金新元 馬家喜

（溫州理工學(xué)院,浙江 溫州 325035）

研發(fā)國際化是企業(yè)提升技術(shù)能力、獲取競爭優(yōu)勢的核心途徑之一，在其理論研究過程中，研發(fā)國際化過程及其知識流動異質(zhì)研究最為重要。本文在研發(fā)國際化相關(guān)基本概念闡述的基礎(chǔ)上，著重對研發(fā)國際化過程及其知識流動規(guī)律進(jìn)行了闡述，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了案例實(shí)證。

1 基本概念

如圖1所示，本土母公司與海外研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效知識流動是研發(fā)國際化戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵。知識流動分成兩種流向：逆向知識流動與順向知識流動。逆向知識流動的主要目的在于獲取經(jīng)東道國海外研發(fā)機(jī)構(gòu)吸納或研發(fā)所獲取的技術(shù)知識，并為母國所使用；順向知識流動的主要目的在于向東道國海外研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)輸出，以便東道國海外研發(fā)機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨髮?shí)際進(jìn)行靈活的適應(yīng)性開發(fā)。

圖1 本土母公司與海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的知識流動概念圖

1.1 技術(shù)知識的類型

技術(shù)知識根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)分成不同的分類。根據(jù)研究需要，本文將技術(shù)知識分成三種類型：（1）按照所要獲取技術(shù)知識的應(yīng)用環(huán)節(jié)及功能的不同，可以將技術(shù)知識分成基礎(chǔ)型技術(shù)知識、實(shí)驗(yàn)型技術(shù)知識以及應(yīng)用型技術(shù)知識三類。其中，應(yīng)用型技術(shù)知識是通過對已有知識的整合與利用所產(chǎn)生的知識，這種知識能夠及時轉(zhuǎn)化為成熟的技術(shù)成果，主要為技術(shù)的應(yīng)用提供保障。（2）按照技術(shù)知識的位階，可以將技術(shù)知識分為高階技術(shù)知識、中階技術(shù)知識及低階技術(shù)知識。其中，高階技術(shù)知識是指該技術(shù)在全球范圍內(nèi)同業(yè)技術(shù)儲備中屬于前沿梯隊(duì)，中階技術(shù)知識是指該技術(shù)在全球范圍內(nèi)同業(yè)技術(shù)儲備中屬于中等水平，而低階技術(shù)知識在全球范圍內(nèi)同業(yè)技術(shù)儲備中處于相對落后水平。（3）按照技術(shù)知識的應(yīng)用領(lǐng)域的寬度，可以將技術(shù)知識分成架構(gòu)性技術(shù)知識、單元組技術(shù)及單元技術(shù)三類。其中，架構(gòu)性技術(shù)知識的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楫a(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)、工藝的總體優(yōu)化等，在所有技術(shù)知識中處于最為重要的地位，直接決定了產(chǎn)品或制造工藝的新穎度及領(lǐng)先水平；單元組技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻M成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的幾個環(huán)節(jié)或工藝制造過程中的幾個環(huán)節(jié)所開發(fā)的技術(shù)，是前述架構(gòu)性技術(shù)知識的基礎(chǔ)；單元技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻M成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的單一環(huán)節(jié)或工藝制造過程中的某個環(huán)節(jié)所開發(fā)的技術(shù)，在所有技術(shù)品類中處于最低層，對單元組技術(shù)與架構(gòu)性技術(shù)知識起到支撐作用。

1.2 研發(fā)國際化過程

總結(jié)本土企業(yè)研發(fā)國際化過程，可以看出其主要包括兩大階段四個層次。

（1）內(nèi)向研發(fā)國際化階段。該階段本土企業(yè)因?yàn)槠鸩竭t、底子薄，人力資源薄弱，導(dǎo)致自身無法直接到境外獲取技術(shù)資源，因而幾乎所有的產(chǎn)品及工藝技術(shù)開發(fā)全部在國內(nèi)組織完成。在開放式創(chuàng)新背景下，為積極吸取境外技術(shù)知識，國內(nèi)企業(yè)在境內(nèi)通過引進(jìn)外國機(jī)構(gòu)（企業(yè)、高?；蚱渌M織）的研發(fā)資本、技術(shù)和人才等要素，不斷學(xué)習(xí)和積累國際研發(fā)知識與經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)能力的更新，但整體技術(shù)水平落后。

（2）外向研發(fā)國際化階段——技術(shù)追趕階段。該階段也是本土企業(yè)外向研發(fā)國際化的早期階段，在該階段本土企業(yè)開始跨出國門，在境外東道國設(shè)立靈活多樣的研發(fā)機(jī)構(gòu)，但整體技術(shù)水平與境外同行相比，還處于相對落后階段。

（3）外向研發(fā)國際化階段——技術(shù)競爭階段。該階段也是本土企業(yè)外向研發(fā)國際化的中期階段，在該階段本土企業(yè)的整體技術(shù)水平與境外同行相比，處于相對同等階段，雙方之間在技術(shù)研究與開發(fā)的方向及力度上開始相互競爭。

（4）外向研發(fā)國際化階段——技術(shù)引領(lǐng)階段。該階段也是本土企業(yè)外向研發(fā)國際化的高階階段，在該階段本土企業(yè)的整體技術(shù)水平與境外同行相比，處于領(lǐng)先地位。

2 企業(yè)研發(fā)國際化過程中的知識流動規(guī)律

本土企業(yè)研發(fā)國際化的過程，也是本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力培育及提升的過程，在這一過程中，知識流動表現(xiàn)出比較強(qiáng)的規(guī)律性，具體如圖2所示。

圖2 本土跨國企業(yè)研發(fā)國際化過程中的知識流動機(jī)理及動態(tài)演化圖

（1）內(nèi)向研發(fā)國際化階段。在這一階段，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，整體知識位階較低，知識整合能力也比較弱，為實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，企業(yè)采用技術(shù)創(chuàng)新的整體戰(zhàn)略為模仿創(chuàng)新，即在國內(nèi)通過積極吸取境內(nèi)外一切優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)技術(shù)能力的提升。在這一過程中，企業(yè)通過OEM/ODM、在國內(nèi)設(shè)立技術(shù)中心，購買設(shè)備、雇傭國外人才等路徑積極進(jìn)行跨境知識獲取，尤其是吸取來自發(fā)達(dá)國家相關(guān)行業(yè)的技術(shù)知識，技術(shù)知識的類型主要是應(yīng)用型知識。這一階段本土企業(yè)的產(chǎn)品銷售主要在境內(nèi)發(fā)生，境外銷售幾乎沒有，即使有也主要在亞、非、拉等發(fā)展中國家進(jìn)行。

（2）外向研發(fā)國際化前期階段。在這一階段，雖然企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力在經(jīng)歷內(nèi)向研發(fā)國際化階段后已有提升，但整體技術(shù)創(chuàng)新能力一般，整體知識位階低、知識整合能力弱的境況沒有得到根本性改變，與境外主流廠商相比，技術(shù)追趕仍然是第一要務(wù)。為實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，企業(yè)采用技術(shù)創(chuàng)新的整體戰(zhàn)略仍然為模仿創(chuàng)新。在這一過程中，企業(yè)開始跨出國門，通過在技術(shù)先進(jìn)的國家或地區(qū)設(shè)立技術(shù)信息站進(jìn)行技術(shù)信息了解、尋求境外廠商的技術(shù)許可等措施，積極獲取境外技術(shù)知識，技術(shù)知識的類型主要是實(shí)驗(yàn)型知識與應(yīng)用型知識。因?yàn)槟竾就疗髽I(yè)技術(shù)位階仍然較低，這一階段技術(shù)知識流動仍然以逆向知識流動為主，順向知識流動為輔，知識流動的密集度呈現(xiàn)出明顯的非對稱性。在這一階段，本土企業(yè)的產(chǎn)品銷售雖仍然在境內(nèi)發(fā)生，但開始在境外拓展銷售市場，因發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘的緣故，市場銷售范圍主要局限在亞、非、拉等發(fā)展中國家。

（3）外向研發(fā)國際化中期階段。在這一階段，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力在經(jīng)歷前面兩個階段后已有相當(dāng)程度的提升，整體技術(shù)創(chuàng)新能力與境外主流廠商處于同一梯隊(duì)，知識整合能力得到很大的提升。與境外主流廠商相比，為有效拓展市場，技術(shù)競爭是第一要務(wù)。為實(shí)現(xiàn)技術(shù)競爭這一目標(biāo)，企業(yè)采用技術(shù)創(chuàng)新的整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)楹献鲃?chuàng)新，即在開放式創(chuàng)新的背景下，企業(yè)在全球范圍內(nèi)通過與客戶、競爭對手、大學(xué)和公共研發(fā)機(jī)構(gòu)組建研發(fā)聯(lián)盟進(jìn)行技術(shù)獲取。知識獲取的類型開始由實(shí)驗(yàn)型知識、應(yīng)用型知識向基礎(chǔ)型知識過渡，但仍然以實(shí)驗(yàn)型知識、應(yīng)用型知識為主。在知識流動方向上，逆向技術(shù)知識流動與順向技術(shù)知識流動并存，知識流動的密集度呈現(xiàn)出明顯的對稱性與均衡性。在這一階段，本土企業(yè)的產(chǎn)品銷售開始在原技術(shù)先進(jìn)國進(jìn)行推廣，但仍然以在發(fā)展中國家推廣為主。

（4）外向研發(fā)國際化后期階段。在這一階段，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力在經(jīng)歷前面三個階段后已有相當(dāng)程度的提升，整體技術(shù)創(chuàng)新能力已處于第一梯隊(duì)，知識整合能力非常強(qiáng)。與境外主流廠商相比，為有效拓展市場，新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立及技術(shù)引領(lǐng)是第一要務(wù)。為實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)這一目標(biāo)，企業(yè)采用技術(shù)創(chuàng)新的整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新，即在開放式創(chuàng)新的背景下，一方面在全球范圍內(nèi)企業(yè)通過境外進(jìn)行綠地投資甚至技術(shù)并購獲取知識，另一方面積極進(jìn)行技術(shù)輸出。這一階段的技術(shù)知識獲取的類型包括實(shí)驗(yàn)型知識、應(yīng)用型知識和基礎(chǔ)型知識三種類型，但以基礎(chǔ)型知識為主，同時重視實(shí)驗(yàn)型知識、應(yīng)用型知識的獲取與適應(yīng)性開發(fā)。在知識流動方向上，逆向技術(shù)知識流動與順向技術(shù)知識流動并存，但以順向技術(shù)知識流動為主，知識流動的密集度呈現(xiàn)出非對稱性與非均衡性。在這一階段，本土企業(yè)的產(chǎn)品銷售開始在境外發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家同時推廣。

3 溫州企業(yè)研發(fā)國際化的現(xiàn)狀

溫州上市公司目前有20家，整體來說處于溫州本土企業(yè)各行業(yè)頭部，對其研發(fā)國際化進(jìn)行針對性研究對于明確當(dāng)下溫州企業(yè)技術(shù)國際化的研發(fā)進(jìn)程具有典型的代表性。如表1所示，溫州本土上市公司研發(fā)國際化具有如下特征。

表1 溫州本土上市公司研發(fā)國際化的現(xiàn)狀

（1）多數(shù)上市公司努力加大研發(fā)投入，提升技術(shù)能力，但研發(fā)聚集地多在國內(nèi)，研發(fā)國際化以內(nèi)向研發(fā)國際化為主，這類企業(yè)主要有華儀電器、報(bào)喜鳥、金龍機(jī)電、仁智股份、喬治白、金卡智能、電光科技、迦南科技、偉明環(huán)保、紅蜻蜓、福達(dá)合金等。通過調(diào)研可以看出，上述上市公司多在溫州或國內(nèi)一線城市，如在上海、香港等地設(shè)立子公司、研發(fā)中心等組織機(jī)構(gòu)，以此為依托，積極吸取國外最新的行業(yè)技術(shù)信息，雇傭外國科學(xué)技術(shù)人才，引進(jìn)外國技術(shù)裝備，甚至與境外主流客戶、廠商等機(jī)構(gòu)就地開展研發(fā)合作，提升自己的研發(fā)水平與技術(shù)能力。典型案例：①紅蜻蜓在上海成立上海紅蜻蜓服飾研發(fā)設(shè)計(jì)中心，該中心專注研發(fā)，聘請法國設(shè)計(jì)師任鞋履創(chuàng)意總監(jiān)，收集國外前沿流行資訊，分析國內(nèi)行業(yè)競爭態(tài)勢，按照商品企劃、設(shè)計(jì)企劃、2D開版、3D渲染對照產(chǎn)品工程圖進(jìn)行精準(zhǔn)打樣；②喬治白在上海設(shè)立上海職尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司，與英國倫敦薩維爾街的CHESTER BARRIE LTD展開合作，提高公司在版型、裁剪、縫制、品牌運(yùn)營等方面的技術(shù)，將量體、技術(shù)和質(zhì)量控制的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到職業(yè)裝定制領(lǐng)域；③金龍機(jī)電除了在溫州本地設(shè)立研發(fā)中心以外，還在香港設(shè)立了電金龍機(jī)電（香港）有限公司，每年定期派送專業(yè)人員參加國際技術(shù)交流活動和展覽，如德國慕尼黑電子展、香港電子展、微特電機(jī)研討會等，加強(qiáng)國際合作，拓展微特電機(jī)的研發(fā)與制造工藝技術(shù)；④福達(dá)合金在溫州本地建有浙江省福達(dá)電工電子工業(yè)研究院，積極與境外主流客戶如施耐德、ABB、歐姆龍、奧地利泰科等國際電器電子知名企業(yè)合作，專注于高品質(zhì)、高性能的環(huán)保型電接觸材料的系列化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；⑤華儀電器在風(fēng)電領(lǐng)域陸續(xù)和德國艾羅迪公司、英國GH公司、荷蘭MECAL公司等國際知名的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開展合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品，先后開發(fā)出1.5MW、2.XMW、3.XMW等系列風(fēng)電機(jī)型。

（2）外向研發(fā)國際化在獲取研發(fā)技術(shù)后開始嶄露頭角，但多處于外向研發(fā)國際化的前期階段，總體占比尚小。處于外向研發(fā)國際化前期階段的典型代表企業(yè)有溫州宏豐、佩蒂股份、誠意藥業(yè)、意華股份以及華峰氨綸等。典型案例：①溫州宏豐新成立的溫州宏豐電工材料（德國）有限責(zé)任公司、宏豐復(fù)合材料公司（美國）雖然主營貿(mào)易，但對德國與美國當(dāng)?shù)氐臒峤粨Q器用復(fù)合材料、新能源汽車電池用復(fù)合材料、汽車保護(hù)器用復(fù)合材料的最新研究趨勢、行業(yè)動向、科研人員進(jìn)行了技術(shù)偵測；②佩蒂股份專注動物營養(yǎng)飼料，在越南建有越南巴啦啦食品有限公司及越南好嚼有限公司，在新西蘭建有北島小鎮(zhèn)寵物食品有限公司，從事動物食品研發(fā)與制造；③誠意藥業(yè)2018年在加拿大成立控股子公司——加拿大智慧中藥生物科技有限公司（Canada Sageherb Biotechnology Co.Ltd），主中藥研制、生產(chǎn)和銷售；④意華股份成立意華接插件美國有限公司，專門負(fù)責(zé)收集技術(shù)信息、聯(lián)系客戶、銷售產(chǎn)品、售后服務(wù)及研發(fā)設(shè)計(jì)等；⑤華峰氨綸在土耳其建有對外貿(mào)易有限公司的同時，還搜集行業(yè)耐氯氨綸、耐高溫氨綸、高伸長氨綸、超柔軟氨綸、納米氨綸及其他差別化、功能化高技術(shù)纖維新產(chǎn)品的最新技術(shù)信息。上述公司雖然已開始開展外向研發(fā)國際化，但外向研發(fā)國際化多采用“產(chǎn)品貿(mào)易+研發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品制造”的混合模式，整體技術(shù)介入度的水平較低，處于剛起步的階段。

（3）上市公司研發(fā)國際化的標(biāo)桿初步形成，典型企業(yè)如正泰電器以及森馬服飾，正泰電器的研發(fā)國際化水平最為成熟。上述兩家公司研發(fā)國際化水平整體處于研發(fā)國際化的后期階段，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷發(fā)展中國家及歐美發(fā)達(dá)國家。①正泰電器圍繞技術(shù)創(chuàng)新的主題，構(gòu)建多層次、開放式的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，在公司內(nèi)部設(shè)立了技術(shù)研發(fā)部和專業(yè)技術(shù)處，并以此為核心將科研、培訓(xùn)、開發(fā)整合成一條“技術(shù)創(chuàng)新鏈條”。正泰技術(shù)研發(fā)已形成了以正泰電器技術(shù)研究院、專業(yè)研究所為主體的多層次、開放式技術(shù)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)和集科研、教育、培訓(xùn)、開發(fā)為一體的科技鏈，使產(chǎn)品開發(fā)從“跟隨型”向“領(lǐng)先型”發(fā)展。正泰電器技術(shù)研發(fā)業(yè)已形成了以溫州為基地、上海為中心、北京和美國硅谷為龍頭（電氣前沿技術(shù)研發(fā)中心）、相關(guān)科研院所為依托的多層次、開放式的信息網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)研發(fā)體系。②森馬服飾近年來持續(xù)加大研發(fā)投入，從人員、設(shè)備、環(huán)境以及對外合作等多方面，提高公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力，保持公司產(chǎn)品在領(lǐng)先時尚、高性價比方面具有較強(qiáng)的競爭力。森馬服飾2018年以提升公司自主研發(fā)能力為核心，圍繞產(chǎn)品開發(fā)展開相關(guān)創(chuàng)意設(shè)計(jì)、款式、面料、版型、人體數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及終端產(chǎn)品體驗(yàn)等全方位研究，共開展了28項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，累計(jì)已開展了96項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，如“基于森馬服飾大數(shù)據(jù)的面料版型數(shù)據(jù)庫開發(fā)”“3D體感交互式、虛擬數(shù)字化產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)”等項(xiàng)目，都是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研究；建成了數(shù)字化智能化研發(fā)中心，致力于打造面向服裝行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的“衣云服務(wù)平臺”；全資收購了歐洲領(lǐng)先的中高端童裝集團(tuán)——KIDILIZ集團(tuán)，并在中國推進(jìn)經(jīng)營KIDILIZ集團(tuán)的多品牌業(yè)務(wù)，旗下CATIMINI品牌已在中國開設(shè)首店。除此以外，公司還代理引入了北美領(lǐng)先童裝品牌The Children’s Place；在成人裝業(yè)務(wù)板塊，投資了美國設(shè)計(jì)師品牌JASON WU，并與之合資設(shè)立杰森吳（上海）服飾有限公司運(yùn)營中國市場業(yè)務(wù)。引進(jìn)國際品牌進(jìn)入中國的同時，森馬品牌與巴拉巴拉品牌響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，積極布局“走出去”；與此同時公司成立了海外業(yè)務(wù)中心，推進(jìn)品牌在亞洲區(qū)域的發(fā)展。

（4）從溫州上市公司研發(fā)國際化的介入程度來看，企業(yè)規(guī)模、研發(fā)能力、產(chǎn)品出口程度對企業(yè)研發(fā)國際化有顯著正向影響。通過上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表可以看出，企業(yè)規(guī)模越大、研發(fā)能力越強(qiáng)、產(chǎn)品出口程度越高、盈利水平越高的企業(yè)，其研發(fā)國際化的可能性也越大。

總之，溫州上市公司研發(fā)國際化分布呈現(xiàn)典型的階梯分布，“技術(shù)制勝、質(zhì)量制勝”開始深入人心。總體來看，規(guī)模以上行業(yè)龍頭，如正泰與森馬等處于頭部，研發(fā)國際化水平最高；多數(shù)企業(yè)研發(fā)國際化水平以內(nèi)向研發(fā)國際化為主，開始向外向研發(fā)國際化過渡，但總體介入較淺。

4 結(jié)論

本文在研發(fā)國際化相關(guān)基本概念闡述的基礎(chǔ)上，著重對研發(fā)國際化過程及其知識流動規(guī)律進(jìn)行了闡述，在此基礎(chǔ)上以溫州本土上市公司為例進(jìn)行了案例實(shí)證。一方面可以對研發(fā)國際化過程中的知識流動異質(zhì)性進(jìn)行大樣本實(shí)證檢驗(yàn)；另一方面，深入進(jìn)行典型案例分析，剖析成功實(shí)施研發(fā)國際化戰(zhàn)略的企業(yè)實(shí)踐。