宋敬學

恢復乏力

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1～11月家用空調器累計產(chǎn)量19741萬臺，較2020年同比增長11.4%，但與2019年同期19956萬臺相比，還存在一些差距；據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月空調出口累計4869萬臺，同比增長11.6%。但在內銷方面，整體規(guī)?？s水比較明顯，沒有實現(xiàn)相對于疫情前的滿血復原。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月累計國內銷售規(guī)模同比2020年僅僅增長4.2%，預測2021全年增長3.5%，但是較2019年仍會下滑18%。天氣作為影響空調銷售的重要因素，從中國氣象局披露的信息顯示，2021年5～7月中，我國多地多次發(fā)生強對流天氣，影響了空調銷售。雖然內銷整體不太理想，但是部分品牌還是通過收割其他品牌的市場份額，實現(xiàn)了規(guī)模擴大。線下市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，海爾份額較2020年增長0.7個百分點，卡薩帝份額較2020年增長1.2個百分點，COLMO份額較2020年增長0.6個百分點，海信份額較2020年增長0.3個百分點。

成本壓力

2021年空調行業(yè)原材料延續(xù)了2020年價格的高位運行，整機企業(yè)壓力持續(xù)。5月份銅價格達到77050元/噸，空調壓縮機價格受到影響，在2020年底，美芝、凌達和海立就不約而同發(fā)布了漲價通知，同時上漲的零部件還有電機、換熱器、閥件等。零部件價格的增長也促使空調生產(chǎn)企業(yè)紛紛調整出廠價格，并傳導到終端市場。為了應對空調原材料價格上漲，特別是銅價的上漲，6月份，中國家用電器研究院聯(lián)合相關政府部門、高校、企業(yè)召開“空調行業(yè)鋁替換銅方案研討會”；12月份，由中國家用電器研究院牽頭組織，聯(lián)合空調企業(yè)及上下游生產(chǎn)企業(yè)共同成立了“空調行業(yè)鋁應用研究”工作組。格力、美的、海爾、海信、TCL、奧克斯、大金、松下等國內主流空調企業(yè)以及三花、江蘇科菱庫等零部件企業(yè)成為首批工作組成員。工作組提出倡議：積極開展空調產(chǎn)品鋁應用的技術研究，提升產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。

能效升級

2020年7月1日，空調新能效標準GB21455—2019《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》正式實施，對于符合舊標識的庫存產(chǎn)品，可以在2021年7月1日前銷售。整體市場銷售數(shù)據(jù)顯示，一級能效空調零售量份額較2020年增加了近8個百分點，達到69.9%。不同品牌在能效結構上表現(xiàn)也不同，卡薩帝、海爾、海信等品牌，一級能效產(chǎn)品在自身產(chǎn)品序列中占比還是非常突出的，卡薩帝空調一級能效產(chǎn)品零售量份額為99.3%，幾乎全部為一級能效產(chǎn)品，海爾空調一級能效產(chǎn)品零售量份額為83.5%，海信空調一級能效產(chǎn)品零售量份額為75.6%。

均價提升

成本和能效升級促進了終端市場價格結構調整，萬元以上產(chǎn)品份額增加。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月，空調線下市場的均價為3747元，較2020年同期增長9.7%；線上市場的均價為2982元，較2020年同期增長14.3%。終端市場銷售數(shù)據(jù)顯示，在月度價格變化過程中，可以發(fā)現(xiàn)市場價格持續(xù)走高，雖然每年4～7月為空調銷售旺季，由于促銷活動的疊加，市場均價有稍微下沉，但是價格的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)上升態(tài)勢。另外，2021年5～6月，線上價格形成新的谷底，這與部分老能效庫存出清相關。“618”當周（2021年6月14日～6月20日），線上市場空調價格2692元，環(huán)比均價下滑6%。

雙碳和限電

2020年9月22日，中國在聯(lián)合國大會上提出，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)“碳中和”，全國碳排放權交易于2021年7月16日開市。空調室外機箱體和內部結構件用鋼，以及壓縮機的電工鋼板，以我國全年空調產(chǎn)量2億臺，粗略計算大約需要400萬噸鋼材，生產(chǎn)這些鋼材會產(chǎn)生大量的碳排放。作為整個家電行業(yè)中的用鋼大戶，空調行業(yè)以后將向減碳深水區(qū)邁進，不只是鋼材的使用，還有高效壓縮機、綠色環(huán)保冷媒等的使用都是對雙碳目標的具體推進。另外，我國2021年下半年在廣東、安徽、浙江等省區(qū)陸續(xù)發(fā)布了“能源雙控”的措施，通過強制限電的方式，減少高耗能產(chǎn)業(yè)的能源使用和消費。這些省份包含著家電生產(chǎn)大省，雖然家電生產(chǎn)企業(yè)不是用電大戶，但此種方式也會影響空調的生產(chǎn)進度。應對“限電”措施，家電企業(yè)就需要推動中國制造走向中高端，調整產(chǎn)品結構，同時升級設備，提升產(chǎn)能，提高清潔能源的利用。

產(chǎn)品細分

2020年的疫情提高了消費者對家電健康功能的關注，尤其是對空調改善空氣質量的功能的關注，因此新風空調得到了比較不錯的發(fā)展，格力、美的、海爾、海信等頭部企業(yè)都在新風領域布局了多款型號。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年12月新風空調的線上監(jiān)測零售額市場份額已經(jīng)達到1.1%，同比增長763.5%；線下監(jiān)測零售額市場份額已經(jīng)達到4.0%，同比增長19.7%。

在新風空調之外，2021年的空調市場也有幾個細分產(chǎn)品需要加以關注，分別是廚房空調、母嬰空調和老人空調。這幾個細分市場，或者處于起步階段，或者消費者尚未形成很強的購買欲望，規(guī)模尚小，又或者存在一些技術難點，產(chǎn)品實際使用中會出現(xiàn)痛點。比如，廚房空調，由于空調工作時帶來室內空氣的循環(huán)，而廚房內油煙較大，會出現(xiàn)以下情況：油煙附著機器表面，難清理，影響美觀和衛(wèi)生；空調過濾網(wǎng)易堵塞，需要頻繁更換；油煙進入機器，對機器產(chǎn)生侵蝕。雖然目前這幾個方向發(fā)展存在阻力和不確定性，但是為了匹配消費者多樣的、不斷升級的需求，生產(chǎn)企業(yè)必須去嘗試不同的細分市場，去挖掘新的細分品類。2021年8月，中國家用電器研究院設計研究與評測中心主辦了“2021母嬰嘉電評測結果發(fā)布”，對海信、奧克斯、TCL等品牌的部分空調型號在舒適性、溫度穩(wěn)定性等方面表示認可。

寫在最后

雖然最近兩年，空調行業(yè)發(fā)展遭遇了多種阻力，疫情常態(tài)化、房地產(chǎn)拉力減小、人口紅利消失、城鎮(zhèn)化進度放緩等，導致我國空調整體規(guī)模出現(xiàn)短暫下滑，但是空調市場規(guī)模的“天花板”還未觸及。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，目前城鎮(zhèn)百戶保有量150臺，農(nóng)村百戶保有量74臺，農(nóng)村保有量還不及城鎮(zhèn)的一半，可以看到在低級別市場尚有增量；同時由于消費升級的帶動，消費者對優(yōu)質、健康空調的需求在上升，城鎮(zhèn)市場會有持續(xù)的換新需求，因此空調行業(yè)還將有一個值得憧憬的未來。

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