文/馬英

（作者單位：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)）

紡織產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)支柱型產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的行業(yè)之一?！叭胧馈?0年來(lái)，我國(guó)紡織服裝行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)、“隱形冠軍”和外貿(mào)基地，形成了大量中小企業(yè)參與的生態(tài)圈，成為我國(guó)紡織服裝外貿(mào)發(fā)展的穩(wěn)定器。新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）暴發(fā)以來(lái)，面對(duì)多重不利因素影響，我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)積極發(fā)揮穩(wěn)定強(qiáng)韌的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，出口穩(wěn)中向好，2021年更是創(chuàng)出3 227億美元的歷史新高。

2021年，全球經(jīng)濟(jì)在多輪疫情沖擊下艱難復(fù)蘇，在低基數(shù)效應(yīng)、多國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策、疫情限制措施減弱、消費(fèi)需求反彈等多重因素共同作用下，全球紡織服裝業(yè)迎來(lái)了向疫情前回歸的曙光；同時(shí)，面臨疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、通貨膨脹嚴(yán)重、供應(yīng)鏈瓶頸、逆全球化、地緣政治等諸多挑戰(zhàn)，復(fù)蘇存在較大不確定性，全球紡織服裝供應(yīng)鏈格局面臨調(diào)整重塑。在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜的當(dāng)下，于2022年1月1日正式生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）無(wú)疑是自由貿(mào)易的強(qiáng)心劑和區(qū)域合作的及時(shí)雨，將釋放眾多國(guó)際貿(mào)易和投資政策紅利，為我國(guó)紡織服裝行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展和全球紡織服裝供應(yīng)鏈的鞏固與整合帶來(lái)重大利好。

全球紡織服裝貿(mào)易復(fù)蘇極不均衡

全球紡織服裝貿(mào)易規(guī)模下滑

據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，受疫情影響，2020年，全球紡織服裝出口額為7 770.8億美元，同比減少2.9%。其中，紡織品出口額為3 281.1億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，主要為口罩等防疫物資出口猛增拉動(dòng)；服裝出口額為4 489.6億美元，同比下降9.2%。

復(fù)蘇不平衡加劇

全球主要市場(chǎng)中，除美國(guó)需求強(qiáng)勁外，其他國(guó)家步伐不一。2021年，美國(guó)服裝、鞋類(lèi)和相關(guān)服務(wù)消費(fèi)支出為4 845.7億美元，同比增長(zhǎng)28.5%，比2019年增長(zhǎng)16.8%，規(guī)模和增速均創(chuàng)史上新高。歐盟復(fù)蘇滯后，消費(fèi)僅恢復(fù)到疫情前九成左右。日本服裝消費(fèi)繼續(xù)低迷，全年紡織服裝零售額為8.6萬(wàn)億日元，同比下降0.3%，比2019年更是大幅下降21.6%。英國(guó)、加拿大等市場(chǎng)消費(fèi)支出也僅恢復(fù)到疫情前九成左右。

中國(guó)供應(yīng)鏈地位突出

2020年，中國(guó)占全球紡織品出口比重從2019年的39.2%上升到2020年的47%；中國(guó)占全球服裝出口比重從2019年的30.7%上升到2020年的31.5%。占主要市場(chǎng)份額企穩(wěn)回升。2021年，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本紡織品進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為37.7%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-1.6、+5.6和+5.5個(gè)百分點(diǎn)；占美國(guó)、歐盟、日本服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為27.8%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-2.9、+1.7和+0.3個(gè)百分點(diǎn)。

后疫情時(shí)代，國(guó)際供應(yīng)鏈格局面臨重構(gòu)

疫情持續(xù)、貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義加劇、全球范圍供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩兀铀倭巳蚣徔椃b貿(mào)易格局的重構(gòu)趨勢(shì)。

采購(gòu)基地更加分散

據(jù)麥肯錫公司《2021年服裝采購(gòu)趨勢(shì)報(bào)告》，45%的國(guó)際采購(gòu)商計(jì)劃將擁有國(guó)際布局的供應(yīng)商數(shù)量增加至25%。擁有國(guó)際布局的供應(yīng)商可以讓品牌商和零售商平衡某些國(guó)家或地區(qū)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，以建立“B 計(jì)劃”生產(chǎn)基地，有助于實(shí)現(xiàn)一季雙/多國(guó)采購(gòu)戰(zhàn)略。未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)際服裝采購(gòu)模式將會(huì)形成“中國(guó)+越南+眾多亞洲低成本生產(chǎn)國(guó)”格局。享有人口紅利和貿(mào)易優(yōu)惠安排的低成本國(guó)家將成為勞動(dòng)密集型制造業(yè)的新采購(gòu)基地。包括中國(guó)在內(nèi)的現(xiàn)有采購(gòu)基地須向高端消費(fèi)品和高增值生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)型，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，亞洲仍將是強(qiáng)勁的時(shí)裝產(chǎn)品制造基地。

供應(yīng)鏈趨于近岸化及區(qū)域化

由于成本上升、貿(mào)易摩擦等因素，采購(gòu)活動(dòng)不斷從中國(guó)轉(zhuǎn)入亞洲其他國(guó)家（包括越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨及緬甸）。鑒于快時(shí)尚及個(gè)性化產(chǎn)品在電商驅(qū)動(dòng)下興起，近岸采購(gòu)及供應(yīng)鏈區(qū)域化的重要性將進(jìn)一步提高，以滿足消費(fèi)者對(duì)更短供貨期的需求。中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的服裝消費(fèi)市場(chǎng)，在中國(guó)采購(gòu)意味著可以更貼近當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，并將產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。

原材料和中間產(chǎn)品供應(yīng)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)關(guān)鍵原材料、部件及中間投入消耗品將更多采取雙地或多地采購(gòu)模式。雖然從中國(guó)轉(zhuǎn)出的趨勢(shì)仍將持續(xù)，但有賴于中國(guó)的完整產(chǎn)業(yè)鏈和綜合優(yōu)勢(shì)，中國(guó)仍將保持一定份額。在采購(gòu)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，中國(guó)作為亞洲服裝出口國(guó)的原材料和中間產(chǎn)品供應(yīng)商，將扮演愈發(fā)重要的角色。

供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

由于實(shí)時(shí)了解生產(chǎn)和發(fā)貨狀態(tài)變得越來(lái)越重要，68%的品牌商計(jì)劃增加與數(shù)字化程度較高且投資于半自動(dòng)化、人工智能和工業(yè) 4.0的供應(yīng)商合作，還計(jì)劃增加能夠提供小批量交貨服務(wù)的供應(yīng)商數(shù)量，以滿足季節(jié)性快速反應(yīng)、快時(shí)尚膠囊、“試單—補(bǔ)單”采購(gòu)模式的要求。

產(chǎn)業(yè)鏈整合和多國(guó)布局趨勢(shì)明顯

47%的公司計(jì)劃將其供應(yīng)商數(shù)量減少，利用規(guī)模效應(yīng)，建立一套數(shù)量更少、規(guī)模更大、更成熟、更值得信賴的供應(yīng)商體系。超過(guò)50%的采購(gòu)商計(jì)劃增加多國(guó)布局的一體化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商數(shù)量，這有利于縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期、避免交付延遲、確保原材料供應(yīng)。

RCEP區(qū)域在世界紡織服裝供需中起關(guān)鍵作用

后疫情時(shí)代，全球紡織服裝供需格局都發(fā)生著深刻變化。RCEP區(qū)域無(wú)疑是世界上最重要的紡織服裝制造中心，同時(shí)也擁有全球增長(zhǎng)潛力最大、不斷崛起的龐大消費(fèi)市場(chǎng)。

從供給端看，RCEP成員國(guó)是全球重要的紡織原料、紡織服裝制造和研發(fā)設(shè)計(jì)中心，在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)核心地位。2021年，15個(gè)RCEP成員國(guó)的紡織品出口額達(dá)1 878億美元，占全球紡織品出口總額的39%；服裝出口額達(dá)2 088億美元，占全球服裝出口總額的29.6%。中國(guó)和越南為全球第一大和第二大服裝出口國(guó)，中國(guó)、越南和韓國(guó)分別為全球第一大、第六大和第八大紡織品出口國(guó)。澳大利亞和新西蘭是世界上最重要的羊毛生產(chǎn)國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量占全球的1/3。中國(guó)和澳大利亞也產(chǎn)出大量棉花等重要紡織原料。

從需求端看，日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)是全球重要的傳統(tǒng)紡織服裝進(jìn)口市場(chǎng)，中國(guó)超大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)促使進(jìn)口需求不斷增長(zhǎng)，東盟作為迅猛發(fā)展的服裝制造基地，其紡織中間產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模也極為龐大。2020年，15個(gè)RCEP成員國(guó)的紡織品進(jìn)口額達(dá)718.4億美元，占全球紡織品進(jìn)口總額的12.3%；服裝進(jìn)口額為613.9億美元，占全球服裝進(jìn)口總額的7.2%。據(jù)麥肯錫時(shí)尚研究中心估算，近年來(lái)，亞太地區(qū)市場(chǎng)占全球服裝和鞋類(lèi)消費(fèi)比重不斷提升，接近一半。以日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭為基礎(chǔ)，中國(guó)為增長(zhǎng)引擎的RCEP區(qū)域大市場(chǎng)，在全球時(shí)尚業(yè)的地位也越來(lái)越重要。

RECP實(shí)施將為我國(guó)紡織服裝行業(yè)帶來(lái)五大機(jī)遇

作為全球規(guī)模最大的自貿(mào)區(qū)， RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著占全球約1/3的經(jīng)濟(jì)體量將被打造成一個(gè)一體化巨型市場(chǎng)，帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動(dòng)，強(qiáng)化成員間生產(chǎn)分工合作，拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步整合、升級(jí)和發(fā)展。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成為我國(guó)紡織服裝企業(yè)提供了擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模、優(yōu)化資源配置、整合強(qiáng)化供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的絕佳機(jī)遇。

一是擴(kuò)大原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓商品范圍

我國(guó)已與東盟、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭分別達(dá)成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，我國(guó)對(duì)除日本外的其他RCEP成員國(guó)的大多數(shù)紡織服裝出口均已經(jīng)享受到關(guān)稅減讓的優(yōu)惠。RCEP整合拓展了東盟與中國(guó)、日本、韓國(guó)等成員國(guó)間的自貿(mào)協(xié)定，通過(guò)原產(chǎn)地規(guī)則、削減關(guān)稅、正面負(fù)面清單等多項(xiàng)措施，作出高水平開(kāi)放承諾。RCEP實(shí)施后，部分紡織服裝產(chǎn)品，包括我國(guó)對(duì)印度尼西出口的部分服裝和床上織物、對(duì)菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品，以及對(duì)馬來(lái)西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產(chǎn)品，都將可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓。

二是有利于中日紡織服裝貿(mào)易的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

RCEP是中日之間首個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，RCEP實(shí)施后，最直接和最顯著的利好是我國(guó)對(duì)日本的紡織服裝出口。近十幾年來(lái)，受訂單轉(zhuǎn)移、成本競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)稅優(yōu)惠、采購(gòu)戰(zhàn)略等因素影響，我國(guó)在日本紡織服裝市場(chǎng)份額從2010年的80%左右降到2020年的59%，減少的份額主要被東盟和孟加拉國(guó)等低成本國(guó)家所填補(bǔ)。2021年，我國(guó)對(duì)日本紡織服裝出口額為203.9億美元，占我國(guó)紡織服裝總出口額的6.3%。RCEP生效后，日本最終將在15年內(nèi)對(duì)絕大多數(shù)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，這為中日紡織服裝貿(mào)易的長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)建了積極和可預(yù)期的政策環(huán)境，將穩(wěn)定中日企業(yè)對(duì)相互合作的長(zhǎng)遠(yuǎn)承諾，對(duì)穩(wěn)固我國(guó)在日本市場(chǎng)份額有極其重要的積極意義。

日本紡織品最惠國(guó)貿(mào)易加權(quán)平均關(guān)稅為5.2%，服裝加權(quán)平均關(guān)稅為9.3%。在RCEP下，日本針對(duì)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的年均關(guān)稅減讓幅度為0.5%～0.8%，預(yù)計(jì)RCEP實(shí)施后第一年，我國(guó)對(duì)日本的出口服裝即可少繳關(guān)稅8300萬(wàn)～1.25億美元，之后每年遞增，直至實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，我國(guó)對(duì)日本的出口服裝每年可少繳關(guān)稅12.5億美元左右。也就是說(shuō)，如果一家企業(yè)對(duì)日本的服裝出口額為100萬(wàn)美元，RCEP實(shí)施的第一年，即可享受5萬(wàn)元人民幣左右的關(guān)稅減讓，在實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，出口100萬(wàn)美元可享受60萬(wàn)元人民幣左右的關(guān)稅減讓。

三是有利于擴(kuò)大我國(guó)中間產(chǎn)品對(duì)區(qū)域各國(guó)出口

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括纖維種植或制造—紡紗—織布—印染及后整理—服裝制造，中間涉及大量環(huán)節(jié)。長(zhǎng)期以來(lái)，受勞動(dòng)力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購(gòu)戰(zhàn)略等多方面因素影響，我國(guó)與東盟國(guó)家形成了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的供應(yīng)鏈布局和貿(mào)易投資模式。原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)于我國(guó)紡織服裝企業(yè)在東盟的貿(mào)易、投資和供應(yīng)鏈布局具有非常顯著的引導(dǎo)作用。由于RCEP國(guó)家之間兩兩實(shí)施雙邊自貿(mào)協(xié)定的情況非常復(fù)雜，因此要判斷RCEP原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)我國(guó)紡織服裝貿(mào)易和投資的影響，不僅要了解RCEP規(guī)則本身，也要了解其他現(xiàn)有相關(guān)自貿(mào)協(xié)定的規(guī)則，例如中國(guó)—韓國(guó)、東盟—日本、越南—日本自貿(mào)協(xié)定等，進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)、研判，才能選取對(duì)企業(yè)最有利的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，從而做出貿(mào)易和投資決策。

RCEP原產(chǎn)地規(guī)則中，關(guān)于紡織服裝產(chǎn)品的規(guī)則比較寬松，尤其是對(duì)于貿(mào)易量較大、較敏感的針織和梭織服裝產(chǎn)品，判定標(biāo)準(zhǔn)為“章改變”，且不附加任何條件，意味著如果在貨物生產(chǎn)中使用的所有非原產(chǎn)材料均已在協(xié)調(diào)制度的前兩位數(shù)級(jí)別上發(fā)生改變，即視為原產(chǎn)。而東盟—日本自貿(mào)協(xié)定中相應(yīng)產(chǎn)品的原產(chǎn)地規(guī)則，則附加了一些特定條件，東盟向日本出口服裝產(chǎn)品時(shí)，一些特定的面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，才可以享受免稅待遇。這就是為什么很多中國(guó)企業(yè)在東盟國(guó)家投資服裝制造的同時(shí)，必須同時(shí)投資生產(chǎn)面料，因?yàn)橹挥羞@樣才能被視為原產(chǎn)于東盟而享受到日本的免關(guān)稅待遇（最不發(fā)達(dá)國(guó)家如柬埔寨、緬甸等享受針對(duì)最不發(fā)達(dá)國(guó)家的特殊待遇，不受此規(guī)則限制）。而RCEP實(shí)施后，東盟國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口面料，在東盟加工成服裝，產(chǎn)品稅號(hào)經(jīng)歷了“章改變”，再出口到日本，都視為原產(chǎn)于RCEP區(qū)域內(nèi)，因此均可以享受免稅待遇，沒(méi)有例外。

因此，RCEP實(shí)施后，原來(lái)受制于東盟—日本、越南—日本自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則而不得不在東盟進(jìn)行本地生產(chǎn)或者由于東盟無(wú)法生產(chǎn)而享受不到免關(guān)稅待遇的產(chǎn)品，將能夠享受到日本的免關(guān)稅待遇，這將有助于東盟國(guó)家充分利用我國(guó)紗線、面料等中間產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大對(duì)日本出口，從而也利好我國(guó)中間產(chǎn)品對(duì)東盟國(guó)家的出口，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鏈上的資源最佳配置。

四是有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)多國(guó)布局和資源最優(yōu)配置

RCEP的實(shí)施，將有助于我國(guó)和東盟這兩個(gè)全球最重要的紡織服裝生產(chǎn)中心實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的一體化和進(jìn)一步整合，尤其是對(duì)日本的出口貿(mào)易中，無(wú)需再為了規(guī)避原產(chǎn)地規(guī)則方面的限制而進(jìn)行不必要的資源浪費(fèi)和低效配置，從而更能發(fā)揮我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)、尤其中間產(chǎn)品的高端制造優(yōu)勢(shì)，減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，保持我國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國(guó)紡織服裝優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化推動(dòng)更多有實(shí)力的中資企業(yè)“走出去”。

RCEP打造的統(tǒng)一透明的投資環(huán)境，將有利于增強(qiáng)中國(guó)紡織服裝業(yè)與RECP國(guó)家的貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。RCEP降低貿(mào)易和投資壁壘，打造統(tǒng)一的大市場(chǎng)，有利于我國(guó)紡織服裝企業(yè)在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行資源最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化布局。通過(guò)強(qiáng)化成員伙伴間的產(chǎn)業(yè)分工合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)形成更加合理并惠及域內(nèi)各方的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈閉環(huán)，整體提升RCEP成員國(guó)在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的地位。

五是RCEP區(qū)域市場(chǎng)潛力將為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇

2019年，15個(gè)RCEP成員國(guó)總?cè)丝谶_(dá)22.7億人，是世界上涉及人口最多的自貿(mào)區(qū)，這意味著巨大的市場(chǎng)潛力。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、品牌出海和跨境電商等方面，我國(guó)紡織服裝企業(yè)將有機(jī)會(huì)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)掘區(qū)域市場(chǎng)尤其是人口眾多、增勢(shì)迅猛的東南亞市場(chǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的提升。近年來(lái)，我國(guó)知名服裝品牌紛紛看好RCEP區(qū)域市場(chǎng)潛力，加快海外布局，如安踏在越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)開(kāi)設(shè)旗艦店；Lily在泰國(guó)、新加坡等11個(gè)國(guó)家開(kāi)設(shè)70家零售店；海瀾之家進(jìn)駐馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、越南、日本等國(guó)開(kāi)設(shè)29家專賣(mài)店；森馬深耕Lazada（來(lái)贊達(dá)）平臺(tái)，在印度尼西亞、老撾開(kāi)設(shè)實(shí)體店。今后，借助RCEP提供的統(tǒng)一區(qū)域大平臺(tái)，我國(guó)紡織服裝行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)RCEP區(qū)域內(nèi)大循環(huán)，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費(fèi)”再到“RCEP品牌”的高質(zhì)量發(fā)展和飛躍。