文｜趙鵬

北大縱橫管理咨詢集團(tuán)

一、政策支持

2021年，國(guó)家和各省市層面相繼出臺(tái)了多項(xiàng)扶持商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃政策，為促進(jìn)商業(yè)航天的發(fā)展進(jìn)一步釋放政策紅利。

1.國(guó)家層面行業(yè)政策

國(guó)家層面政策規(guī)劃進(jìn)一步明確商業(yè)航天發(fā)展戰(zhàn)略地位，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)應(yīng)用，推動(dòng)建設(shè)與完善航天基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2021年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，要推動(dòng)衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用，打造全覆蓋、可替代、保安全的行業(yè)北斗高精度基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)，推動(dòng)行業(yè)北斗終端規(guī)模化應(yīng)用。

2021年3月，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，明確指出要打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。

2.省市層面行業(yè)政策

地方層面政策進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)航天發(fā)展進(jìn)入快車道，全國(guó)各地爭(zhēng)相入局。

上海市在《上海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出推動(dòng)商業(yè)航天加快發(fā)展，打造高可用、高可信、高精度的衛(wèi)星應(yīng)用及位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

浙江省在《浙江省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出建設(shè)航空航天起降、發(fā)射、測(cè)試基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)寧波國(guó)際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射中心、清華大學(xué)新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)集成攻關(guān)大平臺(tái)試驗(yàn)基地、空天發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)洞試驗(yàn)臺(tái)建設(shè)；推動(dòng)衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)、高校院所開展衛(wèi)星通信、遙感等技術(shù)服務(wù)。

天津市在《天津市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出要積極建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整星生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100顆以上衛(wèi)星能力，依托國(guó)家衛(wèi)星通信互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)工程，打造衛(wèi)星互聯(lián)系統(tǒng)智能制造示范基地，形成具有國(guó)際影響力的航天產(chǎn)業(yè)高地。

江蘇省在《江蘇省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出積極培育空天基礎(chǔ)設(shè)施，參與國(guó)家空天網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持企業(yè)參與國(guó)家低軌通信衛(wèi)星、地面信息港項(xiàng)目，建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面設(shè)施，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+航天+通信”融合創(chuàng)新，打造天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)，支持有條件的地區(qū)率先推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用。

山東省在《山東省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出主動(dòng)參與低軌通信衛(wèi)星、浮空平臺(tái)通信系統(tǒng)建設(shè)，提供北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位基礎(chǔ)性服務(wù)，加快構(gòu)建天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點(diǎn)。

福建省在《2021年數(shù)字福建工作要點(diǎn)》中提出建設(shè)海絲空間信息港。新建國(guó)家北斗導(dǎo)航位置服務(wù)數(shù)據(jù)中心福建分中心、全球商業(yè)遙感衛(wèi)星地面接收站福建站。

湖北省在《湖北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，大力培育航空航天與北斗產(chǎn)業(yè)，以空天地一體化為特色，推動(dòng)衛(wèi)星遙感、通信與導(dǎo)航融合化應(yīng)用，加快建設(shè)武漢國(guó)家航天產(chǎn)業(yè)基地、荊門國(guó)家通航示范區(qū)，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的航空航天與北斗產(chǎn)業(yè)集群。

湖南省在《湖南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出提升衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的支撐能力。加快發(fā)展微小衛(wèi)星以及新一代長(zhǎng)航時(shí)臨近空間飛行器產(chǎn)品設(shè)計(jì)與集成制造，推動(dòng)新一代衛(wèi)星裝備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

海南省在《海南省“十四五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》中提出，推動(dòng)文昌國(guó)際航天城開放化、國(guó)際化、商業(yè)化、發(fā)展火箭研發(fā)和商業(yè)衛(wèi)星研制、衛(wèi)星應(yīng)用等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。建設(shè)航天高端產(chǎn)品研發(fā)基地和“航天+”產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

二、行業(yè)融資

截至2021年12月底，我國(guó)商業(yè)航天共完成了18輪融資，大部分集中于運(yùn)載火箭和衛(wèi)星開發(fā)企業(yè)。近一半融資屬于早期輪次，民營(yíng)航天行業(yè)共有7起融資，其中融資金額較大的為東方空間，共完成天使輪4億元人民幣融資。民營(yíng)火箭企業(yè)只有火箭派累計(jì)融資三輪，完成數(shù)千萬(wàn)元天使加輪融資。相比2020年的42輪融資，2021年中國(guó)商業(yè)航天融資輪次與融資金額均出現(xiàn)明顯下降。

初步分析原因，一方面，2020年多家民營(yíng)航天公司都獲得了兩輪融資，過(guò)熱的融資帶來(lái)大量金錢，需要時(shí)間來(lái)消化；另一方面，民營(yíng)航天公司的技術(shù)和產(chǎn)品，仍處于證明自己的階段，多重因素掣肘下，資本方投資日趨理性與謹(jǐn)慎。但綜合而言，結(jié)合政策導(dǎo)向與現(xiàn)實(shí)需求，商業(yè)航天行業(yè)仍具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略意義以及較大的發(fā)展空間。未來(lái)幾年，資本方依然會(huì)對(duì)商業(yè)航天保持密切的高度關(guān)注，隨著民營(yíng)企業(yè)在技術(shù)與創(chuàng)新方面的突破，行業(yè)投資也將快速恢復(fù)后勁。

三、航天發(fā)射

截至2021年12月底，中國(guó)共進(jìn)行了55次發(fā)射任務(wù)，成功發(fā)射52次，不僅創(chuàng)下1970年以來(lái)的歷史紀(jì)錄，也是全球?qū)嵤┌l(fā)射任務(wù)最多的國(guó)家。

2021年我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射需求持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)射次數(shù)大幅增加。長(zhǎng)征二號(hào)丁、長(zhǎng)征六號(hào)等運(yùn)載火箭共實(shí)施了5次商業(yè)發(fā)射任務(wù)，長(zhǎng)征六號(hào)實(shí)現(xiàn)了中國(guó)首次商業(yè)“拼車”發(fā)射，有效提升了商業(yè)發(fā)射的任務(wù)適應(yīng)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；快舟一號(hào)甲運(yùn)載火箭成功開展2次商業(yè)專用發(fā)射，將2顆商業(yè)遙感衛(wèi)星送入軌道。發(fā)射企業(yè)包括中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)、星河動(dòng)力、星際榮耀等企業(yè)。其中，中國(guó)航天科技集團(tuán)10月14日“一箭十一星”發(fā)射成功，長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭首次采用搭載圓盤構(gòu)型，突破了以往側(cè)壁搭載對(duì)于衛(wèi)星數(shù)量和包絡(luò)的限制，從最多搭載發(fā)射5顆發(fā)展到此次任務(wù)中搭載了10顆衛(wèi)星。星河動(dòng)力在12月7日通過(guò)谷神星一號(hào)（遙二）火箭將5顆商業(yè)衛(wèi)星精確送入500公里太陽(yáng)同步軌道，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)民營(yíng)火箭的首次連續(xù)發(fā)射成功和首次一箭多星商業(yè)發(fā)射的新突破，標(biāo)志著谷神星一號(hào)商業(yè)火箭的技術(shù)狀態(tài)日趨成熟，在國(guó)內(nèi)民營(yíng)商業(yè)運(yùn)載火箭型號(hào)中率先邁入了商業(yè)化發(fā)射交付的新階段。

四、衛(wèi)星制造及運(yùn)營(yíng)

隨著2021年10月27日吉林一號(hào)高分02F（航天星云·常熟一號(hào)）衛(wèi)星發(fā)射成功，我國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的商業(yè)遙感衛(wèi)星星座——吉林一號(hào)在太空上共有31顆衛(wèi)星在軌運(yùn)行，組成了我國(guó)規(guī)模最大的商用遙感衛(wèi)星星座。吉林一號(hào)衛(wèi)星星座覆蓋面積累計(jì)達(dá)1.33億平方千米，目前可對(duì)全球任意地點(diǎn)實(shí)現(xiàn)每天9～11次重訪，具備全球一張圖一年更新1次、全國(guó)一張圖一年更新3次的能力，最快可在11分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)急任務(wù)的響應(yīng)。依托吉林一號(hào)遙感數(shù)據(jù)，長(zhǎng)光衛(wèi)星利用人工智能算法，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)地表分類的精準(zhǔn)化、自動(dòng)化更新，可以在線完成建筑、道路、水體、林木以及不同類型農(nóng)作物的自動(dòng)識(shí)別，識(shí)別精度超過(guò)95%。

歐比特公司建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的珠海一號(hào)商業(yè)遙感微納衛(wèi)星星座規(guī)劃由34顆衛(wèi)星組成，目前已實(shí)現(xiàn)了12顆衛(wèi)星在軌組網(wǎng)運(yùn)行。其中的4顆高光譜衛(wèi)星是全球25顆高光譜衛(wèi)星家族中的重要成員，也是國(guó)內(nèi)唯一完成發(fā)射并組網(wǎng)的商用高光譜衛(wèi)星，其特色高光譜數(shù)據(jù)具有世界一流水平，具備對(duì)植被、水體、海洋等地物進(jìn)行精準(zhǔn)定量分析的能力，已經(jīng)在自然資源監(jiān)測(cè)、環(huán)保監(jiān)測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、農(nóng)作物面積統(tǒng)計(jì)以及估產(chǎn)、保險(xiǎn)定價(jià)與理賠、應(yīng)急管理、城市規(guī)劃、重大工程監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域得到了示范應(yīng)用。

2021年6月11日，由二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司投資、航天東方紅衛(wèi)星有限公司研制的北京三號(hào)衛(wèi)星A星搭載長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭順利進(jìn)入預(yù)定軌道。這是繼國(guó)家“十五”科技攻關(guān)和“863”計(jì)劃聯(lián)合支持的北京一號(hào)衛(wèi)星和我國(guó)民用航天領(lǐng)域核準(zhǔn)的第一個(gè)商業(yè)遙感衛(wèi)星星座、納入我國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的北京二號(hào)遙感衛(wèi)星星座之后，推出的北京系列后續(xù)衛(wèi)星。北京三號(hào)衛(wèi)星A星將與在軌運(yùn)行的北京二號(hào)遙感衛(wèi)星星座系統(tǒng)協(xié)同工作，進(jìn)一步滿足資源調(diào)查、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、城市精細(xì)管理、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域的衛(wèi)星數(shù)據(jù)需求，極大提高我國(guó)高分辨率遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)供給能力。

五、產(chǎn)業(yè)基建

截至2021年底，國(guó)家發(fā)改委共批復(fù)了上海、西安與武漢3個(gè)國(guó)家級(jí)航天產(chǎn)業(yè)基地。與上海、西安定位于國(guó)家級(jí)民用航天產(chǎn)業(yè)基地不同，武漢錨定市場(chǎng)潛力巨大的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)布局商業(yè)航天、高端裝備、新材料三大產(chǎn)業(yè)集群，目前，武漢國(guó)家航天產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)已經(jīng)聚集了航天科工火箭公司、空間公司、行云公司等多個(gè)中國(guó)航天科工集團(tuán)旗下企業(yè)，火箭、衛(wèi)星、遙感、航天材料、測(cè)控等航天產(chǎn)業(yè)上下游鏈條正在加速形成，一期投資17億元的火箭產(chǎn)業(yè)園已建成達(dá)產(chǎn)，具備年產(chǎn)20發(fā)火箭能力；2021年5月，投資25億元的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園一期開園，建成國(guó)內(nèi)首條智能衛(wèi)星生產(chǎn)線，可年產(chǎn)240顆衛(wèi)星。按照規(guī)劃，2025年要建成1000億元能級(jí)的航天產(chǎn)業(yè)。

在上海、西安、武漢等地已經(jīng)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)背景之下，廣東、浙江等地也加快了商業(yè)航天發(fā)展的步伐。2021年3月，廣州南沙中科空天飛行科技產(chǎn)業(yè)化基地開始動(dòng)工，這里將成為集研制、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)、總裝及測(cè)試于一體的固體火箭生產(chǎn)基地。中科宇航作為鏈主企業(yè)進(jìn)駐南沙，也吸引了上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐。隨著2022年底基地落成，這里將云集眾多上下游企業(yè)，將推動(dòng)南沙集聚空天飛行器研制、總裝總測(cè)、宇航動(dòng)力、衛(wèi)星研制等高端裝備制造資源，能夠牽引測(cè)控運(yùn)維、發(fā)射服務(wù)、關(guān)鍵部件等上下游企業(yè)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

2021年5月，浙江省政府發(fā)布的《浙江省重大建設(shè)項(xiàng)目“十四五”規(guī)劃》中表示，要重點(diǎn)推進(jìn)寧波國(guó)際商業(yè)航天發(fā)射中心項(xiàng)目。規(guī)劃進(jìn)一步明確，“寧波國(guó)際商業(yè)航天發(fā)射中心項(xiàng)目”規(guī)劃面積約67平方千米，包括航天發(fā)射場(chǎng)35平方千米、產(chǎn)業(yè)配套區(qū)32平方千米，建設(shè)年發(fā)射規(guī)模100發(fā)的商業(yè)航天發(fā)射基地和千億元級(jí)的商業(yè)航天配套產(chǎn)業(yè)基地。

2021年4月，北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地揭牌，基地將圍繞商業(yè)火箭研發(fā)、關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)集成以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用等領(lǐng)域，匯聚衛(wèi)星應(yīng)用、信息技術(shù)、航天材料和先進(jìn)能源、航天特種技術(shù)應(yīng)用等配套企業(yè)，形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)展。

六、結(jié)論

綜合而言，2021年，我國(guó)商業(yè)航天仍然處于起步階段，發(fā)展空間巨大，隨著國(guó)家及各省市層面相關(guān)政策的陸續(xù)發(fā)布，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射等產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到有效促進(jìn)，商業(yè)航天發(fā)展依然面臨較好的政策機(jī)遇；行業(yè)融資在經(jīng)歷了2020年高峰后，2021年在整體下降的同時(shí)也更趨于理性，民營(yíng)企業(yè)要想獲得更多融資的機(jī)會(huì)，還需要在技術(shù)與創(chuàng)新方面取得更多的突破；在航天發(fā)射方面，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射次數(shù)持續(xù)提升，民營(yíng)航天企業(yè)發(fā)射能力取得重大突破；2021年我國(guó)在軌商業(yè)遙感衛(wèi)星達(dá)到83顆，衛(wèi)星覆蓋全面，從光學(xué)到視頻、雷達(dá)，從全色、多光譜到高光譜均有涉及，且獲取數(shù)據(jù)能力不斷增強(qiáng)、數(shù)據(jù)類型更加豐富。隨著吉林一號(hào)、珠海一號(hào)、北京三號(hào)等商業(yè)衛(wèi)星星座規(guī)模及服務(wù)能力進(jìn)一步擴(kuò)大，衛(wèi)星制造及應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展開始進(jìn)入新階段，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁；在產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)下，上海、西安、武漢、寧波、廣州等地均加強(qiáng)了商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的基建投入，圍繞完善產(chǎn)業(yè)鏈加大產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)力度，各地商業(yè)航天發(fā)展的步伐進(jìn)一步加快。