柴 梅，田明華，杜 磊，王 芳，劉 丹

(1. 北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；2. 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院)

2020年5月14日中央首次提出“國內(nèi)循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)”的戰(zhàn)略部署，同年10月29日中央指出“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展要“以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線”“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。因此，雙循環(huán)戰(zhàn)略是當(dāng)前和未來較長時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。20世紀(jì)80年代，中國陷入森林資源危機(jī)，特別是1998年特大洪澇災(zāi)害后，針對長期以來中國森林資源過度消耗而引起的生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)實(shí)，“以調(diào)減木材產(chǎn)量換取生態(tài)恢復(fù)”[1]，中國進(jìn)入大量進(jìn)口木材的階段。1999年原木、鋸材進(jìn)口量比1998年分別增長110.15%、63.07%[2]；2019年，原木、鋸材進(jìn)口量是1998年的12.28倍、21.92倍[3]。根據(jù)《2018年度中國林業(yè)和草原發(fā)展報(bào)告》的計(jì)算口徑[4]，本文采用木材供給進(jìn)口依存度和木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度兩個(gè)指標(biāo)來衡量木材對外依存度，其中木材供給進(jìn)口依存度 = 進(jìn)口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量/木材產(chǎn)品市場總供給 ×100%，木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度 = （進(jìn)口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量?出口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量）/（木材產(chǎn)品市場總供給 ? 出口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量） × 100%[5]。筆者根據(jù)《2018年度中國林業(yè)和草原發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)繪制圖1。自2005年起，這兩種算法的中國木材對外依存度不斷攀升（見圖1），2019年中國木材供給進(jìn)口依存度達(dá)到54.37%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度達(dá)到43.63%。根據(jù)FAO Yearbook of Forest Products 2019，中國是世界第一大原木進(jìn)口國（占世界原木進(jìn)口量比例44.18%）、鋸材進(jìn)口國（占世界鋸材進(jìn)口量比例25.55%）、木漿進(jìn)口國（占世界木漿進(jìn)口量比例38.95%）、單板進(jìn)口國（占世界單板進(jìn)口量比例23.26%），第二大木片進(jìn)口國（占世界木片進(jìn)口量比例27.06%）[6]。大量依賴木材進(jìn)口對中國木材產(chǎn)業(yè)安全日益形成威脅[7-8]，中國更被指責(zé)為“毀林”的罪魁禍?zhǔn)缀汀笆澜缟仲Y源的黑洞”，面臨巨大的國際政治壓力[5,9]。大量進(jìn)口原木、鋸材等原材料，高度依賴國外木材供給，顯然不符合“雙循環(huán)”戰(zhàn)略“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的要求。因此，要降低木材對外依存度，中國木材供給需要從以國際市場供給為主體轉(zhuǎn)化為以國內(nèi)市場供給為主體，以維護(hù)木材供給鏈和木材產(chǎn)業(yè)鏈安全。那么，國內(nèi)木材供給增加及替代的可能性有多大？中國木材對外依存度降低的可能性有多大？這是迫切需要研究的問題。

圖1 2004?2019年中國木材對外依存度變化

本研究使用了全國森林資源清查數(shù)據(jù)，最近的第九次全國森林資源的清查區(qū)間是2014?2018年，因此為便于橫向比較，以下分析的數(shù)據(jù)截至2018年。

一、增加國內(nèi)木材供給以降低中國木材對外依存度的可能性分析

（一）從木材產(chǎn)量增加的可能性角度分析

筆者采用《中國林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒（2000）》[2]、《中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒（2019）》[3]數(shù)據(jù)，繪制圖 2。圖2顯示，1949?2018年，中國木材產(chǎn)量一直處于波動上升狀態(tài)。20世紀(jì)80年代中期至20世紀(jì)90年代中期一直在年產(chǎn)6 000萬m3上下徘徊，至1995年為6 766.9萬m3，達(dá)到一個(gè)階段性高點(diǎn)，此后一路大幅下滑至2002年的4 436.07萬m3，然后再持續(xù)回升到2008年的8 108.34萬m3，其后雖有波動，但基本維持在年產(chǎn)8 000萬m3以上，2018年達(dá)到歷史高位8 810.86萬m3[3]。在現(xiàn)階段中國木材對外依存度居高不下的情況下，中國木材產(chǎn)量是否還能增加？能增加多少？能否做到木材自給自足？

圖2 1949?2018年中國竹材與木材產(chǎn)量變化對比

1. 1949?2018年中國木材產(chǎn)量變化分析

已有研究認(rèn)為，1949年以來，中國木材生產(chǎn)重心呈現(xiàn)逐漸由東北林區(qū)向南方（西南）林區(qū)、由國有林向集體林、由天然林向人工林轉(zhuǎn)移的時(shí)空格局變化[1,10-11]，也就是說西南地區(qū)集體人工林是當(dāng)前中國木材生產(chǎn)的重心，但筆者認(rèn)為這并不準(zhǔn)確。不妨以全國木材產(chǎn)量階段性高點(diǎn)的1995年（前后兩年木材產(chǎn)量均比較穩(wěn)定，第五次全國森林資源清查的起始年1994年缺乏各省木材產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù)）為起點(diǎn)、以第九次全國森林資源清查結(jié)束的2018年為終點(diǎn)來考察。1995年全國木材產(chǎn)量6 766.90萬m3，廣西木材產(chǎn)量421.51萬m3，占比6.23%[3]。2018年全國木材產(chǎn)量8 810.86萬m3，其中廣西木材產(chǎn)量3 174.82萬m3，占比36.03%[3]。1995?2018年期間全國木材產(chǎn)量增加2 043.96萬m3，廣西木材產(chǎn)量增加2 753.31 m3，廣西增量是全國增量的134.70%。換言之，除廣西以外的其他地區(qū)木材產(chǎn)量合計(jì)不增反降，因此，廣西集體人工林才是當(dāng)前中國木材生產(chǎn)的重心，中國木材生產(chǎn)由東北向西南轉(zhuǎn)移的說法嚴(yán)格意義上是不正確的。2018年中國木材產(chǎn)量前10名省區(qū)木材產(chǎn)量合計(jì)占全國的81.38%（見表1），其中第1、2位的廣西、廣東屬華南地區(qū)，第3、5、6、10位的福建、山東、安徽、江西屬華東地區(qū)，第7、9位的湖南、河南屬華中地區(qū)，只有第4、8位的云南、貴州屬西南地區(qū)。云南、貴州兩省木材產(chǎn)量僅占全國的9.41%，即使加上屬于西南地區(qū)的四川、重慶、西藏，也僅占全國的12.70%。同期華南地區(qū)的廣西、廣東、海南木材產(chǎn)量占全國的48.04%[3]。因此中國木材生產(chǎn)重心由東北國有天然林向華南集體人工林轉(zhuǎn)移更為準(zhǔn)確。

表1 2018年中國木材產(chǎn)量前10名及其占比

降水、地理位置、土壤性質(zhì)是影響森林生長的重要因素。2018年中國木材產(chǎn)量前5名省區(qū)中，廣西、廣東、福建、云南在地理位置上最為接近。但觀察1995?2018年廣西、廣東、福建、云南木材產(chǎn)量變化（見圖3），廣西是2005年后迅速上升，廣東是2002年后緩慢上升，福建是2001年后緩慢上升到2008年后持續(xù)下降，云南基本在一個(gè)水平面上波動?？梢园l(fā)現(xiàn)，廣西木材產(chǎn)量的迅速上升是個(gè)異?，F(xiàn)象。問題是，基本是同緯度的廣東、福建、云南的木材產(chǎn)量為什么沒有像廣西一樣迅速增長呢？如果像廣西一樣迅速增長會對中國木材產(chǎn)量產(chǎn)生什么樣的影響？木材產(chǎn)量迅速增長會不會影響森林資源數(shù)量？

圖3 1995?2018年廣西、廣東、福建、云南木材產(chǎn)量變化

2. 木材產(chǎn)量增長與森林資源數(shù)量關(guān)系

2018年廣西木材產(chǎn)量是1995年的7.53倍，如果按同倍率增長，2018年廣東、福建、云南的木材產(chǎn)量應(yīng)該分別為2 310.14萬、4 195.71萬、2 944.11萬m3，比實(shí)際產(chǎn)量合計(jì)凈增 7 459.13萬 m3，那么2018年中國木材產(chǎn)量可以增長84.66%，達(dá)到16 269.99萬m3。2018年中國進(jìn)口原木5 968.55萬m3，鋸材 3 664.286 1 萬 m3，鋸材按 1：1.3 的比例折合原木量[4-5]，合計(jì)進(jìn)口10 365.69萬m3，則廣東、福建、云南凈增產(chǎn)量占同期中國進(jìn)口原木和鋸材折合原木量的71.96%。如果考慮地理位置比較接近的2018年木材產(chǎn)量分別排名第7、8、10位的湖南、貴州、江西，以及排名第13位的海南，這4省的木材產(chǎn)量如果按同倍率增長，則將比實(shí)際產(chǎn)量合計(jì)凈增4 357.23萬m3，上述這7省木材產(chǎn)量合計(jì)凈增11 816.35萬m3，超過同期中國進(jìn)口原木和鋸材折合原木量。據(jù)測算，后4?。ê稀①F州、江西、海南）的木材產(chǎn)量同期只要按4.5倍增長，這7省合計(jì)凈增10 365.74萬m3，即與同期中國進(jìn)口原木、鋸材折合原木量持平。在前3?。◤V東、福建、云南）按廣西同倍率增長、后4省（湖南、貴州、江西、海南）的木材產(chǎn)量按4.5倍增長的情況下，中國木材產(chǎn)量可以在2018年基礎(chǔ)上增長117.65%，達(dá)到19 176.60萬m3。按國家林業(yè)和草原局口徑計(jì)算，2018年中國木材供給進(jìn)口依存度可從53.62%下降到35.00%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可從42.61%下降到19.57%。

那么木材產(chǎn)量迅速增長會不會影響森林資源數(shù)量？以廣西為例，廣西木材產(chǎn)量2004年488.10萬m3，2005年后迅速上升，2018年達(dá)到 3 174.82萬m3，是2004年的6.50倍。2004?2018年廣西累計(jì)生產(chǎn)木材24 580.90萬m3[3]，按出材率75%計(jì)算，折合森林蓄積32 774.53萬m3。根據(jù)第六次全國森林資源清查數(shù)據(jù)（1999?2003年），廣西森林面積983.83萬hm2，占全國 5.62%，森林蓄積 36 477.26萬m3，占全國2.93%[12]；根據(jù)第九次全國森林資源清查數(shù)據(jù)（2014?2018年），廣西森林面積1 429.65萬hm2，占全國6.49%，森林蓄積67 752.45萬m3，占全國3.86%[13]。也就是說，在木材產(chǎn)量迅速增長的情況下，廣西實(shí)現(xiàn)了森林面積、森林蓄積的雙增長，森林蓄積接近翻一番，而且廣西森林面積、森林蓄積增長率不僅高于全國平均水平，而且均高于廣東、福建、云南3省的增長率。筆者依據(jù)參考文獻(xiàn)[12-13]數(shù)據(jù)繪制表2，從表2也可以看出，2018年中國木材產(chǎn)量前4名省區(qū)均實(shí)現(xiàn)了森林面積、森林蓄積的雙增長。從單位蓄積來看，相比木材產(chǎn)量增加不多的廣東（2004年木材產(chǎn)量342.55萬m3，2018年859.91萬m3[3]）、木材產(chǎn)量停滯不前的福建（2004年木材產(chǎn)量 582.34萬 m3，2018年 580.22萬m3[3]），廣西單位蓄積增長率確實(shí)受到木材生產(chǎn)大幅增加的影響，低于廣東、福建，但廣西單位蓄積增長率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平（見表2）。再對比云南，云南木材產(chǎn)量增長相對不多（2004年181.24萬m3，2018 年 550.71 萬 m3[3]），但森林面積增長率、森林蓄積增長率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于木材產(chǎn)量增長巨大的廣西，單位蓄積增長率也低于廣西（見表2）。由此可以看出，木材產(chǎn)量停滯不前或保持較低的木材產(chǎn)量增長水平也不一定能保證森林資源更快速增長。保護(hù)森林就是不利用森林的保守思維，實(shí)際上忽略了森林是可再生的生物資源這一基本事實(shí)。廣西的案例表明，木材生產(chǎn)與森林資源保護(hù)并不相悖，二者是可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)的，真正可以做到“越采越多、越采越好、青山常在、永續(xù)利用”。

表2 第九次、第六次全國森林資源清查期間部分省份森林面積、蓄積變化

3. 中國木材產(chǎn)量增長潛力分析

以上分析表明，目前中國木材產(chǎn)量還有很大潛力可挖。能否從1949?2018年中國木材產(chǎn)量的變化趨勢預(yù)測未來時(shí)期的中國木材產(chǎn)量呢？

觀察圖1，由于中國木材產(chǎn)量波動周期差異比較大，不適合采用移動平均模型測定長期趨勢；由于中國木材產(chǎn)量受各種外部因素影響較大，也不宜采用自回歸模型測定長期趨勢；由于各種影響因素或者穩(wěn)定性比較差或者是非連續(xù)變量或者是具有階段性非線性影響，也難以采用多元回歸分析方法。最小二乘法是測定長期趨勢最常用的方法，它通過最小化誤差的平方和尋找數(shù)據(jù)的最佳函數(shù)匹配。觀察圖1，多種因素影響了中國木材產(chǎn)量的波動，但是變化的整體趨勢卻是明確的，即呈現(xiàn)一種逐步上升的長期趨勢，具有內(nèi)在增長的穩(wěn)定性特征。因此這里采用數(shù)列的多項(xiàng)式回歸方法擬合長期趨勢直線或曲線，使原數(shù)列與趨勢線的離差平方和為最小。采用Matlab數(shù)學(xué)軟件對1949?2018年中國木材產(chǎn)量進(jìn)行回歸分析，結(jié)果見表3。

表3 1949?2018年中國木材產(chǎn)量多項(xiàng)式回歸結(jié)果

表3顯示，常數(shù)項(xiàng)、1次項(xiàng)、2次項(xiàng)、4次項(xiàng)均在1%的顯著性水平下顯著，3次項(xiàng)在5%的顯著性水平下顯著，擬合優(yōu)度比較高。據(jù)此，得到擬合方程：

式中：yt為中國木材產(chǎn)量預(yù)測值（萬m3），t為時(shí)期。依式（1）可以預(yù)測到2027年中國木材產(chǎn)量可達(dá)15 111.25萬 m3，2030年可達(dá) 18 213.85萬 m3。

根據(jù)《2018年度中國林業(yè)和草原發(fā)展報(bào)告》[4]，2015?2018年中國木材產(chǎn)品市場總供給分別為55 170.80萬、55 777.69萬、56 851.97萬、55 675.16萬m3，可以認(rèn)為中國木材產(chǎn)品市場總供給在近期趨于穩(wěn)定。假設(shè)在中國木材產(chǎn)品市場總需求穩(wěn)定在2018年的情況下，中國木材供給進(jìn)口依存度可從2018年的53.62%下降到2027年20.46%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可以從2018年的42.61%下降到2027年1.56%，即從國內(nèi)木材供給數(shù)量上來說，中國木材消費(fèi)基本可以自給自足。中國木材供給進(jìn)口依存度可從2018年的53.62%下降到2030年4.13%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可以從2018年的42.61%下降到2030年?18.65%，即從國內(nèi)木材供給數(shù)量上來說，不僅可以不依賴進(jìn)口木材，甚至成為重要的木材凈出口國。但預(yù)期的中國木材產(chǎn)量的增長，中國森林資源是否能夠支撐呢？

（二）從森林資源消長平衡的角度分析

2018年全國木材產(chǎn)量8 810.86萬m3[3]，同期全國林木采伐消耗量38 529.19萬m3（2014?2018年年均）[13]，木材產(chǎn)量與采伐消耗量之比為1∶4.37，與正常情況下的1∶（1.3 ～1.6）差距甚大。首先，中國公布的木材產(chǎn)量，實(shí)際上是商品材產(chǎn)量，包括原木和薪材（不符合原木標(biāo)準(zhǔn)的木材），農(nóng)民自用材和燒柴并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。其次，2018年中國生產(chǎn)木質(zhì)纖維板5 870.36萬m3、木質(zhì)刨花板2 719.64萬m3，合計(jì)折合原木量14 646.11萬m3[4]，是2018年木材產(chǎn)量的1.66倍。雖然木質(zhì)纖維板、木質(zhì)刨花板的原料來源十分廣泛，可能是采伐剩余物（枝、丫、樹梢、樹皮、樹葉、樹根等）、造材剩余物（造材截頭）、加工剩余物（板皮、板條、截頭、鋸末、碎單板、木芯、刨花、木塊、邊角余料等），小材、劣材，回收廢舊木材，還有進(jìn)口木片（2018年進(jìn)口木片2 310.50萬m3）等。但這些原料來源是否能支撐起我國龐大的木質(zhì)纖維板（世界第一生產(chǎn)國，占世界產(chǎn)量50.47%）、木質(zhì)刨花板（世界第一生產(chǎn)國，占世界產(chǎn)量27.89%）[6]生產(chǎn)？同時(shí)，可能有一部分原料來自未經(jīng)統(tǒng)計(jì)的森林采伐。以上因素可能是中國木材產(chǎn)量與森林采伐消耗量嚴(yán)重不匹配的原因。在產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)不完備的情況下，可以利用全國森林資源清查數(shù)據(jù)，從森林資源消長平衡的角度，分析中國木材供給能力的可能性。

第九次全國森林資源清查顯示，2014?2018年全國林木年均凈生長量77 611.28萬m3，林木年均采伐消耗量38 529.19萬m3，喬木林年均凈生長量69 602.70萬m3，喬木林年均采伐消耗量32 310.84萬m3[13]，不論是林木還是喬木林，凈生長量均是采伐消耗量的2倍多（分別為2.01倍和2.15倍）。這意味著如果達(dá)到森林資源消長平衡，現(xiàn)有木材產(chǎn)量可以翻一番，由此可以設(shè)定國內(nèi)木材供給量增加1倍，作為情景Ⅰ（見表4）。

表4 不同場景下中國木材供給進(jìn)口依存度、木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度測算

2018年木材產(chǎn)品市場總供給55 675.16萬m3，進(jìn)口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量29 854.58萬m3[4]。以此計(jì)算，中國木材供給進(jìn)口依存度53.62%，那么2018年國內(nèi)木材供給量應(yīng)是25 820.58萬m3，如果國內(nèi)木材供給量翻一番，則達(dá)到51 641.16萬m3，此時(shí)中國木材供給進(jìn)口依存度可以降到7.25%（見表 4）。2018年出口木質(zhì)林產(chǎn)品折合原木量10 686.17萬m3[4]。這樣，2018年中國木材消費(fèi)量44 988.99萬m3，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度42.61%，如果國內(nèi)木材供給量翻一番，則超過中國木材消費(fèi)量，中國木材消費(fèi)完全可以做到自給自足。

當(dāng)然，由于樹種、材種、徑級等不同，中國可能仍然需要從國外進(jìn)口木材，但從數(shù)量上來說目前是可以做到自給自足的。中國森林資源在數(shù)量上已經(jīng)能夠支撐國內(nèi)木材消費(fèi)需求，如何改善國內(nèi)木材供給結(jié)構(gòu)、質(zhì)量以滿足國內(nèi)大徑材、珍貴材需求是下一步要解決的問題，這樣才能有效降低中國木材對外依存度。

即使只考慮用材林，第九次全國森林資源清查顯示，2014?2018年全國用材林年均凈生長量36 721.95萬m3，是用材林年均采伐消耗量21 122.98萬m3的1.738 4倍[13]。假定用材林凈生長量與采伐消耗量平衡，即用材林采伐消耗量增加73.84%，則國內(nèi)木材供給量相應(yīng)增加73.84%，將此作為情景Ⅱ（見表4）。以2018年國內(nèi)木材供給量25 820.58萬m3增加73.84%計(jì)算，國內(nèi)木材供給量則達(dá)到44 888.50萬m3，此時(shí)中國木材供給進(jìn)口依存度可以降到19.38%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可以降到0.23%。

綜上所述，在2018年的森林資源條件下，從森林資源消長平衡的角度分析，中國能夠大大降低木材供給進(jìn)口依存度，中國木材消費(fèi)則可以做到自給自足，即中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度幾乎可以降到0。

若考慮到未來，依據(jù)第九次全國森林資源清查數(shù)據(jù)推算，到第十次全國森林資源清查（2019?2023年）結(jié)束的2023年，全國林木凈生長量將可達(dá)到9.63億m3，喬木林凈生長量將可達(dá)到8.72億m3，用材林凈生長量將可達(dá)到5.09億m3，分別是2018年的2.5倍、2.7倍、2.4倍。假定以最低倍數(shù)的用材林凈生長量與采伐消耗量平衡，即用材林采伐消耗量增加140.88%，則國內(nèi)木材供給量相應(yīng)增加140.88%，以 2018年國內(nèi)木材供給量 25 820.58萬m3增加140.88%計(jì)算，國內(nèi)木材供給量將可達(dá)到62 196.61萬m3，比2018年木材產(chǎn)品市場總需求超出11.71%，增加量達(dá)到6 521.45萬m3，足以滿足未來中國木材產(chǎn)品市場總需求。實(shí)際上中國木材產(chǎn)品市場總需求在2017年達(dá)到歷史高峰56 851.97萬m3后是逐年下降的，2018年為55 675.16萬m3，2019年僅為53 331.99萬m3。因此，從所需要的森林資源數(shù)量上來說，國內(nèi)森林資源可形成的木材供給數(shù)量也可以滿足中國木材需求，中國可以做到不依賴進(jìn)口木材。此前中國木材產(chǎn)量擬合方程預(yù)測到2030年全國木材產(chǎn)量可達(dá) 18 213.85萬 m3，比2018年增長106.72%，低于推算的2023年用材林采伐消耗量增加140.88%。因此，從森林資源消長平衡的角度，中國未來的森林資源條件足以支撐木材產(chǎn)量的預(yù)期增長。當(dāng)然，考慮到中國森林資源還不能滿足國內(nèi)對大徑材、珍貴材的需求，中國仍需要進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量的大徑材、珍貴材。

二、利用竹材替代降低木材對外依存度的可能性分析

（一）竹材替代木材的現(xiàn)實(shí)估計(jì)

以上只考慮了國內(nèi)木材供給增加的可能性。實(shí)際上，竹材對木材有一定的替代性。竹子可以生產(chǎn)竹人造板、竹地板、竹家具、竹漿竹紙等產(chǎn)品。通過竹材對木材的替代，也可以有效降低木材供給進(jìn)口依存度。現(xiàn)有的木材供給進(jìn)口依存度算法未考慮竹材替代，《中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒（2019）》[3]只有竹膠合板、竹地板的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，因此以竹膠合板、竹地板來分析其對木材的替代。為保持同年份比較，在此仍以2018年的數(shù)據(jù)分析。

2018年全國膠合板產(chǎn)量17 898.33萬m3，其中木膠合板15 988.06萬m3，竹膠合板542.07萬m3[3]，簡單類比，竹膠合板相當(dāng)于替代木膠合板542.07萬m3，按原木折合系數(shù)2.5計(jì)算[4-5]，折合原木量1 355.18萬m3。2018年全國木竹地板產(chǎn)量78 897.76萬m2，其中竹地板（含竹木復(fù)合地板）6 944.49萬m2[3]，占比8.80%，相當(dāng)于替代木地板6 944.49萬m2，以1 m2木地板12 ～15 kg、木材氣干密度0.4 ～0.8 t/m3計(jì)算，折合原木量104.17萬 ～260.42萬m3。以上二者合計(jì)折合原木量1 459.34萬 ～1 615.59萬m3，占2018年全國木材產(chǎn)量8 810.86萬 m3的16.56% ～18.34%?？梢娔壳爸癫膶δ静牡奶娲窟€是很大的。如果考慮竹子的直接使用和竹家具、竹漿竹紙等產(chǎn)品對木材的替代，相信竹材對木材的替代量會相當(dāng)大。

（二）竹材替代木材的潛力分析

圖2顯示了1949?2018年間中國竹材產(chǎn)量的變化，經(jīng)過30多年的徘徊后在1988年突然上升到26 211萬根，這個(gè)變化應(yīng)與20世紀(jì)80年代中期中國陷入森林資源危機(jī)、木材供需空前緊張高度相關(guān)，其后木材產(chǎn)量在波動中快速增長，2018年中國竹材產(chǎn)量達(dá)到315 517.18萬根，是1988年的12.04倍，遠(yuǎn)超過同期中國木材產(chǎn)量1.42倍的增長速度（見圖2）。中國竹材產(chǎn)量的快速增長大大緩解了對木材的需求壓力。問題是，未來中國竹材還有多少替代木材的潛力？

由于各省份竹材產(chǎn)量在2005年以前存在很多異常值，為避免異常值的影響，以2005年為基期，對2018年竹材產(chǎn)量前6位省份（占全國竹材產(chǎn)量的75.82%）和全國竹材產(chǎn)量在這十幾年的變化做以下分析：2018年福建竹材產(chǎn)量是2005年的3.56倍[3]，如果按同倍率增長，2018年廣西竹材產(chǎn)量應(yīng)該為 19 638.64 × 3.56 = 69 847.21萬根，比 2018年實(shí)際產(chǎn)量凈增69 847.21 ? 63 609.76 = 6 237.45萬根，增長6 237.45 ÷ 63 609.76 = 9.81%，如果按同倍率增長，廣東、江西、浙江、湖南的竹材產(chǎn)量應(yīng)該分別為39 761.43萬、21 493.34萬、41 634.10萬、38 730.04萬根，分別比2018年實(shí)際產(chǎn)量凈增17 497.07萬、127.70萬、21 387.62萬、18 927.97萬根。這樣，廣西、廣東、江西、浙江、湖南合計(jì)凈增64 177.82萬根，中國竹材產(chǎn)量可以增長20.34%。如果全國竹材產(chǎn)量按福建竹材產(chǎn)量同倍率增長，則2018年可達(dá)到 115 173.85 × 3.56 = 409 629.81萬根，比 2018年實(shí)際產(chǎn)量315 517.18萬根凈增94 112.63萬根，中國竹材產(chǎn)量可以增長29.83%（見表5）。如果按照50根/t計(jì)算，相當(dāng)于凈增1 283.56萬 ～ 1 882.25萬t；以竹材氣干密度0.8 t/m3計(jì)算，相當(dāng)于原木量1 604.45萬 ～ 2 352.82萬m3，占2018年中國進(jìn)口原木和鋸材折合原木量的15.48% ～ 22.70%，可有效降低中國木材對外依存度。

表5 中國竹材產(chǎn)量增長情況測算

為進(jìn)一步減少年度數(shù)值的影響，以第六次、第九次森林資源清查每次清查期間的竹材產(chǎn)量合計(jì)及同期竹林面積（見表6）[12-13]考察前述6個(gè)省份和全國在這十幾年的變化?？梢园l(fā)現(xiàn)，這6個(gè)省份和全國在兩次清查期間竹林面積均有增長，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上竹材產(chǎn)量的增長，也就是說竹材產(chǎn)量的增長不是依靠竹林面積增長的。而且由于竹林的采伐利用價(jià)值巨大，帶動了竹林面積增長。在第九次全國森林資源清查期間，竹材產(chǎn)量排位變化很大，2018年廣西高居第一位，占全國竹材產(chǎn)量20.38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出第二位福建占全國竹材產(chǎn)量8.69%，相比第六次全國森林資源清查，竹材產(chǎn)量增長也高居第一[3]，而其竹林面積僅占全國的5.62%，相比第六次全國森林資源清查，廣西竹林面積增長17.18%，在6個(gè)省份中竹林面積比例和竹林面積增長率均居末位[12-13]，關(guān)鍵就是單位面積年產(chǎn)量貢獻(xiàn)增長高達(dá)985.14%太驚人了。如果說廣西自然條件好，適合竹林生長，但第六次全國森林資源清查期間，這6個(gè)省份除了江西偏低外，單位面積年產(chǎn)量貢獻(xiàn)是相差不大的（見表6）。換言之，福建、江西、浙江、湖南、廣東這幾個(gè)竹林面積排在全國前列的省份，在單位面積年產(chǎn)量貢獻(xiàn)上很有潛力可挖。即使這5個(gè)省份均達(dá)到全國平均水平年產(chǎn)404.29根/hm2，則年均可凈增竹材產(chǎn)量81 286.49萬根，相當(dāng)于中國竹材產(chǎn)量增長25.76%，相當(dāng)于原木量2 032.16萬m3，占2018年中國進(jìn)口原木和鋸材折合原木量的19.60%。

表6 第九次、第六次全國森林資源清查期間部分省份竹林面積、竹材產(chǎn)量變化

其實(shí)重慶也是一個(gè)很好的例子。第九次全國森林資源清查顯示，重慶竹林面積僅為15.39萬hm2，相比第六次全國森林資源清查竹林面積增長31.43%[12-13]，與同期全國竹林面積增長32.40%基本持平。重慶2014?2018年累計(jì)竹材產(chǎn)量49 114.17萬根，居全國第9位，是重慶1999?2003年累計(jì)竹材產(chǎn)量832.16萬根的59.02倍[3]。竹材產(chǎn)量增長驚人，關(guān)鍵也是單位面積年產(chǎn)量貢獻(xiàn)增長很快，第九次全國森林資源清查期間平均每年產(chǎn)出達(dá)到638.26根/hm2，雖然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于廣西的1 466.75根/hm2，但也可以作為一個(gè)標(biāo)桿了。如果福建、江西、浙江、湖南、廣東都各自能達(dá)到重慶單位面積年產(chǎn)量，則這5省區(qū)年均可凈增竹材產(chǎn)量181 752.13萬根，相當(dāng)于原木量4 543.80萬m3。如果再加上排在重慶竹材產(chǎn)量之前居全國第7、8位的四川、安徽，如果也達(dá)到重慶單位面積年產(chǎn)量時(shí)將凈增竹材產(chǎn)量36 312.49萬根，這7省區(qū)可凈增竹材產(chǎn)量218 064.62萬根，則相當(dāng)于中國竹材產(chǎn)量增長69.11%，可替代原木量5 451.62萬m3，占2018年中國進(jìn)口原木鋸材折合原木量的52.59%，可有效降低中國木材對外依存度。

以上通過對竹材生產(chǎn)大省的分析，發(fā)現(xiàn)目前中國竹材產(chǎn)量還有20.34% ～69.11%的潛力增加對木材的替代，可有效降低中國木材對外依存度。如果從全國竹材產(chǎn)量的發(fā)展趨勢來看，竹材替代木材的潛力相當(dāng)巨大。圖2顯示，1985年是中國竹材產(chǎn)量的一個(gè)階段低值，此后竹材產(chǎn)量進(jìn)入波動上升階段，基本呈現(xiàn)一條向上彎曲的曲線，因此以1985年為起點(diǎn)，采用Matlab數(shù)學(xué)軟件構(gòu)建多項(xiàng)式回歸方程對1985?2018年中國竹材產(chǎn)量進(jìn)行回歸分析，結(jié)果見表7。

表7 1985?2018年中國竹材產(chǎn)量多項(xiàng)式回歸結(jié)果

表7顯示，一次項(xiàng)、三次項(xiàng)均在1%的顯著性水平下顯著，常數(shù)項(xiàng)、二次項(xiàng)在5%的顯著性水平下顯著，擬合優(yōu)度比較高。據(jù)此，得到擬合方程：

式中：yt為中國竹材產(chǎn)量預(yù)測值（萬根），t為時(shí)期。依式（2）可以預(yù)測到2030年全國竹材產(chǎn)量可達(dá)731 849.65萬根，比2008年凈增416 332.65萬根，相當(dāng)于原木量10 408.32萬m3，基本與2018年中國進(jìn)口原木和鋸材折合原木量10 365.69萬m3持平。擬合方程（2）預(yù)測2019?2030年全國竹材產(chǎn)量平均增速為7.72%，低于2005?2018年的平均增速8.28%，更低于1985?2018年的平均增速15.92%。因此，實(shí)現(xiàn)竹材產(chǎn)量增長的可能性相當(dāng)大，關(guān)鍵是如何采取有效措施促進(jìn)竹材產(chǎn)量的持續(xù)穩(wěn)定增長和轉(zhuǎn)化為替代木材的竹制品。

當(dāng)然，考慮到木材與竹材的材性差異，竹材對木材的替代還有一個(gè)讓消費(fèi)者如何接受的問題?，F(xiàn)實(shí)中，在建筑領(lǐng)域，竹膠合板替代木質(zhì)膠合板已經(jīng)不是問題；在家裝領(lǐng)域，越來越多的消費(fèi)者開始接受竹地板；在生活領(lǐng)域，竹紙也日益成為常用消費(fèi)品，一次性木筷則基本被竹筷替代。鑒于竹制品相對木制品具有更好的環(huán)境友好性，更能滿足消費(fèi)者越來越強(qiáng)烈的綠色愿望，引導(dǎo)綠色消費(fèi)需求也是發(fā)揮竹材替代木材潛力的重要一環(huán)。

三、結(jié)論與啟示

（一）結(jié) 論

廣西是近年來中國木材產(chǎn)量增長的最大貢獻(xiàn)者，從中國木材產(chǎn)量增加的可能性角度分析，如果考慮與廣西地理位置比較接近的廣東、福建、云南、湖南、貴州、江西、海南的木材產(chǎn)量增長潛力，中國在數(shù)量上可以不依賴進(jìn)口原木鋸材。中國木材供給進(jìn)口依存度可從53.62%下降到35%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可以從42.61%下降到19.57%。而且木材生產(chǎn)與森林資源保護(hù)并不相悖，可以做到“越采越多、越采越好、青山常在、永續(xù)利用”。對中國木材產(chǎn)量的預(yù)測模型（1）顯示，中國木材產(chǎn)量也具有很大的增長空間，預(yù)測到2027年中國木材供給進(jìn)口依存度可下降到20.46%，中國木材消費(fèi)凈進(jìn)口依存度可下降到1.56%，到2030年中國木材供給進(jìn)口依存度可下降到4.13%，可以成為重要的木材凈出口國。

在目前的森林資源條件下，從森林資源消長平衡的角度分析，中國能夠大大降低木材供給進(jìn)口依存度，可從53.62%下降到7.25% ～19.38%，中國木材消費(fèi)則可以做到自給自足。估計(jì)到第十次全國森林資源清查（2019?2023年）結(jié)束，按前文推算的數(shù)據(jù)，中國可以做到不依賴進(jìn)口木材。而且，從森林資源消長平衡的角度，中國未來的森林資源條件也足以支撐中國木材產(chǎn)量到2030年的預(yù)期增長。

從竹材替代的角度分析，本研究發(fā)現(xiàn)目前竹材對木材的替代量還是很大的，保守估計(jì)替代量能占到16%以上，過去20年來中國竹材產(chǎn)量的快速增長大大緩解了對木材的需求壓力。通過對竹材生產(chǎn)大省的分析，發(fā)現(xiàn)目前中國竹材產(chǎn)量還有20.34% ～69.11%的潛力增加對木材的替代，可有效降低中國木材對外依存度。對中國竹材產(chǎn)量的預(yù)測模型（2）顯示，未來中國竹材產(chǎn)量仍可以保持較高的增長速度，具有相當(dāng)大的替代潛力。

（二）啟 示

第一，在目前的森林資源條件下，從數(shù)量上來說，中國已經(jīng)具備了主要依靠國內(nèi)森林資源供給木材的條件。也就是說，中國目前是可以做到大大降低木材供給對外依存度的，具有了實(shí)現(xiàn)“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的雙循環(huán)新發(fā)展格局的資源條件。這實(shí)際上是中國過去高度依賴進(jìn)口木材、實(shí)施最大限度的森林資源保護(hù)和發(fā)展，使得國內(nèi)森林資源在1986年后經(jīng)過30年的休養(yǎng)生息之后取得的豐碩成果。這意味著，過去嚴(yán)厲的森林采伐限額管理制度等政策可以放松甚至取消。在中國木材生產(chǎn)由東北國有林區(qū)向華南集體林區(qū)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)下，可以考慮全面放開南方集體林區(qū)商品林采伐，以釋放南方集體林區(qū)的木材生產(chǎn)潛力。這并不否認(rèn)森林采伐限額管理制度等政策在歷史時(shí)期的正確性，但的確需要改變。森林采伐限額管理制度對森林資源的保護(hù)作用不明顯，反而阻礙了森林經(jīng)營者的造林管護(hù)行為[14]。2008年后集體林區(qū)采伐小班抽查數(shù)據(jù)顯示，超證采伐最高年度達(dá)23.20%，無證采伐最高達(dá)采伐總量的28.30%[15]。在減少國外木材供給情況下，國內(nèi)木材市場價(jià)格將趨于上揚(yáng)，將進(jìn)一步提高國內(nèi)木材生產(chǎn)者的生產(chǎn)積極性，增加國內(nèi)木材供給，降低木材供給對外依存度，達(dá)到良性循環(huán)，有利于實(shí)現(xiàn)“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局。2019年中國木材產(chǎn)量達(dá)到10 045.85萬m3[2]，比2018年激增14.02%，首次突破1億m3大關(guān)，顯示了國家放松森林采伐限額管理、提高國內(nèi)木材供給、降低木材供給對外依存度、逐步構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的雙循環(huán)新發(fā)展格局的戰(zhàn)略趨向。

第二，木材生產(chǎn)利用與森林資源保護(hù)并不相悖。近時(shí)期實(shí)施以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略[16]是生態(tài)問題突出的特定時(shí)期的應(yīng)急性選擇，表達(dá)的是政府的職能的轉(zhuǎn)變。木材生產(chǎn)利用作為一種經(jīng)營性活動，不是政府主要的職責(zé)[17]。堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先并不意味著絕對化保護(hù)森林，禁止或限制木材生產(chǎn)利用。《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》也明確指出“林業(yè)是一項(xiàng)重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著生態(tài)建設(shè)和林產(chǎn)品供給的重要任務(wù)”。沒有經(jīng)濟(jì)作用的林業(yè)，是沒有活力、沒有后勁、沒有希望的林業(yè)，是不可持續(xù)的林業(yè)[17]。將“兩山”理論理解為只搞生態(tài)保護(hù)、不采伐森林，或者只搞林下經(jīng)濟(jì)、生態(tài)旅游而非木材產(chǎn)出，甚至寄希望于碳匯交易的觀念，實(shí)際上是舍本逐末，是錯(cuò)誤理解“兩山”理論?！皟缮健鞭D(zhuǎn)化不只是指森林生態(tài)功能的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，實(shí)際上森林的最早和最原始的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，是木材生產(chǎn)利用的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。合理的木材生產(chǎn)利用并不會損害森林本身，木材生產(chǎn)利用也是“兩山”轉(zhuǎn)化，“兩山”轉(zhuǎn)化與木材生產(chǎn)利用并不矛盾。相信在很長的一段時(shí)期內(nèi)，非木材產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、碳價(jià)值仍比不上木材經(jīng)濟(jì)價(jià)值，不足以彌補(bǔ)森林經(jīng)營成本，木材生產(chǎn)利用仍是“兩山”轉(zhuǎn)化的重要途徑乃至主要途徑。廣西案例證明，在集體林區(qū)林權(quán)制度改革后，森林經(jīng)營者是可以做到“越采越多、越采越好、青山常在、永續(xù)利用”的，是可以踐行“綠水青山就是金山銀山”的。

第三，汲取典型省份的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動全國森林經(jīng)營的高質(zhì)量發(fā)展，提升國內(nèi)木材供給能力。本研究發(fā)現(xiàn)，不論是木材生產(chǎn)，還是竹材生產(chǎn)，廣西都走在了全國前列。廣西成功的原因，是多種因素作用的結(jié)果，例如集體林權(quán)制度改革[15]、優(yōu)越的自然條件[11]等。但這不是全部，那么多省區(qū)都進(jìn)行了集體林權(quán)制度改革，還有很多省區(qū)也具有很好的自然條件，卻沒有像廣西一樣成為木竹生產(chǎn)的骨干力量。筆者認(rèn)為：①積極引進(jìn)速生桉、竹柳、馬占相思、南洋楹、西南樺等速生豐產(chǎn)樹種[11]，是廣西木材產(chǎn)量能居于全國前列的一個(gè)重要原因。這對其他地區(qū)開展森林經(jīng)營也是一個(gè)很好的啟示。②建立了后續(xù)的齊全的木質(zhì)林產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈也是很重要的條件。2018年廣西人造板產(chǎn)量4 458.69萬m3，占全國的14.91%[3]，僅次于山東、江蘇，這在幾個(gè)重要木材生產(chǎn)省份是不多見的，其中膠合板產(chǎn)量2 988.43萬m3，占全國的16.70%，纖維板產(chǎn)量757.11萬m3，占全國的 12.27%，刨花板產(chǎn)量 279.59萬 m3，占全國的10.24%[3]。2018年廣西紙漿產(chǎn)量168.44萬t，占全國的14.03%，僅次于山東、海南[18]。后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為森林經(jīng)營提供了產(chǎn)品出路和利益刺激。③廣西引進(jìn)大型下游林產(chǎn)加工企業(yè)參與到森林經(jīng)營中，實(shí)現(xiàn)營林的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、集約化、定向化的做法，可能也是解決南方集體林區(qū)林農(nóng)小規(guī)模經(jīng)營導(dǎo)致木材生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益不高的一個(gè)重要途徑。

第四，采取有效措施促進(jìn)竹林經(jīng)營和竹材加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。竹材對木材有很強(qiáng)的替代性，而且竹材生長周期短，可彌補(bǔ)木材成熟期長的不足。竹子生長快、自然更新能力強(qiáng)，被譽(yù)為“第二大森林”；竹子采伐基本不會對環(huán)境造成損害，對涵養(yǎng)水源、固土固沙、保持碳平衡具有積極作用，竹材的環(huán)境友好性更符合現(xiàn)代綠色消費(fèi)的潮流。作為世界上竹資源最豐富、竹林面積最大的國家，中國應(yīng)該充分發(fā)揮“竹子王國”的優(yōu)勢，采取有效措施促進(jìn)竹林經(jīng)營和竹材加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不能把眼睛只盯在森林資源和木材上，要對竹產(chǎn)業(yè)實(shí)施政策上的傾斜。目前全國竹林面積641.16萬hm2，僅占全國林地面積的1.98%[13]。本研究發(fā)現(xiàn)，目前竹材對木材的替代量很大而且極具潛力，因此甚至可以考慮把部分不太適合森林生長但適合竹林生長的林地改造轉(zhuǎn)化為竹林地，或者將目前占比15.44%的宜林地[13]中適合竹林生長的林地劃為竹林地。2019年中國竹材產(chǎn)量314 479.74萬根[2]，略低于2018年，應(yīng)與2019年中國木材產(chǎn)量激增發(fā)生反替代相關(guān)，既證明了竹材和木材很強(qiáng)的相互替代性，更反映了竹材生產(chǎn)需要政策保障。同時(shí)，應(yīng)加大力度引導(dǎo)對竹產(chǎn)品的綠色消費(fèi)需求。這些都需要林業(yè)政策上的支持，以實(shí)現(xiàn)中國竹材生產(chǎn)與木材生產(chǎn)齊頭并進(jìn)、比翼雙飛，共同快速推進(jìn)降低中國木材對外依存度。

第五，利用加工技術(shù)創(chuàng)新彌補(bǔ)國內(nèi)木材供給質(zhì)量上的短板。盡管本研究發(fā)現(xiàn)中國在數(shù)量上已經(jīng)具備了主要依靠國內(nèi)森林資源供給木材、大大降低木材供給對外依存度的條件，但不可否認(rèn)，國內(nèi)森林資源供給的木材存在小徑材多大徑材少、速生材多珍貴材少的結(jié)構(gòu)性問題。為增加對進(jìn)口大徑材、珍貴材的可替代性，長期來看，中國還需要致力于培育國內(nèi)優(yōu)質(zhì)大徑材和珍貴材，提高優(yōu)質(zhì)木材供給能力；短期來看，還可以通過集成材、改性材等加工技術(shù)創(chuàng)新，使“小料變大料”“劣材改優(yōu)材”[19]、優(yōu)材最大限度利用。中國膠合板的大發(fā)展實(shí)際上就得力于旋切技術(shù)、貼面技術(shù)、刨切技術(shù)等，提高了小徑材、速生材利用的可能性，提高了珍貴材的利用率，不僅能滿足國內(nèi)需求，而且形成強(qiáng)大的國際競爭優(yōu)勢，成為中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口的主要品種。