劉小玲，陸斐

（1.上?？茖W(xué)院；2.上海集成電路技術(shù)與產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心）

集成電路產(chǎn)業(yè)是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力，也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯。當(dāng)前全球數(shù)字化進(jìn)程正在加速，2020年全球芯片市場(chǎng)在面臨諸多不確定因素下依然保持了正增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)4404億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。2021年，全球芯片市場(chǎng)銷售規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)8.4%，有望再創(chuàng)歷史新高（上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)，2021）。與此同時(shí)，以美國(guó)為首的科技巨頭加大了對(duì)中國(guó)出口高科技的封鎖。在此背景下，為進(jìn)一步優(yōu)化中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，國(guó)務(wù)院在2020年7月發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào)），從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等8個(gè)方面提出了40條支持政策。為了保證集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，也為了貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào)文，上海在2022年1月19日正式對(duì)外發(fā)布了《新時(shí)期促進(jìn)上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（滬府規(guī)〔2021〕18號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《若干政策》），提出了6方面25條核心政策措施，涉及人才支持、企業(yè)培育支持、投融資支持、研發(fā)和應(yīng)用支持、長(zhǎng)三角協(xié)同創(chuàng)新、行業(yè)管理支持等。

上海是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最健全、綜合能級(jí)最高的地區(qū)，了解上海對(duì)集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持舉措，也有助于了解全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)圖景，并為其他地區(qū)提升關(guān)鍵核心技術(shù)、自立自強(qiáng)提供決策參考。縱觀《若干政策》以及上海支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的其他政策，其給予的啟示是聚焦關(guān)鍵要素、聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、聚焦重點(diǎn)區(qū)域。

一、聚焦關(guān)鍵要素，把人才支持和企業(yè)培育放在優(yōu)先地位

人才是第一資源。上海集成電路產(chǎn)業(yè)人才具有以下特點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)人才總量有增長(zhǎng)。2020年上海從事集成電路相關(guān)和專業(yè)教育培訓(xùn)的企事業(yè)單位共有713家，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的直接從業(yè)人員總數(shù)為23.55萬(wàn)人（2019年全國(guó)直接從業(yè)人員為51.19萬(wàn)人左右），比2019年增長(zhǎng)10%（上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)，2021）。

二是產(chǎn)業(yè)人才供需仍然緊張。在2019—2020年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求量排名前十的城市中，上海市以11.68%位居第二位（上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)，2021）。另外，集成電路行業(yè)對(duì)人才的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和綜合能力要求較高。據(jù)智聯(lián)招聘全站大數(shù)據(jù)分析，企業(yè)對(duì)于具有3～5年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)技術(shù)人才的需求量最大，占比超30%，且這一需求量的占比從2017年起逐年快速增長(zhǎng)。說明我國(guó)集成電路相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展之時(shí)，人才需求的格局已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，知識(shí)和技能儲(chǔ)備量已是關(guān)鍵考核要素。

三是人才效益有待提高。2020年上海集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約4.8萬(wàn)人，以設(shè)計(jì)業(yè)的銷售規(guī)模954.15億元測(cè)算，人均銷售額接近200萬(wàn)元（折合美元約29萬(wàn)美元）；全國(guó)平均水平約190萬(wàn)元。美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）2020年4月發(fā)布美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告Factbook顯示，2019年美國(guó)擁有超過24.1萬(wàn)人的半導(dǎo)體從業(yè)者，人均銷售額超過53.9萬(wàn)美元。很明顯，上海集成電路行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率還有大幅提升的空間。

因此，《若干政策》首先強(qiáng)調(diào)的是對(duì)人才的支持，明確了對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)人員和企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì)，其中對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)最高為50萬(wàn)元。此外，對(duì)于高端緊缺人才還有包括項(xiàng)目、落戶、住房補(bǔ)貼等在內(nèi)的各類扶持。

企業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新主體。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈一般包括“設(shè)計(jì)—制造—封測(cè)—裝備與材料”等環(huán)節(jié)，上海集聚了一批優(yōu)質(zhì)的集成電路企業(yè)。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，上海有321家企業(yè)，其中18家銷售額超過10億元。即使在長(zhǎng)期被國(guó)外公司所壟斷、門檻較高的汽車電子芯片領(lǐng)域，上海也有一批企業(yè)耕耘多年，如：黑芝麻智能科技、地平線科技、華大半導(dǎo)體、博通集成。在制造環(huán)節(jié)，華虹宏力擁有8英寸晶圓生產(chǎn)線共3條，合計(jì)產(chǎn)能17.8萬(wàn)片，是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的8英寸晶圓制造企業(yè)。在封測(cè)環(huán)節(jié)，上海聚集了包括日月光半導(dǎo)體、安靠封測(cè)、晟碟半導(dǎo)體、捷敏電子等國(guó)際國(guó)內(nèi)重點(diǎn)封測(cè)企業(yè)。在設(shè)備材料環(huán)節(jié)，上海共有企業(yè)約43家，規(guī)模較大的內(nèi)資或內(nèi)資控股半導(dǎo)體設(shè)備制造和材料企業(yè)共有19家，占比接近50%，上海微電子裝備、中微半導(dǎo)體和盛美半導(dǎo)體等龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)有逐步替代國(guó)際產(chǎn)品的能力。

雖然上海的集成電路產(chǎn)業(yè)能級(jí)代表了國(guó)內(nèi)的最高水平，但高端半導(dǎo)體裝備、EDA工具、14納米以下制造及其硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)（SIP）技術(shù)嚴(yán)重受制于人的局面未有根本性改變，一旦被“卡脖子”，國(guó)內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)將受到致命影響。

因此，從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控的角度出發(fā)，《若干政策》對(duì)企業(yè)也從三個(gè)方面進(jìn)行了支持，主體思想是鼓勵(lì)擴(kuò)大投資、加強(qiáng)產(chǎn)能。首先，對(duì)于在零部件、原材料、基礎(chǔ)軟件等方面自主研發(fā)取得重大突破，以及28納米以下流片服務(wù)的企業(yè)，可以獲得新增投資額30%的支持。其次，加強(qiáng)市區(qū)兩級(jí)資金聯(lián)動(dòng)，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局重點(diǎn)區(qū)域所在區(qū)政府也設(shè)立集成電路發(fā)展專項(xiàng)資金。最后，建立集成電路中小設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)急保供聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)能保障。

二、聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)自主可控“卡脖子”技術(shù)的支持

從集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，2020年，設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封測(cè)業(yè)和設(shè)備材料業(yè)占上海集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額比重分別為46.1%、22.6%、20.8%和10.6%（見表1）。相比于2015年，設(shè)計(jì)業(yè)占比從32%提升到46.1%，強(qiáng)化了引領(lǐng)作用；封測(cè)業(yè)從36%下降到20.8%，制造業(yè)和設(shè)備材料業(yè)占比保持相對(duì)穩(wěn)定，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

表1 上海2020年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收入及其占比

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，封測(cè)業(yè)相對(duì)而言取得了領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。2020年我國(guó)集成電路封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模占全球第二位，占全球封測(cè)整體產(chǎn)值規(guī)模的40%以上。上海大部分封裝測(cè)試企業(yè)建廠都很早，近年來積極引進(jìn)世界先進(jìn)的封裝形式和測(cè)試技術(shù)，逐步在FCBGA、CSP、Bumping、TSV、RDL、SiP和2.5D/3D等先進(jìn)封裝技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了覆蓋。

但設(shè)計(jì)、制造、裝備材料由于技術(shù)含量極高，且有多重專利保護(hù)，后發(fā)國(guó)家很難超越。比如，大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)離不開軟件開發(fā)平臺(tái)，也就是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）工具軟件。當(dāng)前，我國(guó)95%的市場(chǎng)都被美國(guó)的三家公司鏗騰電子（Cadence）、新思科技（Synopsys）和明導(dǎo)公司（Mentor Graphics）占據(jù)，這三大巨頭的商業(yè)模式主要是通過出售版權(quán)許可。應(yīng)該說，國(guó)產(chǎn)軟件與美國(guó)巨頭之間還有10年左右的差距。又比如光刻膠，KrF、ArF和EUV這些比較高端且光刻分辨率較高的光刻膠，也基本被日本和美國(guó)的企業(yè)壟斷。

基于此，《若干政策》在與設(shè)計(jì)有關(guān)的多項(xiàng)目晶圓流片服務(wù)、EDA工具開發(fā)，首臺(tái)套裝備、首批次材料等方面對(duì)企業(yè)予以支持。包括：研究將集成電路中小設(shè)計(jì)企業(yè)開展的多項(xiàng)目晶圓流片納入支持范圍；對(duì)上海集成電路產(chǎn)線和中試線為首臺(tái)套裝備、首批次新材料驗(yàn)證服務(wù)的，分別給予最高100萬(wàn)、50萬(wàn)元的研發(fā)補(bǔ)貼；自主安全可控集成電路裝備材料產(chǎn)品采購(gòu)比例不低于政府支持資金的30%；對(duì)上海集成電路企業(yè)和創(chuàng)新平臺(tái)購(gòu)買符合條件的自主安全可控EDA工具，按照實(shí)際采購(gòu)金額給予50%的補(bǔ)貼；允許集成電路裝備研制企業(yè)享受首臺(tái)套政策不再設(shè)置合同首付款等前置條件。

三、聚焦重點(diǎn)區(qū)域，凸顯長(zhǎng)三角集成電路創(chuàng)新集群高質(zhì)量發(fā)展的理念

2020年8月，在扎實(shí)推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展座談會(huì)上，習(xí)近平總書記對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)提出“率先形成新發(fā)展格局”“勇當(dāng)我國(guó)科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的開路先鋒”“加快打造改革開放新高地”的發(fā)展要求。2020年12月20日，科技部印發(fā)《長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》，明確“到2025年形成現(xiàn)代化、國(guó)際化的科技創(chuàng)新共同體，2035年全面建成全球領(lǐng)先的科技創(chuàng)新共同體”的發(fā)展目標(biāo)。

應(yīng)該說，集成電路產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角是最有望形成科技創(chuàng)新共同體的。因?yàn)殚L(zhǎng)三角是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、集聚效應(yīng)最明顯、綜合技術(shù)最先進(jìn)的地區(qū)，2020年，長(zhǎng)三角銷售過億設(shè)計(jì)企業(yè)占全國(guó)比例43%，芯片產(chǎn)能占比63%，封測(cè)業(yè)產(chǎn)值占比55%，從業(yè)人員全國(guó)占比59%，各環(huán)節(jié)技術(shù)水平均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。長(zhǎng)三角很多城市均將集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃和發(fā)展（見表2）。

表2 長(zhǎng)三角部分重點(diǎn)城市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

總體而言：上海擁有全國(guó)最完備的產(chǎn)業(yè)鏈，形成芯片設(shè)計(jì)、IC制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈布局；南京設(shè)計(jì)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，制造和封測(cè)相對(duì)較弱；杭州集中了浙江全省85%以上的設(shè)計(jì)企業(yè)和 95%以上的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)；合肥集成電路企業(yè)起步較晚，但長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)的地位非同一般，承載著中國(guó)閃存芯片唯一的希望，且與世界先進(jìn)水平相差無幾；蘇州和無錫基本上都以封測(cè)業(yè)為主。因此，長(zhǎng)三角地區(qū)具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同和創(chuàng)新集群高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。但另一方面，如果長(zhǎng)三角“三省一市”的優(yōu)惠政策囿于自家小圈子的話，也很容易形成“內(nèi)卷”和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

鑒于此，《若干政策》在協(xié)同攻關(guān)機(jī)制、重大裝備聯(lián)動(dòng)開發(fā)、EDA工具開發(fā)等方面重點(diǎn)進(jìn)行了支持。依托2020年6月新成立的長(zhǎng)三角國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心，建設(shè)集成電路關(guān)鍵零部件和材料、核心算法技術(shù)攻關(guān)“揭榜掛帥”需求信息發(fā)布平臺(tái)，服務(wù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展合作需求；對(duì)于上海集成電路重大裝備在長(zhǎng)三角區(qū)域首次應(yīng)用的，可享受上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金“制造商—用戶”雙向支持政策；支持企業(yè)在長(zhǎng)三角重點(diǎn)高校設(shè)立EDA工具應(yīng)用大賽。

四、小結(jié)

在國(guó)家科技重大專項(xiàng)和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前基本需求實(shí)現(xiàn)安全保障，在西方國(guó)家對(duì)集成電路設(shè)計(jì)工具、設(shè)備、材料出口不設(shè)限情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)具備 28 納米及以上成熟工藝量產(chǎn)能力，可滿足全行業(yè)80%以上的產(chǎn)品需求（蔣作君，2021）。

但集成電路是資金密集、技術(shù)密集、人才密集型產(chǎn)業(yè)，主導(dǎo)技術(shù)范式會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成強(qiáng)有力的技術(shù)鎖定和技術(shù)路徑依賴效應(yīng)（Soh，2010），給產(chǎn)業(yè)后進(jìn)者造成了很高的壁壘。

而且，作為集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊的美國(guó)，一方面持續(xù)打壓我國(guó)高科技發(fā)展，另一方面也在加緊出臺(tái)促進(jìn)芯片發(fā)展的法案：2021年頒布《美國(guó)芯片法案》（CHIPS for America Act）；美國(guó)國(guó)會(huì)還正在考慮通過《晶圓廠法案》（FABS Act），推動(dòng)半導(dǎo)體投資稅收抵免，預(yù)期范圍會(huì)擴(kuò)大到包括制造和設(shè)計(jì)的資本支出，以幫助加強(qiáng)整個(gè)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)（陳磊，2021）。無獨(dú)有偶，在制造設(shè)備、材料占據(jù)全球優(yōu)勢(shì)的日本，也在2021年6月出臺(tái)了《半導(dǎo)體戰(zhàn)略》（日本經(jīng)產(chǎn)?。?。該戰(zhàn)略認(rèn)為日本應(yīng)在先進(jìn)工藝制造和研發(fā)、先進(jìn)封裝領(lǐng)域加大投入，并提出未來5～10年發(fā)展目標(biāo)和項(xiàng)目投資計(jì)劃，計(jì)劃由經(jīng)產(chǎn)省牽頭，由政府投入24 000億日元（約240億美金），撬動(dòng)日本產(chǎn)業(yè)界、教育界以及其他國(guó)家和地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源（含IBM、ASML、臺(tái)積電、IMEC等），大力發(fā)展日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，避免產(chǎn)業(yè)空心化。2022年2月，歐盟委員會(huì)醞釀已久的《歐洲芯片法案》（A Chips Act for Europe）正式出臺(tái)，計(jì)劃投入超過430億歐元（約3126億人民幣）資金，提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)，降低歐洲對(duì)美國(guó)和亞洲企業(yè)的依賴。

在國(guó)際巨頭紛紛加大集成電路戰(zhàn)略前瞻布局的情況下，如果我國(guó)不采取積極行動(dòng)，集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的“高端受遏、中低端受擠”的困境可能會(huì)進(jìn)一步加劇。所幸的是，不管是國(guó)家還是地方政府，都注意到了這個(gè)隱患，出臺(tái)了新時(shí)期加快集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策。我們希望，這些政策能夠切實(shí)落地生根，取得良好的效果。同時(shí)，建議政府有關(guān)部門建立政策跟蹤和評(píng)估機(jī)制，及時(shí)了解政策落地的難點(diǎn)堵點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的精準(zhǔn)支持；及時(shí)根據(jù)形勢(shì)變化評(píng)估政策的合法性和有效性，不斷提升我國(guó)集成電路關(guān)鍵技術(shù)自主可控水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。