供稿│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 全國畜牧總站 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警專家組

2021年，生豬生產(chǎn)恢復(fù)任務(wù)目標提前半年完成，豬肉市場供應(yīng)寬松。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年二季度末，全國能繁母豬存欄連續(xù)21個月增長，恢復(fù)到2017年年末的102.1%。全年生豬出欄量同比增長27.4%，豬肉產(chǎn)量同比增長28.8%，已基本接近正常年份水平。隨著供應(yīng)增加，豬肉價格、養(yǎng)殖盈利及進口數(shù)量均高位回落。預(yù)計2022年生豬產(chǎn)能穩(wěn)中有降，受產(chǎn)能恢復(fù)翹尾影響，豬肉產(chǎn)量仍將慣性增加，市場供需形勢將由寬松轉(zhuǎn)向均衡，生豬市場價格上半年下跌、下半年上漲，漲跌幅度將明顯小于前兩年。

一、2021年生豬產(chǎn)業(yè)形勢

1.生豬生產(chǎn)恢復(fù)超預(yù)期，任務(wù)目標提前半年完成。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，全國能繁母豬存欄連續(xù)21個月環(huán)比增長，月均增速達到2.5%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年6月末全國生豬存欄43911萬頭，較2020年同期增加9915萬頭，同比增長29.2%。其中，能繁母豬存欄4564萬頭，較2020年同期增加935萬頭，同比增長25.8%。生豬存欄恢復(fù)到2017年年末的99.4%，能繁母豬存欄恢復(fù)到2017年年末的102.1%，生豬生產(chǎn)完全恢復(fù)的任務(wù)目標較農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動方案》規(guī)定時間提前半年完成。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全年生豬出欄6.7億頭，同比增加1.4億頭，增長27.4%；豬肉產(chǎn)量5296萬噸，同比增加1183萬噸，增長28.8%，已基本接近正常年份水平。

2.豬價高位回落，肉價同比下降超三分之一。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部500個縣集貿(mào)市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國生豬平均價格每千克從2021年1月第3周36.01元的高位，降至2021年10月第1周的11.54元，累計下降24.47元，降幅68%。國慶節(jié)后豬價有所回升，2021年12月全國生豬平均價格每千克為17.59元，同比下降46.9%，較2021年1月均價35.8元下降約一半。2021全年生豬平均價格每千克為20.68元，較2020年下跌13.25元，跌幅39.1%。從豬肉價格來看，2021年全年平均價格每千克為33.56元，較2020年的52.42元，下跌18.86元，跌幅為36%。

圖1 2015—2021年生豬價格變動趨勢（元/千克）

圖2 2015—2021年生豬養(yǎng)殖頭均純利潤變動趨勢（元/頭）

圖3 2010年以來我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化率變動趨勢

圖4 2005年以來我國豬肉進口量變動趨勢（萬噸）

3.生豬養(yǎng)殖階段性虧損，全年盈利總體較好。雖然豬價一路下跌，但2021年1～5月生豬養(yǎng)殖頭均盈利保持較好水平，分別為2431元、1992元、1550元、987元和451元。隨著價格持續(xù)回落，6～10月養(yǎng)殖場戶出現(xiàn)了普遍虧損，頭均虧損額分別為129元、43元、67元、291元和284元。11～12月，豬價反彈到盈利區(qū)間，頭均盈利分別為219元和238元。按每個月出欄量加權(quán)平均計算，全年每出欄一頭生豬有564元的利潤，高于正常年份200元左右的盈利水平。

4.規(guī)?；M程快速推進，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)明顯提升。預(yù)計2021年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_到60%，較2020年提升約3個百分點，較2018年提高約11個百分點。數(shù)據(jù)顯示，2021年出欄量全國排名前20位的養(yǎng)殖企業(yè)共出欄生豬1.4億頭，同比增長78.1%；20家企業(yè)生豬出欄量占全國總出欄量的比重達到20.3%，較2020年提高5.8個百分點。這一輪生豬生產(chǎn)恢復(fù)過程中，新建和改擴建了一大批高標準現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖場，部分中小養(yǎng)豬戶依托“大帶小”模式，設(shè)施裝備水平、動物疫病防控能力、畜禽糞污資源化利用率等明顯改善，生豬產(chǎn)業(yè)素質(zhì)大幅提升。

5.豬肉進口保持高位，出口保持在較低水平。國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進口豬肉371萬噸，較2020年同期的439萬噸，下降15.5%，總體仍保持高位。從月度情況來看，前7個月進口量較高，均保持在30萬噸以上，3月一度接近46萬噸；8月開始出現(xiàn)明顯下降，12月降至不足17萬噸。從進口來源看，西班牙是我國第一大豬肉進口來源國，其次為巴西，第三為美國，三個國家進口量占進口總量的比重分別為31.1%、14.8%和10.9%。受非洲豬瘟疫情影響，近三年我國豬肉出口明顯下降，2021年出口1.8萬噸，同比雖有所增長，但仍保持在較低水平。

圖5 2002年以來我國豬肉出口量變動趨勢（萬噸）

二、2022年生豬生產(chǎn)形勢展望

1.生豬產(chǎn)能或?qū)⒎€(wěn)中有降。受價格下跌、生豬養(yǎng)殖虧損影響，2021年3季度以來，全國生豬產(chǎn)能持續(xù)調(diào)減。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2021年年底，能繁母豬存欄量連續(xù)6個月環(huán)比下降；國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年年底全國能繁母豬存欄量為4329萬頭，較6月的4564萬頭，下降235萬頭，降幅5.1%；與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（暫行）》所確定的正常保有量相比，還高出229萬頭，為正常保有量的105.6%。預(yù)計2022年春節(jié)之后生豬價格還有下跌空間，養(yǎng)殖場戶還會經(jīng)歷一輪虧損期，繼續(xù)淘汰低產(chǎn)母豬，生豬產(chǎn)能將有所下降。

2.豬肉產(chǎn)量仍將慣性增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年6月全國能繁母豬存欄量達到本輪生豬產(chǎn)能恢復(fù)以來的峰值。據(jù)此推算，2022年上半年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量仍處在慣性增長區(qū)間。2021年年底全國生豬存欄量為44922萬頭，同比增長10.5%；與2021年6月相比，增加1011萬頭，增長2.3%。按正常生產(chǎn)節(jié)奏推算，在不考慮出欄體重變化的情況下，2022年上半年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量也將較2021年下半年增長約2.3%。但是受2021年下半年生豬產(chǎn)能持續(xù)下降影響，2022年下半年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量將有所回落，豬肉市場供應(yīng)呈現(xiàn)出前高后低的特征。

3.防疫等養(yǎng)殖成本仍有下降空間。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年（非洲豬瘟疫情發(fā)生之前）我國生豬養(yǎng)殖成本為13.1元/千克。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)上升，2021年年初創(chuàng)下每千克17.2元的歷史最高價格，較疫情之前提升了4.1元，漲幅31.3%。隨著疫情形勢總體好轉(zhuǎn)，動物疫病防控進入新常態(tài)，非正常支出減少，生豬養(yǎng)殖成本自2021年2月以來呈下降態(tài)勢。2021年12月生豬養(yǎng)殖成本價為15.7元/千克，近一年時間下降了約1.5元，降幅9%。在疫情總體平穩(wěn)的情況下，非正常支出仍有下降空間，預(yù)計2022年生豬養(yǎng)殖成本中樞仍將趨勢性下移。

4.豬肉進口量或?qū)⒚黠@減少。2021年前3個季度，豬肉市場價格經(jīng)歷了超預(yù)期下跌，一些進口凍肉貿(mào)易商因誤判市場行情，未縮減進口量級，導(dǎo)致虧損較為嚴重。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在2021年4季度豬肉價格有所回升的情況下，進口凍肉貿(mào)易商平均每噸凍肉虧損額仍然在1000元左右。2022年上半年，隨著生豬市場供應(yīng)逐步增加，預(yù)計國內(nèi)凍肉價格總體仍呈下降趨勢。加之進口關(guān)稅從8%恢復(fù)到12%，進口商利潤空間受限，訂單數(shù)量會隨之減少。目前，新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，部分國家和企業(yè)暫停向我國出口豬肉。受上述因素影響，預(yù)計2022年豬肉進口數(shù)量將出現(xiàn)較為明顯的下降。

5.供需形勢將由寬松轉(zhuǎn)向均衡。2022年上半年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量慣性增加，疊加豬肉需求淡季，預(yù)計市場供需形勢較為寬松。2022年下半年，隨著生豬產(chǎn)能調(diào)減效果的逐步顯現(xiàn)，疊加豬肉消費需求的季節(jié)性增加，預(yù)計市場供需形勢將由上半年的寬松狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向均衡水平。在沒有異常因素影響情況下，根據(jù)供需基本面判斷，預(yù)計上半年生豬及豬肉價格相對較低，生豬養(yǎng)殖再次陷入虧損區(qū)間的可能性較大；下半年供需形勢及豬價將逐步好轉(zhuǎn)，生豬養(yǎng)殖將扭虧為盈。總體來看，供需關(guān)系變化不會太大，豬價波動幅度將明顯小于前兩年水平。