分別下降6.25%、7.02%、7.5%和12.5%。浙、贛市場銷量同比分別增長23.08%和18.18%。第三，從需求結(jié)構(gòu)看，受區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、水稻機插水平以及農(nóng)機社會化服務(wù)水平的影響，不同地區(qū)的產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)差別較大。黑、皖、吉、鄂市場步行式插秧機銷量占比均在90%左右；與之相反，蘇、浙市場乘坐式插秧機銷量占比在90%以上。

1.5 出口“額降量增”

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2021年我國插秧機出口額為2963.59萬美元，同比下降13.89%；出口量為1.28萬臺，同比小幅攀升5.07%。

出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整。非免耕直接水稻插秧機成為主流出口商品，累計出口額為2548.26萬美元，同比大幅度增長34.28%；市場占比高達85.99%，較之2020年同期上揚63.21個百分點。累計出口量為8432臺，同比增長444.89%；市場占比65.85%，較之2020年上揚53.57個百分點。與之相反，免耕直接水稻插秧機出口額出現(xiàn)較大幅度滑坡，全年實現(xiàn)出口額415.33萬美元，同比大幅度下滑93.55%。累計出口量為4372臺，同比下挫60.44%。

1.6 進口機具結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2021年我國累計進口各種類型的插秧機288臺，進口量同比增長32.72%。其中，非免耕和免耕直接水稻插秧機累計進口量分別為128臺、160臺，同比分別增長120.69%和0.63%。

插秧機進口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進口機具單價漲幅較大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年插秧機進口均價由2020年的0.89萬美元/臺增至1.1萬美元/臺，同比增長22.67%。單臺機具價格上漲意味著進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

2 2022年市場走勢預測

2.1 市場環(huán)境分析

從宏觀環(huán)境分析，既有利空因素，也有利好因素。利空因素是俄烏地緣政治沖突將導致全球通脹風險概率上升，由能源價格上漲引起的成本推升型通脹可能會持續(xù)一段時間，企業(yè)經(jīng)營利潤會受到一定擠壓。利好因素是國家惠農(nóng)政策扶持力度會進一步加大，農(nóng)機購置補貼政策對插秧機市場的支撐作用依然存在。另外，糧價上漲，農(nóng)民種糧積極性提高，對提振購機信心具有驅(qū)動作用。

從微觀環(huán)境分析，市場動力偏弱。突出表現(xiàn)為：第一，由于玉米價格大幅度上漲，導致東北三省一區(qū)“水改旱”現(xiàn)象較為普遍，水稻種植面積縮減成為既定事實。第二，2021年發(fā)生在黑龍江市場的“退補風波”至今未解決，對全國插秧機市場勢必會產(chǎn)生影響。2022年1－2月，在補貼政策不明朗的形勢下，多數(shù)經(jīng)銷商均處于觀望狀態(tài)，對市場影響很大。第三，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整擠壓市場需求量。從插秧機市場的需求結(jié)構(gòu)看，近幾年，隨著農(nóng)服組織、農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的發(fā)展和土地規(guī)?；?jīng)營的推進，插秧機市場需求大型化、高端化，高速插秧機市場占比呈逐年增長的趨勢，對手扶式插秧機市場產(chǎn)生強大的壓制作用，對市場需求量也會產(chǎn)生影響。第四，替代品的沖擊。近幾年，水稻直播機械在南方市場銷量明顯增加，部分地區(qū)的直播機銷量與插秧機平分秋色。同時，一些地方開始用無人機播種水稻，雖然直播效果還有待考察，但對插秧機市場需求仍會產(chǎn)生一定的影響。第五，插秧機市場的周期性變化。2022年的插秧機市場正處在“兩連增”后的拐點上，市場經(jīng)過兩年的能量釋放，已形成需求“高地”，接下來，周期性下滑的概率很大。

2.2 市場走勢預測

基于以上分析，可以判斷，2022年插秧機市場下滑的概率較大，預計全年銷量為7萬余臺，同比下降幅度在10%左右。圖1為2007－2021年插秧機銷量與2022年市場走勢預測。

圖1 2007－2021年插秧機銷量與2022年市場走勢預測

2022年，插秧機市場在需求結(jié)構(gòu)、市場競爭、區(qū)域市場、市場價格等方面均將發(fā)生變化。

插秧機市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。隨著土地托管、土地流轉(zhuǎn)的持續(xù)推進，以及農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)服組織的崛起，插秧機市場需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)如下特點：一是大型化、高端化。高速乘坐式插秧機市場還將持續(xù)發(fā)力，市場占比會進一步提高。二是智能化。近幾年，以無人駕駛插秧機為代表的智能化插秧機市場暗流涌動，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ亲鳂I(yè)功能延伸。譬如：一機多用，插秧機直接搭載噴藥機、施肥機，實現(xiàn)精準噴藥、施肥，省工省藥，綠色環(huán)保。

插秧機市場競爭仍將圍繞兩條主線展開。步行式插秧機市場競爭更多地聚焦價格，品牌、品質(zhì)仍然是乘坐式插秧機市場的核心競爭力。

可以預測，2022年插秧機市場的洗牌還將持續(xù)，國產(chǎn)品牌要想在市場競爭中脫穎而出，就必須力戒浮躁之風，下功夫推進產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新，走專業(yè)化之路，全面提升產(chǎn)品的可靠性、適用性和先進性。