2022年5月全國乘用車市場回顧

零售：2022年5月乘用車市場零售達(dá)到135.4萬輛，同比下降16.9%，環(huán)比增長29.7%，5月零售環(huán)比增速處于近6年同期歷史最高值。1～5月累計零售731.5萬輛，同比下降12.8%，同比減少107萬輛，其中4～5月同比下降86萬輛影響較大。

5月全國乘用車零售同比降幅16.9%，較4月的下降35%改善17%，改善較大，穩(wěn)產(chǎn)保供舉措逐步顯現(xiàn)效果。

5月豪華車零售18萬輛，同比下降29%，環(huán)比增長52%0前期京滬等豪華車主銷區(qū)域受防疫封控形勢變化影響較大，近期改善明顯。

5月自主品牌零售62萬輛，同比增長5%，環(huán)比增長29%。5月自主品牌國內(nèi)零售份額為46.3%，同比增長9.8%;1～5月累計份額46%，相對于2021年同期增長8.6%。5月自主品牌批發(fā)市場份額49.8%，較去年同期份額增加9.3%;1～5月自主品牌累計份額48%，相對于2021年同期增加7.2%。自主在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車和奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。上汽乘用車和一汽紅旗環(huán)比增幅均超過260%，體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)工復(fù)產(chǎn)的效果突出。

5月主流合資品牌零售56萬輛，同比下降28%，環(huán)比增長24%。5月的日系品牌零售份額20.9%，同比下降2.4%0德系品牌份額23%，同比下降2.2%。美系市場零售份額達(dá)到6.9%，同比下降3.7%。

出口：5月乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的乘用車出口（含整車與CKD） 18.4萬輛，同比增長77%，環(huán)比增長103%。5月新能源車占出口總量的21.2%。5月自主品牌出口達(dá)到14.1萬輛，同比增長77%;合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比增長76%。

生產(chǎn)：5月乘用車生產(chǎn)167.1萬輛，同比增長6.5%，環(huán)比增長69.5%0其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降7%，環(huán)比增長112%;合資品牌生產(chǎn)同比下降12%，環(huán)比增長93%;自主品牌生產(chǎn)同比增長32%，環(huán)比增長48%。1～5月的車企生產(chǎn)達(dá)到802.0萬輛，同比增速下降0.3%。

受疫情影響的進(jìn)口零部件短缺問題改善，涉及長三角地區(qū)的國產(chǎn)零部件體系供應(yīng)商逐步恢復(fù)基本供貨，促進(jìn)全國5月的生產(chǎn)迅速恢復(fù)。長春和上海產(chǎn)業(yè)鏈保供政策下的生產(chǎn)提升明顯。5月一汽集團(tuán)乘用車生產(chǎn)環(huán)比增長178%，上汽集團(tuán)乘用車生產(chǎn)環(huán)比增長150%，特斯拉生產(chǎn)33，544輛，環(huán)比增212%。

批發(fā)：5月廠商批發(fā)銷量159.1萬輛，同比下降1.3%，環(huán)比增長67.8%，受生產(chǎn)的制約，部分車企表現(xiàn)分化明顯。1～5月的廠商批發(fā)銷量達(dá)到798.1萬輛，同比增速下降3.8%。

5月的產(chǎn)銷環(huán)比改善較大，形成廠商產(chǎn)量高于銷量8萬輛、廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售23.7萬輛的推動式產(chǎn)銷走勢，也形成了5月廠商零售環(huán)比增速（29.7%）大幅低于批發(fā)增速（67.8%）的特征。

庫存：2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，奠定了今年零售市場價格促銷持續(xù)加大的壓力。由于購置稅減半政策在6月實施，廠商備庫熱情提升05月份廠商庫存環(huán)比增長8萬輛，1～5月累計增長3萬輛，而2021年1～5月廠商庫存下降24萬輛，今年的廠商庫存改善較大。5月渠道庫存環(huán)比增長5萬輛，1～5月渠道庫存下降2萬輛，較2021年1～5月下降56萬輛形成強烈對比。

新能源：5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到42.1萬輛，同比增長111.5%，環(huán)比增長49.8%，新能源發(fā)展同樣受到當(dāng)前疫情沖擊，但環(huán)比改善超過預(yù)期。1～5月新能源乘用車批發(fā)189.2萬輛，同比增長117.4%。5月新能源乘用車零售銷量達(dá)到36.0萬輛，同比增長91.2%，環(huán)比增長26.9%，1～5月形成“W型”走勢。1～5月新能源乘用車國內(nèi)零售171.2萬輛，同比增長119.5%。新能源車市場方面，供給改善帶來市場火爆，漲價前訂單表現(xiàn)火爆，訂單充足。5月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到生產(chǎn)影響，新能源車供不應(yīng)求加劇導(dǎo)致未交付訂單拖期嚴(yán)重。疫情下私車出行習(xí)慣拉動了新能源車強勢增長，家庭第二輛車的安全出行意義重大，呼應(yīng)了城鎮(zhèn)居民在短途出行中對新能源車型的進(jìn)一步認(rèn)可和適應(yīng)。

①批發(fā)：5月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.5%，較2021年5月12.4%的滲透率提升14%。5月，自主品牌新能源車滲透率45%;豪華車中的新能源車滲透率19%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%05月純電動批發(fā)銷量32.4萬輛，同比增長96.3%;插電混動銷量9.8萬輛，同比增長184.4%，一定程度上驗證了部分廠商對“插電混是油車潛客轉(zhuǎn)型第一步”的市場預(yù)判。5月B級電動車車型銷量同比增長48%，環(huán)比增長137%，占純電動份額23%0純電動市場“啞鈴型”結(jié)構(gòu)有所改善，其中AOO級批發(fā)銷量10.6萬輛，環(huán)比增長37%，占純電動的33%份額;AO級批發(fā)銷量5萬輛，占純電動的16%份額;A級電動車占純電動份額26%;B級電動車銷量損失仍較大。

②零售：5月新能源車國內(nèi)零售滲透率26.6%，較2021年5月11.6%的滲透率提升15%。5月，自主品牌中的新能源車滲透率51.8%;豪華車中的新能源車滲透率9.2%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.0%。

③出口：5月新能源車出口3.9萬輛，隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策支持，上汽乘用車的新能源出口8，212輛，特斯拉中國出口22，340輛，東風(fēng)易捷特出口3，937輛，吉利汽車出口1，786輛，奇瑞汽車新能源出口670輛、長城新能源汽車506輛，比亞迪新能源汽車415輛，其他車企新能源車也開始加大出口力度。

④車企：5月新能源乘用車市場走勢回暖明顯，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以奇瑞集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相對突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有13家，占新能源乘用車總量80%。其中：比亞迪114，183輛、上汽通用五菱37，313輛、特斯拉中國32，165輛、奇瑞汽車21，772輛，廣汽埃安21，056輛，上汽乘用車20，693輛，吉利汽車19，270輛、長安汽車11，922輛、長城汽車11，637輛、理想汽車11，496輛、哪吒汽車11，009輛、小鵬汽車10，125輛、零跑汽車10，069輛。

⑤新勢力：5月理想、哪吒、小鵬、零跑、蔚來、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現(xiàn)較強，這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。主流合資品牌中，南北大眾滿血復(fù)活，新能源車批發(fā)13，825輛，占據(jù)主流合資63%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

⑥普混：5月普通混合動力乘用車批發(fā)58，048輛，同比增長58%，環(huán)比增長30%。其中豐田41，814輛，本田8，455輛，廣汽乘用車2，742輛，長城汽車1，216輛，東風(fēng)日產(chǎn)1，078輛，混合動力的自主品牌逐步走強。