李博媛，任重遠(yuǎn)

( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)未來仍將保持快速增長(zhǎng)，但這一快速增長(zhǎng)將在很大程度上依賴于化石能源尤其是煤炭的使用。與歐洲和美洲地區(qū)更多依賴石油和天然氣不同，2020年，亞太地區(qū)高達(dá)52%的能源消費(fèi)和70%的碳排放均來自煤炭，而且地區(qū)碳排放水平約是歐洲和美洲地區(qū)的4～6倍。亞太地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型之路緊迫且艱巨。由于亞太各國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)和發(fā)展程度均不相同，這些國(guó)家在能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、進(jìn)程和前景方面表現(xiàn)出一定差異。亞太地區(qū)國(guó)家眾多，考慮到各國(guó)的發(fā)展水平與能源轉(zhuǎn)型的迫切程度，本文從東亞、南亞、東南亞和大洋洲篩選重點(diǎn)國(guó)家，主要對(duì)比分析中國(guó)、印度、澳大利亞、新西蘭和東盟國(guó)家（以印度尼西亞為主）的能源結(jié)構(gòu)體系和轉(zhuǎn)型進(jìn)程，總結(jié)亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向和發(fā)展特點(diǎn)。

1 亞太主要國(guó)家能源轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀及進(jìn)程

1.1 中國(guó)

作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)是全球第一大碳排放國(guó)，其能源消費(fèi)仍在持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)力爭(zhēng)在2030年前達(dá)到碳排放峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這一減排承諾展現(xiàn)了國(guó)家應(yīng)對(duì)全球氣候變暖的雄心。2021年政府工作報(bào)告中設(shè)定了年內(nèi)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能耗降低3%，“十四五”期間單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%的目標(biāo)，并對(duì)能耗總量和強(qiáng)度“雙控”工作進(jìn)行了全面部署。中國(guó)自2006年《可再生能源法》實(shí)施以來，進(jìn)入了可再生能源快速發(fā)展時(shí)期，但面對(duì)能源轉(zhuǎn)型的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，國(guó)家在具體實(shí)施過程中仍然存在煤炭在發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比高、可再生能源是否具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力等問題。

電力清潔化是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。中國(guó)擁有全球規(guī)模最大的電力系統(tǒng)，總裝機(jī)容量為19億千瓦，年總發(fā)電量約7萬億千瓦時(shí)[1]。長(zhǎng)期以來，中國(guó)發(fā)電依賴煤炭。隨著電力需求和電力產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，中國(guó)2000-2017年間與發(fā)電有關(guān)的二氧化碳排放量增長(zhǎng)了2倍。受國(guó)家政策推動(dòng)、市場(chǎng)偏好和技術(shù)突破的影響，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電得到快速提升，2020年煤炭在國(guó)家發(fā)電中的占比已由2000年75%的水平削弱至60%左右[2]。盡管如此，煤炭在中國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中仍處于主體地位（見圖1）。因此，進(jìn)一步降低煤炭在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比是中國(guó)能源清潔化進(jìn)程中的首要任務(wù)。

圖1 2000-2018年中國(guó)各類能源發(fā)電量

維持可再生能源成本的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，提高行業(yè)資金支持是清潔能源發(fā)展的根本保障。一方面，可再生能源保持規(guī)?？焖侔l(fā)展受到高效電池儲(chǔ)能成本、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及土地征用成本等因素影響。2020年，中國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能市場(chǎng)出現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng)，占全球可再生能源發(fā)電量增量首次超過50%，主要源于得到近年較低投資成本和持續(xù)政府補(bǔ)貼政策的支持。雖然過去10年可再生能源發(fā)電成本降幅巨大，新建風(fēng)電和光伏項(xiàng)目成本低于許多現(xiàn)有燃煤電廠，但可再生能源長(zhǎng)距離電力傳輸增加額外成本，加之對(duì)電網(wǎng)的間歇性干擾，目前可再生能源的總成本仍然處于高位。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)逐步取消政策性補(bǔ)貼后，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量增長(zhǎng)或?qū)⒎啪廩3]。另一方面，綠色低碳轉(zhuǎn)型的實(shí)施仍需大幅提高資金支持。近年來，中國(guó)不斷增加可再生能源項(xiàng)目投資，已連續(xù)5年超過1000億美元。但據(jù)投資銀行中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，CICC）研究測(cè)算，到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，中國(guó)所需低碳投資規(guī)模高達(dá)9.2萬億美元。目前，中國(guó)仍存在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)可再生能源項(xiàng)目收益和風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足、雙方存在較大信息不對(duì)稱的現(xiàn)象，導(dǎo)致可再生能源項(xiàng)目融資成本居高不下，民營(yíng)企業(yè)更是面臨融資難的困境。

1.2 印度

2021年11月1日，印度總理莫迪在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)上提出5方面應(yīng)對(duì)氣候變化的承諾，分別為：2070年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)；到2030年，碳排放總量將從預(yù)期基礎(chǔ)上減少10億噸，50%的電力來自可再生能源，排放強(qiáng)度較2005年降低45%；非化石能源發(fā)電能力由2015年設(shè)定的450吉瓦提高至500吉瓦。作為全球第三大碳排放國(guó)家，印度要實(shí)現(xiàn)其所設(shè)定的這些碳減排目標(biāo)并非易事，首先要解決的是國(guó)家電力短缺和長(zhǎng)期依賴煤炭發(fā)電等難題[4]；其次，該國(guó)光伏發(fā)電能否保持長(zhǎng)期低成本快速發(fā)展態(tài)勢(shì)并且替代煤電，目前仍不明朗。

印度長(zhǎng)期依賴煤炭發(fā)電。印度能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，50%以上的能源產(chǎn)能和70%的電力均來自煤炭[5]。近年，印度國(guó)內(nèi)煤電廠出現(xiàn)大規(guī)模用煤緊張現(xiàn)象，隨時(shí)可能出現(xiàn)停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家電力短缺、電價(jià)飆升等問題凸顯。印度電力部門表示，截至2021年10月，全國(guó)煤炭庫(kù)存僅夠135座煤炭火力發(fā)電廠使用4天，遠(yuǎn)低于印度政府預(yù)期的至少2周的庫(kù)存[6]。印度政府表示，由于國(guó)內(nèi)仍在計(jì)劃新建煤電廠，未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間印度對(duì)煤炭發(fā)電的需求還會(huì)增加。

新能源發(fā)展前景短期內(nèi)尚難預(yù)料，光伏發(fā)電將助推新能源長(zhǎng)期增長(zhǎng)。印度計(jì)劃通過大幅提高可再生能源產(chǎn)能來應(yīng)對(duì)氣候變化，尤其是鼓勵(lì)以太陽(yáng)能發(fā)電為代表的可再生能源發(fā)展。一方面，2020年印度財(cái)政部為可再生能源部門撥款30億美元（比上年增加8.1億美元），其中對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目撥款額最高，約3.5億美元。另一方面，印度太陽(yáng)能電池板及組件依賴進(jìn)口，2018-2020年該國(guó)已將相關(guān)設(shè)備的保護(hù)性關(guān)稅由25%兩次下調(diào)至15%。然而，印度政府給予的資金支持和下調(diào)關(guān)稅等優(yōu)惠政策并未有效推動(dòng)可再生能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。據(jù)bp公司公布的數(shù)據(jù)，2009-2019年，印度可再生能源發(fā)電量年均增長(zhǎng)率為17.4%，但2020年的增速下降至8.3%[7]。印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（ICRA）、惠譽(yù)全球解決方案宏觀研究（Fitch Solutions Macro Research）等多家分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受新能源項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模下滑、并網(wǎng)困難、項(xiàng)目用地獲批難等因素影響，印度投資市場(chǎng)對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)的熱情大幅降低，新能源開發(fā)企業(yè)的積極性遭受打擊，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生消極影響。伍德麥肯茲公司指出，由于近年印度可再生能源新增裝機(jī)規(guī)模增速放緩，印度可能無法實(shí)現(xiàn)政府制定的“2022年可再生能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到225吉瓦”的目標(biāo)[8]。同時(shí)，伍德麥肯茲表示，雖然印度可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不夠明朗，但這一不確定性是暫時(shí)的。印度具有太陽(yáng)能資源充足、市場(chǎng)規(guī)模龐大等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使印度太陽(yáng)能發(fā)電成本僅為亞太地區(qū)許多國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電成本的一半。長(zhǎng)期來看，隨著可再生能源生產(chǎn)成本不斷下降，以及印度招標(biāo)制度的逐漸完善，印度可再生能源產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，印度已成為亞太地區(qū)可再生能源發(fā)電成本最低的國(guó)家[9]，2019年該國(guó)太陽(yáng)能光伏平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）已降至38美元/兆瓦時(shí)，較燃煤發(fā)電成本低14%。據(jù)悉，在碳排放權(quán)交易價(jià)格（碳價(jià)）為0美元/噸或30美元/噸的情況下，印度可再生能源的平準(zhǔn)化發(fā)電成本都具備競(jìng)爭(zhēng)力（見圖2），這為該國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型提供了有力支持。普氏能源（Platts）預(yù)計(jì)，2030年印度可再生能源產(chǎn)能增量將超過煤炭產(chǎn)能增量的2倍。

圖2 印度各類能源發(fā)電成本對(duì)比

1.3 澳大利亞和新西蘭

2021年10月26日，澳大利亞總理斯科特·莫里森在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)召開前，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)，并將此前設(shè)立的2030年碳減排目標(biāo)更新至30%～35%。2015年，澳政府曾在巴黎氣候變化大會(huì)舉行前承諾，到2030年將該國(guó)凈碳排放量在2005年的水平上降低26%～28%。然而，國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)為，相對(duì)于歐盟國(guó)家、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，澳大利亞的減排承諾明顯不足。

一是減排態(tài)度消極。澳大利亞作為世界上第二大煤炭出口國(guó)和最大的液化天然氣（LNG）出口國(guó)之一，擁有豐富的化石能源資源，燃煤電站是其主要的電力來源（見圖3）?，F(xiàn)任總理莫里森領(lǐng)導(dǎo)的自由黨及其國(guó)家黨盟友一直擔(dān)心，設(shè)立較高的氣候目標(biāo)將對(duì)本國(guó)煤炭、天然氣等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)造成負(fù)面影響，因此遲遲不愿改進(jìn)2030年的減排目標(biāo)或設(shè)立凈零碳排放目標(biāo)，導(dǎo)致澳方在發(fā)布?xì)夂虺兄Z方面表現(xiàn)遲緩。兩次提出碳減排目標(biāo)都是在國(guó)際氣候大會(huì)召開前夕，并保持國(guó)內(nèi)煤炭和天然氣正常生產(chǎn)[10]。這些情況引發(fā)國(guó)際社會(huì)的質(zhì)疑與批評(píng)。

圖3 2000-2018年澳大利亞各類能源發(fā)電量

二是減排目標(biāo)明顯落后。據(jù)悉，2005年是澳大利亞碳排放量的歷史高點(diǎn)，該國(guó)2030年的減排目標(biāo)將2005年作為基準(zhǔn)年，夸大了其減排幅度。澳大利亞獨(dú)立智庫(kù)氣候研究所表示，全球149個(gè)國(guó)家和地區(qū)通過的《京都議定書》中將1990年定為減排基準(zhǔn)年，若以這一年的碳排放水平為基準(zhǔn)，澳政府設(shè)立的2030年目標(biāo)相當(dāng)于僅減排20%，而歐盟的減排目標(biāo)是40%。

三是欠缺具體規(guī)劃和路徑，減排效果不佳。雖然澳政府公布了氣候目標(biāo)承諾，但澳政府僅表示將投資低碳技術(shù)，拒絕公布支持該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)模型以及細(xì)節(jié)。對(duì)此，澳大利亞其他黨派紛紛指責(zé)莫里森政府，綠黨和工黨均形容這一目標(biāo)承諾只是為了迎合氣候變化大會(huì)的一場(chǎng)“騙局”，認(rèn)為該目標(biāo)最終不可能實(shí)現(xiàn)[10]。在具體實(shí)施方面，近年澳大利亞可再生能源尤其是太陽(yáng)能和風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量增速較快。2020年，澳新增可再生能源裝機(jī)容量達(dá)7吉瓦，超出澳清潔能源監(jiān)管結(jié)構(gòu)此前6.3吉瓦的預(yù)期，太陽(yáng)能裝機(jī)容量比上年增長(zhǎng)40%[11]。但澳大利亞電網(wǎng)升級(jí)改造速度相對(duì)滯后，引發(fā)諸如并網(wǎng)申請(qǐng)期大幅度延期、并網(wǎng)技術(shù)要求提高等與并網(wǎng)相關(guān)的開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。2016年至今，以可再生能源發(fā)電為主的多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)大規(guī)模停電等一系列突發(fā)事件[12]，不僅降低了可再生能源領(lǐng)域投資者的信心，也制約該國(guó)可再生能源項(xiàng)目的大規(guī)模高速發(fā)展。根據(jù)2020年底澳大利亞的碳排放數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2030年，該國(guó)碳排放量將僅比2005年的水平降低16%，遠(yuǎn)低于其此次更新的30%～35%的目標(biāo)。

與澳大利亞在能源轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)截然不同，新西蘭長(zhǎng)期關(guān)注氣候問題并積極采取措施應(yīng)對(duì)氣候變化。新西蘭能源結(jié)構(gòu)中，可再生能源在發(fā)電中的占比高，2020年高達(dá)81%。2020年9月，新西蘭承諾到2030年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。目前，新西蘭政府正致力于減少煤炭使用，全面轉(zhuǎn)向綠色發(fā)電。據(jù)新西蘭商業(yè)創(chuàng)新與就業(yè)部（MBIE）發(fā)布的《2021年新西蘭能源報(bào)告》，2020年該國(guó)煤炭產(chǎn)量為280萬噸，比上年下降7.1%，煤炭消費(fèi)僅占新西蘭能源消費(fèi)總量的7%左右。至今新西蘭僅剩一家大型燃煤發(fā)電站——亨特利發(fā)電站（Huntly），并已于2015年加入退役計(jì)劃。新西蘭環(huán)境部遞交關(guān)于在生產(chǎn)用熱領(lǐng)域逐步淘汰化石燃料的提案（Phasing Out Fossil Fuels in Process Heat）指出，自2021年12月31日起，禁止在制造和生產(chǎn)活動(dòng)中使用新的中低溫燃煤鍋爐，并提議到2037年逐步淘汰現(xiàn)有燃煤鍋爐?？傮w看，2015年后新西蘭地?zé)岚l(fā)電量已超過天然氣發(fā)電量，風(fēng)力發(fā)電量已超過燃煤發(fā)電量[13]。隨著更多風(fēng)電和地?zé)岚l(fā)電廠的投產(chǎn)和建設(shè)，可再生能源的發(fā)電量有望進(jìn)一步增加。

1.4 東盟國(guó)家

東盟地區(qū)高碳能源占比較高，清潔能源開發(fā)進(jìn)展緩慢。一方面，東盟是全球煤炭在能源結(jié)構(gòu)中唯一保持比例增長(zhǎng)的地區(qū)，對(duì)煤炭、石油等高碳化石能源的依賴一直有增無減[14]。2017年，東南亞區(qū)域化石能源在一次能源供應(yīng)總量中的占比為78%，清潔能源占比僅為12%。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，若該區(qū)不采取變革性舉措，到2040年，東盟化石能源占一次能源總需求的比例必然不降反升。例如，印度尼西亞作為世界第四大煤炭生產(chǎn)國(guó)和主要出口國(guó)，能夠以較低的成本獲得充足的優(yōu)質(zhì)煤炭，預(yù)計(jì)到2028年燃煤發(fā)電在該國(guó)電力結(jié)構(gòu)的占比仍將保持在50%以上。另一方面，東盟可再生能源開發(fā)潛力巨大，區(qū)內(nèi)風(fēng)能和光伏的理論蘊(yùn)藏量分別為20萬億千萬時(shí)/年和7614萬億千瓦時(shí)/年，地?zé)豳Y源的已探明發(fā)電潛力為2890萬千瓦，印度尼西亞不僅地?zé)帷⑺芎蜕镔|(zhì)能資源量均位列東盟第一，其地?zé)崮茉磧?chǔ)量在全球也排位第一。但由于電網(wǎng)建設(shè)落后、開發(fā)成本較高等原因，東盟可再生能源開發(fā)規(guī)模遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，許多大型清潔電力項(xiàng)目、技術(shù)方案長(zhǎng)期停留在規(guī)劃層面，很多已開發(fā)的項(xiàng)目也因落后的電網(wǎng)設(shè)施無法實(shí)現(xiàn)有效配置。

2 亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型前景分析

2.1 《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)加速亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程

目前，許多亞太國(guó)家已宣布碳中和目標(biāo)（見圖4）。從目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)間區(qū)分，這些國(guó)家可分為三類。第一類：將較快實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的國(guó)家包括澳大利亞、日本、韓國(guó)、馬來西亞、新西蘭、巴基斯坦、越南和斯里蘭卡等，均承諾到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)；第二類：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)速度中等的國(guó)家有中國(guó)和印度尼西亞，均承諾將在2030年左右達(dá)到碳排放峰值，2060年左右力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)；第三類：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)速度相對(duì)較慢且低于全球大多數(shù)國(guó)家水平的國(guó)家，例如泰國(guó)和印度，分別承諾到2065年和2070年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。其他國(guó)家如緬甸、菲律賓、新加坡、孟加拉和柬埔寨等，目前仍未設(shè)立碳中和目標(biāo)。

圖4 亞太地區(qū)主要國(guó)家和地區(qū)碳中和承諾時(shí)間線

根據(jù)2021年11月《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)達(dá)成的《格拉斯哥氣候公約》，參會(huì)的200個(gè)國(guó)家將在2022年底前再次評(píng)估各自的2030年減排目標(biāo)，并予以加強(qiáng)；同時(shí)要求還未更新或提交國(guó)家減排目標(biāo)的國(guó)家，在2022年完成更新和提交目標(biāo)[15]。未來亞太地區(qū)國(guó)家將制定更加嚴(yán)格的碳減排政策，加快向低碳清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

2.2 實(shí)施碳排放權(quán)交易定價(jià)政策和發(fā)展可再生能源是亞太地區(qū)關(guān)鍵的脫碳戰(zhàn)略

目前，亞太地區(qū)在制定和執(zhí)行碳排放政策方面仍然較為落后。一方面，大多數(shù)國(guó)家剛開始探索碳排放權(quán)交易定價(jià)政策，尚未建立碳排放交易體系。其中，印度尼西亞正在確定最終碳排放權(quán)交易定價(jià)框架立法體系；越南已通過法律授權(quán)啟動(dòng)國(guó)內(nèi)碳排放權(quán)交易系統(tǒng)和信用機(jī)制設(shè)計(jì)，計(jì)劃2025年開始碳排放權(quán)交易試點(diǎn)，2027年前建成全面運(yùn)行的碳排放權(quán)交易系統(tǒng)；日本已于近期開始制定碳排放權(quán)交易定價(jià)方案；泰國(guó)正在先前工業(yè)部門碳排放權(quán)交易試點(diǎn)的基礎(chǔ)上搭建未來的碳排放權(quán)交易系統(tǒng)；菲律賓正在考慮制定碳排放權(quán)交易的立法授權(quán)。已建立碳排放交易體系的國(guó)家，其碳排放交易定價(jià)政策的行業(yè)覆蓋范圍有限，且碳排放價(jià)格普遍較低，短期內(nèi)對(duì)多數(shù)行業(yè)脫碳的影響有限。2021年7月16日，中國(guó)啟動(dòng)了目前世界規(guī)模最大的碳排放交易體系，初期只覆蓋火力發(fā)電行業(yè)，且采用基于強(qiáng)度的排放限額，這意味著對(duì)排放量沒有硬性限制。另外，初期碳排放配額發(fā)放機(jī)制也較為寬松。

發(fā)展可再生能源仍將是大多數(shù)亞洲國(guó)家為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型所采用的主要戰(zhàn)略。近年多國(guó)政府已制定了可再生能源行業(yè)發(fā)展目標(biāo)（見表1），將制定更多支持性政策以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

表1 亞太地區(qū)主要國(guó)家可再生能源發(fā)展目標(biāo)

2.3 亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)峰值

未來10年，亞太國(guó)家發(fā)電仍將高度依賴煤炭。2019年，澳大利亞、中國(guó)、印度和印度尼西亞燃煤發(fā)電量的占比分別為56%、65%、73%和63%（見圖5）。受國(guó)家能源安全和新建煤電廠狀況影響，預(yù)計(jì)未來10年亞太國(guó)家仍將高度依賴燃煤發(fā)電[15]。印度尼西亞和澳大利亞是產(chǎn)煤大國(guó)，煤炭出口量在全球分別排在第一和第二位。印度尼西亞預(yù)計(jì)到2028年燃煤發(fā)電在該國(guó)電力結(jié)構(gòu)的占比仍將保持在50%以上。2019年初以來，澳大利亞的燃煤發(fā)電廠盈利能力下降。目前，澳大利亞燃煤電廠正在加速退役進(jìn)程，但最早也要到2028年才能分階段完成退役，預(yù)計(jì)到2030-2040年其燃煤發(fā)電占比才會(huì)快速下降至20%左右。中國(guó)政府表示，到2030年燃煤發(fā)電占比將從2005年的70%以上降至45%。盡管這一占比呈逐漸下降趨勢(shì)，但其煤炭產(chǎn)量和燃煤發(fā)電量仍將繼續(xù)增加。據(jù)普氏能源（Platts）分析預(yù)計(jì)，未來10年，中國(guó)將新建總量150吉瓦的燃煤發(fā)電廠，2030年后煤炭產(chǎn)量將停止增長(zhǎng)。普氏能源認(rèn)為，目前中國(guó)仍未出現(xiàn)加快煤電退役的跡象，預(yù)計(jì)大多數(shù)燃煤電廠將于2040年開始逐漸關(guān)停。印度對(duì)燃煤發(fā)電的依賴將持續(xù)到2050年，預(yù)計(jì)2030年之前將繼續(xù)新建燃煤電廠，且2030年前燃煤發(fā)電量占比仍將保持在50%以上；預(yù)計(jì)2050年燃煤發(fā)電量將達(dá)到2020年的2倍以上。

圖5 2019年亞太地區(qū)主要國(guó)家和地區(qū)各類能源發(fā)電量占比

2.4 天然氣將在亞太地區(qū)長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮主要作用

隨著煤炭消費(fèi)面臨越來越大的壓力，未來幾十年亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)將占據(jù)重要地位（見圖6）。首先，天然氣作為化石燃料發(fā)電產(chǎn)生的碳排放量低于煤炭，這對(duì)致力于減少燃煤發(fā)電的亞太國(guó)家具有較強(qiáng)吸引力。其次，中東、北美和俄羅斯等天然氣主要生產(chǎn)地的天然氣產(chǎn)量將不斷增加，未來全球天然氣供應(yīng)增加將促進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電日益普及。最后，盡管當(dāng)前全球油氣價(jià)格波動(dòng)較大，但這并未阻止亞太國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)天然氣產(chǎn)能相關(guān)建設(shè)計(jì)劃[15]。中國(guó)已超過日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)天然氣進(jìn)口增長(zhǎng)。印度、印度尼西亞、馬來西亞、中國(guó)臺(tái)灣和泰國(guó)將通過新建燃?xì)獍l(fā)電廠或煤改氣等措施提高天然氣在電力結(jié)構(gòu)中的占比。即使是天然氣發(fā)電占比保持穩(wěn)定或下降的孟加拉、泰國(guó)、巴基斯坦和菲律賓等國(guó)，也正通過進(jìn)口天然氣應(yīng)對(duì)本國(guó)天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量下降。LNG進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足的菲律賓、斯里蘭卡和越南等國(guó)，已表示出將大規(guī)模建設(shè)LNG進(jìn)口設(shè)施的雄心，包括依靠外國(guó)投資等手段。越南政府表示該國(guó)最早將于2022年開始進(jìn)口LNG。斯里蘭卡政府預(yù)計(jì)其首座LNG進(jìn)口終端將于2023年建成投產(chǎn)，有望于同年開始進(jìn)口LNG。

圖6 亞太地區(qū)天然氣發(fā)電占比

3 結(jié)論

在全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，亞太地區(qū)推動(dòng)碳減排、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色發(fā)展已經(jīng)成為共識(shí)，亞太地區(qū)的許多國(guó)家也各自承擔(dān)起了相應(yīng)的責(zé)任，用積極的態(tài)度和切實(shí)的行動(dòng)為地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化作出了自身貢獻(xiàn)。目前亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型未來的發(fā)展方向可總結(jié)為以下三點(diǎn)：1）針對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合短期和中長(zhǎng)期的碳減排目標(biāo)，出臺(tái)了詳細(xì)的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)路徑；2）加快煤炭減量步伐和加速煤電廠的退役進(jìn)程，提高現(xiàn)有煤炭的高效利用，逐步改變以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)；3）依靠政府引導(dǎo)和激勵(lì)政策，著力解決清潔能源發(fā)展中存在的成本問題和技術(shù)問題，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，依托能源系統(tǒng)的綠色化，實(shí)現(xiàn)各國(guó)經(jīng)濟(jì)高效持續(xù)發(fā)展。