張暢斌，沈林林，郝桂榮

(南京中醫(yī)藥大學(xué)圖書館 江蘇南京 210023)

0 引 言

2016年，國務(wù)院決定實施《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，引領(lǐng)“中國制造”升級，建設(shè)制造強國，促進產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端，確定機器人、先進軌道交通裝備、農(nóng)業(yè)機械、高性能醫(yī)療器械等領(lǐng)域為重點領(lǐng)域[1]。

高端制造業(yè)是與低端制造業(yè)相對應(yīng)的說法，是工業(yè)化發(fā)展的高級階段[2]，其顯著特征是高技術(shù)、高附加值、低污染、低排放，具有較強的競爭優(yōu)勢。高端制造的根本在于“高技術(shù)”[3]。

中國高端制造業(yè)最直接、最有潛力的市場就是國內(nèi)市場，我國企業(yè)首先應(yīng)該著眼于國內(nèi)市場，然后才能圖謀國際市場。就國內(nèi)市場而言，由于我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)起步較晚，相當(dāng)一部分高技術(shù)產(chǎn)業(yè)被外企主導(dǎo)，發(fā)展高端制造業(yè)直接面臨的就是“國產(chǎn)替代進口”問題。這就需要對相關(guān)外企的技術(shù)布局進行跟蹤分析，以便學(xué)習(xí)借鑒，制定應(yīng)對措施。產(chǎn)品公開后，會很快被競爭對手通過“反向工程”破解模仿，原創(chuàng)企業(yè)通常選擇專利保護的手段獲取保護，但同時也就給外界提供了分析其技術(shù)布局的公開合法的信息來源，使我們對對方的技術(shù)布局分析有了可行性。但任何企業(yè)都不甘心很直白地將自己的真實技術(shù)布局展現(xiàn)出來，想要獲取其真實技術(shù)布局，必然要通過情報分析手段來探究其背后的真實意圖。通過技術(shù)布局分析，可以掌握對方的技術(shù)要點、技術(shù)缺陷、產(chǎn)品動向等信息，以便制定應(yīng)對策略。因此，對外企的技術(shù)布局分析具有迫切需求。

目前的技術(shù)布局分析主要集中在專利信息分析，意在通過專利分析來掌握外企在中國的技術(shù)布局，甚至有研究者直接將“專利布局”的概念等同于“技術(shù)布局”概念，同時也產(chǎn)生了大量專利分析的方法以及專利分析相關(guān)的軟件。分析的指標主要有：申請人分析，發(fā)明人分析，專利申請及授權(quán)情況(時間、空間分布)，專利的法律狀態(tài)(專利申請各階段、專利權(quán)維持情況等)，技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)主題，基于專利的技術(shù)演進分析，基于專利的技術(shù)周期分析，某一具體專利的權(quán)利要求數(shù)量，說明書篇幅，專利引用情況，同族專利情況，專利主題分析，等。

1 技術(shù)布局情報分析方法構(gòu)建

專利制度是技術(shù)保護的有效手段，但又不是唯一的手段?？梢?，我們要把握外企在中國的技術(shù)布局，應(yīng)該采取“以專利信息為主，同時兼顧其他類型的信息”的策略?；凇案叱杀臼录w現(xiàn)真實意圖”原則，構(gòu)建外企在華技術(shù)布局情報分析模型。

1.1 以專利信息為主但不局限于專利信息

專利最能體現(xiàn)高技術(shù)企業(yè)技術(shù)布局的信息來源，是技術(shù)布局分析最重要的信息源。但技術(shù)布局不光是專利布局，“專利布局≠技術(shù)布局”，還要考慮沒有在專利信息中公開的其他信息，也要排除眾多專利信息中的干擾信息。

①應(yīng)當(dāng)合理、充分地利用專利信息來掌握對方的技術(shù)布局。

②注意到“非技術(shù)目的專利”的存在，并加以區(qū)分。出于迷惑競爭對手、提升企業(yè)形象、獲取政策優(yōu)惠等目的，企業(yè)會有一些不以技術(shù)實施為目的而申請的專利，在分析企業(yè)的技術(shù)布局過程中，應(yīng)當(dāng)有效排除這類專利信息的干擾，需要通過數(shù)據(jù)清洗排除噪音，明確核心專利。

③不能只關(guān)注專利，還要關(guān)注其他可以揭示企業(yè)技術(shù)布局意圖的信息，如外界對企業(yè)的評價、企業(yè)主動公開的信息、企業(yè)的市場表現(xiàn)、行政許可信息、產(chǎn)品注冊審批信息等。

④我國企業(yè)自身狀況的信息也是必須掌握的，雙方的對比分析，給我國企業(yè)以啟示并找出恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。因此，剖析自己同樣很重要。

所以，我們想要獲得外企真實的技術(shù)布局情況，必須要對相關(guān)情報作一個“全息分析”。

1.2 探求外企的真實技術(shù)布局意圖

切實可行的“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”的構(gòu)建具有重要意義。本項目以“專利布 局≠技術(shù)布局”為研究起點，強調(diào)企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖。高技術(shù)企業(yè)的技術(shù)布局意圖隱藏于其專利信息中，但找到代表企業(yè)真實意圖的專利信息，掌握對方的真實技術(shù)布局意圖，還需借助其他信息來甄別。

為了解決這一問題，本項目提出“高成本事件體現(xiàn)真實意圖”原則，認為“相對于低成本事項，為其付出較高成本的事項更能代表該機構(gòu)的真實意圖”。

專利雖然是保護技術(shù)創(chuàng)新最重要的手段，但相比而言專利申請行為本身的成本并不高(一般在數(shù)千元之內(nèi))，真正可觀的成本則是：①專利申請背后的研發(fā)成本；②與專利對應(yīng)的產(chǎn)品的行政許可費用(如僅 1件進口三類醫(yī)療器械的注冊費就達30余萬元，而臨床試驗所需費用則根據(jù)情況需花費幾十萬元至數(shù)百萬元不等)；③相關(guān)實驗、生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。如果企業(yè)的某些專利信息跟這些高成本事件相關(guān)信息對應(yīng)起來，則說明這些專利是真實代表企業(yè)技術(shù)布局的 專利。

1.3 外企在華技術(shù)布局情報分析模型

1.3.1 情況分析步驟

判斷外企在華技術(shù)布局，既要考察專利信息、“高成本事件”，同時還要考察行業(yè)新聞、企業(yè)主動公開的信息、外界評價、企業(yè)與產(chǎn)品的市場表現(xiàn)等信息作為輔助判斷依據(jù)。具體步驟如圖1所示。

圖1 技術(shù)布局情報分析流程圖 Fig.1 Flow chart of technology layout intelligence analysis

①收集專利信息，并對專利數(shù)據(jù)進行清洗，排除干擾信息。

②結(jié)合行業(yè)新聞、企業(yè)主動公開的信息、外界評價、企業(yè)與產(chǎn)品的市場表現(xiàn)等信息，初步判斷企業(yè)技術(shù)布局可能。

③收集企業(yè)的“高成本事件”，并將該企業(yè)的“高成本事件”與專利信息進行對比，探索某一特定外企真實“技術(shù)布局”。

④將外企的技術(shù)布局與我國同領(lǐng)域企業(yè)進行對比分析，制定應(yīng)對措施。

1.3.2 情報分析模型主要特點

本文提出的外企在華技術(shù)布局情報分析模型主要具有以下特點：

①提出“高成本事件體現(xiàn)真實意圖”原則；

②“專利布局≠技術(shù)布局”，強調(diào)企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖；

③在承認專利信息重要性的前提下，進一步借助其他信息(如行政許可信息)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，使研究更接近企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖。

1.4 著眼于為國內(nèi)企業(yè)服務(wù)

分析外企在國內(nèi)的真實技術(shù)布局是為了進一步探討高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局對國內(nèi)同行的啟示，研究國內(nèi)企業(yè)的應(yīng)對措施。

“中國制造”升級和發(fā)展“高端制造”是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需要。發(fā)展高端制造就是要發(fā)展高技術(shù)行業(yè)，其根本是“高技術(shù)”。然而，我國的高技術(shù)行業(yè)起步晚、底子薄、國內(nèi)市場被外企主導(dǎo)。要發(fā)展高端制造，實現(xiàn)“國產(chǎn)替代進口”，就要掌握外企的技術(shù)布局，為技術(shù)學(xué)習(xí)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)略制定提供必不可少的技術(shù)情報依據(jù)。

然而，項目組在以往的研究中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的許多研究都將“專利布局”視為“技術(shù)布局”。殊不知，專利中存在許多以“非技術(shù)目的”而申請的情況，但目前尚未有切實可靠的方法挖掘企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖。項目組提出“高成本事件體現(xiàn)真實意圖”原則，強調(diào)“專利布局≠技術(shù)布局”，以挖掘企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖為目標，嘗試構(gòu)建“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”，以期在承認專利信息重要性的前提下，進一步借助其他信息，尤其是企業(yè)的高成本事件(如行政許可程序)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，挖掘外企的真實技術(shù)布局意圖，為我國同行業(yè)企業(yè)提供切實可靠的“對方技術(shù)布局”情報。

2 外企真實技術(shù)布局意圖探索方法

為了進一步完善本項目提出的“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”，本文以我國高端制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一的“醫(yī)療器械”項下“體外診斷產(chǎn)品”為例進行進一步說明。

體外診斷產(chǎn)品，屬于醫(yī)療器械領(lǐng)域。由于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，我國起步較晚，目前高端市場普遍以進口產(chǎn)品為主導(dǎo)[4]。比如，近年興起的體外診斷產(chǎn)品中的化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品，是免疫診斷中技術(shù)最先進的部分。目前，國內(nèi)市場被羅氏、雅培、貝克曼、西門子四巨頭所占據(jù)[5]，高端市場尤甚，頂尖三甲醫(yī)院進口產(chǎn)品占比達90%。2011年我國企業(yè)“新產(chǎn)業(yè)”推出第一臺全自動化學(xué)發(fā)光儀，國產(chǎn)發(fā)光公司加入市場競爭，直至目前，國產(chǎn)僅占約10%的市場份額[6]。 2016年，國務(wù)院決定實施《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，引領(lǐng)“中國制造”升級，建設(shè)制造強國，促進產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端，確定機器人、先進軌道交通裝備、農(nóng)業(yè)機械、高性能醫(yī)療器械等領(lǐng)域為重點領(lǐng)域[1]。國家出臺強力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械的政策，從2015年的“鼓勵國產(chǎn)”，到2016年的“優(yōu)先國產(chǎn)”，再到2017年的“限制進口，采購國產(chǎn)”，已經(jīng)從鼓勵國產(chǎn)落實到采購執(zhí)行層面[7]?，F(xiàn)在最大的問題是技術(shù)層面的落后，從研發(fā)層面來看，機遇與壓力并存。國外巨頭企業(yè)接下來在技術(shù)上怎么布局對我們有重要的借鑒意義，也為我們制定應(yīng)對措施提供參考依據(jù)。體外診斷產(chǎn)品是適合本研究項目的載體。

在分析體外診斷相關(guān)外企在華技術(shù)布局的過程中，要綜合考慮政策因素、產(chǎn)業(yè)特點、江蘇省自身情況、課題組成員專業(yè)背景等因素，最終目的是為體外診斷產(chǎn)品行業(yè)提供一些切實可靠的情報，為相關(guān)企業(yè)提供借鑒。

2.1 高成本事件

體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的高成本事件主要有：

①行政許可程序，如僅1件進口三類醫(yī)療器械的注冊費就達30余萬元，而且行政許可程序中有大量公開信息，使我們的分析行為具有可行性；

②臨床試驗所需費用，根據(jù)所報批產(chǎn)品情況，需花費幾十萬元至數(shù)百萬元不等；

③實驗、生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)，通過合法渠道了解企業(yè)采購行為，通過對所采購產(chǎn)品價格的了解，評估其成本高低。

這些高成本事件相關(guān)信息，如果跟企業(yè)的某些專利信息對應(yīng)起來，則說明這些專利代表企業(yè)真實技術(shù)布局意圖。

2.2 其他情報信息

輔助判斷企業(yè)真實技術(shù)布局意圖的其他情報：

①新聞類，包括“行業(yè)新聞”“企業(yè)主動公開”“外界評價”等，結(jié)合專利、企業(yè)高成本事件，輔助判斷企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖；

②展會、學(xué)術(shù)會議等場合公開推介的產(chǎn)品、宣傳材料；

③企業(yè)、產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，通過企業(yè)財務(wù)報表、證券分析信息，結(jié)合專利、企業(yè)高成本事件，可以輔助判斷企業(yè)的真實技術(shù)布局意圖；

④醫(yī)療機構(gòu)的招標投標信息。

3 結(jié) 語

本文強調(diào)“專利布局≠技術(shù)布局”，提出“高成本事件體現(xiàn)真實意圖”原則，以期通過構(gòu)建外企在華技術(shù)布局情報分析模型，提供一種常規(guī)的探索在華外企真實技術(shù)布局意圖的方法，為我國企業(yè)制定應(yīng)對策略提供支撐。我們重視專利信息的同時，又不能只著眼于專利信息，而要以專利信息為主、其他信息為輔，借助情報分析模型來探求外企真實的技術(shù)布局意圖。專利制度更多的是一種商業(yè)規(guī)則，外企在專利布局過程中自然會借助一些操作技巧，加入迷惑信息，所以專利信息的清洗就顯得尤為重要。

另外，行業(yè)新聞、企業(yè)主動公開的信息、外界評價、企業(yè)與產(chǎn)品的市場表現(xiàn)等信息，其收集路徑并沒有千篇一律的方法，只能盡力收集更多的相關(guān)信息，支撐整個分析過程更加接近客觀現(xiàn)實。

對于企業(yè)的“高成本事件”，也要根據(jù)不同國家地區(qū)、社會發(fā)展情況、所屬行業(yè)等具體問題具體對待。尤其要注意的是，我國對各行業(yè)的行政管理規(guī)范、許可制度所帶來的成本，每個行業(yè)都是不同的。

對于每個步驟的分析判斷，如果難以得到有效的數(shù)據(jù)，可以采取專家意見作為補充?！?/p>