程曉龍，劉垂祥，況新亮，羅玉婷，楊志威

(江西省江投能源供應(yīng)鏈有限公司，江西 南昌 330103)

0 引言

近年來(lái)，受新冠肺炎疫情肆虐全球、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降、新能源汽車發(fā)展迅速、國(guó)家節(jié)能減排政策和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的布局等影響，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速明顯放緩。特別是為應(yīng)對(duì)氣候變暖的危機(jī)，我國(guó)承諾在2030實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”[1]，能源轉(zhuǎn)型成為必然選擇。在“碳中和”背景下，傳統(tǒng)能源行業(yè)迎來(lái)極大挑戰(zhàn)。成品油行業(yè)的健康發(fā)展關(guān)系著國(guó)計(jì)民生，“碳中和”必將沖擊成品油行業(yè)的發(fā)展。在這種背景下，對(duì)成品油行業(yè)的分析就顯得極為重要。

1 我國(guó)成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速基本穩(wěn)定，汽油增速放緩

根據(jù)中石油中研院的數(shù)據(jù)，2020年，受一季度居家隔離、停產(chǎn)停工等舉措的影響，全年汽柴煤油實(shí)際消費(fèi)量3.80億噸，較19年小幅下降。(實(shí)際消費(fèi)量，是在官方口徑的基礎(chǔ)上，考慮了汽柴油的表外資源，近些年，表外資源量不斷增加，對(duì)成品油市場(chǎng)的影響越來(lái)越大)。

綜合近10年來(lái)看，不考慮疫情影響的2020年，如圖1所示，成品油實(shí)際消費(fèi)量增速基本穩(wěn)定在3%～7%之間。其中，汽油和柴油消費(fèi)量基本呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。特別是汽油，從2011年到2020年，增長(zhǎng)了一倍余，近4年增長(zhǎng)呈放緩趨勢(shì)。此外，受疫情影響，國(guó)內(nèi)疫情及海外疫情先后爆發(fā)導(dǎo)致航空出行游客數(shù)量大幅減少，國(guó)內(nèi)、國(guó)際航班數(shù)量均受到較大沖擊。2020年全年來(lái)看，煤油消費(fèi)尚未恢復(fù)至疫情前水平，較2019年大幅下降。

圖1 近10年國(guó)內(nèi)成品油實(shí)際消費(fèi)量及增速

1.2 當(dāng)前我國(guó)成品油需求已恢復(fù)至疫情前水平

得益于新冠疫情控制得當(dāng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入正軌，我國(guó)成品油需求已恢復(fù)至疫情前水平。2021年1—8月，國(guó)內(nèi)成品油實(shí)際消費(fèi)量2.52億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，基本與2019年同期持平。

具體來(lái)看疫情前后汽柴煤油消費(fèi)情況，如圖2所示，汽油2021年1—8月同比2019年增長(zhǎng)10.1%，近兩年年均增長(zhǎng)3.0%，主要由于乘用車銷售市場(chǎng)向好以及居民出行意愿持續(xù)釋放；柴油2021年1—8月與2019年同期相比均基本持平，主要因去年疫情受控以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快恢復(fù)，加之出口、投資較好拉動(dòng)柴油需求；煤油2021年1—8月與2019年同比增長(zhǎng)25.0%，近兩年年均下降23%，煤油受疫情沖擊最大，需求尚未恢復(fù)至正常水平。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)中短途航線需求逐步恢復(fù)常態(tài)，但國(guó)際航空出行仍然受限，預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)煤油仍將受到疫情影響。

圖2 疫情前后汽柴煤油消費(fèi)增速

1.3 成品油需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新變化

當(dāng)前，消費(fèi)柴汽比仍處于下降趨勢(shì)。如圖3所示，自“十二五”以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、居民收入水平不斷提高等，消費(fèi)柴汽比由早期2011年的2.16下降到2020年的1.23。此外，2019年煤油消費(fèi)占到全年成品油消費(fèi)總量的10.1%，煤油消費(fèi)占比受航空業(yè)發(fā)展而逐年升高。這種情況在疫情后發(fā)生改變，由于疫情促使人們的遠(yuǎn)途出行意愿降低，航班急劇減少，導(dǎo)致目前煤油消費(fèi)量處在較低的水平。

圖3 國(guó)內(nèi)消費(fèi)柴汽比趨勢(shì)變化

1.4 新能源車、車用替代燃料發(fā)展迅速

新能源汽車是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重要一環(huán)。2020年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中提出“到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%左右”，預(yù)計(jì)到2035年，各種節(jié)能和新能源汽車的銷量將達(dá)到50%。根據(jù)中汽研數(shù)據(jù)，2021年9月新能源汽車銷售量已突破當(dāng)月汽車總銷量的20%，未來(lái)新能源汽車銷量將可能超預(yù)期實(shí)現(xiàn)。此外，各種車用替代燃料也發(fā)展迅速。燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油、車用燃?xì)?、氫能等?duì)成品油的替代規(guī)模也逐年擴(kuò)大，2025年預(yù)計(jì)將會(huì)有5 600噸的替代規(guī)模[2]。在電力、各種低碳燃料的替代下，乘用車的新車油耗也逐年降低。初步估計(jì)，未來(lái)每過(guò)5年所有乘用車(含新能源)每千米平均油耗將降低約1.2升。預(yù)計(jì)到2035年，乘用車新車百千米油耗將下降到2.0升。

2“碳中和”對(duì)成品油行業(yè)的挑戰(zhàn)

2.1 何為“碳中和”以及如何實(shí)現(xiàn)

為應(yīng)對(duì)全球氣候變暖帶來(lái)的危機(jī)，2015年各主要國(guó)家達(dá)成了《巴黎協(xié)定》，其主要目標(biāo)就是在本世紀(jì)末前將全球越來(lái)越高的溫升控制在2 ℃以內(nèi)并力爭(zhēng)低于1.5 ℃。自工業(yè)革命以來(lái)，全球平均氣溫已上升了將近1 ℃。如果不加以控制，未來(lái)全球溫升將很快突破2 ℃，這將給海島、沿海國(guó)家、氣候以及地球的生態(tài)等帶來(lái)巨大的災(zāi)難。目前研究認(rèn)為溫室氣體排放是導(dǎo)致全球溫升的根本原因，要控制溫升，就要控制溫室氣體的排放量。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，要將全球溫升控制在一個(gè)較低的水平，那么全球的“凈”溫室氣體排放量需要降低到接近零，即使得進(jìn)入大氣的溫室氣體排放和吸收的匯之間達(dá)到平衡，這一平衡通常被稱為中和或凈零排放[3]。實(shí)際中CO2是主要排放的溫室氣體，所以在各國(guó)提出的中和或“凈”零排放目標(biāo)中，用碳來(lái)指代溫室氣體。所以“碳中和”亦指溫室氣體的凈零排放。

為實(shí)現(xiàn)“碳中和”，相關(guān)部門和人員做了大量的研究認(rèn)證工作，目前研究主要將“碳中和”分成碳達(dá)峰、快速降碳以及深度脫碳三個(gè)發(fā)展階段來(lái)實(shí)現(xiàn)。第一個(gè)碳達(dá)峰階段為2020到2030年，主要通過(guò)清潔能源對(duì)煤的替代來(lái)實(shí)現(xiàn)，并部分實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代；第二個(gè)快速降碳階段為2030到2045年，要大面積完成電動(dòng)汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車的替代，并積極發(fā)展氫能的應(yīng)用；第三個(gè)深度脫碳階段為2045到2060年，在這一階段燃油車比例進(jìn)一步降低，并通過(guò)碳捕捉等方式進(jìn)行降碳來(lái)實(shí)現(xiàn)。

2.2 實(shí)現(xiàn)“碳中和”，對(duì)成品油意味著什么

根據(jù)公開(kāi)資料，目前我國(guó)碳排放總量居世界第一，約100億噸/年，到2030年碳達(dá)峰，預(yù)計(jì)還會(huì)有10%的增加量。另一方面，如果按目前的技術(shù)發(fā)展速度，預(yù)測(cè)我國(guó)碳匯(指植物吸收CO2和人工CO2捕捉)遠(yuǎn)期大約能達(dá)到15億噸左右。實(shí)現(xiàn) “碳中和”意味著碳排放和碳匯相等，因此未來(lái)碳排放量需要比目前減少約90%。

碳排放主要來(lái)源于煤炭、石油、天然氣等化石能源的燃燒以及工業(yè)過(guò)程。為實(shí)現(xiàn)“碳中和”，大部分研究機(jī)構(gòu)將2060年化石能源占比估算在20%，最高不超過(guò)25%。其中，天然氣相對(duì)清潔，釋放單位能量所排放的碳比煤炭和石油少很多，將占據(jù)這20%中的約3/4，留給煤和石油的約5%。結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)以及相關(guān)研究，如圖4所示，預(yù)計(jì)石油消費(fèi)將在2025年左右見(jiàn)頂，約7.7億噸，穩(wěn)定到2030年后急劇降低，2060年預(yù)計(jì)石油消費(fèi)2.8億噸，而其中大部分為化工用油。在我國(guó)朝“碳中和”目標(biāo)前進(jìn)的過(guò)程中，能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大的變化。

圖4 目前的能源結(jié)構(gòu)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

“碳中和”發(fā)展將對(duì)成品油消費(fèi)產(chǎn)生根本性的影響。當(dāng)前，交通部門能源相關(guān)碳排放11億噸，占我國(guó)能源相關(guān)總排放的11%。在“碳中和”情境下分析，交通部門碳排放將在2025年前后達(dá)峰，峰值水平11億噸左右，之后逐步下降，到2060年降低到約1億噸。

3 未來(lái)成品油消費(fèi)預(yù)測(cè)與行業(yè)發(fā)展分析

3.1 成品油消費(fèi)預(yù)測(cè)

從千人汽車保有量視角看，中國(guó)汽車保有量仍處在上升趨勢(shì)。根據(jù)中汽研預(yù)計(jì)，未來(lái)汽車保有量將從2020年的2.8億輛增至2050年的4.4億輛，然后緩慢下滑至2060年的4億輛。另外一方面，汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成為全球共識(shí)，汽車保有量結(jié)構(gòu)將發(fā)生顛覆性變化。當(dāng)前，新能源汽車發(fā)展超預(yù)期。預(yù)計(jì)在“碳中和”情景下，新能源汽車保有量占比將在2028年、2033年、2036年、2042年先后突破10%、20%、30%、50%。

綜合未來(lái)汽車的保有量和結(jié)構(gòu)的發(fā)展，以及乙醇、生物柴油、氫等對(duì)成品油的替代等，并結(jié)合“碳中和”情景下未來(lái)碳排放量、能源結(jié)構(gòu)等的演變，對(duì)未來(lái)成品油的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)，如圖5所示。預(yù)計(jì)2025年汽柴煤油需求將達(dá)峰，約3.9億噸，之后到2030年下降到2.5億噸，到2060年將萎縮至0.8億噸。短期來(lái)看，成品油消費(fèi)將隨汽車保有量的增加而呈上升；長(zhǎng)期來(lái)看，成品油將隨“碳中和”的進(jìn)程而逐年減少。

圖5 “碳中和”情景成品油實(shí)際需求量變化

3.2 未來(lái)成品油行業(yè)的發(fā)展分析

盡管新能源汽車的發(fā)展給成品油銷售帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，但是短期內(nèi)燃油車保有量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，成品油消費(fèi)的絕對(duì)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，成品油仍然是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主要車用燃料。同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到“中國(guó)雙碳”目標(biāo)是國(guó)家戰(zhàn)略，所以長(zhǎng)期來(lái)看，成品油消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)逐漸萎縮，傳統(tǒng)成品油銷售企業(yè)和加油站將面臨轉(zhuǎn)型。當(dāng)前中國(guó)石化、中國(guó)石油等成品油行業(yè)的主要企業(yè)，將傳統(tǒng)加油站向集加油、加氣、加氫、充電、新能源、非油等為一體的綜合能源服務(wù)站進(jìn)行轉(zhuǎn)型探索，這給成品油行業(yè)提供了有價(jià)值的參考思路，同時(shí)也帶來(lái)了傳統(tǒng)成品油業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型緊迫性。因此建議成品油行業(yè)抓住2025年前成品油消費(fèi)達(dá)峰的戰(zhàn)略機(jī)遇期，從供應(yīng)側(cè)進(jìn)行改變，以更好地適應(yīng)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變和區(qū)域增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)變；另一方面，從終端服務(wù)側(cè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型和升級(jí)，構(gòu)建適應(yīng)未來(lái)低碳化多元化智能化的綜合能源服務(wù)補(bǔ)給站。

4 結(jié)語(yǔ)

在“碳中和”背景下，車用能源需求將呈現(xiàn)多元化特征，成品油在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是主要能源。最終，車用能源將向電力為主、成品油等其他燃料為輔的方向轉(zhuǎn)變。相關(guān)的成品油企業(yè)要在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極尋求改變，依照國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，向滿足市場(chǎng)要求的綜合能源企業(yè)方向轉(zhuǎn)型，打造滿足時(shí)代要求的綜合能源供應(yīng)企業(yè)。