陳惠陸

在疫情常態(tài)化影響的狀況下，廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、深入打好全省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐，其營(yíng)業(yè)收入、融資等經(jīng)營(yíng)狀況如何，存在什么樣的問(wèn)題，均需要被相關(guān)部門(mén)及時(shí)了解。為緊密了解掌握產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢(shì)，受相關(guān)部門(mén)委托，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)每季度都會(huì)對(duì)全省部分會(huì)員企業(yè)進(jìn)行抽樣調(diào)查。

今年1月，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)完成了2021年四季度抽樣調(diào)查，采集了136家會(huì)員企業(yè)信息，并聯(lián)合廣東中大管理咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，編制發(fā)布了《2021年四季度廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）。

近8成抽樣企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比持平或增長(zhǎng)

據(jù)了解，參與本次抽樣調(diào)查的136家企業(yè)中，11.8%的環(huán)保企業(yè)年?duì)I收在1億元以上，年?duì)I收在1億元以下的環(huán)保企業(yè)占88.2%，其中年?duì)I收在2000萬(wàn)以下的環(huán)保企業(yè)占37.5%，年?duì)I收在300萬(wàn)以下的環(huán)保企業(yè)占14.7%。

總體來(lái)看，2021年四季度廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，營(yíng)業(yè)收入、新增訂單和用工情況穩(wěn)中略增，利潤(rùn)率、現(xiàn)金流保持平穩(wěn)。但與上年同期相比，融資狀況持平?jīng)]有發(fā)生顯著改善。

營(yíng)業(yè)收入方面，總體上繼續(xù)保持增長(zhǎng)，近八成抽樣企業(yè)2021年四季度年?duì)I業(yè)收入同比持平或增長(zhǎng)。其中，40.4%的環(huán)保企業(yè)反饋同比增長(zhǎng)，37.5%的環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)收入持平，另外有22.1%的環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，固廢處置與資源化、土壤污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)、大氣污染防治、城鄉(xiāng)水污染防治5個(gè)領(lǐng)域四季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比均超過(guò)40%。城鄉(xiāng)生活垃圾處理處置領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況略差于其他細(xì)分領(lǐng)域，其營(yíng)業(yè)收入下降的企業(yè)占比為38.5%。

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，年?duì)I業(yè)收入規(guī)模在300萬(wàn)至2000萬(wàn)的企業(yè)四季度營(yíng)業(yè)收入整體情況較為理想，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)和持平狀態(tài)的企業(yè)占比均在40%以上。規(guī)模在1億元以上企業(yè)和規(guī)模在300萬(wàn)元以下企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入同比下降較為突出，占比在30%及以上。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，廣東省環(huán)保企業(yè)的整體利潤(rùn)基本保持穩(wěn)定。其中，33.8%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，38.2%的企業(yè)利潤(rùn)同期持平，27.9%的企業(yè)利潤(rùn)同比下滑。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，土壤污染防治、固廢處置與資源化領(lǐng)域企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況略好于其他領(lǐng)域，2個(gè)領(lǐng)域利潤(rùn)增長(zhǎng)的企業(yè)占比均超過(guò)40%。從不同企業(yè)規(guī)?？?，年?duì)I業(yè)收入規(guī)模300萬(wàn)至2000萬(wàn)的企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少的占比達(dá)25.5%，規(guī)模300萬(wàn)以下的企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少的占比達(dá)35%。

利潤(rùn)率方面，與上年同期相比持平的占41.9%，上升的占32.4%，下降的占25.7%。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)率下降的企業(yè)占比較高，達(dá)42.9%，民營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)率整體略增。新增訂單數(shù)量方面，有23.5%的環(huán)保企業(yè)反映新增訂單減少，而認(rèn)為較上年同期增加的企業(yè)比例為32.4%。

融資情況方面，超過(guò)七成（73.5%）的環(huán)保企業(yè)反饋四季度銀行批貸難度與上年同期持平，有75.7%的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年融資成本與上年持平，僅有5.9%的環(huán)保企業(yè)表示融資成本同比下降。

現(xiàn)金流方面，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)五成（54.4%）的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年現(xiàn)金流情況與上年基本持平，而反映現(xiàn)金流情況較上年變差、變好的企業(yè)占比相同，均為22.8%。對(duì)比上一季度，有超過(guò)六成的環(huán)保企業(yè)反映四季度現(xiàn)金流情況基本持平，有19.9%的環(huán)保企業(yè)反映現(xiàn)金流情況變差，18.4%的企業(yè)則反映情況變好。在負(fù)債總額和資產(chǎn)負(fù)債率上，有51.5%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年與上年持平。

總體負(fù)債總額及負(fù)債率有所上升

“超三成抽樣企業(yè)出現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)停情況”。《報(bào)告》指出，雖然2021年四季度廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，但受疫情等多方因素沖擊，仍有部分企業(yè)項(xiàng)目被迫關(guān)停，總體應(yīng)收賬款增長(zhǎng)幅度明顯，企業(yè)負(fù)債總額及負(fù)債率上升。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，抽樣的136家環(huán)保企業(yè)中有43家反映2021年曾出現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)停的情況，占比超三成（31.6%）。關(guān)停原因方面，疫情原因系最多企業(yè)反饋的關(guān)停因素，緊隨其后的是甲方原因。

在經(jīng)營(yíng)成本上，50%的被抽樣環(huán)保企業(yè)反映成本同比上升，39%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11%的企業(yè)反饋成本下降。

在應(yīng)收賬款上，近45%的環(huán)保企業(yè)反映2021年應(yīng)收賬款同比有所增加，35.3%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款基本持平，僅有19.9%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少。

在負(fù)債總額上，超過(guò)一半（51.5%）的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年負(fù)債總額與上年基本持平，另有超過(guò)三成（30.1%）的環(huán)保企業(yè)負(fù)債總額同期增加，僅有18.4%的環(huán)保企業(yè)表示負(fù)債總額有所減少。

在資產(chǎn)負(fù)債率上，同樣有51.5%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年資產(chǎn)負(fù)債率與上年持平，另外超過(guò)三成（30.9%）的環(huán)保企業(yè)表示資產(chǎn)負(fù)債率同比上升，僅有17.6%的環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降。

2021年，不同所有制企業(yè)負(fù)債總額和資產(chǎn)負(fù)債率同比變化情況略有不同。國(guó)有企業(yè)負(fù)債總額增加和資產(chǎn)負(fù)債率上升的企業(yè)比例均高于民營(yíng)企業(yè)。

抽樣企業(yè)總體持樂(lè)觀態(tài)度

《報(bào)告》指出，“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為推進(jìn)全省生態(tài)文明建設(shè)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐，“十四五”時(shí)期仍處在重要發(fā)展機(jī)遇期，將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

依據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，企業(yè)對(duì)2022年及“十四五”期間的發(fā)展總體持樂(lè)觀態(tài)度。預(yù)測(cè)2022年整體營(yíng)業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的環(huán)保企業(yè)占比高達(dá)54.4%，其中，更有11.8%的環(huán)保企業(yè)預(yù)測(cè)將同比增長(zhǎng)20%以上。而預(yù)測(cè)“十四五”期間整體營(yíng)業(yè)收入將同比增加的環(huán)保企業(yè)更是高達(dá)56.6%，其中，有13.2%的環(huán)保企業(yè)預(yù)測(cè)將同比增長(zhǎng)20%以上。

“環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放。”報(bào)告指出，在深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的大背景下，傳統(tǒng)的大氣、水、土壤污染防治，以及環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。

大氣污染防治方面，非電行業(yè)煙氣治理和重點(diǎn)領(lǐng)域VOCs成為大氣污染治理必修課。前期在《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》等政策驅(qū)動(dòng)下，大氣污染治理主要圍繞火電行業(yè)開(kāi)展超低排放改造，當(dāng)前火電領(lǐng)域的超低排放改造、技術(shù)和市場(chǎng)均已成熟，“十四五”期間，我國(guó)將聚焦鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)煙氣治理以及石化、化工、涂裝、醫(yī)藥、包裝印刷、油品儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域VOCs治理發(fā)力?！笆奈濉逼陂g，廣東在開(kāi)展上述相關(guān)領(lǐng)域大氣污染防治的基礎(chǔ)上，還將加強(qiáng)臭氧污染治理和大氣氨、三氧化硫、汞等非常規(guī)涉氣污染物的治理力度。

水污染防治方面，市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)則“多點(diǎn)開(kāi)花”。隨著城鎮(zhèn)新建污水處理設(shè)施需求趨于飽和，城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造、農(nóng)村污水處理、黑臭水體治理、河湖生態(tài)修復(fù)、畜禽糞污綜合利用等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀椤笆奈濉彼廴痉乐涡略鲩L(zhǎng)極，同時(shí)水環(huán)境治理開(kāi)始呈現(xiàn)以管網(wǎng)、處理廠、河道、岸線景觀組成的系統(tǒng)化、整體性的流域環(huán)境綜合整治的特點(diǎn)。

土壤污染防治市場(chǎng)需求將逐步釋放。目前，廣東已啟動(dòng)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位環(huán)境管理，有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業(yè)成為重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域，未來(lái)污染地塊安全利用與修復(fù)等成為發(fā)展重點(diǎn)。

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，進(jìn)一步催生市場(chǎng)空間。“十四五”期間，國(guó)家將建立完善現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，健全基于現(xiàn)代感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化監(jiān)測(cè)站網(wǎng)布局，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)質(zhì)量、污染源監(jiān)測(cè)全覆蓋。重點(diǎn)補(bǔ)齊細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同控制、水生態(tài)環(huán)境、溫室氣體排放等監(jiān)測(cè)短板。廣東也將持續(xù)完善環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)率先開(kāi)展顆粒物組分網(wǎng)、VOCs成分網(wǎng)建設(shè)，建立覆蓋全省的土壤環(huán)境、大氣輻射監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，建成珠海高欄港、茂名河西石化有毒有害氣體預(yù)警體系等。

此外，“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略、無(wú)廢城市、智慧環(huán)保等系列政策的出臺(tái)，指明并拓寬了產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向。

“雙碳”背景下，一些企業(yè)正積極探索“環(huán)保節(jié)能協(xié)同創(chuàng)新”及“減污降碳協(xié)同治理”，從末端治理，延伸到包括資源利用、節(jié)能降耗在內(nèi)的過(guò)程管控，大力構(gòu)建綠色循環(huán)體系。在無(wú)廢城市建設(shè)驅(qū)動(dòng)下，垃圾分類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與收運(yùn)處理系統(tǒng)、垃圾分類(lèi)處理和資源化利用、固體與危險(xiǎn)廢物處置及資源化利用市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放。智能化、高精度等關(guān)鍵技術(shù)、工藝和設(shè)備研發(fā)制造，將成為新時(shí)期環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。