劉瀟瀟，丁宣升，王 盼，劉紅光

（中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上，首次提出了中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值、努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的“雙碳”目標(biāo)。全國性的碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)隨之全面開啟。頂層設(shè)計(jì)方面，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》明確了有關(guān)非化石能源消費(fèi)比重上升、碳排放強(qiáng)度下降的量化目標(biāo)。政策措施方面，2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放了“創(chuàng)造條件盡早實(shí)現(xiàn)能耗‘雙控’向碳排放總量和強(qiáng)度‘雙控’轉(zhuǎn)變”的全新導(dǎo)向。可以預(yù)見，在未來很長一段時(shí)間，綠色低碳將成為我國高質(zhì)量發(fā)展的核心要義，“雙碳”目標(biāo)將催生全社會(huì)生產(chǎn)方式和生活方式的深刻轉(zhuǎn)型。

能源行業(yè)是關(guān)乎國計(jì)民生的支柱型行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中發(fā)揮保障性作用，承擔(dān)輻射性功能。在“雙碳”目標(biāo)下，我國能源行業(yè)不僅要保障充足、安全、低碳的能源供給，服務(wù)好能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的宏觀大局，還要重新鍛造行業(yè)自身生存發(fā)展的優(yōu)勢(shì)長板，贏得產(chǎn)業(yè)變革、綠色轉(zhuǎn)型等時(shí)代大考，因而將面臨前所未有的困難挑戰(zhàn)，亟需在思想上廓清認(rèn)識(shí)、在行動(dòng)上籌謀應(yīng)對(duì)。本研究認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)帶來的新形勢(shì)新要求下，我國能源行業(yè)面臨的重大問題集中體現(xiàn)為處理好減碳與服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)自身加快轉(zhuǎn)型與安全穩(wěn)定發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型成本與經(jīng)濟(jì)社會(huì)總成本3個(gè)關(guān)系。

1 處理好減碳與服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系

如何實(shí)現(xiàn)減碳與發(fā)展之間的平衡，將是我國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展面臨的長期矛盾。這個(gè)長期矛盾主要凸顯為3個(gè)方面：一是在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，確保產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定和通過擴(kuò)大需求提高產(chǎn)能利用率將成為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重心，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度將保持在比較穩(wěn)定的區(qū)間，這將會(huì)對(duì)能源消費(fèi)產(chǎn)生直接或間接的拉動(dòng)作用，控制能源消費(fèi)總量難度加大；二是減碳發(fā)展對(duì)于生產(chǎn)活動(dòng)和消費(fèi)價(jià)格的影響，對(duì)經(jīng)濟(jì)短時(shí)沖擊加大，進(jìn)而對(duì)以“穩(wěn)增長”為目標(biāo)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策帶來一定影響；三是降低用能成本的發(fā)展需要，在一定程度上“挾持”了低成本的煤炭，使其難以進(jìn)入消費(fèi)快速下降通道。在這樣的矛盾之下，能源行業(yè)首先需要解決好減碳與服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長之間的平衡問題。

1.1 在滿足“雙碳”目標(biāo)的前提下，盡可能保障能源可及性，應(yīng)是把握的首要原則

從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看，當(dāng)前，我國第二產(chǎn)業(yè)在GDP中比重約為38%，單位GDP能耗為6.0 GJ/千美元，美國、德國的第二產(chǎn)業(yè)比重分別為18%、26%，單位GDP能耗分別為4.2 GJ/千美元、2.7 GJ/千美元；從社會(huì)需求看，我國人均能源消費(fèi)量為103.7 GJ/人，美國、德國分別為266.5 GJ/人、145.5 GJ/人。如圖1所示，雖然我國工業(yè)增加值占GDP比重在下降，但當(dāng)前我國人均能源消費(fèi)量還處在上升階段，距離發(fā)達(dá)國家水平仍有較大差距。在我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化尚未完成，且需進(jìn)一步提升人民生活水平、擴(kuò)大內(nèi)需的背景下，不可過快、過度壓制能源消費(fèi)潛力。因此，在滿足“雙碳”目標(biāo)的前提下實(shí)現(xiàn)能源需求的最大化滿足，應(yīng)成為能源政策調(diào)整的理性選擇。預(yù)計(jì)未來政策走向?qū)⒊嗜筅厔?shì)：一是分行業(yè)、分地區(qū)制定差別化的“雙控”目標(biāo)，鋼鐵、水泥、煉油等高耗能及產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)，以及部分轉(zhuǎn)型迫切程度高的省份，能耗指標(biāo)控制將日趨嚴(yán)格，剛性增強(qiáng)；二是對(duì)電力、天然氣等民生屬性較強(qiáng)、且對(duì)減排貢獻(xiàn)度較大的能源品種，約束指標(biāo)控制將相對(duì)寬松；三是石化產(chǎn)品、電子元件、醫(yī)療物資等民眾需求空間大的產(chǎn)業(yè)，在適度控制能耗水平的基礎(chǔ)上，最大限度挖掘用能結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力。

圖1 人均能源消費(fèi)與第二產(chǎn)業(yè)占比的關(guān)系

1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與能源轉(zhuǎn)型聯(lián)動(dòng)，最大程度提高能源使用效率，應(yīng)擺在優(yōu)先地位

提高能效不僅是“第一能源”，也是降低碳排放的重要抓手。特別是在碳達(dá)峰階段，非化石能源在能源體系中尚無法形成主力地位，提高能效對(duì)減排的貢獻(xiàn)度將更為凸顯。而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與能源轉(zhuǎn)型的聯(lián)動(dòng)，將極大促進(jìn)能效的提升。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)能效提升。高耗能產(chǎn)業(yè)占比的下降，高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，帶來能源效率的提高潛力是巨大的。如冶金、燃料加工及化工、建材三大高耗能產(chǎn)業(yè)，行業(yè)增加值占GDP比重約為12%[2]，能源消費(fèi)占比達(dá)43%[3]。在GDP總量不變情況下，若這些產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值占GDP比重下降1個(gè)百分點(diǎn)，將使單位GDP能耗下降約3%。二是高耗能產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將有力推動(dòng)能效提升。以石化行業(yè)為例，通過推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能對(duì)落后產(chǎn)能的置換以及節(jié)能潛力挖掘等轉(zhuǎn)型措施，2030年可實(shí)現(xiàn)年度減排9 800萬噸，占行業(yè)總減排潛力的78%[4]。因此，不僅要把提高能效作為第一要?jiǎng)?wù)，而且要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和減碳發(fā)展的良性互動(dòng)。

2 處理好產(chǎn)業(yè)自身加快轉(zhuǎn)型與安全穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)系

“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和“雙碳”目標(biāo)的雙重作用，一方面使能源化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的壓力加大，另一方面對(duì)能源的自主、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)提出了更高要求。如何在加快轉(zhuǎn)型進(jìn)程的同時(shí)，最大程度化解其產(chǎn)生的短時(shí)影響，確保產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展，是擺在能源化工產(chǎn)業(yè)面前的巨大挑戰(zhàn)。具體而言主要集中在3個(gè)方面。

2.1 如何在產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有增勢(shì)的情況下，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)

在我國人均汽車保有量仍處在上升期、電動(dòng)汽車替代整體比例仍較低的情況下，中短期內(nèi)我國煉油產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有一定增長空間，預(yù)計(jì)原油加工量將從當(dāng)前的6.74億噸增至2025-2030年的峰值水平，約8.00億噸，隨后進(jìn)入下降通道。而石化產(chǎn)品消費(fèi)量則更是處于快速增長期，乙烯、丙烯、對(duì)二甲苯和合成樹脂的國內(nèi)產(chǎn)量距離2040-2045年的峰值水平有60%～130%的巨大增長空間[5]。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需要下，能源化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有增長態(tài)勢(shì)，與實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)存在天然矛盾。因此，“汰舊上新”實(shí)現(xiàn)先進(jìn)產(chǎn)能的置換和“減油增化”實(shí)現(xiàn)高比例固碳，進(jìn)而降低能耗強(qiáng)度和碳排放強(qiáng)度，就成為“必然選項(xiàng)”。

2.2 如何在新能源與傳統(tǒng)化石能源未實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)接替的情況下，化解對(duì)中短期能源市場的沖擊

當(dāng)前，新能源產(chǎn)業(yè)尚未完全成熟，行業(yè)發(fā)展瓶頸較多，接替?zhèn)鹘y(tǒng)化石能源的主體地位仍需時(shí)日。同時(shí)，“雙碳”政策影響對(duì)傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)生一定的“擠出效應(yīng)”，進(jìn)而造成能源轉(zhuǎn)型長期前景預(yù)期對(duì)中短期市場產(chǎn)生直接影響。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析，2015-2020年，國際油氣大公司油氣業(yè)務(wù)撤資累計(jì)近1 980億美元[6]，與此同時(shí)，行業(yè)大公司對(duì)低碳相關(guān)技術(shù)累計(jì)投資超過700億美元，低碳技術(shù)占行業(yè)總資本支出首次超過了5%[7]?；茉搭A(yù)期前景看淡，行業(yè)投資下滑，融資難度增大，中小企業(yè)出局，進(jìn)而導(dǎo)致國際行業(yè)巨頭對(duì)市場供應(yīng)和價(jià)格的控制力進(jìn)一步集中。天然氣的能源轉(zhuǎn)型“橋梁”作用凸顯、需求增長仍處高位，中短期內(nèi)天然氣市場預(yù)期看好，對(duì)市場價(jià)格也產(chǎn)生了顯著的抬升作用。而新能源消費(fèi)占比的快速提升，使部分地區(qū)能源體系對(duì)氣候現(xiàn)象的擾動(dòng)日趨敏感，當(dāng)風(fēng)光發(fā)電因某些氣候現(xiàn)象導(dǎo)致供給不足時(shí)，煤炭、石油和天然氣等對(duì)氣候敏感度相對(duì)較低的能源品種之間就會(huì)產(chǎn)生共振及價(jià)格傳導(dǎo)現(xiàn)象。2021年的煤價(jià)、氣價(jià)突增（見圖2），雖由外貿(mào)、經(jīng)濟(jì)反彈等多方面因素綜合作用導(dǎo)致，但是與“雙碳”預(yù)期下市場對(duì)化石能源的發(fā)展看低、供給受壓制不無關(guān)系。

圖2 我國動(dòng)力煤、LNG價(jià)格變動(dòng)情況

2.3 如何在碳排成為新的貿(mào)易規(guī)則制定依據(jù)的條件下，減小對(duì)產(chǎn)品出口競爭力的影響

歐盟發(fā)布的碳邊境調(diào)節(jié)關(guān)稅（CBAM）目錄中，除了已提出的鋼鐵、水泥、電力、化肥和鋁，未來可能將納入涉及能源、材料、化工、紙制品等行業(yè)的超過40類產(chǎn)品。歐盟是我國石化產(chǎn)品最重要的貿(mào)易伙伴，2020年我國化工產(chǎn)品出口額中向歐盟的出口占15%，其中我國對(duì)歐盟出口的煤油、柴油、燃料油、乙二醇未來將可能被納入CBAM[8]。因此，雖然短期看CBAM對(duì)我國石化行業(yè)出口影響有限，但是中長期看，CBAM的擴(kuò)大及對(duì)相關(guān)措施的催生，必然將對(duì)我國石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。高額的碳關(guān)稅將提高產(chǎn)品價(jià)格、削弱低成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品以及上游原料的生產(chǎn)將產(chǎn)生抑制作用，并可能進(jìn)一步加劇國內(nèi)部分相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩問題。此外，盡管形成全球統(tǒng)一碳市場目前面臨重重阻礙，但從中長期看已是大勢(shì)所趨，一旦形成，碳價(jià)將會(huì)成為國際大循環(huán)體系中最重要的要素價(jià)格之一，必將對(duì)能源化工產(chǎn)業(yè)鏈競爭力和國際貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

3 處理好能源轉(zhuǎn)型成本與經(jīng)濟(jì)社會(huì)總成本的關(guān)系

能源轉(zhuǎn)型成本與經(jīng)濟(jì)社會(huì)總成本之間存在3點(diǎn)主要矛盾：首先，轉(zhuǎn)型過程中能源體系需要投入大量成本，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)和裝備改造、新技術(shù)研發(fā)等。據(jù)清華大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)預(yù)測，在不同情景下我國在2020-2050年可能需要投入70萬億～170萬億元[9]，而我國2020年第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額約15萬億元。這些成本將在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行傳導(dǎo)，給企業(yè)及用戶帶來一定的成本壓力。其次，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)而言，目前尚處于培育期和產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)期，且不同新能源產(chǎn)業(yè)的成熟度不同，不僅中短期內(nèi)資金投入集中度高，產(chǎn)業(yè)間銜接存在瓶頸，短期回報(bào)率低，而且會(huì)產(chǎn)生大量的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本。再次，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壓縮了傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)投資空間和市場空間，對(duì)傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生一定的擠出效應(yīng)。構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)流轉(zhuǎn)和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)暢通，根本要求是提升供給體系的創(chuàng)新力和關(guān)聯(lián)性。在“雙碳”目標(biāo)的硬性約束下，實(shí)現(xiàn)減排效率的最大化和總成本最小化，關(guān)鍵要把握好“一個(gè)核心、兩個(gè)保障”。

3.1 以做好產(chǎn)業(yè)間、能源品種間的協(xié)同為核心

減排難度不同、對(duì)技術(shù)依賴度不同、投入成本不同，共同決定了不同領(lǐng)域減排效率的不同。因此，只有做好產(chǎn)業(yè)間和不同能源品種間的路徑優(yōu)化，從最易操作、成本最低的路徑入手，同時(shí)加大中遠(yuǎn)期技術(shù)投入，不斷提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，方能實(shí)現(xiàn)減排成本最低。從主要用能領(lǐng)域的減排難度看，由易到難依次為電力、交通、熱力、工業(yè)；從技術(shù)實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間預(yù)測看，風(fēng)電光伏總體已于2020年左右實(shí)現(xiàn)平價(jià)，電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間為2025年左右，儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間為2035年左右，綠氫、碳捕獲、利用與封存（CCUS）實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間為2050年左右?；谝陨吓袛啵钚p排成本目標(biāo)下，我國總體減排路徑是，近期以消費(fèi)引導(dǎo)和提高能效為重點(diǎn)，中期以推動(dòng)新能源大幅替代化石能源為抓手，遠(yuǎn)期以CCUS、氫能等技術(shù)的應(yīng)用為突破。不同領(lǐng)域的減排路徑是：電力領(lǐng)域，首先推動(dòng)風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)快速增長，然后結(jié)合逐步平價(jià)的儲(chǔ)能技術(shù)提高利用小時(shí)數(shù)，遠(yuǎn)期要利用儲(chǔ)能特別是氫能儲(chǔ)存技術(shù)促進(jìn)綠電利用率進(jìn)一步提高，甚至應(yīng)用可控核聚變技術(shù)；交通領(lǐng)域，推動(dòng)電動(dòng)車替代的速度逐步加快，實(shí)現(xiàn)對(duì)人們出行方式的改變，遠(yuǎn)期通過氫燃料電池車和電動(dòng)汽車的互為補(bǔ)充，更大幅度替代燃油車；熱力領(lǐng)域，近期推進(jìn)“煤改氣”和提高能源效率，中期推進(jìn)電氣化，遠(yuǎn)期則應(yīng)用CCUS輔助仍需用煤的高溫供熱領(lǐng)域，以及在可行領(lǐng)域利用氫能，進(jìn)一步降碳；工業(yè)領(lǐng)域，近中期依靠“煤改氣”、提高能效和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)降碳，遠(yuǎn)期應(yīng)用氫能實(shí)現(xiàn)能源清潔替代和深度脫碳。路徑示意如圖3所示。

圖3 最小減排成本下不同領(lǐng)域減排路徑

3.2 近期以政策引導(dǎo)、遠(yuǎn)期以技術(shù)突破為保障

從近期看，能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致社會(huì)總成本上升主要有兩方面原因。一是能源轉(zhuǎn)型帶來的成本上升；二是目前能源供應(yīng)端計(jì)劃色彩相對(duì)偏重，而能源消費(fèi)端則基本處于完全市場化狀態(tài)，兩端之間的“脫節(jié)”導(dǎo)致市場信息傳導(dǎo)失靈。因此，近期轉(zhuǎn)型成本是否能得到有效控制，關(guān)鍵在于政策的引導(dǎo)和對(duì)矛盾的化解。從遠(yuǎn)期看，“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否對(duì)技術(shù)具有極高的依賴度，關(guān)鍵技術(shù)的突破對(duì)減排成本會(huì)產(chǎn)生“乘數(shù)效應(yīng)”，邊際貢獻(xiàn)大。但一項(xiàng)技術(shù)從布局到突破，再到應(yīng)用，需要比較長的周期，因此在前瞻技術(shù)布局、加大技術(shù)投入的同時(shí)，也需要在政策層面加以引導(dǎo)。

4 對(duì)策建議

4.1 能源行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)域要做好節(jié)能減排頂層設(shè)計(jì)，確保能源供應(yīng)安全和行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

一方面，行業(yè)層面要統(tǒng)籌上中下游碳排情況和減排潛力，建立健全批次減排、協(xié)同減排的規(guī)劃，挖掘產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間合作互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體資源化利用的機(jī)會(huì)。另一方面，有條件的企業(yè)要在摸排自身碳排放情況的基礎(chǔ)上，實(shí)施常態(tài)化的內(nèi)部碳排放核查管理制度，聚焦自身碳減排中的難點(diǎn)痛點(diǎn)，開展技術(shù)攻關(guān)、管理革新等工作。

4.2 新能源產(chǎn)業(yè)要搶抓機(jī)遇做大做強(qiáng)，為新舊能源平穩(wěn)接替、低碳轉(zhuǎn)型順暢推進(jìn)夯實(shí)基礎(chǔ)

一方面，新能源發(fā)電已實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)，為增強(qiáng)市場生存力競爭力，行業(yè)要加強(qiáng)科技研發(fā)以降低度電成本，雕琢商業(yè)模式以提升經(jīng)營水平和盈利能力。另一方面，各新能源品種之間、新能源與傳統(tǒng)化石能源之間要加強(qiáng)統(tǒng)籌，因地制宜布局裝機(jī)，新舊能源梯次配置，能源品種優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源利用價(jià)值最大化和生態(tài)環(huán)境效益最大化。

4.3 加快碳減排相關(guān)技術(shù)研發(fā)和碳市場相關(guān)體系建設(shè)，為能源轉(zhuǎn)型成本較快降低和合理分擔(dān)提供堅(jiān)實(shí)支撐

科技進(jìn)步是化解減碳與發(fā)展長期矛盾的關(guān)鍵，能源行業(yè)應(yīng)積極布局低碳技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，特別是聚焦節(jié)能減排、燃料替代、原料優(yōu)化、CCUS等方向。體制創(chuàng)新是應(yīng)對(duì)減碳與發(fā)展現(xiàn)實(shí)矛盾的關(guān)鍵所在，能源行業(yè)應(yīng)加快落實(shí)碳市場制度，提升碳資產(chǎn)管理工作，培養(yǎng)碳交易人才隊(duì)伍，營造低碳發(fā)展綠色創(chuàng)效的良性氛圍。