崔粲

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)千億級(jí)的市場(chǎng)前景，近些年吸引了眾多廠商持續(xù)入局。然而，入局容易做大難，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，很多廠商仍在艱難探索，盈利情況不佳、定制項(xiàng)目與產(chǎn)品研發(fā)難以平衡、用戶(hù)價(jià)值不清晰等諸多問(wèn)題，仍然困擾著不少工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。細(xì)分領(lǐng)域眾多，產(chǎn)品形態(tài)各異，零散的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)給廠商產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)方向選擇帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。

這樣的碎片化市場(chǎng)，哪些細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)更多？哪些細(xì)分領(lǐng)域更多廠商在加大投入，并將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)？結(jié)合2021年對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)各個(gè)領(lǐng)域的研究，我們預(yù)測(cè)了中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)10個(gè)熱點(diǎn)方向，總結(jié)為10個(gè)關(guān)鍵詞如圖1所示，供大家參考。

1 用戶(hù)價(jià)值

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今已經(jīng)不是新鮮概念，用戶(hù)關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)更多轉(zhuǎn)向?qū)嶋H的業(yè)務(wù)落地價(jià)值。尤其是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始站在數(shù)字化轉(zhuǎn)型視角，統(tǒng)籌規(guī)劃企業(yè)的IT應(yīng)用，促使服務(wù)商更加需要從整體和用戶(hù)視角，幫助用戶(hù)做好咨詢(xún)和規(guī)劃，為企業(yè)提供智能工廠等整體解決方案。面向用戶(hù)價(jià)值對(duì)企業(yè)的行業(yè)Know-how提出更好的要求，同時(shí)，面向垂直行業(yè)的深耕也成為很多服務(wù)商的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，從IDC的研究來(lái)看，新能源、汽車(chē)及零配件、鋼鐵礦山等行業(yè)，是廠商目前布局重合度較高的領(lǐng)域。

2021年以來(lái)，圍繞著為用戶(hù)提供整體方案，越來(lái)越多的服務(wù)商開(kāi)始強(qiáng)化自身的咨詢(xún)和規(guī)劃能力，擴(kuò)充咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)引導(dǎo)客戶(hù)參觀標(biāo)桿案例等方式，從用戶(hù)價(jià)值視角，為工業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體解決方案。

2 平臺(tái)型產(chǎn)品

市場(chǎng)之前過(guò)多地把對(duì)平臺(tái)的關(guān)注點(diǎn)放在運(yùn)營(yíng)型平臺(tái)上，但針對(duì)企業(yè)IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)孤島、應(yīng)用開(kāi)發(fā)難等問(wèn)題，PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）型平臺(tái)軟件將發(fā)揮更重要的作用。PaaS型平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展存在兩條路徑，其一是以IoT（物聯(lián)網(wǎng)）平臺(tái)為基礎(chǔ)，向上延伸和疊加更多的PaaS功能，其二是MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）、ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）等傳統(tǒng)工業(yè)軟件，逐步將自身功能平臺(tái)化，并疊加更多PaaS能力，兩條路徑在制造運(yùn)營(yíng)相關(guān)功能處實(shí)現(xiàn)交匯。

當(dāng)前不同廠商沿著兩條路徑推出了各式的平臺(tái)產(chǎn)品，且很多平臺(tái)的功能分散在不同子平臺(tái)產(chǎn)品，給用戶(hù)在選擇上造成了一定的困惑。但我們也看到，市場(chǎng)上平臺(tái)建設(shè)標(biāo)桿案例也越來(lái)越多，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到了平臺(tái)軟件的價(jià)值，市場(chǎng)對(duì)平臺(tái)產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加。

3 工業(yè)軟件云化

云化是軟件市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)，并在國(guó)外取得了顯著成效，而中國(guó)企業(yè)對(duì)于上云的接受程度低，市場(chǎng)發(fā)展要慢于國(guó)外。近兩年隨著政府的持續(xù)政策支持，以及越來(lái)越多標(biāo)桿案例的出現(xiàn)，中國(guó)工業(yè)軟件云化市場(chǎng)提速，例如在MES市場(chǎng)，一些SaaS（軟件即服務(wù)）模式的新興服務(wù)商，已經(jīng)超越了很多深耕多年的傳統(tǒng)MES廠商，在市場(chǎng)份額中取得了領(lǐng)先位置。云化軟件的潛在市場(chǎng)機(jī)遇，也吸引了眾多廠商的關(guān)注和布局。2021市場(chǎng)份額如圖3所示。

4 IPO

不少相對(duì)領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)商目前都在籌備上市，2022年預(yù)計(jì)不少相關(guān)新聞會(huì)形成市場(chǎng)熱點(diǎn)。但上市也意味著之前相對(duì)模糊的業(yè)務(wù)模式將通過(guò)招股書(shū)和財(cái)報(bào)清晰地展示給市場(chǎng)，為了向資本市場(chǎng)和監(jiān)管部門(mén)更好地闡述自身業(yè)務(wù)和發(fā)展?jié)摿?，相關(guān)企業(yè)需要重新審視和梳理自身業(yè)務(wù)，多做減法，并盡可能降低關(guān)聯(lián)交易（如來(lái)自集團(tuán)母公司的收入）。

5 產(chǎn)業(yè)協(xié)同

除了面向企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供服務(wù)，面向政府和產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)，如開(kāi)展區(qū)域平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、提供智慧園區(qū)服務(wù)、提供教育培訓(xùn)解決方案、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造平臺(tái)等，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一部分。2021年以來(lái)，職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)中心、智慧園區(qū)等市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，很多廠商在加大布局和推廣。在面向企業(yè)難以破局的情況下，這部分業(yè)務(wù)可能成為支撐不少?gòu)S商短期收入的重要方式。

6 工業(yè)邊緣

工業(yè)AI對(duì)推理實(shí)時(shí)性的要求，以及工業(yè)數(shù)采、上云對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)處理及時(shí)性的要求，都催生了對(duì)邊緣計(jì)算設(shè)備的需求。邊緣軟件+硬件，成為傳統(tǒng)工業(yè)L2級(jí)過(guò)程控制層和L3級(jí)生產(chǎn)管理層中間的新一層，催生新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。各大軟硬件IT廠商及傳統(tǒng)工業(yè)OT（運(yùn)營(yíng)要求）廠商都推出了相關(guān)產(chǎn)品，并加速市場(chǎng)推廣。同時(shí)，云架構(gòu)正在向邊緣滲透，傳統(tǒng)工控軟硬合一的模式正在被解耦，IT巨頭開(kāi)始進(jìn)軍工業(yè)OT層，與傳統(tǒng)工業(yè)OT巨頭在邊緣短兵相接。

7 工業(yè)智能

AI質(zhì)檢投入產(chǎn)出清晰，行業(yè)know-how要求低，已經(jīng)在3C電子、新能源、汽車(chē)等行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用，幾乎成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域目前最擁擠的方向，也在2021年吸引了越來(lái)越多廠商入局。雖然市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但分化已經(jīng)開(kāi)始，部分行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)，但這并不影響2022年更多廠商會(huì)加大市場(chǎng)投入。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)工業(yè)AI質(zhì)檢軟件和服務(wù)市場(chǎng)1.42億美元，未來(lái)幾年預(yù)計(jì)還將以超過(guò)30%的CAGR（年復(fù)合增長(zhǎng)率）快速發(fā)展。

工業(yè)數(shù)據(jù)智能行業(yè)門(mén)檻高、壁壘深，但也在快速發(fā)展，需求日益提升。工業(yè)數(shù)據(jù)智能已經(jīng)形成5類(lèi)典型應(yīng)用場(chǎng)景，目前廠商多在各自領(lǐng)域深耕。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)空間35.8億元，預(yù)計(jì)2021-2025年的CAGR達(dá)到31.6%。

8 節(jié)能減碳

碳中和與碳達(dá)峰已經(jīng)成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)方向，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用于節(jié)能和減碳也具有投出產(chǎn)出清晰、技術(shù)成熟的特點(diǎn)，過(guò)往不少?gòu)S商在相關(guān)領(lǐng)域都獲得了不錯(cuò)的收益，預(yù)計(jì)也將成為2022年更多廠商加快布局的方向。

9 供應(yīng)鏈

不論是國(guó)際形勢(shì)的需求，還是中國(guó)企業(yè)自身的基礎(chǔ)，都對(duì)供應(yīng)鏈管理提出了更多的需求，同時(shí)也催生了顯著的市場(chǎng)空間。相比于生產(chǎn)管理精細(xì)化的投入高、產(chǎn)出低，物流、倉(cāng)儲(chǔ)和供應(yīng)鏈協(xié)同帶來(lái)的業(yè)務(wù)改善可能更加顯著，供應(yīng)鏈管理市場(chǎng)之前關(guān)注度相對(duì)較低，2022年預(yù)計(jì)將有更多廠商和企業(yè)加大供應(yīng)鏈方向的投入。

10 安全

隨著針對(duì)工業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊、勒索病毒頻發(fā)，國(guó)家層面和企業(yè)層面，都對(duì)信息安全提出了更高的要求。2021年以來(lái)，離散制造業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的需求顯著提升，各大安全廠商也都聞風(fēng)加快了布局。2022年，各大安全廠商勢(shì)必加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的市場(chǎng)拓展力度。

總的來(lái)看，2022年，市場(chǎng)將繼續(xù)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更多細(xì)分方向開(kāi)展探索， IT巨頭與傳統(tǒng)工業(yè)軟件、OT廠商間將在更多領(lǐng)域遭遇，為此建議廠商以深耕核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和行業(yè)為優(yōu)先戰(zhàn)略，同時(shí)積極尋找平臺(tái)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、邊緣、工業(yè)智能等與當(dāng)前業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，抓住更多機(jī)會(huì)取得發(fā)展。

2021年3月下旬，IDC將在深圳舉辦首屆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)，大會(huì)中將對(duì)IDC研究報(bào)告進(jìn)行解讀，邀請(qǐng)眾多行業(yè)大咖、領(lǐng)先平臺(tái)服務(wù)商及領(lǐng)先用戶(hù)企業(yè)分享先進(jìn)應(yīng)用落地案例，并于現(xiàn)場(chǎng)頒發(fā)2021年“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用領(lǐng)軍者”大獎(jiǎng)，歡迎關(guān)注和報(bào)名參與。

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