曹博/中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

韓國(guó)政府從1960年代提出“造船立國(guó)”，通過產(chǎn)業(yè)政策大力支持本國(guó)造船業(yè)發(fā)展。從1970年代開始，韓國(guó)造船業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，之后成功克服1990年代市場(chǎng)周期波動(dòng)，到21世紀(jì)初超過日本坐穩(wěn)世界第一，其國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策功不可沒。

2011年后，全球新造船市場(chǎng)成交量出現(xiàn)明顯下滑并進(jìn)入下行周期，韓國(guó)造船業(yè)也遭遇巨大危機(jī)。2016年，韓國(guó)全年僅承接新船224萬修正總噸（CGT），是本世紀(jì)以來的最低紀(jì)錄，全球市場(chǎng)份額下滑至14%（2011—2015年均值為30%）；在當(dāng)年全球海工市場(chǎng)57億美元訂單中，韓國(guó)為“0”接單。低迷的市場(chǎng)形勢(shì)讓韓國(guó)國(guó)內(nèi)造船及配套企業(yè)苦不堪言，受海工撤單及市場(chǎng)接單不足等影響，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到巨大挑戰(zhàn)，大量技術(shù)與勞動(dòng)工人面臨失業(yè)。同期，韓國(guó)第一大航運(yùn)公司韓進(jìn)航運(yùn)破產(chǎn)，航運(yùn)、造船行業(yè)同時(shí)處于崩潰邊緣。危急形勢(shì)下，韓國(guó)政府開啟新一輪政策支持，在救援造船業(yè)的同時(shí)，更要實(shí)現(xiàn)世界第一造船強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)。2016—2021年是韓國(guó)政府此輪政策施政的主要時(shí)期，也是韓國(guó)造船業(yè)從危機(jī)到復(fù)蘇的關(guān)鍵時(shí)期。

觀察這6年韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)政策變化，對(duì)了解韓國(guó)造船業(yè)轉(zhuǎn)型與未來發(fā)展方向具有重要意義。截至2021年底，出臺(tái)的主要支持政策有7項(xiàng)，按時(shí)間順序包括《造船產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化方案》《造船密集區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興方案》《造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》《海運(yùn)重建五年計(jì)劃2018—2022》《造船產(chǎn)業(yè)活力提高方案及完善對(duì)策》《綠色船舶中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃Greenship-K》《K-造船再騰飛戰(zhàn)略》等6項(xiàng)造船業(yè)和1項(xiàng)航運(yùn)業(yè)支持政策。此輪政策的施政重點(diǎn)主要從“脫困支援”“創(chuàng)新支持”“上下游融合”“人才保障”四個(gè)方面推動(dòng)韓國(guó)造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

脫困支援：督促結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力為企業(yè)減負(fù)，保障造船密集區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定

面對(duì)海工業(yè)務(wù)的巨大損失和新接訂單的惡化形勢(shì)，在韓國(guó)政府和債權(quán)銀團(tuán)的監(jiān)督下，韓國(guó)造船企業(yè)不得不進(jìn)行大幅度結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免全行業(yè)崩潰。現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋三大造船企業(yè)公布總計(jì)10.3萬億韓元（約545億元人民幣）的自救計(jì)劃，主要采取出售投資股權(quán)、資產(chǎn)、子公司及合理化經(jīng)營(yíng)、改善效率等手段。財(cái)務(wù)狀況比大型船企更為脆弱的中小型船企則按照債權(quán)人的要求進(jìn)行了更為嚴(yán)格的調(diào)整，一部分嚴(yán)格執(zhí)行自救計(jì)劃，一部分則破產(chǎn)清算，少數(shù)有一定實(shí)力的中型船廠與大型船廠建立業(yè)務(wù)托管關(guān)系，維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

在嚴(yán)格執(zhí)行自救方案的同時(shí)，韓國(guó)政府為減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，將造船及相關(guān)行業(yè)列為“特別雇傭支援行業(yè)”。企業(yè)可享受上調(diào)的雇傭維持支援金、職業(yè)訓(xùn)練費(fèi)、4大保險(xiǎn)費(fèi)和稅金延期繳納、拖欠的工資支付、國(guó)民年金保險(xiǎn)費(fèi)、再就業(yè)對(duì)口支援等政策。期間，包括造船及上下游外協(xié)企業(yè)在內(nèi)約7800家企業(yè)、約18萬人次獲得政策支持。

此外，危機(jī)時(shí)期為緩解造船密集區(qū)經(jīng)濟(jì)困境，韓國(guó)政府將蔚山、釜山、慶南、全南、全北等造船及配套企業(yè)集中地列為“雇傭危機(jī)地區(qū)”和“產(chǎn)業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)特別地區(qū)”，對(duì)上述企業(yè)提供雇傭維持支援金、4大保險(xiǎn)延期繳納、工作崗位數(shù)量、失業(yè)人員支援等政策支持。為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，提供融資支援、信用保證、稅金延期繳納等支持，并幫助造船密集區(qū)域進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多樣化轉(zhuǎn)型，支持拓展替代產(chǎn)業(yè)。

圖1 韓國(guó)年度新造船成交情況（單位：萬CGT；克拉克松數(shù)據(jù)）

表 1 韓國(guó)三大造船企業(yè)自救措施

創(chuàng)新支持：瞄準(zhǔn)綠色與智能新賽道，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)船舶先行先試，搶占未來新市場(chǎng)

自2016年韓國(guó)造船業(yè)陷入危機(jī)以來，韓國(guó)堅(jiān)定走“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”和“技術(shù)創(chuàng)新突破”兩條路。在穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)同時(shí)，以技術(shù)創(chuàng)新作為提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心方式，將綠色與智能技術(shù)在航運(yùn)的應(yīng)用視為新的“藍(lán)?！笔袌?chǎng)，并寄予更大希望——“將韓國(guó)建成世界第一造船強(qiáng)國(guó)”。綠色方面，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)低碳技術(shù)（如LNG相關(guān)技術(shù)、混合燃料技術(shù)等）國(guó)產(chǎn)化替代，加快突破無碳技術(shù)（如氫、氨、可再生能源等）；智能方面，推動(dòng)制造端數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動(dòng)大—中—小企業(yè)間全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)工作。

表2 韓國(guó)造船業(yè)綠色與智能發(fā)展主要目標(biāo)與任務(wù)

韓國(guó)政府鼓勵(lì)并引導(dǎo)國(guó)內(nèi)船舶先行先試并加快公務(wù)船舶更新，截至2020年，已投入7.5萬億韓元（約397億元人民幣），新造63艘船舶；利用3.7萬億韓元基金（約197億元人民幣），支援75艘船舶開工建造；到2030年前，計(jì)劃將388艘公務(wù)船舶更新為綠色動(dòng)力船舶。

在幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)訂單不足的同時(shí)，支持新造船采用新技術(shù)、新裝備，加快新技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用與推廣并在國(guó)際市場(chǎng)上形成示范效應(yīng)。2018年開始，韓國(guó)政府推動(dòng)“綠色船舶轉(zhuǎn)型支持項(xiàng)目”，鼓勵(lì)航運(yùn)企業(yè)淘汰舊船、訂購(gòu)新型環(huán)保船舶，最多可補(bǔ)貼新造船建造價(jià)格的10%，到2021年共支持34艘本國(guó)籍遠(yuǎn)洋商船轉(zhuǎn)型為綠色船舶。該項(xiàng)目在外航船舶成功實(shí)施的基礎(chǔ)上，也繼續(xù)向國(guó)內(nèi)沿岸船舶擴(kuò)展。

在提升“硬技術(shù)”同時(shí)，政策更重視新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化等“軟實(shí)力”。針對(duì)氫氨等綠色新領(lǐng)域、自主航行等智能領(lǐng)域，加快制定國(guó)家認(rèn)證制度，通過國(guó)內(nèi)先期積累的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)主動(dòng)制定國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與ISO、IEC等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定組織的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)和支援工作。構(gòu)建“國(guó)際合作平臺(tái)及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群中心”，成立IMO研究開發(fā)基金，為國(guó)內(nèi)新技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)化及時(shí)搶占國(guó)際市場(chǎng)。

上下游融合：推動(dòng)航運(yùn)造船行業(yè)聯(lián)合發(fā)展，加大金融支持力度，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

同期陷入困境的韓國(guó)航運(yùn)業(yè)同樣得到政策的大力支持，在韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)后，韓國(guó)政府強(qiáng)力重建航運(yùn)業(yè)，并著重加強(qiáng)國(guó)內(nèi)航運(yùn)業(yè)與造船業(yè)聯(lián)合發(fā)展。政策核心強(qiáng)調(diào)“共贏”，重建連接造船業(yè)和進(jìn)出口制造業(yè)的航運(yùn)業(yè)，構(gòu)建從“確保貨物→提高船舶競(jìng)爭(zhēng)力→穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及再投資”的航運(yùn)內(nèi)部小循環(huán)，到“進(jìn)出口→海運(yùn)→造船”貫通上下游產(chǎn)業(yè)的“雙重良性循環(huán)體系”，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)造船業(yè)“Shipbuilding Industry”向集上下游全生命周期于一體的船舶工業(yè)“Ship Industry”升級(jí)。

韓國(guó)海洋振興公社是韓國(guó)此輪政策中最重要的新設(shè)機(jī)構(gòu)，旨在通過政策性金融手段重建海運(yùn)、推動(dòng)航運(yùn)造船“共生發(fā)展”。自2018年7月成立至今，該機(jī)構(gòu)聯(lián)合韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、韓國(guó)進(jìn)出口銀行、韓國(guó)資產(chǎn)管理公社等金融機(jī)構(gòu)制定24億美元的新造船支援項(xiàng)目，截至2020年已對(duì)超過20艘船舶訂單提供17.3億美元的支持。韓國(guó)海洋振興公社從2018年開始還通過債務(wù)擔(dān)保和利差保全（利率2%，支援6年）等形式，對(duì)288艘船舶進(jìn)行環(huán)保設(shè)備（脫硫裝置、壓載水系統(tǒng)等）安裝支持，對(duì)4785億韓元貸款（約25億元人民幣）進(jìn)行利差保全支持。

值得注意的是，新戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)大力支持發(fā)展涉海領(lǐng)域中小企業(yè)。韓國(guó)政府始終支持中小型船廠及配套企業(yè)發(fā)展，為其生存與發(fā)展方向提供指導(dǎo)，形成與大企業(yè)互相補(bǔ)充合作、錯(cuò)位發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在新政支持下，近年來韓國(guó)“國(guó)船國(guó)造”比例顯著提升，以CGT計(jì)，從2018年的75.6%上升到2021年末的95.9%。除韓國(guó)三家大型造船企業(yè)實(shí)現(xiàn)接單回升外，一批基礎(chǔ)實(shí)力不錯(cuò)的中型造船企業(yè)（如大鮮造船、大韓造船等）在政府公務(wù)船新造項(xiàng)目等多方政策支持下實(shí)現(xiàn)接單翻倍。

圖2 綠色船舶轉(zhuǎn)型支持項(xiàng)目中新造船的金融支援措施

圖3 2016-2021年韓國(guó)三大造船企業(yè)接單情況（單位：萬CGT，克拉克松數(shù)據(jù)）

圖4 2016-2021年韓國(guó)中型造船企業(yè)接單情況（單位：萬CGT，克拉克松數(shù)據(jù)）

表 3 韓國(guó)海洋振興公社參與推動(dòng)的部分新造船項(xiàng)目

人才保障：穩(wěn)定行業(yè)就業(yè)，支持專業(yè)人才活用，建立新人才培育體系

這輪政策周期的另一個(gè)顯著特點(diǎn)是將“保證人才的可持續(xù)發(fā)展”作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。韓國(guó)此輪造船人才政策可以分為三個(gè)層次：一是穩(wěn)定就業(yè)的應(yīng)急性支持。利用“特別雇傭支援行業(yè)”等政策，支持帶薪培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)雇傭退職失業(yè)人員、活用退休人員等。二是加大人才引進(jìn)與優(yōu)化。為滿足訂單復(fù)蘇對(duì)勞動(dòng)力的需求，支持企業(yè)培訓(xùn)新員工、改善工作環(huán)境、實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力多樣化。三是構(gòu)建人才培訓(xùn)新體系。編制人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化產(chǎn)教結(jié)合，培育新崗位等。可以看出，韓國(guó)造船業(yè)在學(xué)習(xí)日本造船經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也吸取了日本發(fā)展的教訓(xùn)，其中最重要的就是勞動(dòng)力缺失問題。通過改善就業(yè)環(huán)境、政府補(bǔ)貼用工成本、再就業(yè)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)等多種手段，吸引勞動(dòng)力回流造船產(chǎn)業(yè)。

船舶工業(yè)是綜合性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)作為全球主要造船國(guó)家之一，面對(duì)新時(shí)期挑戰(zhàn)已經(jīng)制訂了明確的應(yīng)對(duì)方案，一定程度上代表了世界船舶工業(yè)未來發(fā)展的方向。從其政策目標(biāo)可以看出，打牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，搶抓綠色、智能轉(zhuǎn)型機(jī)遇，構(gòu)建融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，形成可持續(xù)發(fā)展的人才培育體系，這些都與世界主要造船國(guó)家的發(fā)展目標(biāo)基本一致?！?/p>

表4 2016—2021年韓國(guó)政府支持造船人才可持續(xù)發(fā)展的主要政策